管理銷售工作區中的公司

請注意：以下內容適用於舊版銷售工作區。自 2026 年 4 月 27 日起，所有帳戶將改用更新版的銷售工作區。若您是超級管理員，您可在 2026 年 5 月 18日前在兩個版本之間切換。

若您已獲分配銷售席位，即可在銷售工作區中檢視並管理您的公司。您可以指派現有的公司記錄，並將其標記為目標帳戶。您可以追蹤您或您的團隊希望跟進的帳戶，並快速篩選這些帳戶以確定後續步驟。

在銷售工作區中存取目標客戶前，您需要先進行設定。

若您是超級管理員，請瞭解如何將您的帳戶加入此測試版。

新增公司

要在銷售工作區中新增公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「潛在客戶」頁籤。
2. 在左側面板中，點擊「公司」。
3. 在右上角，點擊「建立公司」。
4. 在右側面板中，新增公司資訊。
5. 若要將此公司記錄標記為目標帳戶，請點擊「目標帳戶」下拉式選單並選擇「是」。

篩選公司

使用預設檢視篩選公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「潛在客戶」分頁。
2. 在左側面板中，點擊「公司」，並從以下篩選預設中選擇：
   • 所有公司：您擁有的所有公司，由「銷售工作區」設定中的「擁有者屬性」設定所定義。
   • 所有目標客戶：您擁有的目標客戶。
   • 無決策者：您擁有的公司，且「決策者人數」等於零。
   • 無活動：您所擁有的公司，且「最後預約會議日期」、「最後記錄外發電子郵件日期」及「最後記錄通話日期」皆為未知。
   • 無未結案：由您負責且「未結案數量」等於零的公司。

使用自訂檢視篩選企業：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「潛在客戶」標籤頁。
2. 在左側面板中，點擊「公司」。
3. 在「公司」標籤頁上，點擊「建立檢視」。
4. 在對話方塊中，輸入名稱，然後點擊「建立檢視」。
5. 在表格上方，自訂快速篩選條件。
6. 點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
7. 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下「編輯欄位」。
8. 完成後，請按一下「儲存檢視」。

新增目標帳戶

當您新增目標客戶時，可在目標客戶索引頁面上監控並分析相關公司的資料。您可以透過將「目標客戶」屬性 更新為True，將公司標記為目標客戶。操作方式如下：

• 批量設定目標帳戶：從公司索引頁面或透過公司匯入功能更新公司記錄。
• 設定自動化流程：使用公司工作流程將「目標帳戶」屬性更新為「True」。
• 手動將公司記錄指派為目標客戶：從目標客戶索引頁面進行操作。

當您新增目標帳戶時，這些企業記錄的「目標帳戶」屬性值將自動設為True。

日後若要移除目標帳戶，請直接在相關索引頁面、透過匯入或 工作流程，將 該公司記錄中的「目標帳戶」屬性更新為False。

若要手動將現有公司記錄指定為目標帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標客戶」頁面上，檢視您的目標客戶清單。
3. 在右上角，點擊「選擇目標客戶」。
4. 在右側面板的「在 CRM 中」標籤頁中：
   • 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在「來源」區段中選取「CRM 中的所有公司」。
   • 若要根據清單篩選公司，請在「來源」區段中選取「清單中的公司」。在「選取清單」下拉式選單 中選擇一個清單。
   • 若要根據目標市場篩選公司，請開啟「按我的目標市場中的公司篩選」開關。點擊「新增目標市場」以新增目標市場。
   • 若要重新整理搜尋結果，請點擊「尋找公司」。
   • 搜尋您要鎖定的公司，並勾選該公司的核取方塊。
     • 若要選取頁面上的所有公司，請點擊公司旁的核取方塊。
     • 若要選取搜尋結果中的所有公司，請點擊右下角的「選取所有 X 家公司」。在對話方塊中，點擊「選取公司」。將公司指派為目標帳戶可能需要幾分鐘時間。
   • 完成後，請點擊「選取帳戶」。所選帳戶將新增至您的檢視畫面中。

請注意：這些公司必須已建立，您才能將其選為目標帳戶。

篩選目標帳戶

新增目標帳戶後，您可於銷售工作區內檢視、篩選及編輯這些帳戶。

使用預設檢視篩選目標帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標帳戶」頁籤中，從以下篩選預設選項中進行選擇：
   • 所有目標帳戶：您所負責的目標帳戶。
   • 無決策者：您所擁有的目標帳戶，且「決策者人數」為零。
   • 無活動：您所擁有的目標客戶，且「最後預約會議日期」、「最後記錄外發電子郵件日期」及「最後記錄通話日期」皆為未知。
   • 無進行中交易：您所擁有的目標客戶，且「進行中交易數」為零。

