Gebruik de indexpagina met doelaccounts

Als u een accountgebaseerde marketingstrategie hebt, is uw indexpagina met doelaccounts een centrale locatie waar marketing- en verkoopteams de voortgang van accounts kunnen volgen. Op deze indexpagina kunt u nieuwe doelaccounts ontdekken en toevoegen, de accounts bijhouden waaraan u of uw team wilt werken, en snel door de accounts filteren om de volgende stappen te bepalen.

De eerste keer dat u de pagina opent, moet u deze instellen door een aantal doelaccounts te selecteren die u op de indexpagina wilt weergeven. U kunt later meer doelaccounts toevoegen.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van het bedrijf volgen en analyseren op uw indexpagina voor doelaccounts. U kunt bedrijven markeren als doelaccounts door de eigenschap Doelaccount bij te werken naar Waar. Dit kan op de volgende manieren worden gedaan:

• Aan de slag met doelaccounts: HubSpot biedt een onboarding-ervaring op de indexpagina van doelaccounts om u te helpen bij het instellen van het handmatig toevoegen van doelaccounts of het ontdekken van geheel nieuwe bedrijven.
• Stel doelaccounts in bulk in: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de bedrijfsindexpagina of via een bedrijfsimport.
• Een automatisering instellen: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap Doelaccount bij te werken naar Waar.
• Direct vanaf de indexpagina voor doelaccounts: u kunt zowel handmatig bedrijfsrecords toewijzen als doelaccounts als geheel nieuwe bedrijven ontdekken om toe te wijzen als doelaccounts vanaf de indexpagina.

U kunt een doelaccount verwijderen door de eigenschapDoelaccount rechtstreeks in het record, op de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow op False te zetten.

Bestaande bedrijfsrecords toewijzen als doelaccounts

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
3. In het rechterpaneel, op het tabblad In CRM:
4. Om alle bedrijven in uw CRM te doorzoeken, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Alle bedrijven in CRM.
5. Om uw bedrijven op een lijst te filteren, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Bedrijven uit een lijst. Selecteer een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
6. Om uw bedrijven te filteren op doelmarkten, schakelt u de optie Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Elke doelmarkt en selecteer een doelmarkt.
   • Klik op Doelmarkten bewerken om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
7. Om uw zoekresultaten te vernieuwen, klikt u op Bedrijven zoeken.
   • Om specifieke bedrijven in de zoekresultaten te selecteren, gebruikt u dezoekbalk rechtsboven en klikt u op hetselectievakje naast de relevante bedrijven.
   • Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop BEDRIJVEN.
8. Klik vervolgens op Accounts selecteren. De geselecteerde accounts worden aan uw weergave toegevoegd.

Let op: alleen bestaande bedrijven kunnen worden geselecteerd als doelaccounts.

Voeg volledig nieuwe doelaccounts toe met Breeze

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
3. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Nieuwe bedrijven.
4. Standaard worden de aanbevolen nieuwe bedrijven uit uw doelmarkten gehaald, dus de schakelaar Filter op bedrijven in mijn doelmarkten staat aan.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies specifieke marktenen selecteer een doelmarkt.
6. Klik op Markten bewerken om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
7. Klik op Bedrijven zoeken om uw resultaten te vernieuwen. Er worden maximaal 100 aanbevolen bedrijven tegelijk weergegeven.
8. Vink de selectievakjesaan voor de bedrijven die u wilt toevoegen.
9. Om alle weergegeven bedrijven te selecteren, klikt u op het selectievakje naast Bedrijven bovenaan de tabel.
10. Klik vervolgens op Accounts selecteren. De geselecteerde accounts worden aan uw weergave toegevoegd.

Identificeer andere doelaccounts

U kunt ook potentiële accounts identificeren in uw bedrijfsrecords door een score-eigenschap voor uw bedrijven te maken of een workflow die u helpt geschikte bedrijven als doelaccounts te markeren op basis van hun eigenschapswaarden.

Doelaccounts filteren en bewerken

Zodra u doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u deze bekijken, filteren en bewerken vanaf de indexpagina voor doelaccounts.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Op het tabblad Beheren kunt u een lijst met uw doelaccounts bekijken. 
   • Om uw doelaccounts te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
   • Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken.
   • Om bedrijven te onderzoeken met behulp van de prospecting agent of om de bedrijven te bewerken, klikt u op de selectievakjes naast de doelaccounts en vervolgens op een van de volgende opties:
     • Onderzoeken (Sales Hub Professional of Enterprise): gebruikt de prospecting agent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op het tabblad Onderzoeksagent van de doelaccount.
     • Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer vervolgens een eigenschap. Voer de bewerkte informatie in en klik vervolgens op Bijwerken. U kunt sommige eigenschappen ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.

Een doelaccount bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op denaam van het doelaccount.
   • In het rechterpaneel kunt u informatie over het doelaccount bekijken en bewerken.
   • Klik rechtsonder in het rechterpaneel op Record bekijken om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
   • Klik op X rechtsboven om het doelaccount te sluiten.

