Använd indexsidan för målkonton

Om du har en kontobaserad marknadsföringsstrategi är indexsidan för dina målkonton en central plats där marknadsförings- och säljteam kan övervaka kontots framsteg. På denna indexsida kan du upptäcka och lägga till nya målkonton, hålla koll på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera kontona för att identifiera nästa steg.

Första gången du öppnar sidan måste du konfigurera den genom att välja några målkonton som ska visas på indexsidan. Du kan lägga till fler målkonton senare.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagets data på din målsidans indexsida. Du kan markera företag som målkonton genom att uppdatera egenskapen Målkonto till Sant. Detta kan göras på följande sätt:

• Kom igång med målkonton: HubSpot erbjuder en introduktionsupplevelse på indexsidan för målkonton för att hjälpa dig genom installationsprocessen för att lägga till målkonton manuellt eller upptäcka helt nya företag.
• Ställ in målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagsindexsidan eller genom en företagsimport.
• Ställ in en automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera egenskapen Målkonto till Sant.
• Direkt från målsidans index: du kan både manuellt tilldela företagsposter som målsidor och upptäcka helt nya företag att tilldela som mål från indexsidan.

Du kan ta bort ett målkonto genom att uppdatera egenskapenMålkonto till Falsk direkt i posten, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.

Tilldela befintliga företagsposter som målkonton

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
3. I den högra panelen, på fliken I CRM:
4. För att söka efter alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
5. Om du vill filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. Välj en lista i rullgardinsmenyn Välj en lista.
6. Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du alternativet Filtrera efter företag i mina målmarknader.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Alla målmarknader och välj en målmarknad.
   • Klicka på Redigera målmarknader för att lägga till en ny målmarknad.
7. För att uppdatera dina sökresultat klickar du på Hitta företag.
   • För att välja specifika företag i sökresultaten använder dusökfältet längst upp till höger och klickar påkryssrutan bredvid de relevanta företagen.
   • För att välja alla företag på en sida klickar du på kryssrutan bredvid kolumnrubriken FÖRETAG.
8. När du är klar klickar du på Välj konton. De valda kontona läggs till i din vy.

Observera: endast befintliga företag kan väljas som målkonton.

Lägg till helt nya målkonton med Breeze

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
3. Klicka på fliken Helt nya företag i den högra panelen.
4. Som standard hämtas de rekommenderade nya företagen från dina målmarknader, så alternativet Filtrera efter företag i mina målmarknader är aktiverat.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj specifika marknaderoch välj en målmarknad.
6. Klicka på Redigera marknader för att lägga till en ny målmarknad.
7. Klicka på Hitta företag för att uppdatera resultaten. Upp till 100 rekommenderade företag visas åt gången.
8. Markera kryssrutornaför de företag du vill lägga till.
9. Om du vill markera alla visade företag klickar du på kryssrutan bredvid Företag högst upp i tabellen.
10. När du är klar klickar du på Välj konton. De valda kontona läggs till i din vy.

Identifiera andra målkonton

Du kan också identifiera potentiella konton bland dina företagsposter genom att skapa en poängegenskap för dina företag eller ett arbetsflöde som hjälper dig att markera lämpliga företag som målkonton baserat på deras egenskapsvärden.

Filtrera och redigera målkonton

När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från indexsidan för målkonton.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. På fliken Hantera kan du visa en lista över dina målkonton. 
   • För att filtrera dina målkonton klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
   • Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
   • Om du vill undersöka företag med hjälp av prospekteringsagenten eller redigera företagen klickar du på kryssrutorna bredvid målkontona och sedan på något av följande alternativ:
     • Undersök (Sales Hub Professional eller Enterprise): använder prospekteringsagenten för att undersöka företaget och visa insikter på fliken Undersökningsagent för målkontot.
     • Redigera: klicka på rullgardinsmenyn Uppdateringsegenskap och välj sedan en egenskap. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera vissa egenskaper direkt från tabellen.

Visa ett målkonto

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka påmålkontots namn.
   • I den högra panelen kan du visa och redigera information om målkontot.
   • Klicka på Visa post längst ned till höger i den högra panelen för att visa hela företagsposten.
   • För att stänga målkontot klickar du på X längst upp till höger.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om målkontot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka påmålkontots namn.

