Utilizzare i conti di destinazione

Se avete una strategia di marketing basata sugli account, la pagina di indice degli account target è il centro di comando per i team di marketing e di vendita per monitorare i progressi degli account. Potete tenere traccia degli account su cui voi o il vostro team volete lavorare e filtrare rapidamente questi account per identificare le fasi successive.

La prima volta che vi si accede, è necessario configurarlo selezionando alcuni conti di destinazione da visualizzare nella pagina di indice. È sempre possibile aggiungere altri conti di destinazione in un secondo momento.

Aggiungere conti di destinazione

Quando si aggiunge un conto di destinazione, è possibile monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina indice dei conti di destinazione. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione in blocco aggiornando la Proprietà dell ' azienda dei record dell'azienda nella pagina di indice dell'azienda, tramite l'importazione di un'azienda o tramite un flusso di lavoro dell'azienda su Vero.

Altrimenti, è possibile farlo manualmente nella pagina di indice dei conti di destinazione. Per aggiungere manualmente gli account di destinazione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.
• In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
• Nel pannello di destra, cercare l'azienda che si desidera puntare e selezionare la casella di controllo per l'azienda. È possibile selezionare tutte le aziende desiderate.

Nota bene: queste aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come conti di destinazione.

• Al termine, fare clic su Scegliere i conti di destinazione. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista. I record dell'azienda avranno ora un valore di proprietà dell'azienda di destinazione pari a True.

In futuro, se si desidera rimuovere un account di destinazione, aggiornare la proprietà Account di destinazione a False nel record direttamente, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.

Visualizzare le metriche del conto target

Una volta aggiunti gli account di destinazione, è possibile visualizzare le metriche di alto livello nella parte superiore della pagina di indice degli account di destinazione.

• Account di destinazione: il numero di account di destinazione del vostro account HubSpot.
• Conti con trattative aperte: il numero di conti target associati a trattative che non sono in fase di chiusura vinta o chiusura persa.
• Valore della trattativa aperta: la somma dei valori delle proprietàtrattative aperte associate agli account target.
• Manca un ruolo di acquisto: il numero di conti target in cui tutti i contatti associati non hanno un valore nella proprietàRuolo di acquisto. Una volta che un contatto associato ha un ruolo di acquisto, il conto di destinazione non rientra nel conteggio.
• Decisori mancanti: numero di conti di destinazione in cui nessuno dei contatti associati ha il valore Decision maker nella proprietàRuolo di acquisto.

Nella tabella è possibile visualizzare:

• Contatti: il numero di contatti associati al conto di destinazione.
• Trattative aperte: il numero di trattative associate al conto di destinazione che non sono in fase di chiusura vinta o chiusura persa.
• Valore della trattativa aperta: la somma dei valori della proprietàTrattativa nelle trattative aperte associate ai conti di destinazione.
• Ultimo contatto: il periodo di tempo trascorso dall'ultima volta che un utente del vostro account HubSpot ha coinvolto un contatto associato all'account di destinazione. Si tratta di attività avviate dall'utente HubSpot, tra cui l'invio di e-mail 1:1, chiamate, riunioni e messaggi LinkedIn, Whatsapp e SMS.
• Ultimo Coinvolgimento: il periodo di tempo trascorso da quando un contatto associato all'account di destinazione ha coinvolto la vostra azienda. Si tratta di attività di vendita generalmente avviate dal contatto, come l'invio di un modulo, la visualizzazione di un documento condiviso tramite lo strumento Documenti e la visualizzazione del vostro sito web.
• Programmata: la prossima attività programmata associata all'account di destinazione. Sono incluse le riunioni programmate, le attività e le e-mail in sequenza.

Nota bene: se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, la colonna dell'ultimo coinvolgimento non includerà i contatti per i quali non esiste una base legale per il trattamento dei dati.

