Doelaccounts gebruiken

Als u een accountgebaseerde marketingstrategie hebt, is uw indexpagina voor doelaccounts het commandocentrum voor marketing- en verkoopteams om de voortgang van accounts te volgen. U kunt bijhouden aan welke accounts u of uw team wilt werken en snel door deze accounts filteren om de volgende stappen te identificeren.

De eerste keer dat je het opent, moet je het instellen door een paar doelaccounts te selecteren die je op de indexpagina wilt bekijken. Je kunt later altijd meer doelaccounts toevoegen.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven controleren en analyseren op de indexpagina voor doelaccounts. U kunt bedrijven in bulk markeren als doelaccounts door de eigenschap Doelaccount bij te werken van de bedrijfsrecords op de bedrijfindexpagina, via een bedrijfsimport of via een bedrijfsworkflow naar True.

Anders kun je dit handmatig doen op de indexpagina voor doelaccounts. Doelaccounts handmatig toevoegen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven en klik vervolgens op Doelaccounts zien.
• Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
• Zoek in het rechterpaneel naar een bedrijf dat je wilt targeten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in. Je kunt zoveel bedrijven selecteren als je wilt.

Let op: deze bedrijven moeten zijn aangemaakt voordat je ze kunt selecteren als doelaccounts.

• Klik vervolgens op Kies doelaccounts. De geselecteerde accounts worden aan je weergave toegevoegd. Deze bedrijfsrecords hebben nu de eigenschap Doelrekening met de waarde Waar.

Als je in de toekomst een doelaccount wilt verwijderen, moet je de eigenschap Doelaccount bijwerken naar Vals in hun record, rechtstreeks, in de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow.

De statistieken van doelaccounts bekijken

Zodra je je doelaccounts hebt toegevoegd, kun je bovenaan de indexpagina van je doelaccounts statistieken op hoog niveau bekijken.

• Doelaccounts: het aantal doelaccounts dat uw HubSpot account heeft.
• Accounts met open deals: het aantal doelaccounts dat is gekoppeld aan deals die zich niet in gesloten gewonnen of gesloten / verloren deal fases bevinden.
• Waarde van openstaande deals: de som van de waarden van deDealeigenschappen in de openstaande deals die zijn gekoppeld aan uw doelaccounts.
• Inkooprol ontbreekt: het aantal doelaccounts waarbij alle gekoppelde contactpersonen geen waarde hebben in de eigenschapInkooprol. Zodra een gekoppelde contactpersoon een kopersrol heeft, wordt de doelaccount niet geteld.
• Ontbrekende beslissers: het aantal doelaccounts waarvoor geen van de gekoppelde contactpersonen de waarde Beslisser heeft in de eigenschapInkooprol.

In de tabel kunt u bekijken:

• Contactpersonen: het aantal contactpersonen dat is gekoppeld aan de doelaccount.
• Open deals: het aantal deals dat is gekoppeld aan de doelaccount die zich niet in de gesloten / gewonnen of gesloten / verloren deal-fases bevinden.
• Waarde openstaande deal: de som van de waarden van de eigenschappenDealeigenschap in de openstaande deals die zijn gekoppeld aan uw doelaccounts.
• Laatste contact: de periode sinds een gebruiker in je HubSpot account voor het laatst interactie had met een contactpersoon gekoppeld aan het doelaccount. Dit zijn activiteiten die zijn geïnitieerd door de HubSpot-gebruiker, inclusief verzonden 1:1 e-mails, gesprekken, vergaderingen en LinkedIn-, Whatsapp- en sms-berichten.
• Laatste interactie: de periode sinds een contactpersoon gekoppeld aan het doelaccount interactie heeft gehad met uw bedrijf. Dit zijn verkoopactiviteiten die over het algemeen zijn gestart door de contactpersoon, zoals het indienen van een formulier, het bekijken van een document dat is gedeeld via de Documenten tool en het bekijken van uw website.
• Gepland: de volgende geplande activiteit die is gekoppeld aan de doelaccount. Hieronder vallen geplande vergaderingen, taken en sequentie e-mails.

Let op: als je privacy-instellingen hebt ingeschakeld in je account, bevat de kolom Laatste interactie geen interacties van contactpersonen waarvoor geen rechtsgrondslag is om hun gegevens te verwerken.

