Zielkonten verwenden

Wenn Sie eine Account-basierte Marketingstrategie haben, ist Ihre Zielkonten-Indexseite die Kommandozentrale für Marketing- und Vertriebsteams, um die Fortschritte bei den Accounts zu überwachen. So können Sie die Accounts, an denen Sie oder Ihr Team arbeiten möchten, im Auge behalten und schnell durch diese Accounts filtern, um die nächsten Schritte zu identifizieren.

Wenn Sie das erste Mal darauf zugreifen, müssen Sie es einrichten, indem Sie auf der Indexseite einige Zielkonten zur Ansicht auswählen. Sie können später jederzeit weitere Ziel-Accounts hinzufügen.

Ziel-Accounts hinzufügen

Wenn Sie einen Ziel-Account hinzufügen, können Sie die Daten des Unternehmens auf Ihrer Indexseite für Ziel-Accounts überwachen und analysieren. Sie können Unternehmen als Zielaccounts markieren, indem Sie die Eigenschaft Zielaccounts der Unternehmenssätze in der Unternehmensindexseite, durch einen Unternehmensimport oder über einen Unternehmensworkflow bis Trueaktualisieren.

Sie können dies auch manuell auf Ihrer Indexseite für Ziel-Accounts tun. So fügen Sie Ziel-Accounts manuell hinzu:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.
• Klicken Sie oben rechts auf Zielkonten auswählen.
• Suchen Sie im rechten Bereich nach einem Unternehmen, das Sie ansprechen möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Unternehmen. Sie können so viele Unternehmen auswählen, wie Sie möchten.

Bitte beachten Sie: diese Unternehmen müssen erstellt worden sein, bevor Sie sie als Zielkonten auswählen können.

• Klicken Sie anschließend auf Zielkonten auswählen. Die ausgewählten Accounts werden zu Ihrer Ansicht hinzugefügt. Diese Datensätze haben nun die Eigenschaft Target Account mit dem Wert True.

Wenn Sie in Zukunft einen Zielaccount entfernen möchten, aktualisieren Sie die Eigenschaft Zielaccounts auf Falsche in ihren Datensatz direkt, in die entsprechenden Indexseiten, durch einen Import, oder über einen Workflow.

Kennzahlen zu Ziel-Accounts einsehen

Nachdem Sie Ihre Ziel-Accounts hinzugefügt haben, können Sie oben auf Ihrer Indexseite für Ziel-Accounts allgemeine Kennzahlen anzeigen.

• Ziel-Accounts: Die Anzahl der Ziel-Accounts in Ihrem HubSpot-Account.
• Accounts mit offenen Deals: die Anzahl der Ziel-Accounts, die mit Deals verknüpft sind, die sich nicht in den Stages "closed-won" oder "closed-lost" befinden.
• Wert des offenen Deals: die Summe der Betrag Eigenschaften in den offenen Deals, die mit Ihren Ziel-Accounts verbunden sind.
• Fehlen einer Einkaufsrolle: die Anzahl der Ziel-Accounts, bei denen alle zugehörigen Kontakte keinen Wert in ihrer Einkaufsrolle Eigenschafthaben. Sobald ein zugeordneter Kontakt eine Rolle im Kaufprozess hat, wird der entsprechende Ziel-Account nicht mehr mitgezählt.
• Fehlende Entscheidungsträger: die Anzahl der Ziel-Accounts, bei denen keiner der zugehörigen Kontakte den Wert Entscheidungsträger in seiner Einkaufsrolle Eigenschafthat.

In der Tabelle können Sie sehen:

• Kontakte: die Anzahl der Kontakte, die mit dem Zielkonto verbunden sind.
• Offene Deals: die Anzahl der mit dem Ziel-Account verknüpften Deals, die sich nicht in den Stagings für gewonnene oder verlorene Deals befinden.
• Wert des offenen Deals: die Summe der Betrag Eigenschaften in den offenen Deals, die mit Ihren Ziel-Accounts verbunden sind.
• Letzter Berührungspunkt: Der Zeitraum, seitdem ein Benutzer in Ihrem HubSpot-Account zum letzten Mal mit einem dem Ziel-Account zugeordneten Kontakt interagiert hat. Dies sind Aktivitäten, die vom HubSpot-Benutzer initiiert wurden, einschließlich 1:1-E-Mails, die von einem HubSpot-Benutzer an gesendet wurden, Aufrufe und Meetings.
• Letzte Interaktion: Der Zeitraum, seitdem ein dem Ziel-Account zugeordneter Kontakt mit Ihrem Unternehmen interagiert hat. Dabei handelt es sich um Vertriebsaktivitäten, die in der Regel vom Kontakt initiiert werden, wie z. B. das Absenden eines Formulars, das Ansehen eines Dokuments, das über das Dokumententool freigegeben wurde, und das Ansehen Ihrer Website.
• Geplant: Die nächste geplante Aktivität im Zusammenhang mit dem Ziel-Account. Dazu gehören geplante Besprechungen, Aufgaben und Sequenz-E-Mails.

