Utiliser des comptes cibles

Si vous disposez d'une stratégie de marketing basée sur les comptes , votre page d'index des comptes cibles est le centre de commande des équipes de marketing et de vente pour le suivi de l'évolution des comptes. Il vous permet de suivre les comptes sur lesquels vous ou votre équipe souhaitez travailler et de filtrer rapidement ces comptes pour identifier les prochaines étapes.

La première fois que vous y accédez, vous devez le configurer en sélectionnant quelques comptes cibles à afficher dans la page d'index. Vous pourrez toujours ajouter plus de comptes cibles plus tard.

Ajouter des comptes cibles

Lorsque vous ajoutez un compte cible, vous pouvez surveiller et analyser les données des entreprises dans votre page index des comptes cibles. Vous pouvez marquer des entreprises comme comptes cibles en masse en mettant à jour la propriété Target account des enregistrements d'entreprise dans la page d'index des entreprises, par le biais d'un import d'entreprise, ou par le biais d'un workflow d'entreprise to True.

Sinon, vous pouvez le faire manuellement dans votre page index des comptes cibles. Pour ajouter manuellement des comptes cibles :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
• En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
• Dans le panneau de droite, recherchez une entreprise que vous souhaitez cibler et cochez la case pour l'entreprise. Vous pouvez sélectionner autant d'entreprises que vous le souhaitez.

Attention : ces entreprises doivent avoir été créées, avant que vous puissiez les sélectionner comme comptes cibles.

• Une fois cela fait, cliquez sur Choose target accounts. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue. Ces enregistrements d'entreprise auront désormais une valeur de propriété Target Account de True.

À l'avenir, si vous souhaitez supprimer un compte cible, mettez sa propriété Compte cible à Faux dans sa fiche directement, dans les pages d'index correspondantes, par le biais d'un import, ou par le biais d'un workflow.

Afficher les indicateurs d'un compte cible

Une fois que vous avez ajouté vos comptes cibles, vous pouvez consulter des indicateurs de haut niveau en haut de votre page index des comptes cibles.

• Comptes cibles : le nombre de comptes cibles que votre compte HubSpot possède.
• Comptes avec des affaires en cours : le nombre de comptes cibles associés à des affaires qui sont non dans des étapes d'affaires fermées gagnées ou fermées perdues.
• Valeur des affaires en cours : la somme des Montant valeurs de propriété dans les affaires en cours associées à vos comptes cibles.
• Absence de rôle d'achat : le nombre de comptes cibles pour lesquels tous les contacts associés ne pas ont une valeur dans leur rôle d'achat propriété. Une fois qu'un contact associé possèdera un rôle d'acheteur, le compte cible ne sera pas comptabilisé.
• Décideurs manquants : le nombre de comptes cibles pour lesquels aucun des contacts associés n'a la valeur Décideur dans leur Rôle d'achat propriété.

Dans le tableau, vous pouvez voir

• Contacts : le nombre de contacts associés au compte cible.
• Affaires en cours : le nombre d'affaires associées au compte cible qui ne sont pas dans les étapes de l'affaire gagnée ou perdue.
• Valeur des affaires en cours : la somme des Montant valeurs de propriété dans les affaires en cours associées à vos comptes cibles.
• Dernier contact : la période depuis laquelle un utilisateur de votre compte HubSpot a engagé une interaction avec un contact associé au compte cible pour la dernière fois. Il s'agit d'activités initiées par l'utilisateur de HubSpot, notamment les e-mails 1:1 envoyés par un utilisateur de HubSpot, les appels, et les réunions.
• Dernier engagement : la période depuis laquelle un contact associé au compte cible a interagi avec votre entreprise. Il s'agit des activités de vente généralement initiées par le contact, telles que l'envoi d'un formulaire , la consultation d'un document partagé par l'intermédiaire de l'outil de documentation, et la consultation de votre site web.
• Planifié : l'activité planifiée suivante associée au compte cible. Il s'agit notamment des réunions planifiées , des tâches et des e-mails de séquence .

Veuillez noter : si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, la colonne du dernier engagement n'inclura pas les engagements des contacts qui n'ont pas de base légale pour le traitement de leurs données.

Identifier les comptes potentiels

Pour identifier des comptes potentiels dans votre page d'index des comptes cibles :

• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Prospects pour examiner les prospects potentiels.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Recommandations pour afficher les comptes à cibler recommandés par HubSpot, en fonction des données de votre compte HubSpot.
  • Passez le curseur de la souris sur un compte recommandé et cliquez sur Choisir comme compte cible pour l'ajouter en tant que compte cible.
  • Cliquez sur Dismiss pour supprimer la recommandation.

Vous pouvez également identifier des comptes potentiels parmi vos fiches d'entreprise en créant une propriété de score pour vos entreprises ou un workflow qui vous aide à marquer les entreprises appropriées en tant que comptes cibles en fonction de leurs valeurs de propriété.

Filtrer et consulter vos comptes cibles

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.

• En haut de la page, cliquez sur les menus déroulants All owners ou Select teams pour filtrer les comptes cibles sur un propriétaire ou une équipe spécifique.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur une catégorie pour filtrer les comptes cibles et obtenir une meilleure vue d'ensemble :
  • Tous : Cette option vous permet d'afficher tous vos comptes cibles.
  • Aucune tâche en cours : Cette option vous indique tous les comptes cibles qui n'ont pas de tâches en cours à effectuer.
  • Pas d'appels enregistrés : Ceci vous montre tous les comptes cibles qui n'ont jamais eu d'appels enregistrés.
  • Aucune réunion : Cette option vous indique tous les comptes cibles qui n'ont jamais eu de réunion enregistrée.
  • Aucune affaire en cours : Cette option vous indique tous les comptes cibles sans aucune affaire en cours (c'est-à-dire les affaires qui ne sont pas clôturées - perdues ou clôturées - gagnées). En savoir plus sur deal pipelines.
  • Pas de décideur : ceci vous montre tous les comptes cibles qui ne sont pas associés à un contact dont Rôle d'achat la valeur de la propriété est Décideur.
  • Bloqueurs : vous montre tous les comptes cibles qui sont associés à des contacts dont Buying role la valeur de propriété est Blocker.

Afficher la vue d'ensemble d'un compte cible

Tous les utilisateurs peuvent consulter l'aperçu du compte à un niveau élevé dans le panneau droit d'une fiche d'entreprise. Si vous êtes un utilisateur disposant d'un siège Sales Hub Professional ou Entreprise , vous pouvez accéder à l'aperçu du compte .

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.

• Si vous n'avez pas de siège Sales Hub Professional ou Entreprise , cliquez sur le nom pour être dirigé vers sa fiche d'entreprise dans un nouvel onglet.
• Si vous avez un siège Sales Hub Professional ou Entreprise , cliquez sur le nom pour voir Aperçu du compte dans le panneau de droite. Elle inclut :
  • les activités associées à l'entreprise ;
  • contacts associés pour lesquels l'entreprise est leur association d'entreprise primaire;

Remarque : Si le nombre de contacts affichés sur la page d'index des comptes cibles diffère de celui de la vue d'ensemble des comptes d'une entreprise ( ), c'est parce que la colonne Contacts affiche tous les contacts associés, tandis que le panneau Vue d'ensemble des comptes n'affiche les contacts que si l'entreprise est définie comme leur entreprise principale ( ).