Käytä kohdetilien indeksisivua

Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien hakemistosivu on keskitetty paikka, jossa markkinointi- ja myyntitiimit voivat seurata tilien edistymistä. Tämän hakemistosivun avulla voit etsiä ja lisätä uusia kohdetilejä, seurata sinun tai tiimisi haluamia tilejä ja suodattaa nopeasti tilejä seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

Kun avaat sivun ensimmäisen kerran, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, jotka haluat nähdä indeksisivulla. Voit lisätä lisää kohdetilejä myöhemmin.

Lisää kohdeasiakastilejä

Kun lisäät kohdeasiakkaan, voit seurata ja analysoida yrityksen tietoja kohdeasiakastietojen hakemistosivulla. Voit merkitä yritykset kohdeasiakkaiksi päivittämällä kohdeasiakkaan ominaisuuden arvoksi True. Tämä voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Aloita kohdetilien käyttö: HubSpot tarjoaa kohdetilien hakemistosivulla perehdytyskokemuksen, joka auttaa sinua manuaalisesti lisäämään kohdetilejä tai löytämään uusia yrityksiä.
• Aseta kohdetilit joukkona: päivitä yritystiedot yritysten hakemistosivulta tai tuomalla yritystiedot.
• Määritä automaatio: päivitä kohdetilin ominaisuus arvoksi True yrityksen työnkulun avulla.
• Suoraan kohdetilien hakemistosivulta: voit sekä määrittää yritystietueet manuaalisesti kohdetileiksi että löytää uusia yrityksiä, jotka voidaan määrittää kohdetileiksi hakemistosivulta.

Voit poistaa kohdetilin päivittämälläkohdetiliominaisuuden arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla indeksisivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun kautta.

Määritä olemassa olevat yritystietueet kohdeasiakastileiksi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdeasiakkaat.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, CRM -välilehdessä:
4. Jos haluat etsiä kaikki yritykset CRM-järjestelmästäsi, valitse Lähde -osiosta Kaikki yritykset CRM-järjestelmässä.
5. Jos haluat suodattaa yritykset luettelon mukaan, valitse Lähde-osiosta Luettelon yritykset. Valitse luett elo Valitse luettelo-pudotusvalikosta.
6. Suodata yritykset kohdemarkkinoiden mukaan ottamalla käyttöön Suodata kohdemarkkinoiden yritysten mukaan -kytkin.
   • Napsauta avattavaa valikkoa Mikä tahansa kohdemarkkina ja valitse kohdemarkkina.
   • Lisää uusi kohdemarkkina napsauttamalla Muokkaa kohdemarkkinoita.
7. Voit päivittää hakutulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä.
   • Voit valita tiettyjä yrityksiä hakutuloksista käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevaahakupalkkia ja napsauttamalla haluamiesi yritysten vieressä olevaavalintaruutua.
   • Voit valita kaikki sivulla olevat yritykset napsauttamalla valintaruutua YRITYKSET-sarakkeen otsikon vieressä.
8. Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Huomaa: vain olemassa olevat yritykset voidaan valita kohdeasiakkuuksiksi.

Lisää uusia kohdeasiakastilejä Breeze-sovelluksella

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Uudet yritykset-välilehteä.
4. Oletusarvoisesti suositellut uudet yritykset valitaan kohdemarkkinoiltasi, joten Suodata kohdemarkkinoideni yritysten mukaan -kytkin on päällä.
5. Napsauta Valitse tietyt markkinat-pudotusvalikkoa ja valitse kohdemarkkina.
6. Lisää uusi kohdemarkkina napsauttamalla Muokkaa markkinoita.
7. Voit päivittää tulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä. Kerrallaan näytetään enintään 100 suositeltua yritystä.
8. Valitse niiden yritysten valintaruudut, jotka haluat lisätä.
9. Voit valita kaikki näytetyt yritykset napsauttamalla taulukon yläosassa olevaa Yritykset -valintaruutua.
10. Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Tunnista muut kohdeasiakastilit

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla pisteytysominaisuuden yrityksillesi tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivat yritykset kohdetileiksi niiden ominaisuusarvojen perusteella.

Suodata ja muokkaa kohdetilejä

Kun olet lisännyt kohdeasiakkaat, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä kohdeasiakkaiden hakemistosivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Hallitse-välilehdessä voit tarkastella luetteloa kohdeasiakkaistasi. 
   • Voit suodattaa kohdetilejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet.
   • Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
   • Voit etsiä yrityksiä prospektointitoiminnon avulla tai muokata yrityksiä napsauttamalla kohdetilien vieressä olevia valintaruutuja ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Tutki (Sales Hub Professional tai Enterprise): käyttää prospektointiajuria yrityksen tutkimiseen ja näyttää tiedot kohdetilin Tutkimusagentti-välilehdessä.
     • Muokkaa: napsauta Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. Syötä muokatut tiedot ja napsauta Päivitä. Voit myös muokata joitakin ominaisuuksia suoraan taulukosta.

Tarkastele kohdetiliä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
   • Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata kohdetilin tietoja.
   • Napsauta oikean paneelin oikeassa alakulmassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella yrityksen tietueen kokonaisuudessaan.
   • Sulje kohdetili napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella kohdetilin tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.

