Tilpas højre sidebjælke af poster

I højre side af en post er der kort, der viser overordnede oplysninger om tilknytninger, vedhæftede filer og data fra HubSpot-værktøjer, såsom lister eller rapporter. Du kan tilpasse en standard højre sidebjælke for hvert objekt ved at vælge de oplysninger, der skal inkluderes, og rækkefølgen af kortene. Hvis din konto har teams, kan du også oprette unikke højresidevisninger for hvert team.

Brugere skal have adgangstilladelsen Konto for at kunne tilpasse standardkonto-sidebjælken eller specifikke team-sidebjælker.

Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du lære, hvordan du gør:

• Tilpasse de egenskaber, der vises i venstre sidebjælke af posterne.
• Tilpasse den midterste kolonne i posterne.
• Tilpasse sidebjælker til forhåndsvisning af poster.
• Vælge de egenskaber, der skal vises på postens associationskort.
• Vælg de egenskaber, der vises på poster i tavlevisning.

Tilpas standard højre sidebjælker for hele kontoen

Når en standard højre sidebjælke er indstillet, vil sidebjælken blive vist på alle poster i det pågældende objekt. Denne sidebjælke gælder for alle brugere på kontoen, men afhængigt af en brugers tilladelser kan nogle kort være skjult. Alle nye kort, der oprettes af integrationer eller via API , føjes automatisk til sidepanelet. Hvis en bruger er på et team med en brugerdefineret sidebjælkevisning, vil teamets sidebjælke tilsidesætte standardvisningen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere højre sidebjælke for.
• Klik på fanen Record customization.
• Klik på Tilpas højre sidebjælke.
• Klik på Rediger standardvisning i højre panel.
• De objekter og værktøjer, der aktuelt vises i højre sidebjælke, vises. Du kan redigere kortene og deres rækkefølge:
  • Klik på Fjern for at fjerne et kort.
  • Hvis du vil tilføje et kort, skal du klikke på Tilføj kort og derefter vælge en mulighed i dropdown-menuen. De tilgængelige muligheder afhænger af dit HubSpot-abonnement og de integrationer, der er forbundet med din konto.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på sektionerne, skal du klikke på et kort og trække det til en ny position.

• • Når du er færdig, skal du klikke på Gem i bunden af panelet.

• Når det er gemt, vises de valgte kort i den angivne rækkefølge på alle registreringer af objektet. Brugere kan ikke justere rækkefølgen af kortene på en individuel registrering.

Få mere at vide om sektionerne i en post og andre måder, du kan tilpasse postens sidebjælker, foreningskort og kort til bestyrelsesvisning.

Opret og rediger standard højre sidebjælker for specifikke hold

Hvis du har oprettet teams på din HubSpot-konto, kan du oprette visninger i højre sidebjælke til at vise de nødvendige oplysninger for specifikke teams. Når du har oprettet en brugerdefineret teamsidebjælke, tilsidesætter den standardvisningen for hele kontoen og opdaterer postsidebjælken for de primære medlemmer af de tildelte teams.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen til venstre skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil oprette eller redigere teamets højre sidebjælker for.
• Klik på fanen Record-tilpasning.
• Klik på Tilpas højre sidebjælke.
• I det højre panel:
  • Klik på Opret teamvisning for at oprette en ny teamsidebjælke.
  • For at redigere en eksisterende sidebjælke, klik på navnet på sidebjælkevisningen.
  • For at slette en sidebjælke skal du klikke på ikonet delete Delete. I dialogboksen skal du klikke på Slet visning for at bekræfte.
• Indtast navnet på sidepanelet.
• Klik på rullemenuen Tildelte teams, og vælg de teams, der skal se sidebjælken. For eksisterende sidebjælker skal du klikke på X ud for et team for at fjerne teamets adgang til sidebjælken.

• For at tilføje kort skal du klikke på dropdown-menuen Tilføj kort og derefter vælge en mulighed fra dropdown-menuen. De tilgængelige muligheder afhænger af dit HubSpot-abonnement.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på kortene, skal du klikke og trække i et kort for at ændre dets placering.
• Hvis du vil slette et kort fra sidepanelet, skal du klikke på Fjern.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem i bunden af panelet.

Nulstil en sidebar til systemets standard

Hvis du allerede har tilpasset et objekts standardvisning i højre sidebjælke, kan du nulstille visningen til systemets standardkonfiguration. Når den er nulstillet, vil systemets standardvisning blive vist for alle brugere uden en tildelt teamvisning, og individuelle brugere vil kunne ændre rækkefølgen af deres egen sidebjælkevisning fra en post.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil nulstille højre sidebjælke for.
• Klik på fanen Tilpasning af poster.
• Klik på Tilpas højre sidebjælke.
• Klik på det lodrette menuikon verticalMenu i højre panel, og klik derefter på Nulstil visning til systemstandard.

• I dialogboksen skal du klikke på Nulstil visning for at bekræfte.