Utilizzare la pagina di indice dei conti di destinazione

Se disponi di una strategia di marketing basata sugli account, la pagina indice degli account target è una posizione centralizzata che consente ai team di marketing e vendite di monitorare i progressi degli account. Questa pagina indice ti consente di individuare e aggiungere nuovi account target, tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team desiderate lavorare e filtrare rapidamente gli account per identificare i passaggi successivi.

La prima volta che accedi, dovrai configurarla selezionando alcuni account target da visualizzare nella pagina indice. Potrai aggiungere altri account target in un secondo momento.

Aggiungere account target

Quando aggiungi un account target, puoi monitorare e analizzare i dati dell'azienda nella pagina indice degli account target. Puoi contrassegnare le aziende come account target aggiornando la proprietà Account target su True. Ciò può essere fatto nei seguenti modi:

• Inizia con gli account target: HubSpot offre un'esperienza di onboarding nella pagina dell'indice degli account target per aiutarti nel processo di configurazione dell'aggiunta manuale di account target o dell'individuazione di nuove aziende.
• Imposta gli account target in blocco: aggiorna i record delle aziende dalla pagina dell'indice delle aziende o tramite un'importazione delle aziende.
• Imposta un'automazione: utilizza un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà Account target su Vero.
• Direttamente dalla pagina dell'indice degli account target: dalla pagina dell'indice puoi sia assegnare manualmente i record aziendali come account target, sia scoprire nuove aziende da assegnare come target.

Puoi rimuovere un account target aggiornando la proprietàAccount target su False direttamente nel record, nelle pagine indice pertinenti, tramite un'importazione o tramite un flusso di lavoro.

Assegnare record aziendali esistenti come account target

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. In alto a destra, fai clic su Scegli account target.
3. Nel pannello di destra, nella scheda In CRM:
4. Per cercare tutte le aziende nel tuo CRM, nella sezione Origine, seleziona Tutte le aziende nel CRM.
5. Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine seleziona Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Seleziona un elenco, seleziona un elenco.
6. Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attiva l'opzione Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione.
   • Fai clic sul menu a discesa Qualsiasi mercato di destinazione e seleziona un mercato di destinazione.
   • Fai clic su Modifica mercati di destinazione per aggiungere un nuovo mercato di destinazione.
7. Per aggiornare i risultati della ricerca, clicca su Trova aziende.
   • Per selezionare aziende specifiche all'interno dei risultati della ricerca, utilizza la barradi ricerca in alto a destra e clicca sullacasella di controllo accanto alle aziende pertinenti.
   • Per selezionare tutte le aziende presenti in una pagina, clicca sulla casella di controllo accanto all'intestazione della colonna AZIENDE.
8. Una volta fatto, clicca su Seleziona account. Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua visualizzazione.

Nota: solo le aziende esistenti possono essere selezionate come account target.

Aggiungere nuovi account target utilizzando Breeze

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. In alto a destra, fai clic su Scegli account target.
3. Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Nuove aziende.
4. Per impostazione predefinita, le nuove aziende consigliate provengono dai tuoi mercati target, quindi l'opzione Filtra per aziende nei miei mercati target sarà attiva.
5. Fai clic sul menu a discesa Scegli mercati specificie seleziona un mercato di destinazione.
6. Fai clic su Modifica mercati per aggiungere un nuovo mercato di destinazione.
7. Per aggiornare i risultati, clicca su Trova aziende. Verranno visualizzate fino a 100 aziende consigliate alla volta.
8. Seleziona le caselle di controllorelative alle aziende che desideri aggiungere.
9. Per selezionare tutte le aziende visualizzate, clicca sulla casella di controllo accanto a Aziende nella parte superiore della tabella.
10. Una volta fatto, clicca su Seleziona account. Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua visualizzazione.

Identificare altri account target

È anche possibile identificare potenziali account tra i record aziendali creando una proprietà di punteggio per le aziende o un flusso di lavoro che aiuti a contrassegnare le aziende idonee come account di destinazione in base ai valori delle loro proprietà.

Filtrare e modificare gli account target

Una volta aggiunti gli account target, puoi visualizzarli, filtrarli e modificarli dalla pagina dell'indice degli account target.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Nella scheda Gestisci, visualizza un elenco dei tuoi account di destinazione. 
   • Per filtrare gli account di destinazione, fai clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fai clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
   • Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fai clic su Modifica colonne.
   • Per cercare aziende utilizzando l'agente di prospezione o per modificare le aziende, fai clic sulle caselle di controllo accanto agli account di destinazione, quindi fai clic su una delle seguenti opzioni:
     • Ricerca (Sales Hub Professional o Enterprise): utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare approfondimenti nella scheda Ricerca agente dell'account di destinazione.
     • Modifica: fai clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare, quindi seleziona una proprietà. Inserisci le informazioni modificate, quindi fai clic su Aggiorna. Puoi anche modificare alcune proprietà direttamente dalla tabella.

