Tilpas venstre sidebjælke af poster

Sidepanelet i venstre side af en optegnelse viser egenskaber og optegnelsens værdier for disse egenskaber. Brugere med rettighederne Konto og Rediger egenskabsindstillinger kan tilpasse, hvilke egenskaber og sektioner der som standard vises på poster for nye brugere. Hver enkelt bruger kan også tilpasse sin egen Om dette [objekt] -sektion, så der vises flere egenskaber end dem, der er inkluderet som standard.

Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du lære, hvordan du gør:

• Vælge de egenskaber, der skal vises på posttilknytningskort.
• Vælge de egenskaber, der vises på poster i tavlevisning.
• Tilpasse sidebjælker til forhåndsvisning af poster.
• Tilpasse den midterste kolonne i posterne.
• Tilpas højre sidebjælke for poster.

Vælg egenskaber, der skal vises i standard venstre sidebjælke

Sidebjælken med egenskaber på en post indeholder standardafsnittet Om og eventuelle brugerdefinerede afsnit , du har oprettet. Du kan redigere, hvilke egenskaber der vises, og hvordan de er organiseret. Du kan vælge op til 300 egenskaber, der skal inkluderes i Om-sektionen. For Professional- eller Enterprise-konti med brugerdefinerede sektioner kan du inkludere op til 50 egenskaber i hver sektion.

Når du har tilpasset standardsidepanelet for et objekt, vil det gælde for alle nye brugere på din HubSpot-konto. Eksisterende brugere vil fortsat se deres egen tilpassede About-sektion, men kan nulstille deres visning, så de i stedet får adgang til den kontodækkende standard About-sektion.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, du gerne vil redigere postens sidebjælke for (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.).

• Klik på fanen Record Customization.

• Klik på Tilpas venstre sidebjælke.

• Klik på Rediger standardvisning i højre panel. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du se, hvordan du opretter en standardsidebjælke til specifikke teams.

• Afhængigt af dit abonnement kan du redigere egenskaberne i en sektion eller oprette og redigere sektioner.
• Sådan redigerer du egenskaberne i en eksisterende sektion:

  • Klik på den sektion , du vil redigere, i editorens højre panel.

• • For at ændre rækkefølgen af egenskaber skal du klikke og trække håndtaget på en egenskab til en ny position.

• • Hvis du vil fjerne en egenskab fra en sektion, skal du klikke på X til højre for egenskaben. Hvis du redigerer sektionen Om, vil dette ikke fjerne egenskaben for brugere, der inkluderede den, da de tilpassede deres egen sektion.

  • Hvis du vil tilføje en egenskab, skal du søge efter en egenskab i venstre panel og markere afkrydsningsfeltet. Hvis du vil oprette og tilføje en ny egenskab, skal du klikke på Opret egenskab i rullemenuen. I højre panel opretter du din egenskab.

• Når du har foretaget alle dine ændringer, klikker du på Gem øverst til højre.

Tilføj, rediger eller fjern brugerdefinerede sektioner i en postsidebjælke( kunProfessional og Enterprise )

Brugere med Professional- eller Enterprise-konti kan også tilføje, redigere, fjerne og omarrangere sektioner i postens sidebjælke. Du kan maksimalt inkludere 30 sektioner i en sidebjælke.

Bemærk: Brugerdefinerede sektioner understøttes ikke i iOS-mobilappen. Kun den tilpassede Om-sektion vil blive vist i iOS-mobilappen. Hvis du bruger Android-mobilappen, understøttes både Om-sektionen og tilpassede sektioner.

