Utilizar cuentas de destino

Si tienes una estrategia de marketing basada en cuentas , tu página de índice de cuentas objetivo es el centro de mando para que los equipos de marketing y ventas supervisen el progreso de las cuentas. Te permite hacer un seguimiento de las cuentas en las que tú o tu equipo queréis trabajar y filtrar rápidamente estas cuentas para identificar los siguientes pasos.

La primera vez que accedas a ella, tendrás que configurarla seleccionando algunas cuentas de destino para verlas en la página índice. Siempre puedes agregar más cuentas objetivo en el futuro.

Agregar cuentas objetivo

Cuando agregas una cuenta objetivo, puedes monitorizar y analizar los datos de las empresas en la página de índice de tus cuentas objetivo. Puedes marcar empresas como cuentas objetivo de forma masiva mediante la actualización de la propiedad Cuentas objetivo de los registros de la empresa en la página de índice de la empresa, mediante una importación de la empresa, o mediante un workflow de la empresa a Verdadero.

De lo contrario, puedes hacerlo manualmente dentro de tu página de índice de cuentas objetivo. Para agregar manualmente las cuentas:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.
• En la parte superior derecha, haz clic en Elegir cuentas de destino.
• En el panel derecho, busca una empresa a la que quieras dirigirte y selecciona la casilla para la empresa. Puedes seleccionar tantas empresas como quieras.

Ten en cuenta que: estas empresas deben haber sido creadas, antes de que puedas seleccionarlas como cuentas de destino.

• Una vez hecho esto, haz clic en Elegir cuentas de destino. Las cuentas seleccionadas se agregarán a tu vista. Estos registros de empresa tendrán ahora un valor de propiedad Cuenta de destino de Verdadero.

En el futuro, si quieres eliminar una cuenta objetivo, actualiza su propiedad Cuenta objetivo a Falso en su registro directamente, en las páginas de índice relevantes, a través de una importación, o a través de un workflow.

Ver métricas de cuentas objetivos

Una vez que has agregado tus cuentas objetivo, puedes ver métricas de alto nivel en la parte superior de la página de índice de tus cuentas.

• Cuentas objetivo: el número de cuentas objetivo que tiene tu cuenta de HubSpot.
• Cuentas con negocios abiertos: el número de cuentas objetivo asociadas a negocios que están no en etapas de negocio cerrado-ganado o cerrado-perdido.
• Valor de negocio abierto: la suma de los valores de propiedad Importe en los negocios abiertos asociados a tus cuentas objetivo.
• Falta algún rol de compra: el número de cuentas objetivo en las que todos los contactos asociados no tienen un valor en su rol de compra propiedad. Una vez que un contacto asociado tenga un rol de comprador, la cuenta objetivo no estará en el recuento.
• Responsables de la toma de decisiones que faltan: el número de cuentas objetivo en las que ninguno de sus contactos asociados tiene el valor Responsable de la toma de decisiones en su Función de compra propiedad.

En la tabla, puedes ver:

• Contactos: el número de contactos asociados a la cuenta de destino.
• Negocios abiertos: el número de negocios asociados a la cuenta objetivo que están no en etapas de negocio cerrado-ganado o cerrado-perdido.
• Valor de negocio abierto: la suma de los valores de propiedad Importe en los negocios abiertos asociados a tus cuentas objetivo.
• Último contacto: el período de tiempo desde que un usuario de tu cuenta de HubSpot interactuó por última vez con un contacto asociado con la cuenta objetivo. Se trata de actividades iniciadas por el usuario de HubSpot, incluidos correos electrónicos 1:1 enviados por un usuario de HubSpot, llamadas, y reuniones.
• Última interacción: el período de tiempo desde que un contacto asociado con la cuenta objetivo interactuó con tu empresa. Se trata de actividades de venta generalmente iniciadas por el contacto, como enviar un formulario , ver un documento compartido a través de la herramienta de documentos, y ver tu sitio web.
• Programada: la siguiente actividad programada asociada con la cuenta objetivo. Esto incluye las reuniones programadas , las tareas y los correos electrónicos de secuencia .

