為物件設定管道自動化

當記錄在流程階段或工單狀態間移動時，您可以自動觸發相關動作（例如：任務、通知）。舉例來說，當使用者從工單中寄送電子郵件時，您可以將工單狀態設定為「等待客戶回覆」。本文概述了針對流程階段的自動化功能。 

進一步了解如何使用完整的工作流程編輯器。

根據管道階段自動化操作

您可以根據商機、專案、票證及自訂物件的流程階段建立自動化設定。例如，當商機的階段變更時，您可以建立任務或發送內部通知。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您所需的物件。
4. 點擊「管線」標籤頁。
5. 在「選擇管線」區段中，點擊下拉式選單，然後選擇要自動化的管線。
6. 點擊「自動化」分頁。
7. 若該區段已收合，請點擊「從頭建立工作流程」以展開該區段。
8. 在「當 [物件名稱] 移至新階段時觸發動作」區段中，點擊+ 加號圖示，將動作新增至管線階段。
9. 在左側面板中，設定動作，例如：
   • 若要在交易進入該階段時發送內部通知，請選取 「發送內部電子郵件通知」。設定通知詳細資訊後，點擊「儲存」。
   • 若要在專案進入特定階段時建立任務，請選取「建立任務」。輸入任務詳細資訊，然後點擊「儲存」。
10. 點擊動作氣泡以編輯現有動作。在左側面板中進行修改，然後點擊「儲存」。
11. 將滑鼠懸停在現有動作上，然後點擊留言圖示，為其他使用者針對該動作留下留言。輸入訊息後點擊「留言」。
12. 將游標懸停在現有動作上，然後點擊刪除圖示以刪除該動作。選擇「僅刪除此動作」以刪除所選動作，或選擇「刪除此動作及所有後續動作」以刪除所選動作及其下方的所有動作。
13. 點擊階段動作下方的「在工作流程中開啟」，即可在完整的工作流程編輯器中開啟。
14. 切換「工作流程狀態為 [status]」開關，以啟用或停用工作流程。

根據票證狀態自動化操作

根據關聯電子郵件設定工單狀態

當發送或接收相關電子郵件時，您可以自動更新票證的狀態。這包括從票證發送的電子郵件，以及客戶對該票證的回覆。票證狀態是 HubSpot 的預設屬性，用於追蹤管道中的票證（例如「等待聯繫」狀態 ）。

要啟用或編輯票證狀態自動化：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「工單」。
4. 點擊「流程」標籤頁。
5. 點擊「選取流程」 下拉式選單，然後選取您要自動化的票證流程。
6. 點擊「自動化」分頁。若該區塊已收合，請點擊右側圖示以展開「範本自動化」區塊。
7. 若要啟用票證狀態自動化，請在「更新票證狀態」區段中勾選核取方塊以啟用觸發器：
   • 向客戶發送電子郵件：當使用者從票證記錄中向聯絡人發送電子郵件時，票證狀態將會變更。 從聯絡人記錄發送的電子郵件不會觸發票證狀態變更。
   • 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆該票證所屬的同一討論串時，票證狀態將會變更。若票證曾被關閉後重新開啟，該票證上的任何新討論串亦會更新票證狀態。 

7. 若要編輯根據觸發條件設定的票證狀態，請將游標懸停於該列上，然後點擊「編輯」動作。在右側面板中，點擊「選擇狀態」下拉式選單，選取狀態，然後點擊「儲存」。

若要關閉或檢視票證狀態自動化：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單並選擇「票券」。
4. 點擊「流程」標籤頁。
5. 點擊「選擇流程」 下拉式選單，然後選擇您要自動化的票證流程。
6. 點擊「自動化」分頁。若該區塊已收合，請點擊右側圖示以展開「範本自動化」區塊。
7. 取消勾選「更新票證狀態」的核取方塊。

