Tilpas optegnelser

På hver kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost er der sektioner, der viser oplysninger, herunder egenskabsværdier, tilknytninger og hvordan posten bruges i andre værktøjer, f.eks. lister eller rapporter. For at vise de mest nyttige oplysninger til dine brugere kan du tilpasse den konfiguration og de data, der vises på posterne for hvert objekt.

For eksempel har den kontaktoptegnelse, der vises nedenfor, følgende oplysninger:

• I venstre sidebjælke ses kortet Om denne kontakt med grundlæggende egenskaber og et kort med betingede serviceegenskaber med egenskaber, der er relateret til kontaktens præferencer.
• I den midterste kolonne er der en fane Oversigt med fremhævede ejendomsværdier og seneste aktiviteter, en fane Aktiviteter med en tidslinje over interaktioner og en fane Salg med salgsejendomme og tilknyttede aftaler.
• I højre sidebjælke vises kontaktpersonens firma-, aftale- og billettilknytning, medlemskab af lister og vedhæftede filer.

Tilpas en posts layout og indhold

For at vælge, hvilke data der skal vises på individuelle kontakter, virksomheder, aftaler, billetter og brugerdefinerede objektposter, kan du tilpasse standardpostkonfigurationen for hvert objekt. Hvis din konto har teams, kan du også oprette unikke visninger for dine teams.

Brugere skal have rettighederne Tilpas postens sidelayout eller Super Admin for at kunne tilpasse en post.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere postvisningen for.

• Klik på fanen Record Customization.

• Klik på Standardvisning for at redigere standardvisningen. Denne visning vises for alle brugere, der ikke er på et tildelt team.

• For at oprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise) skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er hovedteammedlemmer i det valgte team.
  
  • Indtast et navn til visningen øverst i editoren.
  • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.

Bemærk: Når du opretter en teamvisning, starter du med systemets standard, ikke din tilpassede standard. Hvis du vil tilføje noget til din egen standard , skal du klone standardvisningen i stedet .

• Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren .

Administrer kort på pladen

Kort er beholdere med indhold, der indeholder data om posten eller handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kort til at vise oplysninger, der er specifikke for stedet, eller bruge de samme kort i flere visninger.

For at administrere kort i hver kolonne:

• For at tilføje et kort skal du klikke på Tilføj kort i kolonnen.
  
  • Hvis du vil tilføje eksisterende kort, skal du markere afkrydsningsfelterne for de kort, du vil tilføje, og derefter klikke på X for at lukke panelet.
  • Klik på Opret kort for at oprette et brugerdefineret kort. Læs mere om opsætning af brugerdefinerede kort.

• For at redigere et kort skal du klikke på edit Edit. Opdater kortets oplysninger, og klik derefter på Gem.
• For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.
• Klik på Fjern for at fjerne et kort fra kolonnen. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra rullemenuen Tilføj kort.

• For at slette et eksisterende kort skal det først føjes til visningen i editoren. Klik på edit Edit på kortet, og klik derefter på Delete card i højre panel. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje kortet til journalen igen.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ud for deres navn, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren .

Administrer faner på posten

Faner organiserer optegnelsesoplysninger i separate grupper i den midterste kolonne. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. Standardfanen Oversigt indeholder f.eks. kort med højdepunkter i data, seneste kommunikation og foreninger, mens fanen Aktiviteter indeholder kort for hver af postens interaktioner.

Alle HubSpot-konti kan ændre rækkefølgen på fanerne og omdøbe fanen Oversigt, men kun konti med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.

• For at omarrangere fanerne skal du klikke på Skift fanerækkefølge. Klik og træk en fane i højre panel for at opdatere dens position, og klik derefter på Gem.

• For at tilføje en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise) skal du klikke på + ved siden af de eksisterende faner. Indtast et navn til fanen i dialogboksen, og klik derefter på Udført. Du kan maksimalt have fem faner, inklusive fanen Oversigt. Lær, hvordan du tilføjer og redigerer kort på en fane.

• For at omdøbe eller slette en eksisterende fane skal du navigere til fanen og derefter klikke på navnet. I dropdown-menuen:
  • Hvis du vil redigere fanens navn, skal du klikke på Rediger fanelabel, opdatere etiketten og derefter klikke på Udført.
  • For at slette en fane skal du klikke på Slet fane og derefter klikke på Slet fane i dialogboksen for at bekræfte.

Bemærk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren .

Når du har organiseret dine faner, skal du lære at styre kortene på en fane.

Administrer brugeradgang til at tilpasse optegnelser

Som standard kan individuelle brugere tilpasse de egenskaber, der vises i egenskabslisterne i venstre kolonne, og de kan omarrangere kortene i venstre og højre sidebjælke. Når brugere redigerer egenskaber eller rækkefølgen af kort, påvirker det kun deres individuelle visning og ikke andre brugere.

Brugere med rettighederne Tilpas layout af postside eller Superadministrator kan justere tilpasningsindstillingerne for individuelle kort eller hele sidebjælker.

Kort med ejendomsliste

For at tillade eller begrænse brugerens mulighed for at tilpasse et ejendomslistekort:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil administrere adgangen til at tilpasse postvisningen for.

• Klik på fanen Record Customization.

• Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
• Klik på edit Rediger på kortet med ejendomslisten, eller opret et nyt kort.
• I det højre panel skal du slå kontakten Brugertilladelser til eller fra. Når indstillingen er slået til , kan brugerne tilføje, fjerne eller ændre rækkefølgen af kortets egenskaber på en post eller en forhåndsvisning af en post. Når indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke redigere egenskaberne.

• Klik på Gem.

Venstre eller højre sidebjælke

For at tillade eller begrænse brugerens mulighed for at omarrangere kort i venstre eller højre sidebjælke eller i en postvisning:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil administrere adgangen til at tilpasse postvisningen for.

• Klik på fanen Record Customization.

• Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
• Naviger til fanen Indstillinger.
• For at redigere brugernes adgang til at redigere sidebjælken skal du slå kontakterne til eller fra. Når indstillingen er slået til, kan brugerne ændre rækkefølgen på kortene, når de ser en post. Hvis indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke flytte kortene.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren .

Klon, nulstil eller slet en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller nulstille den til systemets standard. For teamvisninger kan du klone eller slette visningerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil administrere visninger for.

• Klik på fanen Record Customization.

• Hvis du vil nulstille standardvisningen til systemets standard, skal du klikke på menuikonet verticalMenu og derefter vælge Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte.
• For at klone en visning skal du klikke på menuikonet verticalMenu og derefter vælge Klon visning. Du kommer til editoren, hvor du kan begynde at tilpasse den nye visning.
• For at slette en teamvisning skal du klikke på menuikonet verticalMenu og derefter vælge Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere med adgang til denne visning får nu vist standardvisningen, og brugerdefinerede kort, der er føjet til denne visning, vil stadig kunne føjes til andre visninger.

Yderligere tilpasning af poster

Lær, hvordan du tilpasser dine optegnelser yderligere:

• Opret kort til at vise data på poster i dine indstillinger eller med UI-udvidelser (BETA).
• Tilpas forhåndsvisning af optagelser.
• Vælg de egenskaber, der vises på poster i tavlevisningen.