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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Personnaliser la barre latérale droite des enregistrements

Dernière mise à jour: mai 21, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Pro , Entreprise
Sales Hub   Pro , Entreprise
Service Hub   Pro , Entreprise
Operations Hub   Pro , Entreprise
Content Hub   Pro , Entreprise

Dans la barre latérale droite d'un enregistrement , des cartes affichent des informations de haut niveau sur les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot, comme les listes ou les rapports. Vous pouvez personnaliser une barre latérale droite par défaut pour chaque objet en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte comporte équipes, vous pouvez également créer des affichages uniques dans la barre latérale droite pour chaque équipe.

Les utilisateurs doivent disposer de l'accès au compte et des autorisations pour personnaliser la barre latérale par défaut du compte ou les barres latérales d'équipes spécifiques.

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

Veuillez noter : un nouvel éditeur d'enregistrement vous permet de personnaliser l'ensemble de l'enregistrement, y compris la barre latérale gauche, la barre latérale droite et la colonne centrale. L'éditeur mis à jour est actuellement en version bêta publique et sera bientôt déployé pour remplacer les éditeurs distincts. Si vous avez accès à la version bêta, consultez cet article pour obtenir des instructions sur la personnalisation de vos enregistrements. Si vous souhaitez accéder aux fonctionnalités les plus récentes, vous pouvez opter pour votre compte dans l'éditeur de pages de Unified Record beta.

Personnaliser les barres latérales de droite par défaut pour l'ensemble du compte

Lorsqu'une barre latérale droite est définie par défaut, elle apparaît sur tous les enregistrements de cet objet. Cette barre latérale s'applique à tous les utilisateurs du compte, mais selon les autorisations de l'utilisateur , certaines cartes peuvent être cachées. Toutes les nouvelles cartes créées par des intégrations ou via l'API seront automatiquement ajoutées à la barre latérale. Si un utilisateur fait partie d'une équipe avec une vue latérale personnalisée, la barre latérale de l'équipe remplacera la vue par défaut.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
  • Cliquez sur l'onglet Record customization.
  • Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
  • Les objets et les outils qui apparaissent actuellement dans la barre latérale droite sont affichés. Vous pouvez modifier les cartes et leur ordre :
    • Pour retirer une carte, cliquez sur Remove.
    • Pour ajouter une carte, cliquez sur Add card, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement HubSpot et des intégrations connectées à votre compte.
    • Pour réorganiser les sections, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.
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  • Une fois enregistrées, les cartes sélectionnées apparaîtront dans l'ordre spécifié sur tous les enregistrements de l'objet. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier l'ordre des cartes sur un enregistrement individuel.

barre latérale droite personnalisée sur l'enregistrement

Afficher plus d'informations sur les sections d'un enregistrement et sur les autres façons de personnaliser les barres latérales d'un enregistrement, les cartes d'association, et les fiches d'informations d'un enregistrement.

Créer et modifier les barres latérales droites par défaut pour des équipes spécifiques

Si vous avez configuré les équipes dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des vues sur la barre latérale droite pour afficher les informations nécessaires à des équipes spécifiques. Une fois que vous aurez configuré une barre latérale d'équipe personnalisée, elle remplacera la vue par défaut à l'échelle du compte et mettra à jour la barre latérale d'enregistrement pour les membres principaux des équipes attribuées.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objects, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer ou modifier les barres latérales de droite de l'équipe.
  • Cliquez sur l'onglet Record customization.
  • Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite
  • Dans le panneau de droite :
    • Pour créer une nouvelle barre latérale d'équipe, cliquez sur Créer une vue d'équipe
    • Pour modifier une barre latérale existante, cliquez sur le nom de la vue de la barre latérale.
    • Pour supprimer une barre latérale, cliquez sur l'icône delete Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.
  • Saisissez le nom de la barre latérale.
  • Cliquez sur le menu déroulant des équipes assignées et sélectionnez les équipes qui doivent voir la barre latérale. Pour les barres latérales existantes, cliquez sur le X à côté d'une équipe pour lui retirer l'accès à la barre latérale.

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  • Pour ajouter des cartes, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement à HubSpot.
  • Pour réorganiser les cartes, cliquez et faites glisser une carte pour modifier sa position.
  • Pour supprimer une carte de la barre latérale, cliquez sur Supprimer.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.

Rétablir la valeur par défaut d'une barre latérale

Si vous avez déjà personnalisé la vue de la barre latérale droite par défaut d'un objet , vous pouvez revenir à la configuration par défaut du système. Une fois réinitialisée, la vue par défaut du système sera affichée pour tous les utilisateurs qui n'ont pas de vue d'équipe assignée , et les utilisateurs individuels pourront réorganiser leur propre vue latérale à partir d'un enregistrement.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objects, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez réinitialiser la barre latérale droite.
  • Cliquez sur l'onglet Record customization.
  • Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur l'icône verticalMenu du menu vertical, puis cliquez sur Réinitialiser l'affichage aux valeurs par défaut du système.

réinitialiser la barre latérale droite par défaut

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer.
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