透過潛在客戶工作空間,擁有指定Sales Hub 席位的用戶 可以從一個地方有效地管理其在HubSpot中的日常工作量。 在下面,了解如何使用潛在客戶工作區來審查您的目標和進度、執行任務,以及審查您的時間表和銷售摘要。
請注意:此功能不適用於擁有 Sales Hub舊版席次的使用者。
若要使用潛在客戶工作區,請在HubSpot帳戶中導覽至「銷售」>「潛在客戶」。
「摘要」標籤提供所有潛在客戶活動的整體概覽,從即將到來和逾期的任務,到會議時間表和順序任務。
你可以在「摘要」分頁查看:
務:依今天截止、逾期和明天截止分類的任務。 按一下類型即可查看任務清單。 按一下任務,即可在右側查看相關記錄的詳細資訊和預覽。 點選開始今天截止的所有[X]個任務,即可一次檢視所有任務。 在此檢視中,您可以透過點選任務旁邊的勾選標記來完成每個任務。 在左上角,使用下 拉式功能表一次變更檢視或檢視所有任務。
活動標題 | 建立條件 | 到期條件 |
新聯絡人 | 針對任何客服案件建立,如果:
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電子郵件回覆 | 針對任何客服案件建立,如果:
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重新接觸的客服案件 | 針對任何客服案件建立,如果:
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會議需求結果 | *在以下情況下為任何會議建立:
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距離會議結束時間已經過了七天。 |
通話需要結果 | *適用於以下情況的任何來電: |
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*建議的活動將與主要活動或對象(會議、通話或聯絡人)所關聯的相同客服案件和公司相關聯。 建立活動後,活動或物件相關聯絡人或公司的任何變更都不會反映在建議的活動中。
「排程」索引標籤是 連結行事曆活動和所有任務的唯讀檢視。 此分頁可協助您規劃工作負荷。 例如,如果您要離開辦公室一週,但當週安排了任務或會議,則可以在「行事曆」索引標籤上看到衝突。
若要檢閱今天與您會面的所有客服案件,請按一下「今天有會議的客服案件」。 若要檢視客服案件記錄,請按一下客服案件的姓名。
若要變更檢視,請在左上角按一下「日期」下拉式選單,選擇「日期」、「週」或「月份」。
若要檢視所選時間週期內的任務,請選擇[X]個任務截止。
若要檢視會議的完整詳細資訊,包括虛擬會議連結,請按一下活動。
若要選取 會議結果,請按一下會議旁邊的「更新結果」。
「動態消息」分頁會列出過去一年的所有銷售活動通知。 活動按聯絡人分組,是您在檢視摘要時登入的使用者帳戶專屬的活動。 目標帳戶會顯示在摘要中。
若要按活動類型或序列註冊篩選活動,請使用表格頂部的下拉式選單。
深入瞭解如何 檢視活動摘要,以及如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。