Identificare i potenziali clienti

Per identificare i conti potenziali nella pagina di indice dei conti target:

• Per visualizzare i potenziali account, fare clic su Visite al sito web nel menu laterale sinistro.
• Per visualizzare gli account consigliati da HubSpot in base ai dati del vostro account HubSpot, fate clic su Raccomandazioni nel menu laterale di sinistra.
  • Passare il mouse su un account consigliato e fare clic su Scegli come account di destinazione per aggiungerlo all'account di destinazione.
  • Fare clic su Rifiuta per rimuovere la raccomandazione.

È inoltre possibile identificare potenziali conti tra i record dell'azienda creando una proprietà di punteggio per le aziende o un flusso di lavoro che aiuti a registrare le aziende adatte come conti target in base ai valori delle loro proprietà.

Filtrare e visualizzare gli account di destinazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.

• Per filtrare i conti di destinazione in base a uno specifico proprietario o team dell'azienda, fare clic sui menu a discesa Tutti i proprietari o Seleziona i team nella parte superiore della pagina.
• Per filtrare gli account di destinazione per ottenere una migliore panoramica di alto livello, fare clic su una categoria nel menu della barra laterale di sinistra:
  • Tutti: mostra tutti gli account di destinazione.
  • Bloccatori: mostra tutti i conti di destinazione associati a contatti il cui valore della proprietà Ruolo di acquisto è Bloccatore.
  • Nessun decisore: mostra tutti gli account di destinazione che non sono associati a un contatto il cui ruolo di acquisto ha come valore di proprietà Decision maker.
  • Nessuna chiamata registrata: mostra tutti gli account di destinazione che non hanno mai ricevuto una chiamata registrata.

• • Nessuna riunione: mostra tutti i conti target che non hanno mai avuto una riunione registrata.
  • Nessuna trattativa aperta: mostra tutti i conti target senza trattative aperte (ovvero, trattative non chiuse, né chiuse vinte). Per saperne di più sulla pipeline delle trattative.
  • Nessuna attività aperta: mostra tutti i conti target che non hanno attività aperte da completare.

Visualizzare la panoramica di un conto di destinazione

Tutti gli utenti possono vedere la panoramica dell'account ad alto livello nel pannello destro del record dell'azienda. Se siete utenti con una postazioneSales Hub Professional o Enterprise, potete accedere alla panoramica completa dell 'account.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende, quindi fai clic su Visualizza account target.

• Se non si dispone di una postazione Sales Hub Professional o Enterprise, fare clic sul nome per essere indirizzati al record dell'azienda in una nuova scheda.
• Se si dispone di una postazione Sales Hub Professional o Enterprise, fare clic sul nome per visualizzare la panoramica dell'account nel pannello di destra. Questo include:
  • attività associate all'azienda;
  • icontatti associati per i quali l'azienda è l'associazione principale;

Nota bene: se c'è una discrepanza tra il numero di contatti mostrati nella pagina dell'indice dei conti di destinazione rispetto alla panoramica degli account di un'azienda, è perché la colonna Contatti visualizza tutti i contatti associati, mentre il pannello della panoramica degli account visualizza i contatti solo se l'azienda è impostata come azienda principale.

• • gli stakeholder interni, ovvero gli utenti HubSpot che hanno creato o partecipato ad attività associate all'Azienda;
  • trattative associate all'azienda; e
  • le visualizzazioni delle pagine tracciate dai contatti associati.

Lavorare con un cliente target

• Per lavorare su un account di destinazione, passare il mouse sull'account di destinazione e fare clic su Azioni:
  
  • Crea attività: selezionare per creare un'attività per il conto di destinazione nel suo record dell'azienda in una nuova scheda.
  • Crea nota: selezionare per creare una nota per il conto di destinazione nel suo record dell'azienda in una nuova scheda.
  • Visualizza record dell'azienda: selezionare per aprire il record dell'azienda in una nuova scheda.
  • Rimuovi conto: selezionare per rimuovere l'azienda come conto di destinazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.