使用目標帳戶

如果您有以帳戶為基礎的行銷策略，您的目標帳戶索引頁面是行銷和銷售團隊監控帳戶進度的指揮中心。 您可以追蹤自己或團隊想要處理的帳戶，並快速篩選這些帳戶，以確定後續步驟。

首次存取時，您需要在索引頁面中選取幾個目標帳戶以進行設定。 你之後隨時可以新增更多目標帳戶。

新增目標帳戶

新增目標帳戶時，您可以在目標帳戶索引頁面中監控和分析公司資料。 您可以透過在公司索引頁面中更新公司記錄的目標帳戶屬性、透過公司匯入或透過公司工作流程將公司標記為 True ，將公司批量標記為目標帳戶。

否則，您可以在目標帳戶索引頁面中手動執行此操作。 若要手動新增目標帳戶：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。
• 在右上角，按一下「選擇目標帳戶」。
• 在右側面板中，搜尋您要設定目標的公司，然後勾選該公司的核取方塊。 您可以選擇任意數量的公司。

請注意：在您選擇這些公司作為目標帳戶之前，必須先建立這些公司。

• 完成後，按一下「選擇目標帳戶」。 所選帳戶將新增至您的檢視畫面。 這些公司記錄現在的目標帳戶屬性值為True。

未來，如果要移除目標帳戶，請直接在記錄中、在相關索引頁面中、透過匯入或透過工作流程，將其目標帳戶屬性更新為False 。

查看目標帳戶指標

新增目標帳戶後，您可以在目標帳戶索引頁面的頂部查看高層指標。

• 目標帳戶： HubSpot帳戶的目標帳戶數量。
• 開放交易的帳戶：與 未處於成交或失敗交易階段的交易相關聯的目標帳戶數量。
• 公開交易價值：與目標帳戶相關的公開交易中的金額屬性值總和。
• 缺少任何購買角色：所有相關聯的客服案件在其購買角色屬性中沒有值的目標帳戶數量。 一旦相關聯的客服案件具有買家角色，目標帳戶將不會出現在計數中。
• 缺少決策者：目標帳戶的數量，其中沒有任何相關聯的聯絡人在其購買角色屬性中具有價值決策者 。

在表格中，您可以查看：

• 聯絡人：與目標帳戶相關聯的聯絡人數目。
• 未結交易：與目標帳戶相關的交易數量，未處於已結交易或已結交易失敗的階段。
• 公開交易價值：與目標帳戶相關的公開交易中的金額屬性值總和。
• 最後一觸：自您HubSpot帳戶中的使用者最後一次與與目標帳戶相關聯的客服案件接觸以來的時間段。 這些是由HubSpot用戶發起的活動，包括HubSpot用戶發送的一對一電子郵件、通話和會議。
• 上次接觸：自與目標帳戶相關聯的客服案件與貴公司接觸以來的時間段。 這些通常是由客服案件發起的銷售活動，例如提交表單、檢視透過文件工具分享的文件，以及檢視您的網站。
• 已排程：與目標帳戶關聯的下一個已排程活動。 這包括排定的會議、任務和排序電子郵件。

請注意：如果你的帳戶已開啟資料私隱設定，最後一欄的參與度不會包括來自沒有法律依據處理其資料的客服案件的任何參與度。

識別潛在帳戶

若要在目標帳戶索引頁面中識別潛在帳戶：

• 在左側邊欄選單中，按一下「潛在客戶」，即可查看潛在客戶。
• 在左側邊欄選單中，按一下「推薦」，根據HubSpot帳戶中的資料，檢視HubSpot要設為目標的推薦帳戶。
  • 將遊標移至推薦帳戶，然後按一下「選擇為目標帳戶」，即可將其新增為目標帳戶。
  • 按一下「關閉」以移除推薦。

您還可以透過為公司創建分數屬性或工作流程來識別公司記錄中的潛在帳戶，以幫助您根據其屬性值將合適的公司標記為目標帳戶。

篩選並查看您的目標帳戶

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。

• 點擊頁面頂部的「所有所有者」或「選擇團隊」下拉式選單，將目標帳戶篩選為特定的公司所有者或團隊。
• 在左側邊欄選單中，按一下類別以篩選目標帳戶，以獲得更好的高階概觀：
  • 全部：這會顯示您的所有目標帳戶。
  • 沒有開放任務：這將向您顯示所有沒有任何開放任務要完成的目標帳戶。
  • 無記錄通話：這會顯示從未記錄過通話的所有目標帳戶。
  • 無會議：這會顯示所有從未記錄會議的目標帳戶。
  • 沒有公開交易：這會顯示所有沒有任何公開交易的目標帳戶（即沒有平倉或平倉的交易）。 深入瞭解交易管線。
  • 沒有決策者：這會顯示所有與「購買角色」屬性值為「決策者」的客服案件無關的目標帳戶。
  • 封鎖程式：這會顯示與「購買角色」屬性值為「封鎖程式」的客服案件相關聯的所有目標帳戶。

查看目標帳戶的概覽

所有用戶都可以在公司記錄的右側面板中看到高層次的 帳戶概覽。 如果你是擁有Sales Hub專業 版或Enterprise版席次的使用者，可以查看完整的帳戶概覽。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。

• 如果您沒有 Sales Hub專 業版或企業版席次，請在新分頁中按一下要導向至其公司記錄的名稱。
• 若您擁有Sales Hub專 業版或Enterprise版席次，請按一下名稱，即可在右側面板中查看帳戶概覽。這包括：
  • 與公司相關的活動；
  • 公司是其主要公司協會的相關聯繫人；

請注意：如果目標帳戶索引頁面上顯示的客服案件數量與公司的帳戶概觀有出入，這是因為「客服案件」欄位顯示所有相關聯的客服案件，而「帳戶概觀」面板僅在公司設為主要公司時顯示客服案件。

• • 內部利益相關者，即創建或參與與公司相關活動的HubSpot用戶；
  • 與本公司有關的交易；及
  • 追蹤來自相關聯絡人的頁面瀏覽量。

使用目標帳戶

• 若要處理目標帳戶，請將滑鼠遊標懸停在目標帳戶上，然後按一下「操作」下拉式選單：
  
  • 建立任務：選取此選項，即可在新分頁的公司記錄中為目標帳戶建立任務。
  • 建立備註：選取此選項，即可在新分頁的公司記錄中為目標帳戶建立備註。
  • 檢視公司記錄：選擇以在新分頁中開啟公司記錄。
  • 移除帳戶：選擇移除公司作為目標帳戶。 在對話方塊中，按一下移除以確認。