使用目標帳戶

如果您有一个基于账户的营销战略，您的目标账户索引页面就是营销和销售团队监控账户进度的指挥中心。您可以跟踪您或您的团队要处理的账户，并快速筛选这些账户，确定下一步行动。

首次访问时，您需要在索引页面选择几个目标账户进行设置。以后可以随时添加更多目标账户。

添加目标账户

添加目标账户后，可以在目标账户索引页中监控和分析公司数据。您可以通过更新公司索引页中公司记录的目标账户属性、公司导入或将公司工作流程设为True 来批量将公司标记为目标账户。

否则，您可以在目标账户索引页面中手动添加。手动添加目标账户：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。
• 在右上角单击 "选择目标账户"。
• 在右侧面板中，搜索要锁定的公司，然后选择该公司的复选框。您可以选择任意数量的公司。

请注意： 必须先创建这些公司，然后才能将它们选为目标账户。

• 完成后，单击 "选择目标账户"。所选账户将添加到视图中。现在，这些公司记录的目标账户属性值将为True。

今后，如果要删除目标账户，可直接在其记录中、在相关索引页面中、通过导入或通过工作流将其目标账户 属性 更新 为 "假 "。

查看目标账户指标

添加目标账户后，您可以在目标账户索引页面顶部查看高级指标。

• 目标账户：您的 HubSpot 账户拥有的目标账户数量。
• 未结交易账户：与未处于 "成交-获胜 "或 "成交-失败 "交易阶段的交易相关联的目标账户数量。
• 未结交易值：与目标账户相关联的未结交易中的金额属性值总和。
• 缺少任何购买角色：所有关联联系人的购买角色属性中都没有值的目标账户数量。一旦关联联系人拥有购买者角色，该目标账户将不在统计之列。
• 缺少决策者：其关联联系人的购买角色属性中都没有决策者 值的目标账户数量。

在表格中，您可以查看

• 联系人：与目标账户相关联的联系人数量。
• 未结交易：与目标账户关联的、未处于 "已关闭-成功 "或 "已关闭-失败 "交易阶段的交易数量。
• 未结交易值：与目标账户关联的未结交易中的金额属性值总和。
• 上次接触： HubSpot 账户中的用户上次与目标账户相关联的联系人接触的时间段。这些活动由 HubSpot 用户发起，包括发送 1:1 电子邮件、电话、会议以及 LinkedIn、Whatsapp 和 SMS 消息。
• 上次接触：与目标账户相关的联系人与您的企业接触后的时间段。这些通常是由联系人发起的销售活动，如提交表单、查看通过文档工具共享的文档以及查看您的网站。
• 预定：与目标账户相关的下一个预定活动。这包括预定会议、任务和顺序电子邮件。

请注意： 如果您在账户中打开了数据隐私设置，则最后一次聘用栏将不包括任何没有处理其数据的法律依据的联系人的聘用。

确定潜在客户

在目标账户索引页面中识别潜在账户：

• 要查看潜在账户，请单击左侧边栏菜单中的网站访问量。
• 要根据 HubSpot 账户中的数据查看 HubSpot 推荐的目标账户，请单击左侧边栏菜单中的 "推荐"。
  • 将鼠标悬停在推荐账户上，然后单击 "选择作为目标账户 "将其添加为目标账户。
  • 单击 "取消 "删除推荐。

您还可以为公司创建评分属性或工作流程，帮助您根据属性值将合适的公司标记为目标账户，从而在公司记录中识别潜在账户。

筛选并查看目标账户

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。

• 要将目标账户筛选为特定的公司所有者或团队，请单击页面顶部的 "所有所有者"或 "选择团队"下拉菜单。
• 要过滤目标账户以获得更好的高层概览，请单击左侧边栏菜单中的类别：
  • 全部：显示所有目标账户。
  • 阻止者：显示与购买角色属性值为阻止者的联系人相关联的所有目标账户。
  • 无决策者：显示所有与购买角色属性值为 决策者的联系人无关的目标账户。
  • 无通话记录：显示从未有过通话记录的所有目标账户。

• • 无会议：显示所有未记录会议的目标账户。
  • 无未完成交易：显示所有未完成交易的目标客户（即，未完成交易--丢失或已完成交易--获胜）。了解有关交易管道的更多信息。
  • 无未完成任务：这将显示所有没有任何未完成任务的目标账户。

查看目标账户概览

所有用户都可以在公司记录的右侧面板上看到高级账户概览。如果您是拥有Sales Hub专业版或企业版席位的用户，则可以访问完整的账户概览。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。

• 如果没有 Sales HubProfessional或Enterprise席位，请单击名称，在新标签页中查看其公司记录。
• 如果有 Sales Hub专业版或企业版席位，单击名称可在右侧面板中查看账户概览 。这包括
  • 与公司相关的活动；
  • 与该公司相关联的联系人，该公司是他们的主要公司关联；

请注意：如果目标账户索引页上显示的联系人数量与公司 账户概览上显示的联系人数量不一致，这是因为联系人栏显示的是所有相关联的联系人，而账户概览面板上显示的联系人仅限于被设置为 主要公司的联系人。

• • 内部利益相关者，即创建或参与公司相关活动的HubSpot 用户；
  • 与公司相关的交易；以及
  • 相关联系人的跟踪页面浏览量。

与目标客户合作

• 要对目标账户进行操作，请将鼠标悬停在目标账户上，然后单击操作：
  
  • 创建任务： 选择在新标签页的公司记录中为目标账户创建 任务。
  • 创建备注： 选择后可在新标签页的公司记录中为目标账户创建备注。
  • 查看公司记录：选择此选项可在新标签页中打开公司记录。
  • 删除账户：选择删除公司作为目标账户。在对话框中单击 "删除"确认。