ใช้บัญชีเป้าหมาย

หากคุณมีกลยุทธ์การตลาดตามบัญชีหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณคือศูนย์บัญชาการสำหรับทีมการตลาดและการขายเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของบัญชี คุณสามารถติดตามบัญชีที่คุณหรือทีมของคุณต้องการทำงานและกรองผ่านบัญชีเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อระบุขั้นตอนต่อไป

ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงคุณจะต้องตั้งค่าโดยเลือกบัญชีเป้าหมายสองสามบัญชีเพื่อดูในหน้าดัชนี คุณสามารถเพิ่มบัญชีเป้าหมายเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

เพิ่มบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายคุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายจำนวนมากผ่านการอัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายของระเบียนบริษัทในหน้าดัชนีบริษัท ผ่านการนำเข้าของบริษัทหรือผ่านเวิร์กโฟลว์ของบริษัทเป็น True

มิฉะนั้นคุณสามารถทำได้ด้วยตนเองภายในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ วิธีเพิ่มบัญชีเป้าหมายด้วยตนเอง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย
• ในแผงด้านขวาให้ค้นหาบริษัทที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับบริษัท คุณสามารถเลือกบริษัทได้มากเท่าที่คุณต้องการ

โปรดทราบ: บริษัทเหล่านี้ต้องได้รับการสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะสามารถเลือกเป็นบัญชีเป้าหมายได้

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย บัญชีที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในมุมมองของคุณ ตอนนี้บันทึกของบริษัทเหล่านี้จะมีมูลค่าทรัพย์สินของบัญชีเป้าหมายเป็น True

ในอนาคตหากคุณต้องการลบบัญชีเป้าหมายให้อัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็นเท็จ ในบันทึกโดยตรงในหน้าดัชนีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเข้าหรือผ่านเวิร์กโฟลว์

ดูเมตริกบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายของคุณแล้วคุณสามารถดูเมตริกระดับสูงได้ที่ด้านบนของหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ

• บัญชีเป้าหมาย: จำนวนบัญชีเป้าหมายที่บัญชี HubSpot ของคุณมี
• บัญชีที่มีข้อเสนอที่เปิดอยู่: จำนวนบัญชีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนปิดการขายหรือปิดการขาย
• มูลค่าดีลที่เปิด: ผลรวมของมูลค่าคุณสมบัติจำนวนเงิน ในดีลที่เปิดที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมายของคุณ
• ขาดบทบาทการซื้อใดๆ: จำนวนบัญชีเป้าหมายที่ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่มีค่าในคุณสมบัติบทบาทการซื้อ ของพวกเขา เมื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องมีบทบาทเป็นผู้ซื้อบัญชีเป้าหมายจะไม่อยู่ในการนับ
• ขาดผู้มีอำนาจตัดสินใจ: จำนวนบัญชีเป้าหมายที่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องรายใดมีคุณค่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในคุณสมบัติบทบาทการซื้อ ของพวกเขา

ในตารางคุณสามารถดู:

• ผู้ติดต่อ: จำนวนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมาย
• เปิดการซื้อขาย: จำนวนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนปิดการขายหรือปิดการขาย
• มูลค่าดีลที่เปิด: ผลรวมของมูลค่าคุณสมบัติจำนวนเงิน ในดีลที่เปิดที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมายของคุณ
• สัมผัสล่าสุด: ระยะเวลานับตั้งแต่ผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณมีส่วนร่วมล่าสุดกับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมาย กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ใช้ HubSpot รวมถึงการส่งอีเมลการโทรการประชุมและข้อความ SMS แบบ 1: 1 และ LinkedIn, Whatsapp
• การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุด: ระยะเวลานับตั้งแต่การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมการขายที่ผู้ติดต่อเริ่มต้นโดยทั่วไปเช่นการส่งแบบฟอร์มการดูเอกสารที่แชร์ผ่านเครื่องมือเอกสารและการดูเว็บไซต์ของคุณ
• กำหนดเวลา: กิจกรรมที่กำหนดเวลาต่อไปที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการประชุมตามกำหนดเวลางานและอีเมลลำดับ

โปรดทราบ: หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณคอลัมน์การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดจะไม่รวมการมีส่วนร่วมใดๆจากผู้ติดต่อที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของพวกเขา

ระบุบัญชีที่อาจเป็นไปได้

ในการระบุบัญชีที่มีศักยภาพในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ:

