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自訂記錄的右側邊欄

上次更新時間: 五月 21, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

記錄的右側邊欄,有一些卡片顯示有關HubSpot工具中的關聯、附件和資料的高階資訊,例如清單或報告。 您可以選擇要包含的資訊和卡片的順序,為每個物件自訂預設的右側邊欄。 如果你的帳戶有團隊,你也可以為每個團隊建立獨特的右側邊欄檢視。

使用者必須擁有帳戶存取權限,才能自訂預設帳戶側邊欄或特定團隊側邊欄。

若要進一步自訂紀錄,請瞭解如何:

請注意:新的記錄編輯器可讓你自訂完整記錄,包括左側欄、右側欄和中間欄。 更新後的編輯器目前處於公開測試階段,即將推出,以取代不同的編輯器。 如果您有權使用測試版,請參閱這篇文章,瞭解如何自訂記錄。 如果您想存取最新功能,可以選擇將您的帳戶加入Unified Record Page Editor測試版

自訂整個帳戶的預設右側邊欄

設定預設的右側邊欄後,側邊欄將顯示在該物件的所有記錄上。 此側邊欄適用於帳戶中的所有用戶,但根據用戶的權限,某些卡片可能會被隱藏。 整合功能或透過API建立的任何新卡片都會自動新增至側邊欄。 如果使用者屬於具有自訂側邊欄檢視的團隊,團隊側邊欄將覆寫預設值。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯右側邊欄的物件。
  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
  • 按一下右側邊欄的自訂。 
  • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視。
  • 系統會顯示目前出現在右側邊欄的物件和工具。 您可以編輯卡片及其訂單:
    • 若要移除付款卡,請按一下「移除」。
    • 如要新增付款卡,請點擊「新增付款卡」,然後從下拉式選單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱和連接到您的帳戶的整合
    • 若要重新排序區段,請按一下卡片並將其拖曳到新位置。
    • 完成後,點擊面板底部的「儲存」。
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  • 儲存 後,所選卡片將以指定順序顯示在物件的所有記錄中。 用戶無法調整個別記錄上的卡片順序。

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進一步了解記錄的各個部分,以及自訂記錄 側邊欄、關聯卡看板檢視卡的其他方式。

為特定團隊建立和編輯預設右側邊欄

如果您已在HubSpot帳戶中設定團隊,您可以建立右側邊欄檢視,以顯示特定團隊的必要資訊。 設定自訂團隊側邊欄後,它將覆蓋整個帳戶的預設檢視,並更新指派團隊的主要成員的記錄側邊欄。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要建立或編輯團隊物件的右側邊欄。
  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
  • 按一下右側邊欄的自訂。 
  • 在右側面板中:
    • 若要建立新的團隊側邊欄,請按一下「建立團隊檢視」。 
    • 若要編輯現有的側邊欄,請按一下側邊欄檢視的名稱。
    • 若要刪除側邊欄,請按一下delete 刪除圖示。 在對話方塊中,按一下刪除檢視以確認。
  • 輸入側邊欄的名稱。
  • 按一下「已指派的團隊」下拉式選單,然後選取應檢視側邊欄的團隊。 對於現有的側邊欄,按一下團隊旁邊的X ,即可移除團隊存取側邊欄的權限。

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  • 若要新增付款卡,請點擊「新增付款卡」下拉式選單,然後從下拉式選單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱。
  • 要重新排序卡片,請點擊並拖動卡片以更改其位置。
  • 若要從側邊欄刪除卡片,請按一下「刪除」。
  • 完成後,點擊面板底部的「儲存」。

將側邊欄重設為系統預設值

如果您已經自訂了物件的預設右側邊欄檢視,則可以將檢視還原為系統預設配置。 重設後,系統預設檢視將顯示給所有沒有指定團隊檢視的使用者,個別使用者將能夠在記錄中重新排序自己的側邊欄檢視。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要重設右側邊欄的物件。
  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
  • 按一下右側邊欄的自訂。 
  • 在右側面板中,按一下verticalMenu垂直verticalMenu 單圖示,然後按一下將檢視重設為系統預設值。

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  • 在對話方塊中,按一下重設檢視以確認。
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