當記錄經過管道階段或票單狀態時，您可以自動觸發動作，例如任務和通知。例如，當使用者從單張傳送電子郵件時，您可以將單張狀態設定為Waiting on customer。本文件概述了管道階段特定的自動化。
進一步瞭解如何使用完整的工作流程編輯器。
請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來表示物件。
根據管道階段自動執行動作
您可以根據交易、專案和自訂物件管道階段建立自動化。例如，您可以在交易階段變更時建立任務或傳送內部通知。
- 導航至您所需的物件：
- 在左側功能表中，導覽至物件>交易。
- 在左側功能表中，導覽至物件>專案。
- 在左側功能表中，導覽至物件>自訂物件。
- 按一下管道索引標籤。
- 在Select a pipeline（選取管道）部分，按一下下拉式功能表，然後選擇要自動化的管道。
- 按一下自動化索引標籤。
- 如果折疊，請按一下從頭建立工作流程，以展開該部分。
- 在[物件名稱] 移動到新階段時的觸發動作部分中，按一下+ 加號圖示，將動作新增到管道階段。
- 在左側面板中，設定動作如
- 若要在交易進入階段時傳送內部通知，請選取傳送內部電子郵件通知。設定通知詳細資訊，然後按一下儲存。
- 若要在專案進入特定階段時建立任務，請選取建立任務。輸入任務詳細資訊，然後按一下儲存。
- 按一下動作氣泡，以編輯現有的動作。在左側面板中進行變更，然後按一下儲存。
- 將滑鼠移至現有的動作上，然後按一下comments 註解圖示，以便為其他使用者留下關於動作的註解。輸入您的訊息，然後按一下評論。
- 將滑鼠移至現有的動作上，然後按一下delete 刪除圖示，以刪除動作。選取僅刪除此動作，以僅刪除選取的動作，或選取刪除此動作和所有下列動作，以刪除選取的動作和其下的任何動作。
- 按一下階段動作下方的在工作流程中開啟，以在完整的工作流程編輯器中開啟。
- 切換工作流程是 [status]開關，以開啟或關閉工作流程。
根據工作單狀態自動執行動作
- 必須訂閱Service Hub Starter、 Professional 或Enterprise，才能從關聯的電子郵件或自動化設定自動化，以傳送電子郵件或內部通知。
- 要在完整工作流程編輯器中設定自動化，必須訂閱Service Hub Professional 或Enterprise。
從相關電子郵件設定工作票狀態
當發送或收到相關電子郵件時，您可以自動更新票單的狀態。這意味著從票單發送的電子郵件，以及客戶對票單的回覆。票單狀態是 HubSpot 的預設屬性，用來追蹤管道中的票單（例如，等待聯絡人 狀態）。
要開啟或編輯票單狀態自動化：
- 在左側功能表中，導覽到物件>Tickets。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
- 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下rightIcon 以展開Templated automations區段。
- 若要開啟票單狀態自動化，請在更新票單狀態部分中，選取核取方塊以開啟觸發器：
- 向客戶傳送電子郵件：當使用者從工作票記錄向連絡人傳送電子郵件時，工作票狀態將改變。 從聯繫人記錄發送的電子郵件不會觸發票單狀態變更。
- 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆票單建立的同一主題時，票單狀態將改變。如果票單關閉後又重新開啟，則票單上的任何新線程亦會更新票單狀態。
- 若要根據觸發器編輯票單的狀態，請將滑鼠懸停在該列上，然後按一下編輯動作。在右側面板中，按一下選擇狀態下拉式功能表，選擇狀態，然後按一下儲存。
請注意： 無論自動化設定如何，以下行為都是預期的：
- 對於轉寄的電子郵件、對轉寄電子郵件的回覆、聯絡人傳送的其他電子郵件，或從使用者連接的個人電子郵件傳送的回覆，票單的狀態不會自動變更。
- 如果連絡人回覆已關閉票單的現有主題，該票單的狀態會自動更新為您管道中的第一個開啟狀態。
要關閉或檢視票單狀態自動化：
- 在左側功能表中，導覽到物件>出票。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
- 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下rightIcon 以展開Templated automations區段。
- 清除更新票單狀態核取方塊。
設定自訂工作票單管道動作
必須訂閱Marketing Hub Professional 或Enterprise，才能在「傳送電子郵件」動作中使用自訂自動化電子郵件。
要為票單管道階段設定自訂自動化，必須擁有Super Admin或Account 存取權限。
您可以根據工作單狀態屬性值變更設定自訂自動化。您可以傳送電子郵件或內部通知。您可以透過工作流程工具設定其他動作(例如分支、延遲)。
要設定基於票單狀態的動作：
- 在左側功能表中，導覽至物件>票單。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
- 按一下自動化 索引標籤，然後按一下展開從頭建立工作流程部分。
- 在工作票達到特定狀態時觸發動作 部分，按一下+加號圖示，以將動作加到工作票狀態。
- 在左側面板中，根據您的目標設定動作：
- 選取「傳送內部電子郵件通知」，當單張達到特定狀態時，向您的團隊傳送內部通知。設定通知詳細資訊，然後按一下儲存。
- 選取 [傳送電子郵件 ] 以在開啟 (例如：新 狀態)或關閉 (例如：已關閉 狀態) 的工作單時傳送電子郵件。按一下自動電子郵件，選取電子郵件，然後按一下儲存。 您可以選擇下列類型的電子郵件：
- 選擇已收到的 Ticket 或已關閉 的 Ticket，以使用 HubSpot 預設的電子郵件。若要編輯預設範本，請按一下電子郵件名稱旁邊的編輯，進行變更，然後按一下儲存電子郵件。
- 選擇自訂自動化電子郵件。若要編輯自訂電子郵件，請按一下電子郵件的名稱。您會被帶到行銷電子郵件工具。
請注意： 預設的已收到 Ticket和已關閉 Ticket電子郵件是由 HubSpot 建立的交易電子郵件。交易電子郵件用於基於關係的互動，例如購買後的確認電子郵件。聯絡人不需要設定為行銷人員，也可以傳送交易型電子郵件。如果您選擇傳送非交易型自動化電子郵件，聯絡人必須設定為行銷人員才能收到電子郵件。如果您的帳戶具有交易電子郵件附加元件，請瞭解如何建立自訂交易電子郵件。
- 您也可以選擇其他基於票單的工作流程動作，包括延遲、分支、通訊、CRM 及資料動作。設定動作，然後按一下儲存。
- 切換Workflow is [status]開關，以開啟或關閉工作流程。
要編輯或刪除現有的動作或新增註解：
- 導覽到您的票單管道工作流程。
- 按一下動作氣泡以編輯現有動作。在左側面板中進行變更，然後按一下儲存。
- 按一下comments 註解圖示，為其他使用者留下關於動作的註解。在對話方塊中輸入您的訊息，然後按一下評論。
- 按一下delete 刪除圖示，以刪除動作。您有兩個選項：
- 只刪除此動作：只刪除選取的動作。
- 刪除此動作和所有下列動作：刪除選取的動作和其下的任何動作。
- 按一下動作方塊下方的在工作流程中開啟，以導航至工作流程編輯器。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作，並編輯工作流程的設定。
請注意： 預設情況下，上述自動化動作並不適用於即時聊天或 Facebook Messenger 對話。若要為即時聊天或 Facebook Messenger 設定票單自動化，您可以建立並自訂工作流程，並自訂工作流程的註冊觸發器，以包含來源等於聊天的對話。