Utiliser des comptes cibles

Si vous disposez d'une stratégie de marketing basée sur les comptes , votre page d'index des comptes cibles est le centre de commande des équipes de marketing et de vente pour le suivi de l'évolution des comptes. Vous pouvez garder une trace des comptes sur lesquels vous ou votre équipe souhaitez travailler et filtrer rapidement parmi eux pour identifier les étapes suivantes.

La première fois que vous y accédez, vous devez le configurer en sélectionnant quelques comptes cibles à afficher dans la page d'index. Vous pourrez toujours ajouter plus de comptes cibles plus tard.

Ajouter des comptes cibles

Lorsque vous ajoutez un compte cible, vous pouvez surveiller et analyser les données des entreprises dans votre page index des comptes cibles. Vous pouvez marquer des entreprises comme comptes cibles en masse en mettant à jour la propriété Target account des enregistrements d'entreprise dans la page d'index des entreprises, par le biais d'un import d'entreprise, ou par le biais d'un workflow d'entreprise to True.

Sinon, vous pouvez le faire manuellement dans votre page index des comptes cibles. Pour ajouter manuellement des comptes cibles :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
• En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
• Dans le panneau de droite, recherchez une entreprise que vous souhaitez cibler et cochez la case pour l'entreprise. Vous pouvez sélectionner autant d'entreprises que vous le souhaitez.

Attention : ces entreprises doivent avoir été créées, avant que vous puissiez les sélectionner comme comptes cibles.

• Une fois cela fait, cliquez sur Choose target accounts. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue. Ces enregistrements d'entreprise auront désormais une valeur de propriété Target Account de True.

À l’avenir, si vous souhaitez supprimer un compte cible, mettez à jour sa propriété Compte cible sur False dans sa fiche d’informations directement, dans les pages index correspondantes, via un import ou via un workflow .

Afficher les indicateurs d'un compte cible

Une fois que vous avez ajouté vos comptes cibles, vous pouvez consulter des indicateurs de haut niveau en haut de votre page index des comptes cibles.

• Comptes cibles : le nombre de comptes cibles que votre compte HubSpot possède.
• Comptes avec des transactions ouvertes : le nombre de comptes cibles associés à des transactions qui ne sont pas dans des phases de transaction fermée-gagnée ou fermée-perdue.
• Valeur des transactions ouvertes : somme des valeurs de propriété Montant dans les transactions ouvertes associées à vos comptes cibles.
• Absence de rôle d'achat : le nombre de comptes cibles pour lesquels tous les contacts associés ne pas ont une valeur dans leur rôle d'achat propriété. Une fois qu'un contact associé possèdera un rôle d'acheteur, le compte cible ne sera pas comptabilisé.
• Décideurs manquants : le nombre de comptes cibles pour lesquels aucun des contacts associés n'a la valeur Décideur dans leur Rôle d'achat propriété.

Dans le tableau, vous pouvez voir

• Contacts : le nombre de contacts associés au compte cible.
• Transactions ouvertes : nombre de transactions associées au compte cible qui ne sont pas en phase de transaction fermée-gagnée ou fermée-perdue.
• Valeur des affaires en cours : la somme des Montant valeurs de propriété dans les affaires en cours associées à vos comptes cibles.
• Dernier contact : la période depuis laquelle un utilisateur de votre compte HubSpot a engagé une interaction avec un contact associé au compte cible pour la dernière fois. Il s’agit d’activités lancées par l’utilisateur HubSpot, notamment les e-mails 1:1 envoyés, les appels, les réunions et les messages LinkedIn, WhatsApp et SMS.
• Dernier engagement : la période depuis laquelle un contact associé au compte cible a interagi avec votre entreprise. Il s'agit des activités de vente généralement initiées par le contact, telles que l'envoi d'un formulaire , la consultation d'un document partagé par l'intermédiaire de l'outil de documentation, et la consultation de votre site web.
• Planifié : l'activité planifiée suivante associée au compte cible. Il s'agit notamment des réunions planifiées , des tâches et des e-mails de séquence .

Veuillez noter : si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, la colonne du dernier engagement n'inclura pas les engagements des contacts qui n'ont pas de base légale pour le traitement de leurs données.

Identifier les comptes potentiels

Pour identifier des comptes potentiels dans votre page d'index des comptes cibles :

• Pour afficher des comptes potentiels, cliquez sur Visites du site web dans le menu latéral de gauche.
• Pour afficher les comptes recommandés par HubSpot à cibler en fonction des données de votre compte HubSpot, cliquez sur Recommandations dans le menu latéral de gauche.
  • Passez le curseur de la souris sur un compte recommandé et cliquez sur Choisir comme compte cible pour l'ajouter en tant que compte cible.
  • Cliquez sur Dismiss pour supprimer la recommandation.

Vous pouvez également identifier des comptes potentiels parmi vos fiches d'entreprise en créant une propriété de score pour vos entreprises ou un workflow qui vous aide à marquer les entreprises appropriées en tant que comptes cibles en fonction de leurs valeurs de propriété.

Filtrer et consulter vos comptes cibles

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.

• Pour filtrer les comptes cibles en fonction d’un propriétaire d’entreprise ou d’une équipe spécifique, cliquez sur les menus déroulants Tous propriétaires ou Sélectionner des équipes en haut de la page. 
• Pour filtrer les comptes cibles afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble, cliquez sur une catégorie dans le menu latéral de gauche :
  • Tous : Cette option vous permet d'afficher tous vos comptes cibles.
  • Bloqueurs : vous montre tous les comptes cibles qui sont associés à des contacts dont Buying role la valeur de propriété est Blocker.
  • Pas de décideur : ceci vous montre tous les comptes cibles qui ne sont pas associés à un contact dont Rôle d'achat la valeur de la propriété est Décideur.
  • Pas d'appels enregistrés : Ceci vous montre tous les comptes cibles qui n'ont jamais eu d'appels enregistrés.

• • Aucune réunion : Cette option vous indique tous les comptes cibles qui n'ont jamais eu de réunion enregistrée.
  • Aucune affaire en cours : Cette option vous indique tous les comptes cibles sans aucune affaire en cours (c'est-à-dire les affaires qui ne sont pas clôturées - perdues ou clôturées - gagnées). En savoir plus sur les pipelines de transaction.
  • Aucune tâche en cours : Cette option vous indique tous les comptes cibles qui n'ont pas de tâches en cours à effectuer.

Afficher la vue d'ensemble d'un compte cible

Tous les utilisateurs peuvent consulter l'aperçu du compte à un niveau élevé dans le panneau droit d'une fiche d'entreprise. Si vous disposez d’un Pro Sales Hub ou d’un licence utilisateur Entreprise , vous pouvez accéder à l’aperçu complet du compte.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.

• Si vous n’avez pas de Pro Sales Hub ou de licence utilisateur Entreprise , cliquez sur le nom pour être redirigé vers son fiche d'informations d'une entreprise dans un nouvel onglet.
• Si vous disposez d’un Pro Sales Hub ou d’un licence utilisateur Entreprise , cliquez sur son nom pour afficher l’aperçu du compte dans le panneau de droite. Elle inclut :
  • les activités associées à l'entreprise ;
  • contacts associés pour lesquels l'entreprise est leur association d'entreprise primaire;

Remarque : Si le nombre de contacts affichés sur la page d'index des comptes cibles diffère de celui de la vue d'ensemble des comptes d'une entreprise ( ), c'est parce que la colonne Contacts affiche tous les contacts associés, tandis que le panneau Vue d'ensemble des comptes n'affiche les contacts que si l'entreprise est définie comme leur entreprise principale ( ).