Visualizza un account target

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Fare clic sulnome dell'account di destinazione.
   • Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative all'account di destinazione.
   • Nella parte inferiore destra del pannello destro, clicca su Visualizza record per visualizzare il record completo dell'azienda.
   • Per chiudere l'account di destinazione, clicca sulla X in alto a destra.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli relativi all'account target.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Fare clic sulnome dell'account di destinazione.

• Nel pannello di destra, nella sezione Dati salienti, visualizza i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni. Fai clic sul menu a discesain alto a destra della sezione per modificare l'intervallo di tempo.
• Nella sezione Riepilogo record Breeze, visualizza un riepilogo dell'azienda generato da Breeze. Per porre domande a Copilot, fai clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove potrai inserire ulteriori richieste.
• Nella sezione Informazioni su questa azienda, puoi visualizzare e modificare le proprietà dell'azienda. Puoi anche modificare le proprietà in blocco dalla tabella Account di destinazione.
• Nella sezione "Offerte ", visualizza tutte le offerte associate.

Ricerca

Nella scheda Ricerca è possibile esaminare le ricerche effettuate dall'agente di prospezione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, clicca su Ricerca.
4. Fai clic su Avvia ricerca per consentire all'agente di ricerca di avviare la ricerca.

Comitato acquisti

Nella scheda Comitato acquirenti è possibile visualizzare i dettagli relativi ai contatti associati all'azienda e agli utenti HubSpot che hanno creato o partecipato ad attività associate all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, clicca su Comitato acquirenti.

• In alto a destra, fai clic su + Aggiungi per associare un contatto nuovo o esistente all'account target.
• Seleziona la casella di controllo Ruoli di acquisto per visualizzare solo i contatti con ruoli di acquisto.
• Per eseguire un'azione come l'invio di un'e-mail o l'iscrizione del contatto in una sequenza, passa con il mouse sul contatto, fai clic su Azioni, quindi seleziona un'opzione. Se non sono state ancora eseguite azioni per un contatto, fai clic sul menu a discesaAvvia outreach per selezionareun'opzione.
  • Bozza di e-mail con AI (BETA) (Sales Hub Professional o Enterprise): crea una bozza di e-mail utilizzando uno dei profili di vendita del tuo agente di prospezione.
  • Iscriviti all'agente (Sales Hub Professional o Enterprise): iscrivi manualmente il contatto all'agente di prospezione.
  • Iscriviti alla sequenza: iscrivi manualmente il contatto a una sequenza.
  • Crea un'e-mail: scrivi un'e-mail individuale.
  • Effettua una telefonata: chiama il contatto.
  • Pianifica una riunione: pianifica una riunione con il contatto.

Attività

Nella scheda Attività, puoi visualizzare e filtrare le attività associate all'account target.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Fai clic sulnome dell'account di destinazione.
3. Nel pannello di destra, clicca su Attività. 
   • Inserisci un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica. 
   • Per visualizzare tipi di attività specifici, clicca sul menu a tendina Filtra per, quindi seleziona o deseleziona le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
   • Per espandere o comprimere un'attività, clicca sulla freccia destra per espanderla e sulla freccia giù per comprimerla. Per espandere o comprimere tutte le attività sulla scheda, clicca su Comprimi tutto, quindi seleziona Espandi tutto o Comprimi tutto.

Analizza gli account target

Dalla pagina dell'indice degli account target, puoi visualizzare i report relativi ai tuoi account target. Puoi anche esportare i dati non riassunti da questi report.

Visualizza i report sugli account target

Per visualizzare i report sugli account di destinazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Nella parte superiore, fai clic sulla schedaAnalizza.
3. Il dashboard include i seguenti report:
   • Totali delle attività sugli account target: un riepilogo del numero totale di note, riunioni prenotate, e-mail di vendita inviate e risposte alle e-mail di vendita per i tuoi account target.
   • Attività di vendita degli account target: una cronologia che mostra il numero di attività di vendita per i tuoi account target per ogni mese, suddivise per tipo di attività.
   • Pipeline degli account target aperti: un grafico che mostra le fasi e i valori delle trattative associate ai tuoi account target.
   • Account target chiusi: un grafico che mostra le date di chiusura e i valori delle trattative associate ai tuoi account target.
   • Account target per settore: un grafico che mostra il numero di account target in ciascun settore.
   • Account target senza ruoli di acquisto: un elenco di account target con zero contatti associati con un ruolo di acquisto. 
   • Totali degli account target per rappresentante: un riepilogo del numero totale di account target di proprietà di ciascun rappresentante.

Esportare i report degli account di destinazione

Per esportare i dati non riepilogati da un report sull'account target:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Account target.
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Analizza.
3. Nella dashboard, cliccasull'icona verticalMenucon tre puntini verticali su qualsiasi report e clicca su Esporta dati non riepilogati.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per l'esportazione.
5. Fai clic sul menu a discesa Formato file e seleziona un formato file.
6. Fai clic su Esporta. Una volta elaborata l'esportazione, riceverai un link per il download tramite e-mail e nel centro notifiche.