设置报价工具

使用 HubSpot 报价，您可以直接从 HubSpot 创建和共享报价，并使用Stripe 付款处理或HubSpot 付款获得报酬。使用报价，您的买家可以期待与发票和付款链接类似的结账流程。此外，Sales Hub Professional和Enterprise账户的用户可以自定义报价模板，为买家提供个性化的报价体验。

下面将介绍如何设置以开始创建报价。开始之前，请确保需要更新以下设置的用户拥有超级管理员权限。

配置一般报价设置

要开始使用，请配置以下引用设置：

• 为您的 HubSpot 品牌套件添加徽标：发票将自动调入HubSpot 品牌默认设置中设置的徽标。Sales Hub 专业版和企业版账户的用户可以通过自定义报价模板来调整。
  • 报价单将使用品牌套件的颜色。
  • 更新徽标不会更新现有的已发布报价单，只会更新当前起草的报价单和更新后创建的报价单。

• 设置默认付款选项：您可以选择在付款设置中设置报价默认接受的付款方式。您也可以在创建报价时在每个报价上对此进行自定义。
• 将您的域名连接到 HubSpot：默认情况下，报价会托管在与您的账户相连的主域名上。创建报价时，您也可以从任何已连接的域中进行选择。如果您尚未连接域名，或希望连接一个单独的子域来托管发票（例如，billing.website.com），请了解如何将域名连接到 HubSpot。

设置默认报价设置

设置报价的默认过期时间（仅限Sales Hub 专业版和企业版）

Sales Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以为账户中创建的所有报价设置默认报价有效期。更新默认过期时间后，今后创建的任何新报价都将自动具有设定的过期日期。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
• 在设置默认过期 时间设置旁边，单击下拉菜单 并输入默认过期时间。
• 单击更新。

要求对报价进行审批（仅限销售枢纽 企业版）

销售经理可能希望在将报价发送给潜在客户之前对其进行审核。在为联系人批准报价之前，自动执行报价审批流程，将所需更改快速发送给销售代表。了解启用设置后如何审核和批准报价。

任何拥有指定的Sales Hub Enterprise付费席位的用户都可以启用报价审批设置，以便在与潜在客户共享报价之前需要用户的审批。打开此设置可为您的账户添加三个基于报价的活动工作流：

• 报价需要批准时
• 要求更改报价时
• 报价获得批准时

这三个工作流将在更新报价的 "报价批准状态 "属性时创建任务并更新属性值。与报价审批相关的所有任务和属性值更新都将通过这些工作流自动进行。

请注意：如果您将账户中的付费席位降级，这三个工作流程将被删除。删除工作流程后，任何处于待审批状态的相关报价将恢复为草稿状态。

您可以进一步自定义这些基于报价的工作流程，并添加操作，例如在签署报价时更新交易阶段。

将报价审批工作流程添加到您的账户：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
• 单击以打开 "要求对所有报价进行审批 "开关。