Utilizar contas de destino

Se você tiver uma estratégia de marketing baseada em conta, sua página de índice de contas de destino será o centro de comando das equipes de marketing e vendas para monitorar o andamento da conta. Você pode controlar as contas nas quais você ou sua equipe deseja trabalhar e filtrar rapidamente essas contas para identificar as próximas etapas.

Na primeira vez que acessá-lo, você precisará configurá-lo selecionando algumas contas de destino a serem exibidas na página de índice. Você poderá adicionar contas-alvo depois.

Adicionar contas-alvo

Ao adicionar um conta-alvo, você pode monitorar e analisar os dados das empresas na página de índice de contas de destino. Você pode marcar as empresas como contas de destino em massa atualizando a propriedade Conta-alva dos registros de empresas na página de índice empresas , através de uma importação de empresas , ou através de uma importação de empresa fluxos de trabalho

Caso contrário, você pode fazer isso manualmente dentro da página de índice de contas-alvo. Para adicionar automaticamente contas-alvo:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
• Na parte superior direita, clique em Choose target accounts (Escolher contas de destino).
• No painel direito, procure uma empresa que deseja direcionar e marque a caixa de seleção da empresa. Você pode selecionar quantas empresas desejar.

Observe que essas empresas devem ter sido criadas, antes que você possa selecioná-las como contas de destino.

• Quando terminar, clique em Escolher contas de destino. As contas selecionadas serão adicionadas à sua exibição. Esses registros de empresas agora terão um valor Conta-alvo de True.

No futuro, se você quiser remover um conta-alvo, atualize suas propriedades Conta-alvas para False em seu registro fluxo de trabalho diretamente, nas páginas de índice relevantes,

Exibir métricas da conta-alvo

No canto superior, você pode visualizar as métricas de alto nível da página de índice de suas contas-alvo, após adicioná-las.

• Contas-alvo: o número de contas-alvo em sua conta HubSpot.
• Contas com negociações em aberto: o número de contas de destino associadas a negociações que não estão em estágios de negócio fechado-ganho ou fechado-perdido
• Valor do negócio em aberto: a soma dos valores da propriedade Valor nas negociações em aberto associadas às contas de destino.
• funções de compra ausentes: o número de contas de destino em que todos os contatos associados não têm um valor em suas Funções de compra propriedades . Quando um contato associado tiver uma função do comprador, a conta-alvo não estará na contagem.
• Tomadores de decisão ausentes: o número de contas-alvo em que nenhum dos seus contatos associados tem o valor Tomador de decisão na sua Função de compra propriedade .

Na tabela, você pode exibir:

• Contatos: o número de contatos associados ao conta-alvo.
• Acordos abertos: o número de acordos associados ao conta-alvo que não se encontram em estágios de negócio fechado-ganho ou fechado-perdido.
• Valor do negócio em aberto: a soma dos valores da propriedade Valor nas negociações em aberto associadas às contas de destino.
• Último contato: o tempo desde o usuário na sua conta da HubSpot se envolveu pela última vez com um contato associado à conta-alvo. reuniões Estas são atividades iniciadas pelo usuário do HubSpot, incluindo e-mails 1:1 enviados, chamadas, chamadas, e mensagens SMS, e LinkedIn , Whatsapp e.
• Último envolvimento: o tempo desde que um contato associado à conta-alvo se envolveu com sua empresa. Essas são atividades de vendas geralmente iniciadas pelo contato, como o envio de um formulário, a exibição de um documento compartilhado por meio da ferramenta de documentos , e a visualização de seu site.
• Programado: a próxima atividade programada associada à conta-alvo. Isso inclui reuniões programadas, tarefas e e-mails de sequências .

Observação: se você tiver configurações de privacidade de dados ativadas em sua conta, a última coluna de engajamento não incluirá quaisquer compromissos de contatos que não tenham uma base legal para processar seus dados .

Identificar contas potenciais

Para identificar contas potenciais na página de índice de contas de destino:

• Para exibir contas potenciais, clique em Visitas a sites no menu da barra lateral esquerda.
• Para ver as contas recomendadas do HubSpot como destino com base nos dados em sua conta do HubSpot, clique em Recomendações no menu da barra lateral esquerda.
  • Passe o cursor do mouse sobre uma conta recomendada e clique em Escolher como conta-alvo para adicionar como uma conta-alvo.
  • Clique em Ignorar para remover a recomendação.

Você também pode identificar contas em potencial entre os registros da empresa criando uma propriedade de pontuação para as empresas ou um fluxo de trabalho que ajuda a marcar empresas adequadas como contas de destino com base nos valores de propriedade.

Filtrar e exibir suas contas-alvo

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .

• Para filtrar as contas de destino para um proprietário ou equipe de empresas específico, clique nos menus suspensos Todos os proprietários ou Selecionar equipes na parte superior da página. 
• Para filtrar as contas de destino e obter uma melhor visão geral de alto nível, clique em uma categoria no menu da barra lateral esquerda:
  • Tudo: mostra todas as contas de destino.
  • Bloqueadores: mostra todas as contas de destino associadas a contatos cujo valor da propriedade Função de compra seja BloqueadorDeslocador.
  • Sem tomador de decisão: mostra todas as contas de destino que não estão associadas a um contato cujo valor de propriedade da Função de compra seja Tomador de decisão.
  • Nenhuma chamada registrada: mostra todas as contas de destino que nunca tiveram uma chamada registrada.

• • Sem reuniões: mostra todas as contas de destino que nunca tiveram uma reunião registrada.
  • Sem negociações em aberto: mostra todas as contas-alvo sem negociações em aberto (ou seja, negociações que não são fechadas-perdidas ou fechadas). Saiba mais sobre gasodutos de negócio .
  • Nenhuma tarefa aberta: mostra todas as contas de destino que não têm nenhuma tarefa aberta para concluir.

Exibir visão geral da conta-alvo

Todos os usuários podem ver a visão geral Conta em um alto nível no painel direito de um registro de empresa . Se você for um usuário com um Sales hub Professional ou Enterprise , você poderá acessar a

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .

• Se você não tiver um Sales hub profissional ou uma empresa de gerenciamento , clique no nome do registro de empresa para ser direcionado a ele em uma nova guia.
• Se você tiver um assento de Sales Hub Professional ou Empresa, clique no botão Isso inclui:
  • Atividades associadas à empresa;
  • Contatos associados para os quais a empresa empresa é a sua associação primária;

Observação: se houver uma discrepância entre o número de contatos mostrados na página de índice de contas de destino em comparação com a visão geral da Conta de uma empresa , é porque a coluna Contatos exibe todos os contatos associados, enquanto o painel de contas de destino exibe contatos somente se a empresa estiver definida como sua empresa principal.

• • partes interessadas internas, que são utilizadores da HubSpot que criaram ou participaram em atividades associadas à empresa;
  • Acordos associados à empresa; e
  • exibições de página rastreadas de contatos associados.

Trabalhar com uma conta-alvo

• Para trabalhar em um conta-alvo, passe o mouse sobre o conta-alvo e clique em Ações:
  
  • Criar tarefa: selecione para criar uma tarefa para o conta-alvo em seu registro de empresa em uma nova guia.
  • Criar aviso: selecione para criar um aviso para o conta-alvo em seu registro de empresa em uma nova guia.
  • Exibir registro de empresa: selecione para abrir o registro de empresa em uma nova guia.
  • Remover conta: selecione para remover a empresa como conta-alva. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.