• Oikeanpuoleisessa paneelissa, kohdassa Tietojen kohokohdat, voit tarkastella kohdetiliin liittyviä yhteystietoja, sähköposteja, kirjattuja puheluita ja kokouksia. Napsauta osion oikeassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa, jos haluat muuttaa aikaväliä.
• Breeze-tietueiden yhteenveto -osiossa voit tarkastella Breezen luomaa yrityksen yhteenvetoa. Voit esittää Copilotille kysymyksiä napsauttamalla Kysy kysymys. Copilot-chat avautuu, ja voit kirjoittaa sinne lisäohjeita.
• Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen ominaisuuksia. Voit myös muokata ominaisuuksia joukkona Kohdetilit-taulukosta.
• Kaupat -osiossa voit tarkastella kaikkiin liittyvät kaupat.

Tutkimus

Tutkimus- välilehdellä voit tarkastella prospektointiedustajan tutkimusta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Tutkimus.
4. Napsauta Aloita tutkimus, jotta prospektointiedustaja voi aloittaa tutkimuksen.

Ostajatoimikunta

Ostajatoimikunta-välilehdellä voit tarkastella tietoja yrityksen yhteyshenkilöistä ja HubSpot-käyttäjistä, jotka ovat luoneet tai osallistuneet yritykseen liittyviin toimintoihin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Ostajatoimikunta.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää liittääksesi uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.
• Valitse Osto-roolit-valintaruutu, jos haluat tarkastella vain osto-rooleissa olevia yhteyshenkilöitä.
• Jos haluat suorittaa toiminnon, kuten lähettää sähköpostia tai lisätä yhteyshenkilön sekvenssiin, vie hiiri yhteyshenkilön päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Jos yhteyshenkilölle ei ole vielä suoritettu toimintoja, napsautaAloita yhteydenotto -pudotusvalikkoa ja valitsevaihtoehto.
  • Luo sähköpostiviesti tekoälyn avulla (BETA) (Sales Hub Professional tai Enterprise): luo sähköpostiviesti käyttämällä yhtä prospektointiedustajan myyntiprofiileista.
  • Ilmoittaudu agentiksi (Sales Hub Professional tai Enterprise): ilmoita yhteyshenkilö manuaalisesti prospektointia hoitavalle agentille.
  • Ilmoittaudu sekvenssiin: ilmoita kontakti manuaalisesti sekvenssiin.
  • Luo sähköposti: kirjoita henkilökohtainen sähköposti.
  • Soita puhelu: soita kontaktille.
  • Aikatauluta tapaaminen: aikatauluta tapaaminen kontaktin kanssa.

Toiminnot

Toiminnot-välilehdessä voit tarkastella ja suodattaa kohdetiliin liittyviä toimintoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsautakohdetilin nimeä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Toiminnot. 
   • Kirjoita hakupalkkiin termi, jolla haluat etsiä tiettyä toimintaa. 
   • Voit tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä napsauttamalla Suodata- pudotusvalikkoa ja valitsemalla tai poistamalla valintaruudut haluamiesi aktiviteettien vierestä.
   • Voit laajentaa tai kutistaa toiminnon napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alas-nuolta kutistaaksesi. Voit laajentaa tai kutistaa kaikki kortin toiminnot napsauttamalla Kutista kaikki ja valitsemalla sitten Laajenna kaikki tai Kutista kaikki.

Analysoi kohdetilejä

Kohdetilien hakemistosivulta voit tarkastella kohdetileihisi liittyviä raportteja. Voit myös viedä näiden raporttien yhteenvetoimattomat tiedot.

Kohdetiliraporttien tarkastelu

Voit tarkastella kohdetilejä koskevia raportteja seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta yläosassaAnalysoi -välilehteä.
3. Kojelautaan sisältyy seuraavat raportit:
   • Toimintojen kokonaismäärät kohdeasiakastileillä: yhteenveto kohdeasiakastileillesi lähetettyjen muistiinpanojen, varattujen tapaamisten, lähetettyjen myyntisähköpostien ja myyntisähköpostien vastausten kokonaismäärästä.
   • Kohdetilien myyntitoiminnot: aikajana, joka näyttää kohdetilien myyntitoimintojen määrän kuukausittain jaoteltuna toimintojen tyypin mukaan.
   • Avoimet kohdetilien myyntiputket: kaavio, joka näyttää kohdetileihin liittyvien kauppojen vaiheet ja arvot.
   • Suljetut kohdetilit: kaavio, joka näyttää kohdetileihin liittyvien kauppojen sulkemispäivät ja arvot.
   • Kohdeasiakkaat toimialoittain: kaavio, joka näyttää kohdeasiakkaiden lukumäärän kussakin toimialassa.
   • Kohdeasiakkaat, joilla ei ole ostajarooleja: luettelo kohdeasiakkaista, joilla ei ole yhtään ostajaroolia omaavaa yhteyshenkilöä. 
   • Kohdeasiakastilit edustajakohtaisesti: yhteenveto kunkin edustajan omistamien kohdeasiakastilien kokonaismäärästä.

Vie kohdetiliraportit

Voit viedä tiivistämättömät tiedot kohdetiliraportista seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kohdetilit.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi -välilehteä.
3. Napsauta hallintapaneelissa minkä tahansa raportin pystysuuntaistavalikkoa (kolme pystysuuntaista pistettä ) ja valitse Vie yhteenvetoimaton data.
4. Kirjoita valintaikkunaan nimi vientitiedostolle.
5. Napsauta Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
6. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.