設定自訂票證流程動作

您可以根據票證狀態屬性值的變更設定自訂自動化流程。您可以發送電子郵件或內部通知。 您可透過工作流程工具設定其他動作（例如：轉至分支、延遲）。

若要根據票證狀態設定動作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「票證」。
4. 點擊「流程」標籤頁。
5. 點擊「選擇管道」 下拉式選單，然後選擇您要自動化的票證管道。
6. 點擊「自動化」標籤頁，然後點擊展開「從頭建立工作流程」區段。
7. 在「當票證達到特定狀態時觸發動作」區段中，點擊「+」加號圖示，將動作新增至票證狀態。
8. 在左側面板中，根據您的目標設定動作：
   • 選擇 「發送內部電子郵件通知」 ，以便當票證達到特定狀態時，向您的團隊發送內部通知。設定通知詳細資訊，然後點擊「儲存」。

• 選擇「發送電子郵件」，以便在 票證開啟（例如「新」 狀態）或關閉（例如「已關閉」 狀態） 時發 送電子郵件。點擊「自動電子郵件」，選擇一封電子郵件，然後點擊「儲存」。您可以從 以下類型的電子郵件中進行選擇：
  • 選擇「收到工單」或「工單已關閉」以使用 HubSpot 預設電子郵件。若要編輯預設範本，請點擊電子郵件名稱旁的「編輯」，進行修改後點擊「儲存電子郵件」。
  • 選擇自訂自動化電子郵件。若要編輯自訂電子郵件，請點擊該電子郵件的名稱。系統將引導您至行銷電子郵件工具。

請注意：預設的「 收到票證」和「票證已關閉」電子郵件 是由 HubSpot 建立的交易型電子郵件。交易型電子郵件用於基於關係的互動，例如購買後的確認電子郵件。聯絡人 無需設定為「行銷」類別即可接收交易型電子郵件。若您選擇發送非交易型的自動化電子郵件，聯絡人則必須設定為「行銷」類別才能接收該郵件。若您的帳戶已啟用交易型電子郵件附加元件，請瞭解如何建立自訂交易型電子郵件。

• 您亦可選擇其他基於票證的工作流程動作，包括延遲、分支、通訊、CRM 及資料動作。設定動作後，請點擊「儲存」。

8. 切換「工作流程為 [狀態]」開關，以啟用或停用工作流程。

若要編輯或刪除現有動作，或新增註解：

1. 導航至您的工單流程。
2. 點擊動作氣泡以編輯現有動作。在左側面板中進行修改，然後點擊「儲存」。
3. 點擊留言圖示，為其他使用者針對某個動作留下留言。在對話方塊中輸入訊息，然後點擊「留言」。
4. 點擊刪除 圖示以刪除某個動作。您有兩種選項：
   • 僅刪除此動作：僅刪除所選動作。
   • 刪除此動作及所有後續動作：刪除選取的動作及其下方的所有動作。
5. 點擊動作方塊下方的「在工作流程中開啟」，即可導航至工作流程編輯器。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作並編輯工作流程的設定。

請注意：預設情況下， 上述自動化動作不適用於即時聊天或 Facebook Messenger 對話。若要為即時聊天或 Facebook Messenger 啟用票證自動化，您可以建立並自訂工作流程，並自訂工作流程的加入觸發條件，將來源等於「聊天」的對話納入其中。

編輯自動化票證電子郵件 (BETA)

若您是已註冊 編輯票證自動化訊息 測試版，您可在行銷電子郵件編輯器中編輯預設的「收到票證」或「票證已關閉」自動電子郵件。這讓您能自訂樣式、新增模組，並使用其他個人化代碼。 

編輯預設的自動票證電子郵件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「服務單」。
4. 點擊「流程」標籤頁。
5. 點擊「選擇流程」下拉式 選單，然後選擇您要自動化的票證流程。
6. 點擊「自動化」分頁 。 
7. 點擊展開「從頭建立工作流程」區段。
8. 在「發送電子郵件」卡片上，點擊電子郵件名稱（例如：「收到票證」、「票證已關閉」）。
   • 若未看到相應的工作流程動作，請先設定工作流程電子郵件動作。
   • 在工作流程動作面板的「電子郵件預覽」區段中，點擊「編輯」。
9. 在右上角，點擊「編輯電子郵件」。
10. 編輯電子郵件。
11. 完成後，請點擊「更新」。