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建立並分享付款連結

上次更新時間: 五月 20, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

您可以建立付款連結與顧客分享,讓他們輕鬆完成購買。 若要建立、編輯或刪除付款連結,你必須是擁有超級管理員 權限或擁有管理付款連結存取權限的用戶。

舉例來說,你的公司可以使用付款連結:

  • 接受專業服務的付款,例如會議、培訓、諮詢等。
  • 銷售、收取和管理會籍、軟件訂閱和保留的經常性費用。
  • 提供單次和持續的專案套件,例如建築工程、網站重新設計和SEO稽核。
  • 透過收取任何金額的一次性和經常性捐款來推動籌款工作。

你可以在付款名人堂查看其他顧客的真實例子。

付款連結的運作方式

  • 賺取和追蹤: 透過通知、付款管理中心和報告收取款項並追蹤款項。 進一步了解如何管理付款。 

顧客使用你的付款連結時,系統會帶他們前往結帳頁面,讓他們查看訂單並輸入付款資料。 購買後,您和買家都會收到確認付款的通知。 進一步了解買家結帳體驗

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若要透過付款連結收取款項,您還需要設定以下付款處理商之一:

  • HubSpot付款:設定HubSpot付款,這是HubSpot內建的付款處理器,適用於Starter、Professional和Enterprise帳戶。 HubSpot付款僅適用於位於美國的公司。
  • Stripe付款處理: 連接您現有的Stripe帳戶,以使用Stripe進行付款處理,這適用於所有訂閱。 Stripe付款處理可在國際上使用,並支援部分非美元貨幣。

開始在HubSpot收取款項後,請深入瞭解如何管理付款訂閱。 您也可以使用管理中心分析付款收入

請注意:你可以在不新增付款處理商的情況下測試付款連結。 進一步了解如何測試付款連結

從索引頁面建立付款連結

根據預設,從索引頁面建立的付款連結可供 多次使用。 付款和訂閱將根據結帳時包含的電子郵件地址自動與聯絡人相關聯。

若要從索引頁面建立付款連結,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款連結」。
  • 點擊右上角的「建立付款連結」。

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  • 在編輯器頂部,輸入付款連結的名稱。 此名稱僅供內部使用,顧客不會看到此名稱。
  • 根據預設,從索引頁面建立的付款連結將保持有效,直到關閉為止。 若要在顧客購物後自動關閉付款連結,請按一下以切換一次性使用開關。 您也可以在索引頁面中開啟或關閉現有的付款連結

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  • 接著,請新增明細項目,繼續設定付款連結。

新增明細項目

查看並編輯付款連結上會顯示的行項目,並新增折扣、稅項和費用,以及安排分期付款的付款時間表。 了解如何在付款連結中使用明細項目

在「設定」分頁中,您可以設定交易建立和結帳行為。 付款連結會繼承預設的付款連結設定,但每個連結都可以更新這些設定。

  • 根據預設,使用連結進行的購買不會在HubSpot中建立新優惠。 若要為每筆消費建立新優惠,請按一下以切換開啟「為每筆付款建立新優惠」。 然後,使用下拉式選單為新交易選擇一個交易管線和交易階段。

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請注意:

如果買家使用相同的付款連結進行多次購買:

  • 如果關閉此切換, HubSpot將每筆付款與現有交易相關聯,只要交易未設置為已關閉的贏得階段,付費客服案件與該交易相關聯。
  • 如果開啟此切換按鈕, HubSpot將為每筆付款建立新優惠。 但是,如果存在與付款連結相關聯的現有  結交易(未處於成交贏得階段) ,則不會為每筆付款建立新交易。 相反,付款將與開放交易相關聯。
  • 在「結帳」部分,使用文字方塊包含結帳頁面上顯示在總金額下方的任何後續步驟或其他情境資訊。 使用下拉式選單編輯字型和字型大小,並使用RTF編輯器中的圖示來設定文字格式、插入連結圖片、表情符號或程式碼片段

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  • 如要啟用付款連結以使用折扣代碼,請按一下以開啟折扣代碼。

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  • 當您的買家結帳時,您可以透過新增聯絡人和公司物業的表單欄位,從他們那裡收集其他資訊。
    • 若要在結帳時將資訊收集到聯絡人屬性中,請按一下「add 聯絡人屬性」。 然後點擊「新增聯絡人房源」下拉式選單,然後選擇房源。

      請注意:只有聯絡資訊屬性羣組中的聯絡人屬性可以新增為欄位。 此外,您不能包含以下欄位類型:計算、檔案、HubSpot使用者和評分。

    • 若要在結帳時將資訊收集到公司財產中,請按一下「+公司財產」。 然後點擊「新增聯絡人房源」下拉式選單,然後選擇房源。 提交付款後, HubSpot將更新聯絡人主要關聯公司的屬性。 如果客服案件未與公司關聯, HubSpot會根據電子郵件地址中的網域建立客服案件或將其與現有客服案件關聯。
    • 若要編輯表單欄位的標籤和說明文字,請按一下欄位旁邊的edit 鉛筆圖示,更新標籤和說明文字詳細資訊,然後按一下儲存。
    • 若要將欄位設為必填,請在欄位旁邊選取「必填」核取方塊。
    • 若要重新排序表單欄位,請按一下屬性名稱旁邊的,將其拖放到其他位置。
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  • 勾選你接受的付款類型旁的核

    取方塊。 如果使用HubSpot Payments ,選擇信用卡或簽帳金融卡將自動啟用Apple Pay和Google Pay選項。

請注意:

