Käytä kohdetilejä

Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien hakemistosivu on markkinointi- ja myyntitiimien komentokeskus, josta ne voivat seurata tilien edistymistä. Sen avulla voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja suodattaa nämä tilit nopeasti seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.

Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella indeksisivulla. Voit aina lisätä myöhemmin lisää kohdetilejä.

Lisää kohdetilejä

Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yrityksiä kohdetileiksi massoittain päivittämällä yritystietueiden kohdetiliominaisuuden yrityksen indeksisivulla, yrityksen tuonnin kautta tai yrityksen työnkulun kautta True.

Muussa tapauksessa voit tehdä sen manuaalisesti kohdetilien indeksisivulla. Kohdetilien lisääminen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
• Etsi oikeassa paneelissa yritys, johon haluat kohdetilit, ja valitse yrityksen valintaruutu. Voit valita niin monta yritystä kuin haluat.

Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.

• Kun olet valmis, valitse Valitse kohdetilit. Valitut tilit lisätään näkymään. Näiden yritystietueiden kohdetiliominaisuuden arvoksi tulee nyt True.

Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetilin, päivitä kohdetiliominaisuus arvoksi False suoraan tietueessa, asianomaisilla indeksisivuilla, tuonnin avulla tai työnkulun kautta.

Tarkastele kohdetilin mittareita

Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella korkean tason mittareita kohdetilien indeksisivun yläosassa.

• Kohdetilit: HubSpot-tililläsi olevien kohdetilien määrä.
• Tilit, joilla on avoimia sopimuksia: niiden kohdetilien määrä, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka eivät ole suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheessa.
• Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihisi liittyvien avointen sopimusten Amount-ominaisuusarvojen summa.
• Puuttuva ostorooli: niiden kohdetilien määrä, joiden kaikilla niihin liittyvillä yhteystiedoilla ei ole arvoa Ostorooli-ominaisuudessa. Kun assosioituneella kontaktilla on ostajarooli, kohdetili ei ole laskennassa mukana.
• Puuttuvat päätöksentekijät: niiden kohdetilien lukumäärä, joiden ostorooli-ominaisuudessa ei ole yhdelläkään siihen liittyvällä kontaktilla arvoa Päätöksentekijä .

Taulukossa voit tarkastella:

• Yhteystiedot: kohdetiliin liittyvien yhteystietojen määrä.
• Avoimet sopimukset: niiden kohdetiliin liittyvien sopimusten määrä, jotka eivät ole suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheessa.
• Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihin liittyvien avoimien sopimusten Amount-ominaisuuden arvojen summa.
• Viimeisin kosketus: ajanjakso siitä, kun HubSpot-tilisi käyttäjä viimeksi otti yhteyttä kohdetiliin liittyvään yhteystietoon. Nämä ovat HubSpot-käyttäjän aloittamia toimintoja, mukaan lukien HubSpot-käyttäjän lähettämät 1:1-sähköpostit, puhelut ja tapaamiset.
• Viimeisin sitoutuminen: ajanjakso siitä, kun kohdetiliin liittyvä yhteyshenkilö sitoutui yritykseesi. Nämä ovat yleensä kontaktin aloittamia myyntitoimia, kuten lomakkeen lähettäminen, asiakirjatyökalun kautta jaetun asiakirjan tarkastelu ja verkkosivustosi tarkastelu.
• Aikataulutettu: seuraava kohdetiliin liittyvä aikataulutettu aktiviteetti. Tähän kuuluvat aikataulutetut kokoukset, tehtävät ja peräkkäiset sähköpostiviestit.

Huomaa: jos tililläsi on tietosuoja-asetukset käytössä, viimeinen sitoutuminen -sarakkeeseen ei sisällytetä sellaisten yhteyshenkilöiden sitoutumisia, joiden tietojen käsittelylle ei ole oikeusperustaa.

