使用目標帳戶索引頁

若您採用基於帳戶的行銷策略，目標帳戶索引頁面便是行銷與銷售團隊集中監控帳戶進度的樞紐。此索引頁面讓您能發掘並新增目標帳戶、追蹤您或團隊欲開發的帳戶，並快速篩選帳戶以釐清後續行動。

初次使用時，您需先設定索引頁面顯示的目標客戶清單，後續可隨時新增客戶。

新增目標客戶

新增目標客戶後，您即可在目標客戶索引頁面上監控與分析該公司的數據。透過將目標客戶屬性更新為True，即可將企業標記為目標客戶。操作方式如下：

• 開始使用目標客戶功能：HubSpot在目標客戶索引頁面提供導入體驗，協助您完成手動新增目標客戶或發掘全新企業的設定流程。
• 批次設定目標客戶：透過企業索引頁面或企業匯入功能更新企業記錄。
• 設定自動化流程：使用公司工作流程將目標客戶屬性更新為True。
• 直接從目標客戶索引頁面操作：您可於索引頁面手動將公司記錄指派為目標客戶，並發掘全新企業指派為目標對象。

您可透過以下方式移除目標客戶：直接在記錄中將目標客戶屬性更新為False、於相關索引頁面操作、透過匯入功能，或使用工作流程執行。

將現有公司記錄指派為目標客戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 於右上角點擊「選擇目標客戶」。
3. 於右側面板的「CRM 內」標籤頁：
4. 若要搜尋您 CRM 中的所有公司，請在來源區段中選擇「CRM 中的所有公司」。
5. 若需依清單篩選公司，請於來源區段選擇「清單中的公司」，並在「選擇清單」下拉選單中挑選特定清單。
6. 若要依目標市場篩選公司，請開啟「依我的目標市場篩選公司」開關。
   • 點擊「任何目標市場」下拉式選單並選擇目標市場。
   • 點擊「編輯目標市場」以新增目標市場。
7. 若要重新整理搜尋結果，請點擊「尋找公司」。
   • 若要在搜尋結果中選取特定公司，請使用右上角的搜尋欄，並點擊相關公司旁的核取方塊。
   • 若要選取頁面上的所有公司，請點擊「公司」欄位標題旁的核取方塊。
8. 完成選取後，點擊「選取帳戶」。所選帳戶將加入您的檢視畫面。

請注意： 僅限已知公司網域名稱 的公司記錄方可選為目標客戶。 

使用 Breeze 新增純新目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 於右上角點擊「選擇目標帳戶」。
3. 於右側面板點擊「全新企業」標籤頁。
4. 預設情況下，推薦的新增公司將從您的目標市場中篩選，因此「依目標市場中的公司篩選」開關將處於開啟狀態。
5. 點擊「選擇特定市場」下拉選單並選取目標市場。
6. 點擊「編輯市場」以新增目標市場。
7. 點擊「尋找公司」以更新結果。每次最多顯示 100 家推薦公司。
8. 勾選欲新增企業旁的核取方塊。
9. 若要選取所有顯示公司，請點擊表格頂端「公司」旁的核取方塊。
10. 完成後點擊「選擇帳戶」。所選帳戶將加入您的檢視清單。

識別其他目標客戶

您亦可透過為企業建立評分屬性，或建立 工作流程協助依據屬性值標記合適企業為目標帳戶，從公司記錄中識別潛在帳戶。

篩選與編輯目標帳戶

新增目標帳戶後，您可從目標帳戶索引頁面檢視、篩選及編輯這些帳戶。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在「管理」標籤頁中檢視目標帳戶清單。 
   • 若要篩選目標帳戶，請點擊表格頂部的篩選器。點擊「進階篩選器」可進一步自訂篩選條件。
   • 若要編輯表格顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
   • 若要使用潛在客戶開發代理程式研究公司或編輯公司資訊，請勾選目標帳戶旁的核取方塊，然後點擊下列任一選項：
     • 研究（適用於Sales HubProfessional或Enterprise 方案）：運用潛在客戶開發代理程式研究企業，並在目標帳戶的「研究代理程式」標籤頁顯示分析結果。
     • 編輯：點擊「屬性」下拉選單，選擇 屬性 後輸入修改內容並點擊「更新」。部分屬性亦可直接於表格中編輯。