• หากต้องการดูบัญชีที่มีศักยภาพให้คลิกการเข้าชมเว็บไซต์ในเมนูแถบด้านซ้าย
• หากต้องการดูบัญชีที่แนะนำของ HubSpot เพื่อกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกคำแนะนำในเมนูแถบด้านข้างซ้าย
  • เลื่อนเมาส์ไปที่บัญชีที่แนะนำและคลิกเลือกเป็นบัญชีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเป็นบัญชีเป้าหมาย
  • คลิกปิดเพื่อลบคำแนะนำ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุบัญชีที่เป็นไปได้ในบันทึกบริษัทของคุณโดยการสร้างคุณสมบัติคะแนนสำหรับบริษัทของคุณหรือเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายบริษัทที่เหมาะสมเป็นบัญชีเป้าหมายตามมูลค่าทรัพย์สินของพวกเขา

กรองและดูบัญชีเป้าหมายของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย

• หากต้องการกรองบัญชีเป้าหมายไปยังเจ้าของบริษัทหรือทีมที่ต้องการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเจ้าของทั้งหมดหรือเลือกทีมที่ด้านบนของหน้า 
• หากต้องการกรองบัญชีเป้าหมายเพื่อดูภาพรวมระดับสูงที่ดีขึ้นให้คลิกหมวดหมู่ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย:
  • ทั้งหมด: นี่แสดงบัญชีเป้าหมายทั้งหมดของคุณ
  • ตัวบล็อก: แสดงบัญชีเป้าหมายทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีมูลค่าทรัพย์สินตามบทบาทการซื้อเป็นตัวบล็อก
  • ไม่มีผู้มีอำนาจตัดสินใจ: สิ่งนี้แสดงให้คุณเห็นบัญชีเป้าหมายทั้งหมดที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีมูลค่าทรัพย์สินบทบาทการซื้อคือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
  • ไม่มีการโทรที่บันทึกไว้: แสดงบัญชีเป้าหมายทั้งหมดที่ไม่เคยมีการโทรที่บันทึกไว้

• • ไม่มีการประชุม: แสดงบัญชีเป้าหมายทั้งหมดที่ไม่เคยมีการประชุมที่บันทึกไว้
  • ไม่มีข้อเสนอที่เปิดอยู่: สิ่งนี้แสดงให้คุณเห็นบัญชีเป้าหมายทั้งหมดโดยไม่มีข้อเสนอที่เปิดอยู่ (เช่นข้อเสนอที่ไม่ได้ปิด - ขาดทุนหรือปิด - ชนะ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อส่งดีล
  • ไม่มีงานที่เปิดอยู่: แสดงบัญชีเป้าหมายทั้งหมดที่ไม่มีงานที่เปิดอยู่ให้ทำ

ดูภาพรวมของบัญชีเป้าหมาย

ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูภาพรวมบัญชีในระดับสูงได้ในแผงด้านขวาของระเบียนบริษัท หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีตำแหน่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเข้าถึงภาพรวมบัญชีทั้งหมดได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย

• หากคุณไม่มีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ให้คลิกชื่อที่จะนำไปยังระเบียนบริษัทในแท็บใหม่
• หากคุณมีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ให้คลิกที่ชื่อเพื่อดูภาพรวมบัญชีในแผงด้านขวาซึ่งรวมถึง:
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  • ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเป็นสมาคมหลักของบริษัท

โปรดทราบ: หากมีความแตกต่างระหว่างจำนวนผู้ติดต่อที่แสดงในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายเมื่อเทียบกับภาพรวมบัญชีของบริษัทนั่นเป็นเพราะคอลัมน์ผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขณะที่แผงภาพรวมบัญชีจะแสดงผู้ติดต่อเฉพาะเมื่อบริษัทถูกตั้งค่าเป็นบริษัทหลักเท่านั้น

• • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  • ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ
  • การดูหน้าเว็บที่ติดตามจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

ทำงานกับบัญชีเป้าหมาย

• หากต้องการทำงานกับบัญชีเป้าหมายให้เลื่อนเมาส์ไปที่บัญชีเป้าหมายแล้วคลิกการดำเนินการ:
  
  • สร้างงาน: เลือกเพื่อสร้างงานสำหรับบัญชีเป้าหมายในบันทึกบริษัทในแท็บใหม่
  • สร้างบันทึก: เลือกเพื่อสร้างบันทึกสำหรับบัญชีเป้าหมายในบันทึกของบริษัทในแท็บใหม่
  • ดูเรคคอร์ดของบริษัท: เลือกเพื่อเปิดเรคคอร์ดของบริษัทในแท็บใหม่
  • ลบบัญชี: เลือกเพื่อลบบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมาย ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเอาออกเพื่อยืนยัน