使用自訂儲存檢視篩選目標客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標客戶」頁籤上，點擊「建立檢視」。
3. 在對話方塊中輸入名稱，然後點擊「建立檢視」。
4. 在表格上方，點擊快速篩選器。
5. 點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
7. 完成後，請按一下「儲存檢視」。

查詢或編輯公司

使用開發客戶工具研究企業或編輯企業：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」索引標籤。
2. 在「公司」頁面上，選取一間 檢視。
3. 要批量查詢或編輯公司：
   • 勾選目標帳戶旁的核取方塊，然後點選以下其中一個選項：
     • 開始研究：使用潛在客戶分析工具研究該公司，並在 「研究」 頁籤中顯示相關洞察。 
     • 編輯：點擊下拉選單，然後選擇要更新的屬性。輸入編輯後的資訊，接著點擊「更新」。您也可以直接在表格中編輯資訊。
4. 若要在表格中查詢公司資訊：
   • 點擊「經紀人研究」欄位中的「開始研究」按鈕。若未看到此欄位，您需要編輯表格中的可用欄位，將「經紀人研究」納入其中。

檢視企業

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一間 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在右側面板中，您可以檢視和編輯該公司的資訊。
5. 在右側面板的右下角，點擊「檢視記錄」以查看完整的公司記錄。
6. 若要關閉該公司頁面，請點擊右上角的X。
7. 若要自訂檢視畫面，請點擊右上角的「動作」，然後點擊「自訂側邊欄」。

摘要

在「摘要」分頁中，您可以查看該公司的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點選「開發潛在客戶」分頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一間 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在「資料重點」中，透過活動表查看與目標帳戶相關的聯絡人、電子郵件、已記錄的通話及會議。點擊下拉選 單以 變更時間範圍。
5. 在 Breeze 記錄摘要中，檢視由 Breeze 生成的公司摘要。若要向Copilot提問，請點擊「提問」。Copilot 聊天視窗將開啟，您可在其中輸入更多提示。
6. 在「關於這家公司」區段中，您可以檢視並編輯該公司的屬性。您也可以從「公司」表格中批量編輯屬性。
7. 在「交易」區段中，檢視任何相關的交易。

研究工具

在「洞察」頁籤中，您可以檢視從手動啟動研究或透過潛在客戶開發工具所進行的研究結果。

人員

在「人員」分頁中，您可以查看與該公司相關聯的聯絡人及 HubSpot 使用者的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面上，選取一間 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在右側面板中，點擊「人員」。下方您可以查看：
   • 與該公司有主要關聯的聯絡人。
   • 內部利害關係人，即曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者。
5. 若要執行發送電子郵件或將聯絡人加入序列等操作，請將游標懸停在聯絡人上，點擊「操作」，然後選擇一個選項：
   • 使用 AI 草擬電子郵件：使用您的開發客戶代理銷售檔案之一來草擬電子郵件。 
   • 加入業務代表：手動將聯絡人加入開發潛在客戶的業務代表。
   • 加入序列：手動將聯絡人加入序列。
   • 建立電子郵件：撰寫 一對一電子郵件。
   • 撥打電話：致電該聯絡人。
   • 安排會議： 與該聯絡人安排會議。
6. 勾選「採購角色」核取方塊，僅顯示擔任採購角色的聯絡人。
7. 在右上角，點擊「+ 新增聯絡人」以將新聯絡人或現有聯絡人與目標帳戶關聯。

檢視公司活動

在「活動」頁籤中，您可以檢視並篩選與該公司相關的活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面中，選取一個 檢視。
3. 點擊某家公司的名稱。
4. 在右側面板中，點擊「活動」。
5. 在搜尋列中輸入關鍵字以搜尋特定活動。
6. 若要檢視特定活動類型，請點擊「依...篩選」下拉式選單，然後勾選或取消勾選所需活動旁的核取方塊。
7. 若要展開或收合某項活動，請點擊右上角的箭頭以展開，或點擊下方的箭頭以收合。若要展開或收合卡片上的所有活動，請點擊「收合全部」，然後選擇「展開全部」或「收合全部」。
8. 若要編輯活動，請先展開該活動，然後編輯其詳細資訊。
9. 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開該活動。