Se você tiver uma estratégia de marketing baseada em conta, sua página de índice de contas de destino será o centro de comando das equipes de marketing e vendas para monitorar o andamento da conta. Você pode controlar as contas nas quais você ou sua equipe deseja trabalhar e filtrar rapidamente essas contas para identificar as próximas etapas.
Na primeira vez que você acessá-la, será necessário configurá-la selecionando algumas contas-alvo para visualizar na página de índice. Você pode adicionar mais contas de destino mais tarde.
Adicionar contas-alvo
Ao adicionar um conta-alvo, você pode monitorar e analisar os dados das empresas na página de índice de contas de destino. Você pode marcar empresas como contas-alvo atualizando a Conta de destino propriedade para Verdadeiro . Isso pode ser feito através da página de índice da empresa , uma importação de empresa ou por meio de um fluxo de trabalho de empresa .
Caso contrário, você pode fazer isso manualmente dentro da página de índice de contas-alvo. Para adicionar automaticamente contas-alvo:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
- Na parte superior direita, clique em Choose target accounts (Escolher contas de destino).
- No painel direito, pesquise a empresa que você deseja direcionar e marque a caixa de seleção da empresa. Você pode selecionar quantas empresas desejar.
Observe que essas empresas devem ter sido criadas, antes que você possa selecioná-las como contas de destino.
- Quando terminar, clique em Escolher contas de destino. As contas selecionadas serão adicionadas à sua exibição. Esses registros de empresas agora terão um valor Conta-alvo de True.
No futuro, se você quiser remover um conta-alvo, atualize suas propriedades Conta-alvas para False em seu registro fluxo de trabalho diretamente, nas páginas de índice relevantes,
Exibir métricas da conta-alvo
No canto superior, você pode visualizar as métricas de alto nível da página de índice de suas contas-alvo, após adicioná-las.
- Contas de destino: o número de contas de destino na sua conta da HubSpot.
- Contas com negócios abertos: o número de contas-alvo associadas a negócios que não estão em fases de negócios fechados ou perdidos .
- Valor do negócio em aberto: a soma dos valores da propriedade Valor nas negociações em aberto associadas às contas de destino.
- funções de compra ausentes: o número de contas de destino em que todos os contatos associados não têm um valor em suas Funções de compra propriedades . Quando um contato associado tiver uma função de comprador, a conta de destino não será incluída na contagem.
- Tomadores de decisão ausentes: o número de contas-alvo em que nenhum dos seus contatos associados tem o valor Tomador de decisão na sua Função de compra propriedade .
Na tabela, você pode exibir:
Observação: se tiver configurações de privacidade de dados ativadas em sua conta, a coluna Último envolvimento não incluirá nenhum envolvimento de contatos que não têm uma base jurídica para processar seus dados .
Encontrar contas-alvo
Para identificar contas em potencial na página de índice de contas de destino:
- Clique em Visitas ao site no menu da barra lateral esquerda.
- Para ver as contas recomendadas do HubSpot como destino com base nos dados em sua conta do HubSpot, clique em Recomendações no menu da barra lateral esquerda.
- Passe o cursor do mouse sobre uma conta recomendada e clique em Escolher como conta-alvo para adicionar como uma conta-alvo.
- Clique em Ignorar para remover a recomendação.
Você também pode identificar contas em potencial entre os registros da empresa criando uma propriedade de pontuação para as empresas ou um fluxo de trabalho que ajuda a marcar empresas adequadas como contas de destino com base nos valores de propriedade.
Filtrar e exibir suas contas-alvo
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
- Para filtrar as contas de destino para um proprietário ou equipe de empresas específico, clique nos menus suspensos Todos os proprietários ou Selecionar equipes na parte superior da página.
- Para filtrar as contas de destino e obter uma melhor visão geral de alto nível, clique em uma categoria no menu da barra lateral esquerda:
- Tudo: mostra todas as contas de destino.
- Bloqueadores: mostra todas as contas-alvo que estão associadas a contatos cujo valor da propriedade de função de compra é Bloqueador .
- Sem tomador de decisão: mostra todas as contas de destino que não estão associadas a um contato cujo valor de propriedade da Função de compra seja Tomador de decisão.
- Nenhuma chamada registrada: mostra todas as contas de destino que nunca tiveram uma chamada registrada.
-
- Sem reuniões: mostra todas as contas de destino que nunca tiveram uma reunião registrada.
- Sem negociações em aberto: mostra todas as contas-alvo sem negociações em aberto (ou seja, negociações que não são fechadas-perdidas ou fechadas). Saiba mais sobre gasodutos de negócio .
- Nenhuma tarefa aberta: mostra todas as contas de destino que não têm nenhuma tarefa aberta para concluir.
Exibir visão geral da conta-alvo
Todos os usuários podem ver a visão geral Conta em um alto nível no painel direito de um registro de empresa . Se você for um usuário com um Sales hub Professional ou Enterprise , você poderá acessar a
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
Observação: se houver uma discrepância entre o número de contatos mostrados na página de índice de contas de destino em comparação com a visão geral da Conta de uma empresa , é porque a coluna Contatos exibe todos os contatos associados, enquanto o painel de contas de destino exibe contatos somente se a empresa estiver definida como sua empresa principal.
- Para trabalhar em um conta-alvo, passe o mouse sobre o conta-alvo e clique em Ações:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
