계정 기반 마케팅 전략을 수립했다면, 타겟 계정 인덱스 페이지는 마케팅 및 영업 팀이 계정 진행 상황을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 위치입니다. 이 인덱스 페이지를 통해 새로운 타겟 계정을 발견하고 추가할 수 있으며, 본인이나 팀이 작업하고자 하는 계정을 추적하고, 계정을 신속하게 필터링하여 다음 단계를 식별할 수 있습니다.
처음 접근할 때는 인덱스 페이지에 표시할 몇 개의 타겟 계정을 선택하여 설정해야 합니다. 나중에 더 많은 타겟 계정을 추가할 수 있습니다.
타겟 계정 추가
타겟 계정을 추가하면 타겟 계정 인덱스 페이지에서 해당 기업의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 타겟 계정 속성을 True로 업데이트하여 기업을 타겟 계정으로 지정할 수 있습니다. 다음 방법들로 수행 가능합니다:
대상 계정 속성을 False로 업데이트하여 직접 레코드에서, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로를 통해 대상 계정을 제거할 수 있습니다.
기존 회사 레코드를 타겟 계정으로 지정하기
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 'CRM 내' 탭에서:
- CRM의 모든 회사를 검색하려면 소스 섹션에서 'CRM의 모든 회사'를 선택합니다.
- 목록으로 회사를 필터링하려면 소스 섹션에서 '목록의 회사'를 선택하세요. '목록 선택' 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택하세요.
- 타깃 시장별로 회사를 필터링하려면 '내 타깃 시장의 회사로 필터링' 스위치를 켭니다.
- '모든 대상 시장' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 시장을 선택합니다.
- 새 목표 시장을 추가하려면 '목표 시장 편집'을 클릭하세요.
- 검색 결과를 새로 고치려면 '회사 찾기'를 클릭하세요.
- 검색 결과에서 특정 회사를 선택하려면 오른쪽 상단의검색 창을 사용하여 관련 회사 옆의확인란을 클릭하십시오.
- 페이지의 모든 회사를 선택하려면 '회사' 열 머리글 옆의 확인란을 클릭하세요.
- 선택이 완료되면 '계정 선택'을 클릭하세요. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.
참고: 기존 회사만 타겟 계정으로 선택할 수 있습니다.
Breeze를 사용하여 신규 타겟 계정 추가
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널에서 신규 기업 탭을 클릭하세요.
- 기본적으로 추천되는 신규 회사는 대상 시장에서 추출되므로 '내 대상 시장의 회사로 필터링' 스위치가 켜져 있습니다.
- '특정 시장 선택'드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 시장을 선택하세요.
- 새 대상 시장을 추가하려면 '시장 편집'을 클릭하세요.
- 결과를 새로 고치려면 '기업 찾기'를 클릭하세요. 한 번에 최대 100개의 추천 기업이 표시됩니다.
- 추가하려는 회사의 확인란을선택하십시오.
- 표시된 모든 회사를 선택하려면 테이블 상단의 '회사' 옆에 있는 확인란을 클릭하세요.
- 선택이 완료되면 '계정 선택'을 클릭하세요. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.
기타 타겟 계정 식별
회사 레코드 중 잠재적 계정을 식별하려면 회사에 대한 점수 속성을 생성하거나 속성 값을 기반으로 적합한 회사를 대상 계정으로 표시하는 워크플로를 생성할 수 있습니다.
대상 계정 필터링 및 편집
대상 계정을 추가한 후에는 대상 계정 인덱스 페이지에서 계정을 보고, 필터링하고, 편집할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 관리 탭에서 대상 계정 목록을 확인하세요.
- 대상 계정을 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하세요. 고급 필터를 클릭하면 필터를 더욱 세부적으로 설정할 수 있습니다.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭하세요.
- 잠재 고객 발굴 에이전트를 사용하여 회사를 조사하거나 회사를 편집하려면 대상 계정 옆의 확인란을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 클릭하세요:
- 조사(Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 잠재 고객 탐색 에이전트를 사용하여 회사를 조사하고 대상 계정의 '조사 에이전트' 탭에 인사이트를 표시합니다.
- 편집: 속성 업데이트 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 속성을 선택하세요. 수정된 정보를 입력한 후 업데이트를 클릭하세요. 일부 속성은 테이블에서 직접 편집할 수도 있습니다.
대상 계정 보기
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 대상 계정에 대한 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
- 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 '기록 보기'를 클릭하면 전체 회사 기록을 볼 수 있습니다.
- 대상 계정을 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.
