使用HubSpot報價，您可以直接從HubSpot創建和分享報價，並使用Stripe付款處理或HubSpot付款收款。 使用報價，您的買家可以預期結帳流程與發票和付款連結類似。 此外， Sales Hub 專業 版和企業版帳戶中的使用者可以自訂報價範本，為買家提供個人化的報價體驗。
在下方瞭解如何設定並開始建立報價。 在開始之前，請確保需要更新以下任何設定的用戶具有超級管理員權限。
設定一般報價設定
若要開始使用，請設定以下報價設定：
- 在HubSpot品牌套件中新增標誌：發票會自動提取HubSpot品牌預設設定中設定的標誌。 Sales Hub 專業 版和企業版帳戶中的使用者可以透過自訂報價範本進行調整。
- 報價將使用品牌套件的顏色。
- 更新您的標誌不會更新現有已發佈的報價，只會更新更新後建立的目前草擬的報價和報價。
- 設定預設付款選項：你可以選擇在付款設定中設定報價預設接受的付款方式。 您也可以在建立期間在每個報價單上自訂。
- 將您的網域連結至HubSpot ：預設情況下，報價會託管在連結至您帳戶的主要網域上。 建立報價時，您也可以從任何已連結的網域中進行選擇。 如果你尚未連接網域，或想連接另一個子網域以託管收據（例如billing.website.com ） ，請了解如何將網域連接到HubSpot。
設定預設報價設定
設定報價的預設到期期間（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）
在Sales Hub Professional或Enterprise版帳戶中擁有超級管理員權限的使用者，可以為帳戶中建立的所有報價設定預設報價到期期間。 更新預設到期時間後，您之後建立的任何新報價都會自動設定到期日期。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 在設定預設到期時間設定旁邊，按一下下拉式選單，然後輸入預設到期時間。
- 按一下「更新」。
允許支付未簽署的報價（僅限Sales Hub 專業 版和企業版）
在Sales Hub Professional或Enterprise版帳戶中擁有超級管理員權限的使用者可以開啟一個選項，允許未簽署的報價：
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 按一下以切換開啟「 允許支付未簽署的報價」。
下載已發佈的報價
在帳戶設定中，你可以下載已發佈的報價：
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 在「下載已發佈的報價」設定旁，按一下「下載」。
在報價單上顯示合約總值（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）
根據預設，已發佈的報價只會顯示結帳時到期的行項目總數，也就是說，未來到期的行項目不會包含在總數中。 建立報價時，您可以將報價設定為包含未來日期的行項目，但也可以在報價設定中設定預設行為。
預設情況下，要在報價上顯示合約總價值：
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 按一下以切換開啟報價時顯示合約總值 。
預設報價值（僅限Sales Hub 專業 版和企業版）
在Sales Hub Professional或Enterprise版帳戶中擁有超級管理員權限的使用者，可以將預設報價金額設定為報價金額或合約總值(TCV)。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 在預設報價值設定旁，按一下下拉式選單，然後選擇報價金額或合約總值(TCV)。
刪除聯絡人時刪除報價
根據預設，開啟資料隱私設定時，如果刪除聯絡人，則與該聯絡人相關的任何報價都不會在三十天後刪除。 開啟「刪除客服案件時的報價」設定，即可在30天後刪除報價。
請注意：當您的HubSpot帳戶關閉時，所有報價都將被刪除。
若要在刪除客服案件時開啟報價刪除功能，請按照以下步驟操作：
- 如果尚未啟用，請開啟資料隱私設定。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 按一下即可將客服案件刪除時的「刪除報價」切換為開啟。