檢視目標客戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
   • 在右側面板中，可檢視並編輯目標帳戶相關資訊。
   • 在右側面板的右下角，點擊「檢視記錄」以查看完整公司記錄。
   • 若要關閉目標帳戶，請點擊右上角的X。

摘要

在「摘要」標籤頁中，您可以檢視目標客戶的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。

• 於右側面板的「數據亮點」區段，檢視與目標帳戶關聯的聯絡人、郵件、通話紀錄及會議。點擊區段右上角的下拉式選單可變更時間範圍。
• 在「Breeze記錄摘要」區段中，檢視由Breeze生成的公司概覽。若需向Copilot提問，請點擊「提出問題」。Copilot對話視窗將開啟，您可輸入更多提示內容。
• 在「關於此公司」區段中，可檢視並編輯公司屬性。您亦可從目標帳戶表格批次編輯屬性。
• 在「交易」區段中，可檢視所有關聯交易。

研究

在研究標籤頁中，您可檢視開發代理商的研究報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中點擊「研究」。
4. 點擊「開始研究」讓潛在客戶開發代理開始進行研究。

採購委員會

在「採購委員會」頁籤中，您可以檢視與該公司相關的聯絡人詳細資訊，以及曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 點擊目標客戶名稱。
3. 在右側面板中，點擊「採購委員會」。

• 點擊右上角「+ 新增」將新聯絡人或現有聯絡人與目標帳戶建立關聯。
• 勾選「採購角色」核取方塊，僅顯示擔任採購職位的聯絡人。
• 欲執行寄送郵件或將聯絡人加入序列等操作，請將游標懸停於聯絡人上，點擊「動作」後選擇選項。若聯絡人尚未執行任何動作，請點擊「開始外展」下拉式選單選擇選項。
  • 使用 AI 撰寫郵件草稿（測試版）（適用於Sales HubProfessional或Enterprise）：透過您的潛在客戶開發代理銷售檔案撰寫郵件草稿。
  • 加入業務員（銷售中心專業版或企業版）：手動將聯絡人加入開發業務員。
  • 加入流程：手動將聯絡人加入流程。
  • 建立電子郵件：撰寫一對一郵件。
  • 撥打電話：致電聯絡人。
  • 安排會議：與聯絡人預約會議。

活動

在「活動」標籤頁中，您可以檢視並篩選與目標帳戶相關的活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，點擊「活動」。 
   • 在搜尋欄輸入關鍵字以搜尋特定活動。 
   • 若要檢視特定活動類型，請點擊「篩選條件」下拉式選單，然後勾選或取消勾選所需活動旁的核取方塊。
   • 要展開或收合活動，請點擊右箭頭展開、下箭頭收合。要展開或收合卡片上的所有活動，請點擊「 全部 收合」，然後選擇「全部展開」或「全部收合」。

分析目標客戶

從目標客戶索引頁面，您可檢視與目標客戶相關的報告，並可將這些報告中的未彙總數據匯出。

檢視目標帳戶報告

檢視目標帳戶報告的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 頂部點擊「分析」標籤頁。
3. 儀表板包含以下報告：
   • 目標客戶活動總數：彙整目標客戶的備註總數、預約會議數、發送銷售郵件數及銷售郵件回覆數。
   • 目標客戶銷售活動：按活動類型細分的月度銷售活動數量時間軸。
   • 開放目標客戶管道：圖表呈現與目標客戶相關交易的階段進度與金額。
   • 已關閉目標客戶：圖表顯示與目標客戶相關交易的成交日期及金額。
   • 產業別目標客戶：圖表呈現各產業目標客戶數量。
   • 無採購角色之目標客戶：列出所有未與具備採購角色聯絡人關聯的目標客戶清單。 
   • 按業務代表劃分的目標帳戶總數：彙整每位業務代表所擁有的目標帳戶總數。

匯出目標帳戶報告

若要匯出目標客戶報告中的未彙總資料：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在頂部點擊「分析」標籤頁。
3. 在儀表板中，點擊任何報表上的垂直選單（三個垂直點圖示），然後點擊「匯出未彙總資料」。
4. 在對話方塊中輸入匯出檔名稱。
5. 點擊「檔案格式」下拉式選單並選擇檔案格式。
6. 點擊「匯出」。處理完成後，您將透過電子郵件及通知中心收到下載連結。