• I den högra panelen, under avsnittet Data highlights, kan du visa kontakter som är kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten. Klicka på rullgardinsmenynlängst upp till höger i avsnittet för att ändra tidsramen.
• I avsnittet Sammanfattning av Breeze-post kan du visa en sammanfattning av företaget som genererats av Breeze. Om du vill ställa frågor till Copilot klickar du på Ställ en fråga. Copilot-chatten öppnas där du kan ange ytterligare frågor.
• I avsnittet Om detta företag kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Målkonton.
• I avsnittet Affärer kan du visa alla associerade affärer.

Undersök

På fliken Undersökning kan du granska undersökningar från prospekteringsagenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka påmålkontots namn.
3. Klicka på Undersök i den högra panelen.
4. Klicka på Starta undersökning för att låta prospekteringsagenten påbörja undersökningen.

Köparkommitté

På fliken Köparkommitté kan du visa information om företagets associerade kontakter och de HubSpot-användare som har skapat eller deltagit i aktiviteter associerade med företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka pånamnet på målkontot.
3. Klicka på Köparkommittén i den högra panelen.

• Klicka på + Lägg till längst upp till höger för att koppla en ny eller befintlig kontakt till målkontot.
• Markera kryssrutan Köparroller för att endast visa kontakter i köparroller.
• Om du vill utföra en åtgärd, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller registrera kontakten i en sekvens, håller du muspekaren över kontakten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Om inga åtgärder har vidtagits för en kontakt ännu klickar du på rullgardinsmenynStarta kontakt för att välja ettalternativ.
  • Skapa ett e-postutkast med AI (BETA) (Sales Hub Professional eller Enterprise): skapa ett e-postutkast med hjälp av en av dina prospekteringsagenters försäljningsprofiler.
  • Registrera hos agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): registrera kontakten manuellt hos prospekteringsagenten.
  • Registrera i sekvens: registrera kontakten manuellt i en sekvens.
  • Skapa ett e-postmeddelande: skriv ett personligt e-postmeddelande.
  • Ring ett telefonsamtal: ring kontakten.
  • Boka ett möte: boka ett möte med kontakten.

Aktiviteter

På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera aktiviteter som är kopplade till målkontot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka påmålkontots namn.
3. Klicka på Aktiviteter i den högra panelen. 
   • Ange ett sökord i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet. 
   • Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar eller avmarkerar kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
   • För att expandera eller minimera en aktivitet klickar du på högerpilen för att expandera och nedåtpilen för att minimera. För att expandera eller minimera alla aktiviteter på kortet klickar du på Minimera alla och väljer sedan Expandera alla eller Minimera alla.

Analysera målkonton

Från målsidans indexsida kan du visa rapporter relaterade till dina målkonton. Du kan också exportera osammanfattade data från dessa rapporter.

Visa målkontorapporter

Så här visar du rapporter om målkonton:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på flikenAnalysera längst upp.
3. Dashboarden innehåller följande rapporter:
   • Aktivitetssummor för målkonton: en sammanfattning av det totala antalet anteckningar, bokade möten, skickade försäljningsmejl och svar på försäljningsmejl för dina målkonton.
   • Försäljningsaktiviteter för målkonton: en tidslinje som visar antalet försäljningsaktiviteter för dina målkonton för varje månad, uppdelat efter aktivitetstyp.
   • Öppna målkontopipeline: ett diagram som visar affärsstadier och värden för affärer som är kopplade till dina målkonton.
   • Stängda målkonton: ett diagram som visar stängningsdatum och värden för affärer kopplade till dina målkonton.
   • Målkonton per bransch: ett diagram som visar antalet målkonton i varje bransch.
   • Målkonton utan inköpsroller: en lista över målkonton utan några associerade kontakter med inköpsroller. 
   • Totalt antal målkonton per säljare: en sammanfattning av det totala antalet målkonton som varje säljare har.

Exportera målkontorapporter

Så här exporterar du osammanfattade data från en målkontorapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på fliken Analysera längst upp.
3. I instrumentpanelen klickar du påikonen medtre vertikala punkter på valfri rapport och klickar på Exportera osammanfattade data.
4. Ange ett namn för exporten i dialogrutan.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett filformat.
6. Klicka på Exportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.