Använda målkonton

Om du har en kontobaserad marknadsföringsstrategi är din indexsida för målkonton kommandocentralen för marknadsförings- och säljteam för att övervaka kontots framsteg. Du kan hålla reda på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera igenom dessa konton för att identifiera nästa steg.

Första gången du öppnar den måste du konfigurera den genom att välja några målkonton som ska visas på indexsidan. Du kan alltid lägga till fler målkonton senare.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagens data på din indexsida för målkonton. Du kan markera företag som målkonton i bulk genom att uppdatera egenskapen Målkonto i företagsposterna på företagets indexsida, genom en företagsimport eller via ett företagsarbetsflöde till True.

Annars kan du göra det manuellt på indexsidan för dina målkonton. Så här lägger du till målkonton manuellt:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag och klickar sedan på Se målkonton.
• Klicka på Välj målkonton uppe till höger.
• I den högra panelen söker du efter ett företag som du vill rikta in dig på och markerar kryssrutan för företaget. Du kan välja så många företag som du vill.

Observera: dessa företag måste ha skapats innan du kan välja dem som målkonton.

• När du är klar klickar du på Välj målkonton. De valda annonserna kommer att läggas till i din vy. Dessa företagsposter kommer nu att ha ett Målkonto egenskap värde av True.

Om du i framtiden vill ta bort ett målkonto uppdaterar du egenskapen Målkonto tillFalse i deras post direkt, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.

Visa mätvärden för målkonton

När du har lagt till dina målkonton kan du se mätvärden på hög nivå högst upp på indexsidan för dina målkonton.

• Målkonton: antalet målkonton som ditt HubSpot-konto har.
• Konton med öppna affärer: antalet målkonton som är associerade med affärer som inte befinner sig i affärsfaserna stängd och vunnen eller stängd och förlorad.
• Värde för öppna affärer: summan av värdena för Affärsegenskaper i de öppna affärer som är kopplade till dina målkonton.
• Saknar Köproll: antalet målkonton där alla associerade kontakter inte har ett värde i egenskapenKöproll. När en associerad kontakt har en köparroll kommer målkontot inte att finnas med i beräkningen.
• Saknar beslutsfattare: antalet målkonton där ingen av de associerade kontakterna har värdet Beslutsfattare i egenskapenKöproll.

I tabellen kan du se:

• Kontakter: antalet kontakter som är kopplade till målkontot.
• Öppna affärer: antalet affärer som är kopplade till målkontot och som inte befinner sig i affärsfaserna stängd och vunnen eller stängd och förlorad.
• Värde för öppna affärer: summan av värdena för egenskapenBelopp i de öppna affärer som är kopplade till dina målkonton.
• Senaste kontakt: tidsperioden sedan en användare på ditt HubSpot-konto senast engagerade sig med en kontakt som är kopplad till målkontot. Detta är aktiviteter som initierats av HubSpot-användaren, inklusive skickade 1:1 e-postmeddelanden, samtal, möten och LinkedIn-, Whatsapp- och SMS-meddelanden.
• Senaste engagemanget: den tidsperiod som gått sedan en kontakt som är kopplad till målkontot engagerade sig i ditt företag. Detta är försäljningsaktiviteter som vanligtvis initieras av kontakten, till exempel att skicka in ett formulär, visa ett dokument som delas via verktyget Dokument och visa din webbplats.
• Schemalagd: nästa schemalagda aktivitet som är kopplad till målkontot. Detta inkluderar schemalagda möten, uppgifter och sekvensmeddelanden.

Observera: Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto kommer kolumnen med det senaste engagemanget inte att innehålla några engagemang från kontakter som inte har en rättslig grund för att behandla deras uppgifter.

Identifiera potentiella kunder

För att identifiera potentiella konton på din indexsida för målkonton:

• Om du vill visa potentiella konton klickar du på Webbplatsbesök i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du vill visa HubSpots rekommenderade målkonton baserat på data i ditt HubSpot-konto klickar du på Rekommendationer i menyn till vänster i sidofältet.
  • Håll muspekaren över ett rekommenderat konto och klicka på Välj som målkonto för att lägga till dem som målkonto.
  • Klicka på Avfärda för att ta bort rekommendationen.

Du kan också identifiera potentiella målkonton bland dina företagsposter genom att skapa en score-egenskap för dina företag eller ett arbetsflöde som hjälper dig att markera lämpliga företag som målkonton baserat på deras egenskapsvärden.

Filtrera och visa dina målkonton

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag och klickar sedan på Se målkonton.

• Om du vill filtrera målkontona till en viss ägare eller ett visst team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla ägare eller Välj team längst upp på sidan.
• Om du vill filtrera målkontona för att få en bättre översikt på hög nivå klickar du på en kategori i menyn i vänster sidofält:
  • Alla: här visas alla dina målkonton.
  • Blockerare: här visas alla målkonton som är kopplade till kontakter vars Köproll-egenskapsvärde är Blockerare.
  • Ingen beslutsfattare: här visas alla målkonton som inte är kopplade till en kontakt vars Köproll-egenskapsvärde är Beslutsfattare.
  • Inga loggade samtal: här visas alla målkonton som aldrig har haft ett loggat samtal.

• • Inga möten: här visas alla målkonton som aldrig haft ett loggat möte.
  • Inga öppna affärer: här visas alla målkonton utan några öppna affärer (dvs. affärer som inte är stängd-förlorad eller stängd vunnen). Läs mer om pipelines för affärer.
  • Inga öppna uppgifter: Här visas alla målkonton som inte har några öppna uppgifter att slutföra.

Visa en översikt över ett målkonto

Alla användare kan se kontoöversikten på en hög nivå i den högra panelen i en företagspost. Om du är en användare med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats kan du få tillgång till hela kontoöversikten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag och klickar sedan på Se målkonton.

• Om du inte har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats klickar du på namnet för att komma till dess företagspost i en ny flik.
• Om du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats klickar du på namnet för att visa kontoöversikten i den högra panelen. Detta inkluderar:
  • aktiviteter som är kopplade till företaget;
  • associerade kontakter för vilka företaget är deras primära företagsassociation;

Observera: om det finns en skillnad mellan antalet kontakter som visas på indexsidan för målkonton jämfört med ett företags Kontoöversikt, beror det på att kolumnen Kontakter visar alla associerade kontakter, medan panelen Kontoöversikt endast visar kontakter om företaget är angivet som deras primära företag.

• • interna intressenter, vilket är HubSpot-användare som har skapat eller varit en del av aktiviteter som är kopplade till företaget;
  • affärer som är kopplade till företaget; och
  • spårade sidvisningar från associerade kontakter.

Arbeta med ett målkonto

• Om du vill arbeta med ett målkonto håller du muspekaren över målkontot och klickar på Åtgärder:
  
  • Skapa uppgift: välj att skapa en uppgift för målkontot i dess företagspost i en ny flik.
  • Skapa anteckning: välj att skapa en anteckning för målkontot i dess företagspost i en ny flik.
  • Visa företagspost: välj detta alternativ för att öppna företagsposten i en ny flik.
  • Tabort konto: välj detta alternativ för att ta bort företaget som målkonto. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.