管理潛在客戶工作空間中的潛在客戶

設定潛在客戶後，在潛在客戶工作區中，您可以從「潛在客戶」分頁快速有效地管理 潛在客戶。 您可以輕鬆查看潛在合作夥伴及其目前狀態、上次活動和下一次活動。 您還可以從一個地方安排下一個活動或執行活動（例如，致電、發送電子郵件、按順序註冊等）。

若要開始匯入和管理潛在客戶，請前往「潛在客戶」分頁，前往「銷售」>「潛在客戶」，然後按一下「潛在客戶」分頁。

匯入潛在客戶

擁有旅居編輯權限的經理必須先設定潛在客戶功能。 若要設定潛在客戶功能並匯入您希望銷售代表運作的潛在客戶，請按照以下步驟操作：

• 在「潛在客戶」分頁上，按一下「開始使用潛在客戶」。
• 在「您希望我們從哪個客服案件生命週期階段提取潛在客戶？」下拉式選單中，選擇您要匯入的生命週期階段。 
• 在進入上述階段的下拉式選單中，選擇這些客服案件進入上述生命週期階段的所需時間範圍。
• 按一下「拉入潛在客戶」。

• 檢查設定，並視需要進行其他編輯。

• 按一下下一步。
• 按一下完成。

只要前往「潛在職業駕駛或合作外送夥伴」分頁，然後在右上角選取「操作」>「開啟設定」，即可隨時變更潛在職業駕駛或合作外送 夥伴

沒有旅居編輯權限的代表也需要設定潛在客戶功能。 代表必須被指派為他們想要拉入的潛在客戶的所有者。 如要匯入潛在職業駕 

• 在「潛在客戶」分頁上，按一下「拉入潛在客戶」。
• 在「您希望我們從哪個客服案件生命週期階段提取潛在客戶？」下拉式選單中，選擇您要匯入的生命週期階段。 
• 在進入上述階段的下拉式選單中，選擇這些客服案件進入上述生命週期階段的所需時間範圍。
• 按一下「拉入潛在客戶」。

• 如果擁有房源編輯權限的使用者尚未設定此功能，您可以按一下「複製」以複製連結，然後將連結傳送給他們，讓他們完成設定。 

• 按一下下一步。
• 按一下完成。

管理潛在客戶

匯入潛在職業駕駛或合作外送夥伴後，您可以在「潛在職業駕駛或合作外 送夥伴」分 

若要查看這些潛在合作夥伴並採取行動，請

• 從潛在職業駕駛或外送合作夥伴清單中選取潛在
• 在右側面板中，會顯示客服案件的概覽。
• 您可以在此處按一下相關圖示，完成傳送電子郵件、撥打電話或按順序註冊客服案件等動作。 如果您執行發送電子郵件或撥打電話等操作，潛在職業駕駛或合作外送夥伴的狀態將自動更新。 例如，如果您向新潛在職業駕駛發送電子郵件，該潛在職業駕駛的狀態會更新為「正在嘗試」。

• 在「概覽」分頁中，您也可以查看上次聯絡客服案件的時間，以及他們上次參與的時間。
• 此外，您還可以看到最後一個活動和下一個活動。
• 如果客服案件未排定未來活動，您可以選擇「排定下一個活動」下拉式選單來排定下一個活動 。
  • 您也可以直接從潛在客戶清單中安排下一個活動。

• 你可以在「關於」、「備註」和「關聯」分頁查看其他資料，例如近期通訊、備註、相關資訊、優惠、門票等。

深入瞭解如何使用潛在客戶工作區。