Bruk indekssiden for målkontoer

Hvis du har en kontobasert markedsføringsstrategi, er indekssiden for målkontoer et sentralt sted hvor markedsførings- og salgsteamene kan overvåke kontoens fremgang. Denne indekssiden lar deg oppdage og legge til nye målkontoer, holde oversikt over kontoene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og raskt filtrere gjennom kontoene for å identifisere neste trinn.

Første gang du åpner den, må du konfigurere den ved å velge noen målkontoer som skal vises på indekssiden. Du kan legge til flere målkontoer senere.

Legg til målkontoer

Når du legger til en målkonto, kan du overvåke og analysere selskapets data på indekssiden for målkontoer. Du kan merke selskaper som målkontoer ved å oppdatere egenskapen Målkonto til True. Dette kan gjøres på følgende måter:

• Kom i gang med målkontoer: HubSpot tilbyr en onboarding-opplevelse på indekssiden for målkontoer for å hjelpe deg gjennom konfigurasjonsprosessen med å legge til målkontoer manuelt eller oppdage helt nye selskaper.
• Angi målkontoer i bulk: oppdater bedriftsoppføringene fra bedriftsindekssiden eller gjennom en bedriftsimport.
• Sett opp en automatisering: bruk en bedriftsarbeidsflyt for å oppdatere målkontoegenskapen til True.
• Direkte fra indekssiden for målkontoer: Du kan både manuelt tilordne bedriftsoppføringer som målkontoer og oppdage helt nye bedrifter som du kan tilordne som mål fra indekssiden.

Du kan fjerne en målkonto ved å oppdatere egenskapenMålkonto til Falsk direkte i posten, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Tilordne eksisterende selskapsposter som målkontoer

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på Velg målkontoer.
3. I høyre panel, på fanen I CRM:
4. For å søke i alle selskaper i CRM-systemet ditt, velger du Alle selskaper i CRM i delen Kilde.
5. For å filtrere selskapene dine etter en liste, velger du Selskaper fra en liste i Kilde-delen. Velg en liste i rullegardinmenyen Velg en liste.
6. For å filtrere selskapene dine etter målmarkeder, slå på bryteren Filtrer etter selskaper i målmarkedene mine.
   • Klikk på rullegardinmenyen Ethvert målmarked og velg et målmarked.
   • Klikk på Rediger målmarkeder for å legge til et nytt målmarked.
7. For å oppdatere søkeresultatene, klikk på Finn selskaper.
   • For å velge bestemte selskaper i søkeresultatene, bruksøkefeltet øverst til høyre og klikk påavmerkingsboksen ved siden av de relevante selskapene.
   • For å velge alle selskapene på en side, klikker du avmerkingsboksen ved siden av kolonneoverskriften SELSKAPER.
8. Når du er ferdig, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene blir lagt til i visningen din.

Merk: Bare eksisterende selskaper kan velges som målkontoer.

Legg til helt nye målkontoer ved hjelp av Breeze

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på Velg målkontoer.
3. I høyre panel klikker du på fanen Helt nye selskaper.
4. Som standard hentes de anbefalte nye selskapene fra målmarkedene dine, så bryteren Filtrer etter selskaper i målmarkedene mine vil være aktivert.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg spesifikke markederog velg et målmarked.
6. Klikk på Rediger markeder for å legge til et nytt målmarked.
7. For å oppdatere resultatene, klikk på Finn selskaper. Opptil 100 anbefalte selskaper vises om gangen.
8. Merk av i boksenefor selskapene du vil legge til.
9. For å velge alle de viste selskapene, klikker du avmerkingsboksen ved siden av Selskaper øverst i tabellen.
10. Når du er ferdig, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene blir lagt til i visningen din.

Identifiser andre målkontoer

Du kan også identifisere potensielle kontoer blant selskapsoppføringene dine ved å opprette en poengegenskap for selskapene dine eller en arbeidsflyt som hjelper deg med å merke egnede selskaper som målkontoer basert på egenskapsverdiene deres.

Filtrer og rediger målkontoer

Når du har lagt til målkontoer, kan du vise, filtrere og redigere dem fra indekssiden for målkontoer.

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. På fanen Administrer kan du se en liste over målkontoene dine. 
   • For å filtrere målkontoene dine, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
   • For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
   • For å undersøke selskaper ved hjelp av prospekteringsagenten eller for å redigere selskapene, klikker du avmerkingsboksene ved siden av målkontoene og deretter på ett av følgende alternativer:
     • Undersøk (Sales Hub Professional eller Enterprise): bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikt på fanen Undersøkelsesagent for målkontoen.
     • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen Oppdater egenskap, og velg deretter en egenskap. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere noen egenskaper direkte fra tabellen.