Tunnista mahdolliset tilit

Tunnistaaksesi potentiaaliset tilit kohdetilien indeksisivulla:

• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Prospects (Potentiaaliset kohteet ), jos haluat tarkastella potentiaalisia potentiaalisia kohteita.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Suositukset, jos haluat tarkastella HubSpotin suositeltuja tilejä, joihin kohdistetaan HubSpot-tilisi tietojen perusteella.
  • Vie hiiren kursori suositellun tilin päälle ja valitse Valitse kohdetiliksi lisätäksesi sen kohdetiliksi.
  • Poista suositus valitsemalla Hylkää.

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille pisteet-ominaisuuden tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi niiden ominaisuuksien arvojen perusteella.

Suodata ja tarkastella kohdetilejäsi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.

• Napsauta sivun yläreunassa olevaa Kaikki omistajat- tai Valitse tiimit -pudotusvalikkoa, jos haluat suodattaa kohdetilit tiettyyn yrityksen omistajaan tai tiimiin.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa luokkaa suodattaaksesi kohdetilejä paremman yleiskatsauksen saamiseksi:
  • Kaikki: tämä näyttää kaikki kohdetilit.
  • Ei avoimia tehtäviä: tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia tehtäviä suoritettavana.
  • Ei kirjattuja puheluita: tämä näyttää kaikki kohdetilit, joille ei ole koskaan kirjattu puhelua.
  • Ei kokouksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole koskaan ollut kirjattua kokousta.
  • Ei avoimia sopimuksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia sopimuksia (eli sopimuksia, jotka eivät ole päättyneet - hävinneet tai voittaneet). Lisätietoja kauppaputkista.
  • Ei päätöksentekijää: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka eivät liity yhteystietoon, jonka Ostorooli-ominaisuuden arvo on Päätöksentekijä.
  • Blokkaajat: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka liittyvät kontakteihin, joiden Buying role -ominaisuuden arvo on Blocker.

Tarkastele kohdetilin yleiskatsausta

Kaikki käyttäjät voivat nähdä tilien yleiskatsauksen korkealla tasolla yritystietueen oikeassa paneelissa. Jos olet käyttäjä, jolla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, pääset käyttämään koko Account-yleiskatsausta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.

• Jos sinulla ei ole Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikkaa, napsauta nimeä, niin pääset sen yritystietueeseen uudessa välilehdessä.
• Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, napsauta nimeä nähdäksesi tilin yleiskatsauksen oikeanpuoleisessa paneelissa. Tämä sisältää:
  • yritykseenliittyvät toiminnot;
  • niihin liittyvät yhteyshenkilöt, joille yritys on ensisijainen yritysyhteys;

Huomaa: jos kohdetilien hakemistosivulla näytettyjen yhteystietojen määrä eroaa yrityksen Tiliyhteystietojen yleiskatsauksessa näytettyjen yhteystietojen määrästä, se johtuu siitä, että Yhteystiedot-sarakkeessa näkyvät kaikki siihen liittyvät yhteystiedot, kun taas Tiliyhteystietojen yleiskatsaus -paneelissa näkyvät yhteystiedot vain silloin, kun yritys on määritetty ensisijaiseksi yritykseksi.

• • sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpot-käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin;
  • yritykseenliittyvät sopimukset; ja
  • seuratut sivulataukset niihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä.

Työskentely kohdetilin kanssa

• Jos haluat työskennellä kohdetilin parissa, vie hiiren kursori kohdetilin päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot:
  
  • Luo tehtävä: Valitse, jos haluat luoda kohdetilille tehtävän sen yritystietueeseen uudella välilehdellä.
  • Luo huomautus: Luo kohdetilille huomautus sen yritystietueeseen uudella välilehdellä.
  • View company record (Näytä yritystietue): Valitse, jos haluat avata yritystietueen uudessa välilehdessä.
  • Poista tili: Valitse, jos haluat poistaa yrityksen kohdetilinä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.