Nota: si tienes activada la configuración de privacidad de datos 1 en tu cuenta, la última columna de compromisos no incluirá ningún compromiso de contactos que no tengan una base legal para procesar sus datos.

Identificar cuentas potenciales

Para identificar cuentas potenciales en tu página de índice de cuentas objetivo:

• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Prospectos para ver prospectos potenciales.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Recomendaciones para ver las cuentas recomendadas de HubSpot para convertir en objetivo, según los datos de tu cuenta de HubSpot.
  • Coloca el cursor sobre una cuenta recomendada y haz clic en Elegir como cuenta objetivo para agregarlas como una cuenta objetivo.
  • Haz clic en Descartar para eliminar la recomendación.

También puedes identificar cuentas potenciales entre tus Registros de empresas creando una propiedad de Calificación para tus empresas o un Workflow que te ayude a marcar las empresas adecuadas como Cuentas objetivo en función de los valores de sus propiedades.

Filtra y ve tus cuentas objetivo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.

• En la parte superior de la página, haz clic en los menús desplegables Todos los propietarios o Seleccionar equipos para filtrar las cuentas de destino a un propietario o equipo de empresa concreto.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en una categoría de para filtrar las cuentas de destino y obtener una mejor visión general de alto nivel:
  • Todas: te muestra todas tus cuentas objetivo.
  • Sin tareas pendientes: te muestra todas las cuentas objetivo que no tienen ninguna tarea pendiente.
  • Sin llamadas registradas: te muestra todas las cuentas objetivo que nunca han tenido una llamada registrada.
  • Sin reuniones: te muestra todas las cuentas objetivo que nunca han tenido una reunión registrada.
  • Sin negocios abiertos: te muestra todas las cuentas objetivo sin ningún negocio abierto (es decir, negocios que no están cerrados-perdidos o cerrados ganados). Más información sobre pipelines de negocios.
  • Sin responsable de la toma de decisiones: esto te muestra todas las cuentas objetivo que no están asociadas a un contacto cuyo valor de propiedad Función de compra es Responsable de la toma de decisiones.
  • Bloqueadores: te muestra todas las cuentas de destino que están asociadas a contactos cuyo valor de propiedad Rol de comprador es Bloqueador.

Ver el resumen de la cuenta objetivo

Todos los usuarios pueden ver la visión general de la cuenta en un nivel alto en el panel derecho de un registro de empresa. Si eres un usuario con una plaza en Sales Hub Professional o Enterprise , puedes acceder a la Visión general de la cuenta completa.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.

• Si no tienes un  Sales Hub Professional o Enterprise asiento, haz clic en el nombre para acceder a su registro de empresa en una pestaña nueva.
• Si tienes un  Sales Hub Professional o Enterprise asiento, haz clic en el nombre para ver la Visión general de la cuenta en el panel derecho. Esto incluye:
  • actividades asociadas con la empresa;
  • contactos asociados para los que la empresa es su principal asociación de empresas;

Ten en cuenta que: si hay una discrepancia entre el número de contactos que se muestran en la página índice de cuentas de destino en comparación con el resumen de cuentas de una empresa , se debe a que la columna Contactos muestra todos los contactos asociados, mientras que el panel Resumen de cuentas muestra los contactos sólo si la empresa está configurada como su empresa principal.

• • interlocutores internos, que son los usuarios de HubSpot que han creado o formado parte de actividades asociadas a la empresa;
  • negocios asociados con la empresa; y
  • seguimiento de las páginas vistas desde los contactos asociados.

Trabaja con una cuenta objetivo

• Para trabajar en una cuenta de destino, pasa el ratón por encima de la cuenta de destino y haz clic en el menú desplegable Acciones:
  
  • Crear tarea: selecciona crear una tarea para la cuenta de destino en su registro de empresa en una nueva pestaña.
  • Crear nota: selecciona crear una nota para la cuenta de destino en su registro de empresa en una nueva pestaña.
  • Ver el registro de la empresa: selecciona para abrir el registro de la empresa en una pestaña nueva.
  • Eliminar cuenta: selecciona esta opción para eliminar la empresa como cuenta de destino. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.