Bitte beachten Sie: wenn Sie Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, wird die Spalte für das letzte Engagement nicht alle Engagements von Kontakten enthalten, für die keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Datenbesteht.

Identifizierung potenzieller Accounts

Um potenzielle Accounts in Ihrer Ziel-Account-Index-Seite zu identifizieren:

• Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Potenzielle Kunden“, um Interessenten anzuzeigen.
• Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Empfehlungen“, um die von HubSpot für eine Interaktion empfohlenen Accounts anzuzeigen. Empfehlungen basieren auf den Daten in Ihrem HubSpot-Account.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen empfohlenen Account und klicken Sie auf „Als Ziel-Account auswählen“, um diesen als Ziel-Account hinzuzufügen.
  • Klicken Sie auf Ablehnen, um die Empfehlung zu entfernen.

Sie können auch potenzielle Accounts unter Ihren Unternehmensdatensätzen identifizieren, indem Sie eine Score-Eigenschaft für Ihre Unternehmen erstellen oder einen Workflow, der Sie dabei unterstützt, geeignete Unternehmen auf der Grundlage ihrer Eigenschaftswerte als Zielaccounts zu markieren.

Ziel-Accounts filtern und anzeigen

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.

• Klicken Sie oben auf der Seite auf die Dropdown-Menüs Alle Eigentümer oder Teams auswählen, um die Ziel-Accounts nach einem bestimmten Unternehmenseigentümer oder Team zu filtern.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf eine Kategorie , um die Zielkonten zu filtern und einen besseren Überblick zu erhalten:
  • Alle: zeigt Ihnen alle Ihre Ziel-Accounts an.
  • Keine offenen Aufgaben: zeigt Ihnen alle Ziel-Accounts, die keine offenen Aufgaben zu erledigen haben.
  • Keine protokollierten Aufrufe: zeigt Ihnen alle Ziel-Accounts an, bei denen nie ein Aufruf protokolliert wurde.
  • Keine Besprechungen: zeigt Ihnen alle Accounts an, die noch nie eine Besprechung angemeldet haben.
  • Keine offenen Deals: zeigt Ihnen alle Ziel-Accounts ohne offene Deals (d.h. Deals, die nicht geschlossen-verloren oder geschlossen-gewonnen sind). Erfahren Sie mehr über deal pipelines.
  • Kein Entscheidungsträger: zeigt Ihnen alle Ziel-Accounts, die nicht mit einem Kontakt verbunden sind, dessen Einkaufsrolle Eigenschaft Entscheidungsträgerist.
  • Blocker: Hier werden alle Ziel-Accounts angezeigt, die mit Kontakten verbunden sind, deren Einkaufsrolle Eigenschaft Blockerist.

Übersicht über Ziel-Account einsehen

Alle Benutzer können die Account-Übersicht auf einer hohen Ebene im rechten Bereich eines Datensatzeseinsehen. Wenn Sie ein Benutzer mit einer Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz sind, können Sie auf die vollständige Accountübersichtzugreifen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen, und klicken Sie dann auf Zielaccounts anzeigen.

• Wenn Sie nicht über einen Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz verfügen, klicken Sie auf den Datensatznamen, um zu seinem Datensatz in einer neuen Registerkarte zu gelangen.
• Wenn Sie einen Sales Hub Professional oder Enterprise Sitz haben, klicken Sie auf den Namen, um die Accountübersicht im rechten Bereich anzuzeigen. Dazu gehören:
  • tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Unternehmen;
  • assoziierte Kontakte, für die das Unternehmen der primäre Unternehmensverbandist;

Bitte beachten Sie: Wenn es eine Diskrepanz zwischen der Anzahl der Kontakte auf der Zielkonten-Indexseite und der Kontoübersicht eines Unternehmens gibt, liegt das daran, dass in der Spalte Kontakte alle zugehörigen Kontakte angezeigt werden, während in der Kontoübersicht die Kontakte nur dann angezeigt werden, wenn das Unternehmen als Hauptunternehmen eingestellt ist.

• • interne Stakeholder, d. h. HubSpot-Benutzer, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen erstellt haben oder an diesen beteiligt waren;
  • mit dem Unternehmen verbundene Deals; und
  • verfolgte Seitenaufrufe von zugehörigen Kontakten.

Mit einem Ziel-Account arbeiten

• Um ein Zielkonto zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Zielkonto und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen:
  
  • Aufgabe erstellen: wählen Sie, um eine Aufgabe für das Zielkonto in seinem Datensatz in einer neuen Registerkarte zu erstellen.
  • Notiz erstellen: Wählen Sie diese Option, um eine Notiz für das Zielkonto in seinem Datensatz in einer neuen Registerkarte zu erstellen.
  • Unternehmensdatensatz anzeigen: wählen, um den Unternehmensdatensatz in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Konto entfernen: Wählen Sie diese Option, um das Unternehmen als Zielkonto zu entfernen. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf „Entfernen“.