  • 若要收集帳單地址以減少詐騙的可能性,請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊(建議使用)。 選取後,帳單地址將新增至付款記錄。
  • 若要將顧客的送貨地址新增至付款紀錄,請選取「收取送貨地址」核取方塊。 如要使用此功能,你必須先在付款設定中啟用送貨功能。
  • 在「退房確認」部分,選擇退房確認選項旁邊的單選按鈕 。 您可以將買家重新導向至預設的成功付款頁面,或重新導向至自訂品牌感謝頁面。

設定付款連結設定後,點擊頂部的「預覽」分頁,即可預覽結帳頁面。

預覽結帳頁面

在「預覽」畫面上,您可以查看買家打開付款連結時會看到的內容,包括任何折扣和預定訂閱。

  • 使用右上角的裝置圖示,預覽連結在不同螢幕尺寸下的外觀。

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  • 若要完成付款連結設定,請點擊右上角的「建立」。 
  • 在對話方塊中,按一下「複製」以複製付款連結的可分享網址。 進一步了解如何分享付款連結,或了解如何在網站上嵌入付款連結。 在分享之前,您也可以測試連結,以查看顧客在結帳時會看到的內容。 

從CRM記錄建立付款連結

除了從索引頁面建立付款連結外,擁有管理付款連結權限的使用者還可以直接從聯絡人、公司和交易記錄建立和傳送付款連結。 以此方式建立的付款連結僅供一次性使用,預設情況下會在首次購買後關閉。 無論結帳時使用哪個電子郵件地址,付款和訂閱都會自動與您建立連結的CRM記錄相關聯。 

若要從聯絡人、公司或交易記錄建立付款連結,請按照以下步驟操作:

  • 在HubSpot帳戶中,前往客服案件、公司或交易紀錄:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 按一下客服案件、公司、交易或紀錄的名稱。 
  • 在右側邊欄,前往「付款連結」卡片,然後按一下「新增」。 然後,選擇你想建立付款連結的方式:
    • 將交易轉換為連結(僅限交易記錄) :如果有與交易相關的行項目,您可以使用這些行項目建立新的付款連結。
    • 建立新連結:建立新的空白付款連結。
    • 新增現有連結:您可以將現有的付款連結與交易相關聯,而無需建立新連結。 

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請注意:如果你沒有看到付款連結卡,可能是帳戶管理員自訂了該CRM記錄類型的右側邊欄

  • 根據預設,從CRM記錄建立的付款連結將在客戶購買後關閉。 建議保留此設定,因為透過連結進行的購買將自動與您從中建立的CRM記錄相關聯。 若要在首次使用付款連結後保持啟用狀態,請按一下以關閉「一次性使用」切換開關。

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  • 新增明細項目,繼續設定付款連結。

故障排除

付款未顯示在客服案件記錄中

當您從CRM記錄建立一次性付款連結時, HubSpot會自動將購買項目與建立該項目的聯絡人、公司或交易建立關聯。 對於所有其他付款連結, HubSpot會根據結帳時提供的電子郵件地址,將付款與聯絡人綁定。 您可以按一下「付款卡片」中的「+新增」,手動將付款與其他記錄中的客服案件建立關聯。 

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付款連結卡片未出現在客服案件紀錄中

帳戶管理員可以自訂CRM記錄的右側邊欄,只顯示特定的卡片。 如果您在客服案件、公司或交易記錄的右側欄中沒有看到付款連結卡片,請確保該卡片已新增至任何右側欄自訂項目。 

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你可以直接透過電郵、即時對話或報價,或透過QR碼,將付款連結複製並分享給顧客。 根據您的HubSpot訂閱,您也可以在其中一個頁面上嵌入付款連結、在行銷電子郵件中分享、使用HubSpot Sales Chrome擴充功能傳送付款連結,或將其包含在排程頁面上。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款連結」。
  • 若要透過網址分享付款連結,請按照以下步驟操作:
    • 將遊標移至連結上方,然後點擊「複製」連結。
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  • 請注意:當你開啟付款連結時,網址會有所變更,以反映新的結帳環節。 每個結帳時段都是獨一無二的,只能使用一次。 因此,在將連結發送給多個買家時,您應複製/貼上結帳工作階段網址,而應使用點擊「複製連結」時提供的網址。

  • 若要透過QR碼分享付款連結,請按照以下步驟操作:
    • 將遊標懸停在連結上,然後點擊「操作」,然後選擇「檢視QR碼」。
    • 在對話方塊中,按一下「下載到QR碼的.png檔案」,或按一下「複製到剪貼簿」,將QR碼複製到偏好的分享平臺。

    請注意:如果你尚未設定收取款項的付款工具,系統將不會顯示查看QR碼的選項。

當買家使用付款連結結帳時,如果還不存在聯絡人,系統會為他們建立聯絡人。 進一步了解買家結帳體驗

管理付款連結

你可以在「付款連結」分頁複製、編輯和刪除付款連結 。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
  • 點擊右上角的「管理付款連結」。
  • 使用左上角的搜尋列,按名稱查找付款連結。
  • 將遊標懸停在連結上,然後點擊操作下拉式選單,然後選擇一個選項:
    • 編輯:編輯付款連結。
    • 複製:建立付款連結的副本。
    • 預覽:查看付款連結的買家結帳頁面。
    • 在測試模式下打開連結:測試付款連結。 此選項不適用於具有週期性行項目的付款連結。 
    • 複製嵌入代碼:複製連結的嵌入代碼,將其新增到內容中。
    • 開啟/關閉連結:設定付款連結是否已啟用並可收取款項。 已關閉的連結無法付款,但可隨時重新開啟。
    • 刪除:刪除付款連結。 
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