アカウントベースのマーケティング戦略をお持ちの場合、ターゲットアカウントの一覧ページは、マーケティングチームと営業チームがアカウントの進行状況をモニターするための司令塔となります。自分やチームが作業するアカウントを追跡し、これらのアカウントをすばやく絞り込みして次のステップを見つけることができます。
初めてアクセスするときは、一覧ページに表示するターゲットアカウントをいくつか選択して 設定 する必要があります。ターゲットアカウントは後からさらに追加できます。
ターゲットアカウントを追加
ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントのインデックスページで会社のデータをモニタリングしたり分析したりできます。 ターゲットアカウント プロパティー を True に更新すると、会社をターゲットアカウントとしてマークできます。この操作は 会社 一覧ページ、 会社インポート、 または会社 ワークフローを介して実行できます。
あるいは、ターゲットアカウントのインデックスページ内で手動でそれを実行することもできます。ターゲットアカウントを手動で追加するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
- 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
- 右側のパネルで、ターゲットにする会社を検索し、その会社の チェックボックス をオンにします。会社はいくつでも選ぶことができる。
注：これらの会社をターゲットアカウントとして選択する前に、を作成する必要があります。
- 完了したら、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。選択されたアカウントがビューに追加されます。これらの会社レコードは、「ターゲットアカウント」のプロパティー値Trueを持つようになります。
今後、ターゲットアカウントを削除する場合は、 レコード で直接、 関連する一覧ページで、 インポートまたは ワークフローを使用して、 ターゲットアカウントプロパティーをFalseに更新します。
ターゲットアカウントの測定指標を表示
ターゲットアカウントを追加したら、ターゲットアカウントのインデックスページの上部に高レベル測定指標が表示されます。
この表で、あなたは見ることができる：
- 「コンタクト」:対象アカウントに関連付けされたコンタクト数。
- オープン取引: 成 約ステージまたは失注ステージに ない 、ターゲットアカウントに関連付けられた取引の数取引。
- オープン取引値: ターゲットアカウントに関連付けられているオープン取引の [金額 ]プロパティー値 の合計。
- 最後のコンタクト：、ターゲットアカウントに関連付けられているコンタクトに対する、HubSpot アカウントのユーザーからの最後のエンゲージメント以来経過した期間。HubSpotユーザーが開始したアクティビティーで、1対1の Eメール、 コール、 ミーティング、LinkedIn、Whatsapp、SMSメッセージの送信が含まれます。
- 前回のエンゲージメント：ターゲットアカウントに関連付けられているコンタクトからなされた対象業務へのエンゲージメント以来経過した期間。これらは、 フォームの送信、 ドキュメントツールを介して共有されたドキュメントの表示、 ウェブサイトの表示など、一般的にコンタクトによって開始される セールスアクティビティー です。
- スケジュール設定済み：ターゲットアカウントに関連付けられている次のスケジュール済みアクティビティー。これには、スケジュールされた ミーティング、 タスク、 またはシーケンス Eメールが含まれます。
注:アカウントで データのプライバシー設定をオンにし ている場合、[ 最終エンゲージメント 列]には 、 データ処理の法的根拠がないコンタクトからのエンゲージメントは含まれません。
ターゲットアカウントの検索
ターゲットアカウント一覧ページで 潜在的なアカウント を特定するには、次のようにします。
- 左側のサイドバーメニューで[ ウェブサイト訪問 ]をクリックします。
- HubSpotアカウントのデータに基づいてターゲティングするHubSpotの推奨アカウントを表示するには、左側のサイドバーメニューで [推奨 ]をクリックします。
- 推奨アカウントの上にカーソルを置き、［ターゲットアカウントとして選択］をクリックして、ターゲットアカウントとして追加します。
- Dismissをクリックして、推薦を削除します。
会社にスコアプロパティーを作成するまたはワークフローを作成するによって、会社レコードの中から潜在的なアカウントを識別することもできます。
ターゲットアカウントの絞り込みと表示
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
- ターゲットアカウントを特定の会社 担当者またはチームに絞り込むには、ページ上部の [全ての担当者 ]または [チームを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックします。
- ターゲットアカウントを絞り込んでより高度な概要を確認するには、左側のサイドバーメニューで カテゴリー をクリックします。
- All:対象のアカウントを全て表示します。
- [Blockers(ブロッカー)]: 購入時の役割 プロパティー値が [Blocker(ブロッカー)]のコンタクトに関連付けられている全てのターゲットアカウントが表示されます。
- 「意思決定者なし」:これは、「購入時の役割」プロパティー値が 「意思決定者」であるコンタクトに関連付 けられていない全てのターゲットアカウントを表示します。
- 「コールの記録なし」:通話記録が一度もない全てのターゲットアカウントを表示します。
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- 「ミーティングなし」:これは、ミーティングを記録したことがない全てのターゲットアカウントを表示します。
- 「進行中の取引なし」:これは、オープン取引（つまり、失注または成約でない取引）のない全てのターゲットアカウントを表示します。 パイプラインの取引についてもっと詳しく。
- 「対応中のタスクなし」:、未完了のタスクがない全てのターゲットアカウントを表示します。
ターゲットアカウントの概要を表示
全てのユーザーは、会社レコードの右パネルで、アカウント概要を高いレベルで表示することができます。 Sales Hub Professional または Enterprise のシートをお持ちのユーザーは、 全アカウントの概要を利用できます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
「注」: if there's a discrepancy between the number of contacts shown on the target accounts index page compared to a company's 「アカウントの概要」 , it's because the 「コンタクト」 column displays all associated contacts, while the 「アカウントの概要」 panel displays contacts only if the company is set as their primary company.
ターゲットアカウントとの連携
- ターゲットアカウントで作業するには、そのターゲットアカウントの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。
- タスクを作成:を選択し、ターゲットアカウントの会社レコードのタスクを新規タブで作成する。
- 新規[レコード]を作成: 新規[レコード]を作成
- 会社レコードを表示：選択すると、会社レコードを新しいタブで開きます。
- 「アカウントを削除」 : 会社を対象から外す。ダイアログボックスで、［削除］をクリックして確認します。
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Sales Hub
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