Personnaliser la colonne du milieu des fiches d'informations

Dans la colonne centrale d'un enregistrement, des onglets regroupent les informations et des fiches sur chaque onglet contiennent des données ou des actions spécifiques. Par défaut, sur chaque fiche d'informations, vous pouvez accéder à une chronologie des activités de cette fiche et à un récapitulatif de ses informations dans l'onglet Vue d'ensemble. En fonction de votre abonnement, vous pouvez également personnaliser les onglets et les cartes pour inclure les informations spécifiques dont votre équipe a besoin lorsqu'elle travaille sur des fiches d'informations.

La personnalisation suivante est prise en charge en fonction de votre abonnement HubSpot :

• Tous les comptes HubSpot peuvent modifier la vue par défaut de la colonne du milieu d'une fiche d'informations, ce qui inclut changer l'ordre des onglets, renommer l'onglet Vue d'ensemble, et gérer les cartes sur l'onglet Vue d'ensemble.
• Les comptes disposant d'un abonnement Pro ou Entreprise peuvent également configurer des vues de la colonne du milieu pour des équipes spécifiques.
• Les comptes avec un abonnement Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent également ajouter des onglets personnalisés et personnaliser les cartes sur ces onglets.

L'exemple de fiche d'informations de contact ci-dessous contient les onglets par défaut Vue d'ensemble et Activités, ainsi qu'un onglet personnalisé Ventes. Dans l'onglet Ventes, des cartes personnalisées mettent en évidence les propriétés spécifiques aux ventes et les transactions associées. En haut à droite de chaque carte, vous pouvez cliquer sur l'icône settings settings pour modifier les détails de la carte.

Modifier la mise en page et le contenu de la colonne du milieu

Vous pouvez personnaliser la présentation par défaut pour tous les utilisateurs ou définir des vues personnalisées pour des équipes spécifiques . Les utilisateurs doivent avoir les autorisations suivantes : Customize middle column layout, Account access, ou Super admin pour personnaliser la colonne centrale d'un enregistrement.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  dont vous souhaitez modifier la colonne centrale. 

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur Personnaliser la colonne du milieu.
• Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut dans le panneau de droite. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.
• Pour créer ou modifier une vue d'équipe (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur le nom d'une vue existante. Une vue d'équipe est affichée uniquement aux utilisateurs Attribués à des utilisateurs et des équipes sélectionnés. Vous pouvez créer jusqu'à 1 000 vues d'équipe.
  
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.
• Créez ou mettez à jour les onglets et les cartes qui sont affichés dans la colonne du milieu.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les onglets dans la colonne du milieu

Les onglets organisent les informations sur les fiches d'informations en groupes distincts. Chaque onglet contient des cartes avec des données spécifiques sur la fiche d'informations. Par exemple, l'onglet par défaut Vue d'ensemble comprend des données mises en évidence, des communications récentes et des cartes d'associations, tandis que l'onglet Activités contient des cartes pour chacune des interactions des fiches d'informations.

Si tous les comptes HubSpot peuvent modifier l'ordre des onglets et renommer l'onglet Vue d'ensemble, seuls les comptes disposant d'un abonnement Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent ajouter ou modifier des onglets personnalisés.

• Accédez à l'éditeur de la colonne du milieu et sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier les onglets.
• Pour modifier, renommer ou supprimer un onglet existant, naviguez jusqu'à l'onglet, puis cliquez sur le nom. Dans le menu déroulant :
  • Pour modifier le nom de l'onglet, cliquez sur Modifier le libellé de l'onglet, mettez à jour le libellé, puis cliquez sur Terminé.
  • Pour supprimer un onglet, cliquez sur Supprimer l'onglet, puis, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'onglet pour confirmer.

Remarque : l'onglet Activités ne peut être ni modifié ni supprimé.

• Pour réorganiser les onglets, cliquez sur Gérer les onglets, puis sélectionnez Modifier l'ordre des onglets. Dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser un onglet pour mettre à jour sa position, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour ajouter un nouvel onglet (Sales Hub ou Service Hub Entreprise uniquement), cliquez sur l'icône + à côté des onglets existants. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l'onglet, puis cliquez sur Terminé. Vous pouvez avoir un maximum de cinq onglets, y compris l'onglet Overview. Apprenez à ajouter et modifier des cartes sur un onglet.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Une fois que vous avez organisé vos onglets, découvrez comment gérer les cartes dans un onglet.

Gérer les cartes de la colonne du milieu

Les cartes sont des conteneurs de contenu qui contiennent des données sur la fiche d'informations, ainsi que des actions que vous pouvez effectuer par rapport à cette fiche d'informations. Vous pouvez personnaliser les cartes afin qu'elles affichent des informations spécifiques à l'onglet dans lequel elles se trouvent ou utiliser les mêmes cartes dans plusieurs onglets.