Potentiële accounts identificeren

Potentiële accounts identificeren op uw indexpagina voor doelaccounts:

• Om potentiële accounts te bekijken, klik je op Websitebezoeken in het menu aan de linkerkant van de balk.
• Als je de door HubSpot aanbevolen accounts wilt bekijken op basis van de gegevens in je Hubspot-account, klik je op Aanbevelingen in het menu aan de linkerkant van de balk.
  • Beweeg de muis over een aanbevolen account en klik op Kies als doelaccount om deze als doelaccount toe te voegen.
  • Klik op Negeren om de aanbeveling te verwijderen.

U kunt ook potentiële accounts identificeren in uw bedrijfsrecords door een bedrijfseigenschap met een score te maken voor uw bedrijven of een workflow die u helpt om geschikte bedrijven te markeren als doelaccounts op basis van hun eigenschapwaarden.

Filter en bekijk je doelaccounts

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven en klik vervolgens op Doelaccounts zien.

• Als u de doelaccounts wilt filteren op een specifieke eigenaar of een specifiek team van een bedrijf, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Alle eigenaars of Teams selecteren boven aan de pagina.
• Om de doelaccounts te filteren voor een beter overzicht klik je op een categorie in het linker zijbalkmenu:
  • Alle: hier worden alle doelaccounts weergegeven.
  • Blokkeerders: hier worden alle doelaccounts weergegeven die zijn gekoppeld aan contactpersonen waarvan de waarde van de eigenschap Inkooprol Blokkeerder is.
  • Geen beslisser: hiermee worden alle doelaccounts weergegeven die niet zijn gekoppeld aan een contactpersoon van wie de eigenschap Inkooprol de waarde Beslisser heeft.
  • No logged calls (Geen geregistreerde oproepen ): dit geeft alle accounts weer waarvan nooit een oproep is gelogd.

• • Geen vergaderingen: dit geeft alle doelaccounts weer die nooit een geregistreerde vergadering hebben gehad.
  • Geen open deals: dit toont alle doelaccounts zonder open deals (d.w.z. deals die niet gesloten / verloren of gesloten gewonnen zijn). Meer informatie over pijplijnen voor deals.
  • Geen openstaande taken: dit geeft alle doelaccounts weer die geen openstaande taken hebben die moeten worden voltooid.

Het overzicht van een doelaccount bekijken

Alle gebruikers kunnen het Account overzicht op hoog niveau zien in het rechterpaneel van een Bedrijfsrecord. Als je een gebruiker bent met een Sales Hub Professional ofSales Enterprise-seat, heb je toegang tot het volledige Accountoverzicht.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven en klik vervolgens op Doelaccounts zien.

• Als je geen Sales Hub Professional of Enterprise-seat hebt, klik dan op de naam om naar het bijbehorende bedrijfsrecord in een nieuw tabblad te gaan.
• Als je een Sales Hub Professional of Enterprise-seat hebt, klik je op de naam om het Accountoverzicht in het rechterpaneel weer te geven. Dit omvat:
  • activiteiten die aan het bedrijfzijn gekoppeld;
  • gekoppelde contactpersonen voor wie het bedrijf hun primaire bedrijfsassociatie is;

Let op: als er een verschil is tussen het aantal contactpersonen dat wordt weergegeven op de indexpagina voor doelaccounts en het Accountoverzicht van een bedrijf, dan komt dat omdat de kolom Contactpersonen alle gekoppelde contactpersonen weergeeft, terwijl het Accountoverzicht-paneel alleen contactpersonen weergeeft als het bedrijf is ingesteld als hun primaire bedrijf.

• • interne belanghebbenden, d.w.z. HubSpot gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of er deel van hebben uitgemaakt die verband houden met het bedrijf;
  • deals die aan het bedrijf zijngekoppeld; en
  • getraceerde paginaweergaven van gerelateerde contactpersonen.

Werken met een doelaccount

• Om aan een doelaccount te werken, ga je met de muis over de doelaccount en klik je op Acties:
  
  • Taak aanmaken: selecteer deze optie om een taak aan te maken voor de doelaccount in zijn bedrijfsrecord in een nieuw tabblad.
  • Notitie maken: selecteer deze optie om een notitie te maken voor de doelaccount in het bedrijfsrecord in een nieuw tabblad.
  • Bedrijfsrecord bekijken: selecteer deze optie om het bedrijfsrecord in een nieuw tabblad te openen.
  • Account verwijderen: selecteer deze optie om het bedrijf als doelaccount te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.