Vis en målkonto

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet på målkontoen.
   • I høyre panel kan du vise og redigere informasjon om målkontoen.
   • Klikk på Vis oppføring nederst til høyre i høyre panel for å se hele bedriftsoppføringen.
   • For å lukke målkontoen, klikk på X øverst til høyre.

Sammendrag

På fanen Sammendrag kan du vise detaljer om målkontoen.

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet på målkontoen.

• I høyre panel, under delen Data highlights, kan du se kontakter knyttet til målkontoen, e-poster, loggede samtaler og møter. Klikk på rullegardinmenyenøverst til høyre i delen for å endre tidsrammen.
• I delen Breeze-rekordsammendrag kan du se et selskapssammendrag generert av Breeze. For å stille Copilot spørsmål, klikker du på Still et spørsmål. Copilot-chatten åpnes, og du kan skrive inn flere spørsmål.
• I delen Om dette selskapet kan du se og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra tabellen Målkontoer.
• I delen Avtaler kan du se alle tilknyttede avtaler.

Undersøk

På fanen Undersøkelser kan du se undersøkelser fra prospekteringsagenten.

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet på målkontoen.
3. Klikk på Undersøk i høyre panel.
4. Klikk på Start undersøkelse for å la prospekteringsagenten begynne undersøkelsen.

Kjøperkomité

På fanen Kjøperkomité kan du se detaljer om selskapets tilknyttede kontakter og HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet.

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet på målkontoen.
3. I høyre panel klikker du på Kjøperkomité.

• Øverst til høyre klikker du på + Legg til for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.
• Merk av for Kjøpsroller for å bare vise kontakter i kjøpsroller.
• For å utføre en handling, for eksempel å sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, holder du musepekeren over kontakten, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ. Hvis det ikke er utført noen handlinger for en kontakt ennå, klikker du på rullegardinmenyenStart outreach for å velge etalternativ.
  • Skriv et utkast til e-post med AI (BETA) (Sales Hub Professional eller Enterprise): skriv et utkast til e-post ved hjelp av en av salgsprofilene til prospekteringsagenten din.
  • Registrer hos agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): registrer kontakten manuelt i prospekteringsagenten.
  • Registrer i sekvens: Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
  • Opprett en e-post: skriv en personlig e-post.
  • Ring: Ring kontakten.
  • Planlegg et møte: Planlegg et møte med kontakten.

Aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere aktivitetene knyttet til målkontoen.

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet på målkontoen.
3. Klikk på Aktiviteter i høyre panel. 
   • Skriv inn et begrep i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet. 
   • For å vise bestemte aktivitetstyper, klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter, og merk eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
   • For å utvide eller skjule en aktivitet, klikk på høyre pil for å utvide og nedpilen for å skjule. For å utvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, klikk på Skjul alt, og velg deretter Utvid alt eller Skjul alt.

Analysere målkontoer

Fra indekssiden for målkontoer kan du se rapporter relatert til målkontoene dine. Du kan også eksportere de usammendratte dataene fra disse rapportene.

Vis målkonto-rapporter

Slik viser du rapporter om målkontoer:

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanenAnalyser øverst.
3. Dashbordet inneholder følgende rapporter:
   • Aktivitetstotaler på målkontoer: en oversikt over totalt antall notater, bookede møter, sendte salgs-e-poster og svar på salgs-e-poster for målkontoene dine.
   • Salgsaktiviteter for målkontoer: en tidslinje som viser antall salgsaktiviteter for målkontoene dine for hver måned, fordelt på aktivitetstype.
   • Åpen målkonto-pipeline: et diagram som viser avtalestadier og verdier for avtaler knyttet til målkontoene dine.
   • Lukkede målkontoer: et diagram som viser sluttdatoer og verdier for avtaler knyttet til målkontoene dine.
   • Målkontoer etter bransje: et diagram som viser antall målkontoer i hver bransje.
   • Målkontoer uten kjøpsroller: en liste over målkontoer uten tilknyttede kontakter med en kjøpsrolle. 
   • Totalt antall målkontoer per representant: en oversikt over det totale antallet målkontoer som hver representant har.

Eksporter målkonto-rapporter

Slik eksporterer du usammendrat data fra en målkonto-rapport:

1. Gå til Salg > Målkunde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Analyser øverst.
3. I dashbordet klikker du påikonet medtre vertikale prikker på en hvilken som helst rapport og klikker på Eksporter usammendragte data.
4. Skriv inn et navn for eksporten i dialogboksen.
5. Klikk på rullegardinmenyen Filformat og velg et filformat.
6. Klikk på Eksporter. Når eksporten er fullført, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.