管理潛在客戶工作空間中的潛在客戶

設定潛在客戶後，在潛在客戶工作區中，您可以從「潛在客戶」分頁快速有效地管理 潛在客戶。 您可以輕鬆查看潛在合作夥伴及其目前狀態、上次活動和下一次活動。 您還可以從一個地方安排下一個活動或執行活動（例如，致電、發送電子郵件、按順序註冊等）。

建立潛在客戶

您可以透過吸引潛在職業駕駛、手動建立潛在職業駕駛或使用工作流程建立潛在職業駕駛

牽引導線

擁有旅居編輯權限的經理必須先設定潛在客戶功能。 若要設定「潛在客戶」功能並拉入您希望銷售代表運作的潛在客戶，請按照以下步驟操作：

• 前往「銷售」>「潛在客戶」，然後按一下「潛在客戶」分頁。
• 按一下「開始使用潛在客戶」。
• 在「您希望我們從哪個客服案件生命週期階段提取潛在客戶？」下拉式選單中，選擇您要匯入的生命週期階段。 
• 在進入上述階段的下拉式選單中，選擇這些客服案件進入上述生命週期階段的所需時間範圍。
• 按一下「拉入潛在客戶」。

• 檢查設定，並視需要進行其他編輯。

• 按一下下一步。
• 按一下完成。

只要前往「潛在職業駕駛或合作外送夥伴」分頁，然後在右上角選取「操作」>「開啟設定」，即可隨時變更潛在職業駕駛或合作外送 夥伴

沒有旅居編輯權限的代表也需要設定潛在客戶功能。 代表必須被指派為他們想要拉入的潛在客戶的所有者。 如要提取潛在職業駕駛或 

• 在「潛在客戶」分頁上，按一下「拉入潛在客戶」。
• 在「您希望我們從哪個客服案件生命週期階段提取潛在客戶？」下拉式選單中，選擇您要匯入的生命週期階段。 
• 在進入上述階段的下拉式選單中，選擇這些客服案件進入上述生命週期階段的所需時間範圍。
• 按一下「拉入潛在客戶」。

• 如果擁有房源編輯權限的使用者尚未設定此功能，您可以按一下「複製」以複製連結，然後將連結傳送給他們，讓他們完成設定。 

• 按一下下一步。
• 按一下完成。

手動建立潛在客戶

若要手動建立潛在職業駕駛 

• 前往「銷售」>「潛在客戶」，然後按一下「潛在客戶」分頁。
• 在右上角，按一下「+新增潛在職業駕駛或
• 按一下「聯絡人」以建立聯絡人潛在客戶，然後按一下「公司」以建立公司潛在客
  • 在下拉式選單中，選擇與潛在職業駕駛或外送合作夥伴相關聯的客服案件或公司紀錄。
  • 在潛在客戶名稱欄位中，輸入潛在客戶的名稱。
  • （可選）按一下 潛在客戶管線階段下拉式選單，然後選取階段。
  • (選填)按一下 潛在客戶類型下拉式選單，然後選擇類型。
  • （可選）按一下 潛在客戶標籤下拉式選單，然後選取標籤。
  • 按一下「建立潛在客戶」。

使用工作流程建立潛在客戶 

若要使用工作流程建立潛在客戶，請瞭解如何建立工作流程。 然後，您可以新增「建立記錄」動作並建立潛在職業駕駛或外

管理潛在客戶

若要管理潛在職業駕駛

• 前往「銷售」>「潛在客戶」，然後按一下「潛在客戶」分頁。
• 匯入潛在職業駕駛或合作外送夥伴後，您可以在「潛在職業駕駛或合作外 送夥伴」分 目標帳戶將被標記。 

• 擁有超級管理員權限或以其他使用者權限檢視潛在客戶的使用

  者可以檢視所有潛在客戶(包括未指派的潛在客戶)。 若要檢視所有潛在客戶，請按一下「動作」下拉式選單，然後選取「檢視所有潛

• 若要篩選潛在職業駕駛或合作外送夥伴，請按一下表格上方的 篩
• 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
• 擁有超級管理員或批次刪除權限的用戶可以刪除潛在職業駕駛或外送 若要刪除潛在職業駕駛或外送員，請勾選您要刪除的潛在職業駕駛或外送員旁
• 若要查看潛在職業駕駛或外送合作夥

• • 從潛在職業駕駛或外送合作夥伴清單中選取
  • 在右側面板中，會顯示客服案件的概覽。
  • 您可以在此處按一下相關圖示，完成傳送電子郵件、撥打電話或按順序註冊客服案件等動作。 如果您執行發送電子郵件或撥打電話等操作，潛在職業駕駛或合作外送夥伴的狀態將自動更新。 例如，如果您向新潛在職業駕駛發送電子郵件，該潛在職業駕駛的狀態會更新為「正在嘗試」。

• • 在「概覽」分頁中，您也可以查看上次聯絡客服案件的時間，以及他們上次參與的時間。
  • 此外，您還可以看到最後一個活動和下一個活動。
  • 如果客服案件未排定未來活動，您可以選擇「排定下一個活動」下拉式選單來排定下一個活動 。
    • 您也可以直接從潛在客戶清單中安排下一個活動。

• • 你可以在「關於」、「備註」和「關聯」分頁查看其他資料，例如近期通訊、備註、相關資訊、優惠、門票等。

深入瞭解如何使用潛在客戶工作區。