Tous les comptes HubSpot peuvent ajouter, réorganiser, modifier ou supprimer des cartes dans l'onglet Vue d'ensemble. Si votre compte possède un compte Sales Hub ou Service Hub Entreprise, vous pouvez également ajouter et modifier des cartes sur des onglets personnalisés.

Types de cartes de données

Il existe six types de cartes que vous pouvez inclure dans un onglet :

• Table d'association: affiche une table des enregistrements associés à et les propriétés de ces enregistrements.
• Listes d'étiquettes d'association: affiche une liste d'enregistrements associés organisés selon l'étiquette d'association qui leur a été attribuée .
• Points forts : affiche les valeurs d'un maximum de quatre propriétés de l'objet.
• Liste des propriétés : affiche une liste de 12 propriétés modifiables au maximum.
• Rapport: affiche un rapport sur un seul objet qui peut filtrer automatiquement les données sur la base de l'enregistrement actuel, des associations de l'enregistrement actuel ou de tous les enregistrements de l'objet sélectionné pour le rapport.
• Suivi de phase : affiche la progression d'une fiche d'informations au cours d'un processus. Pour les contacts et les entreprises, le tracker montrera la progression à travers les étapes du cycle de vie de . Pour les affaires, les tickets et les objets personnalisés, le tracker montrera la progression à travers un pipeline .

Dans l'exemple suivant, l'onglet comprend les types de cartes Points forts, Tableau d'associations et Rapport.

Ajouter, modifier ou supprimer des cartes

Dans chaque vue de la colonne du milieu, vous pouvez ajouter de nouvelles cartes, modifier ou supprimer des cartes existantes, ou encore réorganiser l'ordre des cartes. Chaque vue de la colonne du milieu peut comprendre jusqu'à 20 cartes.

• Accédez à l'éditeur de la colonne du milieu et sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier des cartes.
• Pour ajouter une carte, cliquez sur l'onglet souhaité, puis sur Ajouter des cartes. Dans le panneau de droite :
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, cochez la case à côté du nom de la carte. Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à l'éditeur de la colonne du milieu.
  • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte en haut à droite.

• Si vous créez une carte, sélectionnez le type de carte dans le panneau de droite.
  • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Si le nom interne n'est visible que par les super-administrateurs, le titre de la carte est affiché dans la fiche d'informations. 
  • En fonction du type de carte, renseignez les détails supplémentaires de la carte : 
    • Carte de tableau d'association : sélectionnez l'objet associé à afficher dans la carte (par exemple, la sélection de Contacts affichera on les contacts associés de la fiche d'informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher en tant que colonnes dans le tableau d'association, enfin, sélectionnez les filtres rapides qui apparaîtront pour filtrer les fiches d'informations du tableau. Chaque carte de tableau d'association peut comprendre jusqu'à 12 propriétés et 5 filtres rapides. Les propriétés requises (par exemple, Prénom, Nom pour les contacts) et le filtre Libellé d'association sont inclus par défaut et sont pris en compte dans les limites.

• • • Liste des libellés d'association : sélectionnez l'objet associé à afficher dans la carte (par exemple, sélectionner Contacts affiche les contacts associés à la fiche d'informations), puis sélectionnez les libellés à afficher dans la liste.

• • • Cartes de points forts : sélectionnez les propriétés à afficher en tant que propriétés surlignées. Vous pouvez inclure un total de quatre propriétés.

• • • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 12 propriétés.
    • Rapport: sélectionnez l'objet unique rapport que vous souhaitez afficher, puis sélectionnez la manière de filtrer le rapport sur les enregistrements. Sélectionnez Associations pour inclure les données des enregistrements associés à l'enregistrement que vous consultez, sélectionnez Subject pour inclure les données de l'enregistrement que vous consultez, ou sélectionnez Unfiltered pour inclure les données de tous les enregistrements de cet objet, quel que soit l'enregistrement que vous consultez. Selon l'objet ou le type de rapport, il existe des limites aux données que vous pouvez afficher.
    • Suivi de phase : aucun détail supplémentaire n'est requis.

• • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
• Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
• Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur Supprimer. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

• Pour supprimer une carte existante, cliquez sur Modifier edit, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau à la fiche d'informations.

Remarque : les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.

• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Découvrez les options supplémentaires permettant de personnaliser davantage vos fiches d'informations et de modifier l'apparence et les informations qu'elles contiennent :

• Personnaliser les cartes affichées dans la barre latérale droite des enregistrements
• Personnaliser les propriétés affichées pour les utilisateurs et les équipes dans la barre latérale gauche des enregistrements
• Personnaliser les barres latérales de prévisualisation des fiches d'informations.
• Personnalisez les propriétés affichées dans votre section individuelle À propos de cette [fiche]
• Personnaliser cartes d'association affichées dans la barre latérale droite des enregistrements
• Personnaliser les cartes de distribution, les tickets ou les cartes d'objets personnalisés dans la vue du plateau de jeu