Overzicht

Op het tabblad Overzicht kunt u details over de doelaccount bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op denaam van het doelaccount.

• Bekijk in het rechterpaneel, onder het gedeelte Belangrijkste gegevens, de contactpersonen die aan het doelaccount zijn gekoppeld, e-mails, geregistreerde gesprekken en vergaderingen. Klik op het vervolgkeuzemenurechtsboven in het gedeelte om het tijdsbestek te wijzigen.
• Bekijk in het gedeelte Breeze-recordoverzicht een door Breeze gegenereerd overzicht van het bedrijf. Klik op Een vraag stellen om vragen te stellen aan Copilot. De Copilot-chat wordt geopend, waar u aanvullende vragen kunt invoeren.
• In het gedeelte Over dit bedrijf kunt u de eigenschappen van het bedrijf bekijken en bewerken. U kunt ook eigenschappen in bulk bewerken vanuit de tabel Doelaccounts.
• In het gedeelte Deals kunt u alle bijbehorende deals bekijken.

Onderzoek

Op het tabblad Onderzoek kunt u het onderzoek van de prospecting agent bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op denaam van het doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op Onderzoek.
4. Klik op Onderzoek starten om de prospecting agent te laten beginnen met het onderzoek.

Inkoopcomité

Op het tabblad Koperscomité kunt u details bekijken over de bijbehorende contactpersonen van het bedrijf en de HubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of deelgenomen aan activiteiten die verband houden met het bedrijf.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op denaam van de doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op Koperscomité.

• Klik rechtsboven op + Toevoegen om een nieuw of bestaand contact aan het doelaccount te koppelen.
• Schakel het selectievakje Kooprollen in om alleen contactpersonen in kooprollen te bekijken.
• Om een actie uit te voeren, zoals een e-mail verzenden of de contactpersoon in een reeks inschrijven, plaatst u de muisaanwijzer op de contactpersoon, klikt u op Acties en selecteert u een optie. Als er nog geen acties zijn ondernomen voor een contactpersoon, klikt u op het vervolgkeuzemenuOutreach starten om eenoptie te selecteren.
  • Een e-mail opstellen met AI (BETA) (Sales Hub Professional of Enterprise): stel een e-mail op met behulp van een van uw verkoopprofielen voor prospecting agents.
  • Inschrijven bij agent (Sales Hub Professional of Enterprise): schrijf de contactpersoon handmatig in bij de prospecting agent.
  • Inschrijven voor reeks: schrijf de contactpersoon handmatig in voor een reeks.
  • Een e-mail opstellen: schrijf een één-op-één e-mail.
  • Bel: bel de contactpersoon.
  • Een vergadering plannen: plan een vergadering met de contactpersoon.

Activiteiten

Op het tabblad Activiteiten kunt u de activiteiten bekijken en filteren die verband houden met het doelaccount.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op denaam van het doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op Activiteiten. 
   • Voer een term in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken. 
   • Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filter op en schakelt u vervolgens de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
   • Om een activiteit uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u op de pijl naar rechts om uit te vouwen en op de pijl naar beneden om samen te vouwen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u op Alles samenvouwen en selecteert u vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.

Doelaccounts analyseren

Op de indexpagina van doelaccounts kunt u rapporten bekijken die betrekking hebben op uw doelaccounts. U kunt ook de niet-samengevoegde gegevens uit deze rapporten exporteren.

Rapporten over doelaccounts bekijken

Om rapporten over doelaccounts te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik bovenaan op het tabbladAnalyseren.
3. Het dashboard bevat de volgende rapporten:
   • Activiteitentotalen op doelaccounts: een overzicht van het totale aantal notities, geboekte vergaderingen, verzonden verkoopmails en antwoorden op verkoopmails voor uw doelaccounts.
   • Verkoopactiviteiten voor doelaccounts: een tijdlijn met het aantal verkoopactiviteiten voor uw doelaccounts per maand, uitgesplitst naar activiteitstype.
   • Open pijplijn van doelaccounts: een grafiek met de dealfasen en waarden voor deals die verband houden met uw doelaccounts.
   • Gesloten doelaccounts: een grafiek met de sluitingsdata en waarden voor deals die verband houden met uw doelaccounts.
   • Doelaccounts per branche: een grafiek met het aantal doelaccounts in elke branche.
   • Doelaccounts zonder inkoopfuncties: een lijst met doelaccounts zonder gekoppelde contactpersonen met een inkoopfunctie. 
   • Totalen doelaccounts per vertegenwoordiger: een overzicht van het totale aantal doelaccounts dat elke vertegenwoordiger heeft.

Rapporten over doelaccounts exporteren

Om de niet-samengevoegde gegevens uit een rapport over doelaccounts te exporteren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
3. Klik in het dashboard ophet pictogram met de drie verticale puntjes in het verticale menuvan een willekeurig rapport en klik op Niet-samengevoegde gegevens exporteren.
4. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een bestandsindeling.
6. Klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in het meldingscentrum.