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대상 계정 사용

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub   Professional , Enterprise
영업 Hub   Professional , Enterprise

계정 기반 마케팅 전략이 있는 경우 대상 계정 색인 페이지는 마케팅 및 영업팀이 계정 진행 상황을 모니터링할 수 있는 명령 센터입니다. 본인 또는 팀이 작업하고자 하는 계정을 추적하고 이러한 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.

처음 액세스할 때는 인덱스 페이지에서 볼 대상 계정을 몇 개 선택하여 설정해야 합니다. 나중에 언제든지 대상 계정을 더 추가할 수 있습니다.

대상 계정 추가하기

대상 계정을 추가하면 대상 계정 색인 페이지에서 해당 회사의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 회사 색인 페이지에서 회사 레코드의 대상 계정 속성을 업데이트하거나 회사 가져오기를 통해, 또는 회사 워크플로를 통해 회사를 대상 계정으로 일괄 표시할 수 있습니다.

그렇지 않은 경우에는 대상 계정 색인 페이지에서 수동으로 할 수 있습니다. 수동으로 대상 계정을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동한 다음 타겟 계정 보기를 클릭합니다.
  • 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 타겟팅하려는 회사를 검색하고 해당 회사의 확인란을 선택합니다. 원하는 만큼 많은 회사를 선택할 수 있습니다.

참고: 대상 계정으로 선택하려면 먼저 해당 회사가 생성되어 있어야 합니다.

  • 완료했으면 대상 계정 선택을 클릭합니다. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다. 이제 이러한 회사 레코드의 대상 계정 속성 값이 True로 설정됩니다.

나중에 대상 계정을 제거하려면 해당 레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로우를 통해 대상 계정 속성을 False로 업데이트하세요.

타겟 계정 지표 보기

타겟 계정을 추가한 후에는 타겟 계정 색인 페이지 상단에서 상위 수준 애널리틱스를 볼 수 있습니다.

  • 대상 계정: HubSpot 계정에 있는 대상 계정의 수입니다.
  • 미결 거래가있는 계정: 거래 성사 또는 거래 성사 단계에 있지 않은 거래와 연결된 대상 계정의 수입니다.
  • 미결거래 가치: 대상 계정과 연결된 미결 거래의 금액 속성 값의 합계입니다.
  • 누락된 구매 역할: 연결된 모든 연락처의 구매 역할 속성에 값이 없는 대상 계정의 수입니다. 연결된 연락처에 구매자 역할이 있으면 대상 계정은 카운트에 포함되지 않습니다.
  • 누락된 의사 결정권자: 연결된 연락처 중 구매 역할 속성에서 의사 결정권자 값이 없는 대상 계정의 수입니다.

표에서 다음을 볼 수 있습니다:

  • 연락처: 대상 계정과 연결된 연락처의 수입니다.
  • 진행 중인거래: 대상 계정과 연결된 거래 중 거래 성사 또는 거래 성사 단계에 있지 않은 거래의 수입니다.
  • 미결거래 가치: 대상 계정과 연결된 미결 거래의 금액 속성 값의 합계입니다.
  • 마지막 터치: HubSpot 계정의 사용자가 대상 계정과 연결된 연락처와 마지막으로 소통한 후의 기간입니다. 여기에는 1:1 이메일, 통화, 회의, LinkedIn, Whatsapp 및 SMS 메시지 전송 등 HubSpot 사용자가 시작한 활동이 포함됩니다.
  • 마지막 참여: 대상 계정과 연결된 연락처가 비즈니스에 참여한 이후의 기간입니다. 일반적으로 양식 제출, 문서 도구를 통해 공유된 문서 보기, 웹사이트 보기 등 연락처가 시작한 영업 활동입니다.
  • 예약됨: 대상 계정과 관련된 다음 예약된 활동입니다. 여기에는 예약된 회의, 작업시퀀스 이메일이 포함됩니다.

참고: 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 켜 놓은 경우, 마지막 참여 열에는 데이터 처리에 대한 법적 근거가 없는 연락처의 참여는 포함되지 않습니다.

잠재적 계정 식별하기

대상 계정 색인 페이지에서 잠재 계정을 식별할 수 있습니다:

  • 잠재 계정을 보려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 웹사이트 방문을 클릭합니다.
  • HubSpot 계정의 데이터를 기반으로 타겟팅할 HubSpot의 추천 계정을 보려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 추천을 클릭합니다.
    • 추천 계정 위로 마우스를 가져간 다음 대상 계정으로 선택을 클릭하여 대상 계정으로 추가합니다.
    • 추천을 제거하려면 해제를 클릭합니다.

회사에 대한 점수 속성을 만들거나 속성 값에 따라 적합한 회사를 대상 계정으로 표시하는 데 도움이 되는 워크플로를 만들어 회사 기록 중에서 잠재적인 계정을 식별할 수도 있습니다.

타겟 계정 필터링 및 보기

  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동한 다음 타겟 계정 보기를 클릭합니다.
  • 특정 회사 소유자 또는 팀으로 대상 계정을 필터링하려면 페이지 상단의 모든 소유자 또는 팀 선택 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
  • 대상 계정을 필터링하여 더 높은 수준의 개요를 보려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 카테고리를 클릭합니다:
    • 전체: 모든 대상 계정을 표시합니다.
    • 차단자: 구매 역할 속성 값이 차단자인 연락처와 연결된 모든 대상 계정을 표시합니다.
    • 의사 결정 권자없음: 구매 역할 속성 값이 의사 결정권자인 연락처와 연결되지 않은 모든 타겟 계정을 표시합니다.
    • 기록된통화 없음: 기록된 통화가 없는 모든 타겟 계정이 표시됩니다.
    • 미팅 없음: 기록된 미팅이 없는 모든 타겟 계정이 표시됩니다.
    • 미체결거래 없음: 미체결 거래가 없는 모든 타겟 계좌(즉, 손실 또는 원화로 마감되지 않은 거래)가 표시됩니다. 거래 파이프라인에 대해 자세히 알아보세요.
    • 진행 중인작업 없음: 완료해야 할 진행 중인 작업이 없는 모든 대상 계좌가 표시됩니다.

대상 계정 개요 보기

모든 사용자는 회사 기록의 오른쪽 패널에서 높은 수준의 계정 개요를 볼 수 있습니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 보유한 사용자라면 전체 계정 개요에 액세스할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동한 다음 타겟 계정 보기를 클릭합니다.

참고: 대상 계정 색인 페이지에 표시되는 연락처 수와 회사의 계정 개요에 표시되는 연락처 수가 차이가 있는 경우에는 연락처 열에 모든 관련 연락처가 표시되는 반면, 계정 개요 패널에는 회사가 기본 회사로 설정된 경우에만 연락처가 표시되기 때문입니다.


대상 계정으로 작업하기

  • 대상 계정에서 작업하려면 대상 계정 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭합니다:
    • 작업 만들기: 새 탭의 회사 레코드에서 대상 계정에 대한 작업을 만들려면 선택합니다.
    • 노트 만들기: 새 탭의 회사 레코드에서 대상 계정에 대한 노트를 만들려면 선택합니다.
    • 회사 레코드보기: 새 탭에서 회사 레코드를 열려면 선택합니다.
    • 계정 제거: 회사를 대상 계정에서 제거하려면 선택합니다. 대화 상자에서 제거를 클릭해 확인합니다.
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