管理潛在客戶工作空間中的潛在客戶

設定潛在客戶後，在潛在客戶工作區中，您可以從「潛在客戶」分頁快速有效地管理 潛在客戶。 您可以輕鬆查看潛在合作夥伴及其目前狀態、上次活動和下一次活動。 您還可以從一個地方安排下一個活動或執行活動（例如，致電、發送電子郵件、按順序註冊等）。

建立潛在客戶

您可以透過吸引潛在職業駕駛、手動建立潛在職業駕駛或使用工作流程建立潛在職業駕駛

牽引導線

擁有旅居編輯權限的經理必須先設定潛在客戶功能。 若要設定「潛在客戶」功能並拉入您希望銷售代表運作的潛在客戶，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「客戶開發」。
• 按一下「潛在客戶」分頁。
• 按一下「開始使用潛在客戶」。
• 在「您希望我們從哪個客服案件生命週期階段提取潛在客戶？」下拉式選單中，選擇您要匯入的生命週期階段。 
• 在進入上述階段的下拉式選單中，選擇這些客服案件進入上述生命週期階段的所需時間範圍。
• 按一下「拉入潛在客戶」。

• 檢查設定，並視需要進行其他編輯。

• 按一下下一步。
• 按一下完成。

只要前往「潛在職業駕駛或合作外送夥伴」分頁，然後在右上角選取「操作」>「開啟設定」，即可隨時變更潛在職業駕駛或合作外送 夥伴

沒有旅居編輯權限的代表也需要設定潛在客戶功能。 代表必須被指派為他們想要拉入的潛在客戶的所有者。 如要提取潛在職業駕駛或 

• 在「潛在客戶」分頁上，按一下「拉入潛在客戶」。
• 在「您希望我們從哪個客服案件生命週期階段提取潛在客戶？」下拉式選單中，選擇您要匯入的生命週期階段。 
• 在進入上述階段的下拉式選單中，選擇這些客服案件進入上述生命週期階段的所需時間範圍。
• 按一下「拉入潛在客戶」。

• 如果擁有房源編輯權限的使用者尚未設定此功能，您可以按一下「複製」以複製連結，然後將連結傳送給他們，讓他們完成設定。 

• 按一下下一步。
• 按一下完成。

手動建立潛在客戶

若要手動建立潛在職業駕駛 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「客戶開發」。
•  按一下「潛在客戶」分頁。
• 在右上角，按一下「+新增潛在職業駕駛或
• 按一下「聯絡人」以建立聯絡人潛在客戶，然後按一下「公司」以建立公司潛在客
  • 在下拉式選單中，選擇與潛在職業駕駛或外送合作夥伴相關聯的客服案件或公司紀錄。 如果在設定中開啟「與客服案件和公司負責人同步」切換開關，您只能關聯自己擁有的客服案件或公司。 
  • 在潛在客戶名稱欄位中，輸入潛在客戶的名稱。
  • （可選）按一下 潛在客戶管線階段下拉式選單，然後選取階段。
  • (選填)按一下 潛在客戶類型下拉式選單，然後選擇類型。
  • （可選）按一下 潛在客戶標籤下拉式選單，然後選取標籤。
  • 按一下「建立潛在客戶」。

使用工作流程建立潛在客戶 

若要使用工作流程建立潛在客戶，請瞭解如何建立工作流程。 然後，您可以新增「建立記錄」動作並建立潛在職業駕駛或外

管理潛在客戶

請注意：潛在職業駕駛或外送合作夥伴移至「合格」或「不合格」後，只有超級管理員才能編輯潛在職業駕駛

若要管理潛在職業駕駛或外送員，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「客戶開發」。
• 按一下「潛在客戶」分頁。
• 匯入潛在職業駕駛或合作外送夥伴後，您可以在「潛在職業駕駛或合作外 送夥伴」分 目標帳戶將被標記。 

• 擁有超級管理員權限或以其他使用者權限檢視潛在客戶的使用

  

  者可以檢視所有潛在客戶(包括未指派的潛在客戶)。 若要檢視所有潛在客戶，請按一下「動作」下拉式選單，然後選取「檢視所有潛
• 若要篩選潛在職業駕駛或合作外送夥伴，請按一下表格上方的 篩
• 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
• 擁有超級管理員或批次刪除權限的用戶可以刪除潛在職業駕駛或 若要刪除潛在職業駕駛或外送員，請勾選您要刪除的潛在職業駕駛或外送員旁
• 若要查看潛在職業駕駛或外送合作夥

• • 從潛在職業駕駛或外送合作夥伴清單中選取
  • 在右側面板中，會顯示客服案件的概覽。
  • 您可以在此處按一下相關圖示，完成傳送電子郵件、撥打電話或按順序註冊客服案件等動作。 如果您執行發送電子郵件或撥打電話等操作，並將結果記錄為已連結，潛在職業駕駛或外送員的狀態將自動更新。 例如，如果您向新潛在職業駕駛發送電子郵件，該潛在職業駕駛的狀態會更新為「正在嘗試」。 下表顯示已執行的動作會自動更新至潛在客戶階段：

• • 在「概覽」分頁中，您也可以查看上次聯絡客服案件的時間，以及他們上次參與的時間。
  • 此外，您還可以看到最後一個活動和下一個活動。
  • 如果客服案件未排定未來活動，您可以選擇「排定下一個活動」下拉式選單來排定下一個活動 。 您也可以直接從潛在客戶清單中安排下一個活動。

• • 你可以在「關於」、「備註」和「關聯」分頁查看其他資料，例如近期通訊、備註、相關資訊、優惠、門票等。

深入瞭解如何使用潛在客戶工作區。