Käytä kohdetilejä

Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien hakemistosivu on markkinointi- ja myyntitiimien komentokeskus, josta ne voivat seurata tilien edistymistä. Voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja suodattaa nämä tilit nopeasti seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.

Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella hakemistosivulla. Voit lisätä lisää kohdetilejä myöhemmin.

Lisää kohdetilejä

Kun lisäät kohdetili, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yritykset kohdetileiksi päivittämällä Kohdetili ominaisuus arvoksi True. Tämä voidaan tehdä yritysten indeksisivun, yritysten tuonnin tai yritysten työnkulun kautta.

Muussa tapauksessa voit tehdä sen manuaalisesti kohdetilien indeksisivulla. Kohdetilien lisääminen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
• Etsi oikeassa paneelissa yritys, jonka haluat kohdistaa, ja valitse yrityksen valintaruutu. Voit valita niin monta yritystä kuin haluat.

Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.

• Kun olet valmis, valitse Valitse kohdetilit. Valitut tilit lisätään näkymään. Näiden yritystietueiden ominaisuus arvo on nyt True.

Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetili, päivitä ominaisuus Vääräksi suoraan kohdetilin tietueessa, asiaankuuluvilla indeksisivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun kautta.

Tarkastele kohdetili mittareita

Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella korkean tason mittareita kohdetilien indeksisivun yläosassa.

• Kohdetilit: HubSpot-tilisi kohdetilien määrä.
• Tilit, joilla on avoimia sopimuksia: niiden kohdetilien määrä, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka eivät ole suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheessa.
• Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihin liittyvien avoimien sopimusten ominaisuus summa.
• Puuttuva ostajan rooli: niiden kohdetilien lukumäärä, joihin liittyvillä yhteystiedoilla ei ole arvoa ominaisuus. Kun siihen liittyvällä yhteyshenkilöllä on ostajarooli, kohdetili ei oteta mukaan laskentaan.
• Puuttuvat päätöksentekijät: niiden kohdetilien lukumäärä, joiden ominaisuus ei ole yhdelläkään siihen liittyvällä kontaktilla arvoa Päätöksentekijä .

Taulukossa voit tarkastella:

• Yhteystiedot: kohdetili liittyvien yhteystietojen määrä.
• Avoimet sopimukset: niiden kohdetili liittyvien sopimusten määrä, jotka eivät ole päättyneiden ja voitettujen tai päättyneiden ja menetettyjen sopimusten vaiheessa.
• Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihin liittyvien avoimien sopimusten ominaisuus summa.
• Viimeisin kosketus: ajanjakso siitä, kun HubSpot-tilisi käyttäjä viimeksi otti yhteyttä kohdetili liittyvään yhteystietoon. Nämä ovat HubSpot-käyttäjän käynnistämiä toimintoja, mukaan lukien lähetetyt 1:1-sähköpostit, puhelut, kokoukset ja LinkedIn-, Whatsapp- tai tekstiviestit.
• Viimeisin vuorovaikutus: ajanjakso siitä, kun kohdetili liittyvä yhteyshenkilö sitoutui yritykseesi. Nämä ovat yleensä kontaktin aloittamia myyntitoimia, kuten lomakkeen lähettäminen, asiakirjat kautta jaetun asiakirjan tarkastelu tai verkkosivustosi tarkastelu.
• Aikataulutettu: seuraava kohdetili liittyvä aikataulutettu aktiviteetti. Tähän kuuluvat aikataulutetut kokoukset, tehtävät tai peräkkäiset sähköpostiviestit.

Huomaa: jos tilisi tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, Viimeisin vuorovaikutus -sarakkeessa ei näy sellaisten yhteyshenkilöiden sitoutumisia, joiden tietojen käsittelylle ei ole oikeusperustaa.

Etsi kohdetilit

Mahdollisten tilien tunnistaminen kohdetilien indeksisivulta:

• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta kohtaa Verkkosivuston vierailut.
• Jos haluat tarkastella HubSpotin suositeltuja tilejä, joihin kohdistetaan HubSpot-tilisi tietojen perusteella, valitse vasemman sivupalkin valikosta Recommendations (Suositukset ).
  • Vie hiiren kursori suositellun tilin päälle ja valitse Valitse kohdetili lisätäksesi sen kohdetili.
  • Poista suositus valitsemalla Hylkää.

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille ominaisuus tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi niiden ominaisuus arvojen perusteella.

Suodata ja tarkastella kohdetilejäsi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.

• Jos haluat suodattaa kohdetilit tiettyyn yrityksen omistaja tai tiimiin, napsauta sivun yläreunassa olevia pudotusvalikoita Kaikki omistajat tai Valitse tiimit.
• Jos haluat suodattaa kohdetilejä paremman yleiskatsauksen saamiseksi, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa olevaa luokkaa:
  • Kaikki: tämä näyttää kaikki kohdetilit.
  • Estävät: tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka liittyvät yhteystietoihin, joiden ominaisuus arvo on Estävä.
  • Ei päätöksentekijää: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, jotka eivät liity yhteystietoon, jonka Ostajan rooli ominaisuus arvo on Decision maker.
  • Ei kirjattuja puheluita: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joille ei ole koskaan kirjattu puhelua.

• • Ei kokouksia: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole koskaan ollut kirjattua kokousta.
  • Ei avoimia sopimuksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia sopimuksia (eli sopimuksia, jotka eivät ole päättyneet - hävinneet tai suljettu voitettu). Lisätietoja kauppaputkista.
  • Ei avoimia tehtäviä: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia tehtäviä suoritettavana.

Näytä kohdetili yleiskatsaus

Kaikki käyttäjät näkevät tilin yleiskatsauksen korkealla tasolla yritystiedoston oikeassa paneelissa. Jos olet käyttäjä, jolla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, pääset käyttämään koko tilikatsausta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.

• Jos sinulla ei ole Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikkaa, napsauta nimeä, jotta pääset sen yritystietueeseen uudessa välilehdessä.
• Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, napsauta nimeä nähdäksesi tilin yleiskatsauksen oikeassa paneelissa. Tämä sisältää mm:
  • yritykseenliittyvät toiminnot;
  • niihin liittyvät yhteyshenkilöt, joille yritys on ensisijainen yritysyhteys;

Huomaa: jos kohdetilien hakemistosivulla ja yrityksen tilien yleiskatsauksessa näytettyjen yhteystietojen määrä eroaa toisistaan, se johtuu siitä, että Yhteystiedot-sarakkeessa näkyvät kaikki yhteystiedot, kun taas tilien yleiskatsauspaneelissa näkyvät vain ne yhteystiedot, joiden ensisijaiseksi yhtiöksi on määritetty kyseinen yritys.

• • sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpotin käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin;
  • yritykseenliittyvät sopimukset; ja
  • seuratut sivulataukset niihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä.

Työskentele kohdetili kanssa

• Jos haluat työskennellä kohdetili, siirrä hiiren kursori kohdetili päälle ja valitse Toiminnot:
  
  • Luo tehtävä: Luo kohdetili tehtävä sen yritystietueeseen uudella välilehdellä.
  • Luo huomautus: Luo kohdetili huomautus sen yritystietueeseen uudella välilehdellä.
  • Näytä yritystietue: avaa yritystietue uuteen välilehteen valitsemalla.
  • Poista tili: Valitse, jos haluat poistaa yrityksen kohdetili. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.