透過潛在客戶工作空間，擁有指定Sales Hub 席位的用戶 可以從一個地方有效地管理其在HubSpot中的日常工作量。 在下面，了解如何使用潛在客戶工作區來審查您的目標和進度、執行任務，以及審查您的時間表和銷售摘要。
請注意：此功能不適用於擁有 Sales Hub舊版席次的使用者。
檢閱您的潛在客戶活動
「摘要
」標籤提供所有潛在客戶活動的整體概覽，從即將到來和逾期的任務，到排定的會議和排序任務。 如果您是超級管理員，請點擊頂部的名稱下拉式選單，查看其他用戶的潛在客戶活動。
你可以在「摘要」分頁查看：
- 您的任務進度：依類型組織的所有任務。 按一下「今天截止」下拉式功能表，即可檢視所有今天截止或逾期的任務。
- 任
務：依今天截止、逾期和明天截止分類的任務。 按一下類型即可查看任務清單。 按一下任務，即可在右側查看相關記錄的詳細資訊和預覽。 點選開始今天截止的所有[X]個任務，即可一次檢視所有任務。 在此檢視中，您可以透過點選任務旁邊的勾選標記來完成每個任務。 在左上角，使用下 拉式功能表一次變更檢視或檢視所有任務。
- 會議：在所選時間段內已完成、已安排和未出現的會議計數。 例如，如果會議安排在6月份的7月份舉行，則只會在您將篩選條件變更為包含7月份時顯示。 按一下下拉式選單以變更時間範圍。
- 排程：今天的會議、通話和任務行事曆。 若要檢視會議的詳細資訊，包括虛擬會議連結，請按一下活動。 若要查看完整的排程，請點擊 頁面上方的「排程」分頁。
請注意：如果您是超級管理員，並使用名稱下拉式選單查看其他用戶的活動，他們排定的會議將顯示為「忙碌」。
- 序列：有效序列 中的所有任務提醒。 按一下步驟名稱，即可查看任務詳細資訊，以及相關客服案件記錄的預覽。 點選任務旁的勾選標記，即可完成任務。 在左上角，使用序列標題和序列步驟下拉菜單更改序列或序列步驟。 若要一次查看所有任務，請選取「所有任務步驟」。
- 建議活動：根據特定條件自動生成建議，幫助您更好地安排一天並提高效率。 只有在符合所有建立條件時，才會建立建議的活動。 如果符合任何到期條件，建議的活動將過期。
| 活動標題 |
建立條件 |
到期條件 |
| 新聯絡人 |
針對任何客服案件建立，如果：
- 生命週期階段不是客戶或傳播者（如果您的生命週期階段已自訂，則無論第一個生命週期階段是什麼）。
- 聯絡人與交易無關。
- 您尚未向聯絡人發送追蹤電子郵件。
- 聯絡人尚未向您發送電子郵件。
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| 電子郵件回覆 |
針對任何客服案件建立，如果：
- 聯絡人已指派給您。
- 聯絡人已回覆您傳送的電子郵件。
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- 活動建立後，您向聯絡人發送了一封電子郵件。
- 聯絡人已不再指派給您。
- 活動已存在14天。
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| 重新接觸的客服案件 |
針對任何客服案件建立，如果：
- 聯絡人已指派給您。
- 客服案件在被取消潛在客戶資格後的過去30天內重新接觸。
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- 除了備註、任務、順序、LinkedIn訊息和連線要求外，您都會與聯絡人互動。
- 距離重新接觸客服案件已超過30天。
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| 會議需求結果 |
*在以下情況下為任何會議建立：
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距離會議結束時間已經過了七天。 |
| 通話需要結果 |
*適用於以下情況的任何來電：
- 呼叫已分配給您。
- 自通話建立起已過了一小時。
- 呼叫是使用HubSpot呼叫進行的，並且呼叫狀態為 「已完成」，或者如果呼叫不是使用HubSpot呼叫進行的，則呼叫狀態為「已完成」或 空白。
- 通話結果為空白。
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*建議的活動將與主要活動或對象(會議、通話或聯絡人)所關聯的相同客服案件和公司相關聯。 建立活動後，活動或物件相關聯絡人或公司的任何變更都不會反映在建議的活動中。
- 潛在客戶：新的、正在嘗試的、已連接的和最近參與的潛在客戶。 按一下「追蹤潛在職業駕駛或外送合作夥伴」，即可查看客服案件清單並採取行動。
查看您的行程安排
「排程」索引標籤是 連結行事曆 活動和所有任務的唯讀檢視。 此分頁可協助您規劃工作負荷。 例如，如果您要離開辦公室一週，但當週安排了任務或會議，則可以在「行事曆」索引標籤上看到衝突。
-
若要檢閱今天與您會面的所有客服案件，請按一下「今天有會議的客服案件」。 若要檢視客服案件記錄，請按一下客服案件的姓名。
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若要變更檢視，請在左上角按一下「日期」下拉式選單，選擇「日期」、「週」或「月份」。
-
若要檢視所選時間週期內的任務，請選擇[X]個任務截止。
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若要檢視會議的完整詳細資訊，包括虛擬會議連結，請按一下活動。
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若要選取 會議結果，請按一下會議旁邊的「更新結果」。
查看你的活動摘要
「動態消息」分頁會列出過去一年的所有銷售活動通知。 活動按聯絡人分組，是您在檢視摘要時登入的使用者帳戶專屬的活動。 目標帳戶會顯示在摘要中。
若要按活動類型或序列註冊篩選活動，請使用表格頂部的下拉式選單。
深入瞭解如何 檢視活動摘要，以及如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。