上次更新時間： 2026年9月2日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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銷售 Hub
Starter, Professional, Enterprise
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Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
在看板視圖中，您可以設定管線階段自動化，以便在記錄在不同階段或狀態之間移動時觸發相關動作。這包括建立任務、發送通知或更新記錄。
根據流程階段新增基於範本的自動化
您可以根據商機、服務單和專案的管道階段建立自動化。例如，當商機的階段發生變更時，您可以建立一項任務或發送內部通知。
- 導覽至您的記錄：
- 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 專案：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
- 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
- 點擊已儲存且設定為看板視圖的檢視標籤名稱（例如：
所有交易）。
- 將游標懸停在您要為其建立自動化流程的階段上，點擊「自動化」下拉式選單並選擇一個選項：
- 建立並指派任務：當記錄進入管道階段時，會建立一個與該記錄相關聯的任務。請在面板中設定此動作的詳細資訊（例如：名稱、負責人、截止日期）。
- 發送內部電子郵件通知：向您帳戶中已開啟通知功能的使用者發送電子郵件通知。當記錄進入管道階段時，此自動化會被觸發。請在面板中設定此動作的詳細資訊。
- 編輯記錄：當記錄進入管線階段時，編輯該記錄或相關聯記錄的屬性值。請在面板中設定此動作的詳細資訊（例如：將被變更的記錄、將被更新的屬性）。
- 點擊「建立工作流程」。「 」的已啟用自動化圖示將出現在階段名稱旁。
為管線階段建立自動化
- 導航至您的記錄：
- 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 專案：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
- 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
- 點擊已設定為看板視圖的儲存檢視分頁名稱（例如：
所有交易）。
- 將游標懸停在某個階段上，點擊 的三個垂直點圖示，然後選擇「從頭開始建立」。您的物件流程設定將在新分頁中開啟。
- 捲動至「從頭開始建立工作流程」區段。若該區段已收合，請點擊 「從頭開始建立工作流程」 以展開該區段。
- 在「當 [物件名稱] 移至新階段時觸發動作」區段中，點擊「建立工作流程」。若您已新增動作，請改為點擊「+ 新增動作」圖示。
- 在面板中，設定一個動作（例如：「建立備註」）。
- 設定完成後，請點選「儲存」。
- 切換「工作流程處於 [狀態]」開關，以啟用或停用該工作流程。
根據關聯電子郵件設定票證狀態
需要訂閱 若要從關聯電子郵件設定自動化，或設定自動化以發送電子郵件或內部通知，必須擁有Service Hub Starter、Professional 或Enterprise訂閱。
當發送或接收相關電子郵件時，您可以自動更新工單狀態。這包括從工單發送的電子郵件，以及客戶對工單的回覆。工單狀態是 HubSpot 的預設屬性，用於追蹤您銷售管道中的工單（例如：「等待聯絡」狀態 ）。
要啟用或編輯工單狀態自動化：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「票證」。
- 點擊「流程」分頁。
- 點擊您要自動化的流程名稱。
- 點擊「自動化 」分頁 。若該區塊已收合，請點擊「 」以展開「範本自動化」區段。
- 若要啟用工單狀態自動化，請在「更新工單狀態」區段中，勾選核取方塊以啟用觸發器：
- 向客戶發送電子郵件：當使用者從工單記錄向聯絡人發送電子郵件時，工單狀態將會變更。從聯絡人記錄發送的電子郵件則不會觸發工單狀態變更。
- 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆該票證所屬的同一討論串時，票證狀態將會變更。若票證曾被關閉後又重新開啟，該票證上的任何新討論串也會更新票證狀態。
- 若要編輯根據觸發條件將工單設定為哪種狀態：
- 將游標懸停在某一行上，然後點擊「編輯」動作。
- 在面板中，點擊「選擇狀態」下拉式選單，然後選取一個狀態。
- 點擊「儲存」。
請注意： 無論自動化設定為何，以下行為 均屬預期行為 ：
- 針對轉寄的電子郵件、對轉寄電子郵件的回覆、聯絡人寄送的其他電子郵件，或是從使用者已連結的個人電子郵件寄出的回覆，票證的狀態均不會自動變更。
- 若聯絡人回覆已關閉票證上的現有討論串，該票證的狀態將自動更新為您處理流程中的第一個「開啟」狀態。
若要關閉或檢視工單狀態自動化功能：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「工單」。
- 點擊「流程」分頁。
- 點擊您要自動化的流程名稱。
- 點擊「自動化 」分頁 。若該區塊已收合，請點擊「 」以展開「範本自動化」區段。
- 取消勾選「更新工單狀態」旁的核取方塊。