요약
요약 탭에서 대상 계정에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널의 데이터 하이라이트 섹션에서 대상 계정과 관련된 연락처, 이메일, 기록된 통화 및 회의를 확인하세요. 섹션 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴를클릭하여 기간을 변경하세요.
- Breeze 기록 요약 섹션에서 Breeze가 생성한 회사 요약 정보를 확인하세요. Copilot에 질문하려면 '질문하기'를 클릭하세요. 추가 프롬프트를 입력할 수 있는 Copilot 채팅 창이 열립니다.
- '이 회사 정보' 섹션에서는 회사 속성을 확인하고 편집할 수 있습니다. 대상 계정 테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
- 거래 섹션에서는 관련 거래를 확인할 수 있습니다.
조사
구독 필요
잠재 고객 발굴 에이전트로 대상 계정을 조사하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
조사 탭에서는 잠재 고객 발굴 에이전트의 조사 내용을 검토할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널에서 조사를 클릭하십시오.
- '조사 시작'을 클릭하여 잠재 고객 발굴 에이전트가 조사를 시작하도록 합니다.
구매자 위원회
구매자 위원회 탭에서는 회사와 관련된 연락처 및 회사와 관련된 활동을 생성하거나 참여한 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭하세요.
- 오른쪽 패널에서 구매자 위원회를 클릭하세요.
- 오른쪽 상단의 '+ 추가'를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정에 연결하세요.
- 구매 역할 확인란을 선택하면 구매 역할에 있는 연락처만 볼 수 있습니다.
- 이메일 보내기나 연락처 시퀀스 등록과 같은 작업을 수행하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 옵션을 선택하세요. 연락처에 대해 아직 작업이 수행되지 않은 경우'아웃리치 시작' 드롭다운 메뉴를 클릭하여옵션을 선택하세요.
- AI로 이메일 초안 작성(베타) (Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 잠재 고객 발굴 에이전트 판매 프로필 중 하나를 사용하여 이메일 초안을 작성합니다.
- 에이전트에 등록 (Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 연락처를 잠재 고객 발굴 담당자에게 수동으로 등록합니다.
- 시퀀스에 등록: 연락처를 시퀀스에 수동으로 등록합니다.
- 이메일 작성: 일대일 이메일을 작성합니다.
- 전화 걸기: 연락처에게 전화합니다.
- 미팅 예약: 연락처와 미팅을 예약합니다.
활동
활동 탭에서 대상 계정과 관련된 활동을 보고 필터링할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭하세요.
- 오른쪽 패널에서 활동을 클릭하십시오.
- 검색 창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색하십시오.
- 특정 활동 유형을 보려면 '필터' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택을 해제하세요.
- 활동을 확장하거나 축소하려면 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소하세요. 카드의 모든 활동을 확장하거나 축소하려면 '모두 축소'를 클릭한 후 '모두 확장' 또는 '모두 축소'를 선택하세요.
타깃 계정 분석
대상 계정 인덱스 페이지에서 대상 계정과 관련된 보고서를 볼 수 있습니다. 또한 이러한 보고서에서 요약되지 않은 데이터를 내보낼 수도 있습니다.
대상 계정 보고서 보기
대상 계정 보고서를 보려면:
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 상단에서분석 탭을 클릭하세요.
- 대시보드에는 다음 보고서가 포함됩니다:
- 타깃 계정 활동 총계: 타깃계정에 대한 메모, 예약된 회의, 발송된 영업 이메일 및 영업 이메일 회신 건수의 총계 요약입니다.
- 타겟 계정 영업 활동: 타겟 계정에 대한 월별 영업 활동 수를 활동 유형별로 구분하여 보여주는 타임라인입니다.
- 열린 타겟 계정 파이프라인: 타겟 계정과 연결된 거래의 단계 및 금액을 표시하는 차트입니다.
- 종료된 타겟 계정: 타겟 계정과 관련된 거래의 종료 날짜 및 금액을 표시하는 차트입니다.
- 산업별 타겟 계정: 각 산업별 타겟 계정 수를 보여주는 차트.
- 구매 역할이 없는 타겟 계정: 구매 역할이 있는 연락처가 전혀 없는 타겟 계정 목록입니다.
- 담당자별 목표 계정 총계: 각 담당자가 소유한 목표 계정의 총 수를 요약한 내용입니다.
대상 계정 보고서 내보내기
타겟 계정 보고서에서 요약되지 않은 데이터를 내보내려면:
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 대시보드에서 보고서의 세로 메뉴(세 개의 세로 점 아이콘 )를 클릭한 다음 요약되지 않은 데이터 내보내기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 내보낼 파일의 이름을 입력합니다.
- 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다.
- 내보내기를 클릭하세요. 내보내기가 처리되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.
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