Käytä kohdetilejä
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 7, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien hakemistosivu on markkinointi- ja myyntitiimien komentokeskus, josta ne voivat seurata tilien edistymistä. Voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja suodattaa nämä tilit nopeasti seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.
Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella hakemistosivulla. Voit aina lisätä myöhemmin lisää kohdetilejä.
Lisää kohdetilejä
Kun lisäät kohdetili, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yritykset kohdetileiksi irtotavarana päivittämällä yritystietueiden ominaisuus yrityshakemistosivulla, yritystuonnin kautta tai yrityksen työnkulun kautta True-arvoon.
Muussa tapauksessa voit tehdä sen manuaalisesti kohdetilien indeksisivulla. Kohdetilien lisääminen manuaalisesti:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
- Etsi oikeassa paneelissa yritys, jonka haluat kohdistaa, ja valitse yrityksen valintaruutu. Voit valita niin monta yritystä kuin haluat.
Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.
- Kun olet valmis, valitse Valitse kohdetilit. Valitut tilit lisätään näkymään. Näiden yritystietueiden ominaisuus arvo on nyt True.
Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetili, päivitä ominaisuus Vääräksi suoraan kohdetilin tietueessa, asiaankuuluvilla indeksisivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun kautta.
Tarkastele kohdetili mittareita
Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella korkean tason mittareita kohdetilien indeksisivun yläosassa.
- Kohdetilit: HubSpot-tililläsi olevien kohdetilien määrä.
- Tilit, joilla on avoimia sopimuksia: niiden kohdetilien määrä, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka eivät ole päättyneiden ja voitettujen tai päättyneiden ja menetettyjen sopimusten vaiheessa.
- Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihisi liittyvien avoimien sopimusten ominaisuus summa.
- Puuttuva ostajan rooli: niiden kohdetilien määrä, joihin liittyvillä yhteystiedoilla ei ole arvoa ominaisuus. Kun assosioituneella yhteyshenkilöllä on ostajarooli, kohdetili ei ole laskennassa mukana.
- Puuttuvat päätöksentekijät: niiden kohdetilien lukumäärä, joiden ominaisuus ei ole yhdelläkään siihen liittyvällä kontaktilla arvoa Päätöksentekijä .
Taulukossa voit tarkastella:
- Yhteystiedot: kohdetili liittyvien yhteystietojen määrä.
- Avoimet sopimukset: niiden kohdetili liittyvien sopimusten määrä, jotka eivät ole päättyneiden ja voitettujen tai päättyneiden ja menetettyjen sopimusten vaiheessa.
- Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihin liittyvien avoimien sopimusten ominaisuus summa.
- Viimeisin kosketus: ajanjakso siitä, kun HubSpot-tilisi käyttäjä viimeksi otti yhteyttä kohdetili liittyvään yhteystietoon. Nämä ovat HubSpot-käyttäjän käynnistämiä toimintoja, mukaan lukien lähetetyt 1:1-sähköpostit, puhelut, tapaamiset sekä LinkedIn-, Whatsapp- ja tekstiviestit.
- Viimeisin vuorovaikutus: ajanjakso siitä, kun kohdetili liittyvä yhteyshenkilö sitoutui yritykseesi. Nämä ovat yleensä kontaktin käynnistämiä myyntitoimia, kuten lomakkeen lähettäminen, asiakirjat kautta jaetun asiakirjan tarkastelu ja verkkosivustosi tarkastelu.
- Aikataulutettu: seuraava kohdetili liittyvä aikataulutettu aktiviteetti. Tähän kuuluvat aikataulutetut kokoukset, tehtävät ja peräkkäiset sähköpostiviestit.
Huomaa: jos tilisi tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, viimeisin vuorovaikutus -sarakkeessa ei näy sellaisten yhteyshenkilöiden sitoutumisia, joilla ei ole oikeusperustaa heidän tietojensa käsittelylle.
Tunnista potentiaaliset tilit
Mahdollisten tilien tunnistaminen kohdetilien indeksisivulta:
- Jos haluat tarkastella mahdollisia tilejä, valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Verkkosivustokäynnit.
- Jos haluat tarkastella HubSpotin suositeltuja tilejä, joihin kohdistetaan HubSpot-tilisi tietojen perusteella, napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Suosittelut.
- Vie hiiren kursori suositellun tilin päälle ja valitse Valitse kohdetili lisätäksesi sen kohdetili.
- Poista suositus valitsemalla Hylkää.
Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille ominaisuus tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi niiden ominaisuus arvojen perusteella.
Suodata ja tarkastella kohdetilejäsi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
- Jos haluat suodattaa kohdetilit tiettyyn yrityksen omistaja tai tiimiin, napsauta sivun yläreunassa olevia pudotusvalikoita Kaikki omistajat tai Valitse tiimit.
- Jos haluat suodattaa kohdetilejä paremman yleiskatsauksen saamiseksi, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa olevaa luokkaa:
- Kaikki: tämä näyttää kaikki kohdetilit.
- Estävät: tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka on yhdistetty yhteystietoihin, joiden ominaisuus arvo on Estävä.
- Ei päätöksentekijää: tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka eivät liity yhteystietoihin, joiden Ostajan rooli ominaisuus arvo on Decision maker.
- Ei kirjattuja puheluita: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joille ei ole koskaan kirjattu puhelua.
-
- Ei kokouksia: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole koskaan ollut kirjattua kokousta.
- Ei avoimia sopimuksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia sopimuksia (eli sopimuksia, jotka eivät ole päättyneet - hävinneet tai suljettu voitettu). Lisätietoja kauppaputkista.
- Ei avoimia tehtäviä: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia tehtäviä suoritettavana.
Näytä kohdetili yleiskatsaus
Kaikki käyttäjät näkevät tilin yleiskatsauksen korkealla tasolla yritystiedoston oikeassa paneelissa. Jos olet käyttäjä, jolla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, pääset käyttämään koko tilikatsausta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset ja napsauta Näytä kohdetilit.
- Jos sinulla ei ole Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikkaa, napsauta nimeä, jotta pääset sen yritystietueeseen uudessa välilehdessä.
- Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, napsauta nimeä nähdäksesi tilin yleiskatsauksen oikeassa paneelissa. Tämä sisältää mm:
- yritykseenliittyvät toiminnot;
- niihin liittyvät yhteyshenkilöt, joille yritys on ensisijainen yritysyhteys;
Huomaa: jos kohdetilien hakemistosivulla ja yrityksen tilien yleiskatsauksessa näytettyjen yhteystietojen määrä eroaa toisistaan, se johtuu siitä, että Yhteystiedot-sarakkeessa näkyvät kaikki yhteystiedot, kun taas tilien yleiskatsauspaneelissa näkyvät vain ne yhteystiedot, joiden ensisijaiseksi yhtiöksi on määritetty kyseinen yritys.
-
- sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpotin käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin;
- yritykseenliittyvät sopimukset; ja
- seuratut sivulataukset niihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä.
Työskentele kohdetili kanssa
- Jos haluat työskennellä kohdetili, siirrä hiiren kursori kohdetili päälle ja valitse Toiminnot:
- Luo tehtävä: Luo kohdetili tehtävä sen yritystietueeseen uudella välilehdellä.
- Luo huomautus: Luo kohdetili huomautus sen yritystietueeseen uudella välilehdellä.
- Näytä yritystietue: avaa yritystietue uuteen välilehteen valitsemalla.
- Poista tili: valitse, jos haluat poistaa yrityksen kohdetili. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.