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ターゲットアカウントの使用

更新日時 2025年 2月 7日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise

アカウントベースのマーケティング戦略をお持ちの場合、ターゲットアカウントの一覧ページは、マーケティングチームと営業チームがアカウントの進行状況をモニターするための司令塔となります。自分やチームが作業するアカウントを追跡し、これらのアカウントをすばやくフィルタリングして次のステップを見つけることができます。

初めてアクセスするときは、一覧ページで表示する対象アカウントをいくつか選んで設定する必要がある。後でターゲットアカウントをさらに追加することができます。

ターゲットアカウントを追加

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントのインデックスページで会社のデータをモニタリングしたり分析したりできます。会社一覧ページの会社レコードのターゲットアカウントプロパティーを更新する、会社インポート、または会社ワークフローからを通して、会社をターゲットアカウントとして一括でマークすることができます。

あるいは、ターゲットアカウントのインデックスページ内で手動でそれを実行することもできます。ターゲットアカウントを手動で追加するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進み、[ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
  • 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
  • 右側のパネルで、対象としたい会社を検索し、その会社のチェックボックスを選択します。会社はいくつでも選ぶことができる。

注:これらの会社をターゲットアカウントとして選択する前に、を作成する必要があります。

  • 完了したら、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。選択されたアカウントがビューに追加されます。これらの会社レコードは、「ターゲットアカウント」のプロパティー値Trueを持つようになります。

今後、ターゲットアカウントを削除する場合は、 レコード で直接、 関連するインデックスページでインポートまたは ワークフローを使用してターゲットアカウントプロパティーFalseに更新します。

ターゲットアカウントの測定指標を表示

ターゲットアカウントを追加したら、ターゲットアカウントのインデックスページの上部に高レベル測定指標が表示されます。

この表で、あなたは見ることができる:

注:お客さまのアカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合、最後のエンゲージメント列には、データ処理の法的根拠を持たないコンタクトからのエンゲージメントは含まれません

潜在口座のID

ターゲットアカウント一覧ページで、潜在的なアカウントをIDする:

  • 潜在的なアカウントを表示するには、左側のサイドバーメニューで [ウェブサイト訪問 ]をクリックします。
  • HubSpotアカウントのデータに基づいてターゲティングするHubSpotの推奨アカウントを表示するには、左側のサイドバーメニューで [推奨 ]をクリックします。
    • 推奨アカウントの上にカーソルを置き、[ターゲットアカウントとして選択]をクリックして、ターゲットアカウントとして追加します。
    • Dismissをクリックして、推薦を削除します。

会社にスコアプロパティーを作成するまたはワークフローを作成するによって、会社レコードの中から潜在的なアカウントを識別することもできます。

ターゲットアカウントの絞り込みと表示

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進み、[ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
  • ターゲットアカウントを特定の会社 担当者またはチームに絞り込むには、ページ上部の [全ての担当者 ]または [チームを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • ターゲットアカウントを絞り込んでより高度な概要を確認するには、左側のサイドバーメニューで カテゴリー をクリックします。
    • All:対象のアカウントを全て表示します。
    • ブロッカー:これは、購入役割プロパティー値がブロッカーであるコンタクトに関連付けされている全てのターゲットアカウントを表示します。
    • 「意思決定者なし」:これは、「購入時の役割」プロパティー値が 「意思決定者」であるコンタクトに関連付 けられていない全てのターゲットアカウントを表示します。
    • 「コールの記録なし」:通話記録が一度もない全てのターゲットアカウントを表示します。
    • 「ミーティングなし」:これは、ミーティングを記録したことがない全てのターゲットアカウントを表示します。
    • 「進行中の取引なし」:これは、オープン取引(つまり、失注または成約でない取引)のない全てのターゲットアカウントを表示します。 パイプラインの取引についてもっと詳しく。
    • 「対応中のタスクなし」:、未完了のタスクがない全てのターゲットアカウントを表示します。

ターゲットアカウントの概要を表示

全てのユーザーは、会社レコードの右パネルで、アカウント概要を高いレベルで表示することができます。 Sales Hub Professional または Enterprise のシートをお持ちのユーザーは、 全アカウントの概要を利用できます。

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進み、[ターゲットアカウントを確認]をクリックします。

「注」: if there's a discrepancy between the number of contacts shown on the target accounts index page compared to a company's 「アカウントの概要」 , it's because the 「コンタクト」 column displays all associated contacts, while the 「アカウントの概要」 panel displays contacts only if the company is set as their primary company.


ターゲットアカウントとの連携

  • ターゲットアカウントで作業するには、そのターゲットアカウントの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。
    • タスクを作成:を選択し、ターゲットアカウントの会社レコードのタスクを新規タブで作成する。
    • 新規[レコード]を作成: 新規[レコード]を作成
    • 会社レコードを表示:選択すると、会社レコードを新しいタブで開きます。
    • 「アカウントを削除」 : 会社を対象から外す。ダイアログボックスで、[削除]をクリックして確認します。
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