• På fanen Record Customization skal du klikke på Customize i venstre sidepanel.
• Klik på Rediger standardvisning i højre panel for at redigere standardsidebjælken. Hvis du vil redigere en eksisterende teamsidebar, skal du klikke på teamvisningens navn.
• Klik på Tilføj sektion i højre panel for at tilføje en ny sektion. Indtast et navn til sektionen i det venstre panel. Navnet vil blive vist som sektionens overskrift i sidepanelet.
• Hvis du vil fjerne en sektion, skal du klikke på sektionen i højre panel og derefter klikke på X. Afsnittet Om kan ikke fjernes.
• Hvis du vil tilføje en tidligere oprettet sektion, skal du klikke på fanen Gemte sektioner og markere afkrydsningsfeltet ud for sektionens navn. Gå tilbage til fanen Sektionseditor for at redigere sektionens navn og egenskaber. Du kan ikke ændre About-sektionens navn.
• Hvis du vil omarrangere sektionerne, skal du klikke på håndtaget i højre panel og trække det til en ny position.

• Når du har foretaget alle dine ændringer, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Gør en postsektion i sidepanelet betinget( kunProfessional og Enterprise )

• På fanen Record Customization skal du klikke på Customize i venstre sidepanel.
• Klik på Rediger standardvisning i højre panel for at redigere standardsidebjælken. For at redigere en eksisterende teamsidebar skal du klikke på navnet på teamsidebarvisningen.
• Klik på den sektion, du vil redigere.
• I venstre panel skal du markere afkrydsningsfeltet Gør denne sektion betinget .
• Klik på rullemenuen Egenskab, og klik på den valgte typeegenskab, der vil udløse, om sektionen vises.

Bemærk: Du kan kun gøre sektioner betingede ved at bruge egenskaber af valgtypen med foruddefinerede muligheder (f.eks. afkrydsningsfelt, radiovalg, dropdown-valg). For visse standardegenskaber af typen enkelt afkrydsningsfelt understøttes udløsning af betingede sektioner ikke, så de vises ikke i rullemenuen Egenskab.

• Klik på rullemenuen Værdi, og vælg blandt de definerede værdier, der vil få afsnittet til at blive vist.
• Når du har foretaget alle dine ændringer, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Opret og rediger standard sidebjælker til poster for specifikke teams( kunProfessional og Enterprise )

Brugere af Professional- og Enterprise-konti kan også oprette brugerdefinerede sidebjælker til specifikke teams. Teamvisninger vil stadig vise kontoens standard Om-sektion, men du kan inkludere brugerdefinerede sektioner, som kun vises for hovedmedlemmerne af de valgte teams.

Bemærk: Alle ændringer, du foretager i afsnittet Om dette [objekt], mens du redigerer en teamvisning, vil også opdatere kontoens standardafsnit Om for det pågældende objekt.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil oprette et teamsidepanel til (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.).

• Klik på fanen Record Customization.

• Klik på Tilpas venstre sidebjælke. I panelet til højre kan du oprette, redigere eller slette teamvisninger.

• Sådan opretter du en ny sidebjælke:
  • Klik på Opret teamvisning.

• • Klik øverst på navnet eller på blyantsikonet edit for at opdatere navnet på teamets sidebjælke.

  • Klik på dropdown-menuen under navnet, og vælg de teams, der skal vises i sidepanelet.

• • Når du er færdig med at redigere egenskaber og sektioner, skal du klikke på Gem øverst til højre.

  • Klik på Udgiv i dialogboksen. De vigtigste medlemmer af teamet vil nu få vist den brugerdefinerede sidebjælke i stedet for standardsidebjælken.

• For at redigere et teams sidebjælke skal du klikke på sidebjælkevisningens navn.
  • Foretag ændringer i navnet, tildelte teams eller egenskaber og sektioner i editoren.
  • Når du foretager en ændring, skal du klikke på Rediger i dialogboksen for at bekræfte. Vælg afkrydsningsfeltet Vis mig ikke igen for at undgå denne besked i fremtiden.
  • Når du er færdig, skal du klikke på Gem og derefter på Udgiv.
• Hvis du vil slette en teamvisning, skal du klikke på ikonet delete Delete ved siden af visningens navn. I dialogboksen skal du klikke på Slet visning for at bekræfte.