建立並分享付款連結

設定付款工具後，你可以建立付款連結與顧客分享，以便他們輕鬆完成購買。 如要建立、編輯或刪除付款連結，你必須是擁有超級管理員 權限或管理付款連結權限的用戶。

舉例來說，你的公司可以使用付款連結：

• 接受專業服務的付款，例如會議、培訓、諮詢等。
• 銷售、收取和管理會籍、軟件訂閱和保留的經常性費用。
• 提供單次和持續的專案套件，例如建設工作、網站重新設計和SEO稽核。
• 透過收取任何金額的一次性和經常性捐款來推動籌款工作。

你可以在付款名人堂查看其他顧客的真實例子。

請注意：若要使用付款連結，您的公司總部必須位於美國，且您必須接受美元付款。

付款連結的運作方式

• 建立付款連結：建立付款連結以銷售單次產品或服務，或開始定期訂閱。 您可以從CRM記錄快速建立簡單的付款連結，也可以從 付款連結索引頁面根據您的需求量身打造。
• 分享連結：直接或透過將連結嵌入網站、一對一電子郵件、會議排程頁面，或使用行動呼籲中的連結，與客戶分享連結。 您也可以透過HubSpot表單收取款項。
• 賺取和追蹤： 透過通知、付款管理中心和報告收取款項並追蹤款項。 進一步了解如何管理付款。

當顧客使用你的付款連結時，系統會帶他們前往結帳頁面，讓他們查看購買項目，並輸入點數、扣款或ACH資料。 購買後，您和買家都會收到確認付款的通知。 進一步了解買家結帳體驗。

從付款連結索引頁面建立付款連結

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款連結」
• 點擊右上角的「建立付款連結」。

• 在編輯器頂部，輸入付款連結的名稱。 此名稱僅供內部使用，顧客不會看到此名稱。

接下來，請在付款連結中新增明細項目。

新增明細項目

• 若要使用此連結新增要銷售的行項目，請按一下「從產品庫中選擇」或「建立自訂行項目」。

• • 如果要從產品資料庫建立產品的付款連結，請在右側面板中，勾選要建立付款連結的產品旁的核取方塊，然後按一下「新增」。

• • 如果您要為特定於此連結的自訂明細項目建立付款連結，請使用以下欄位在右側面板中設定明細項目：
    • 名稱：輸入客戶在購買時會看到的行項目名稱。
    • 說明：輸入行項目的功能、選項或其他詳細資訊。 
    • 單價：輸入行項目的收費價格。 這是每件商品的價格，乘以數量。
    • 帳單頻率：選擇買家對此行項目收費的頻率。 選擇一次性，在結帳時向買家收取一次費用。 若要根據定期訂閱自動向買家收費，請選擇「每月」、「每 季」、「每半年」或「每年」。
    • 賬單條款：對於訂閱，請選擇訂閱續訂直至取消，還是僅針對特定數量的付款。 若要將訂閱設定為特定付款次數，請按一下「帳單條款」下拉式選單，然後選取「固定付款次數」。 然後，在「付款次數」欄位中設定付款次數。
    • 延遲收費開始日期：對於訂閱，請選擇在結帳時向買家收取費用，或在未來向買家收取費用。 若要設定未來的帳單開始日期，請按照以下步驟操作：
      • 選取延遲收費開始日期核取方塊。
      • 按一下「開始收費條款」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
        
        • 自訂日期：未來的特定日期。 選擇此選項後，使用日期選擇器選擇開始日期，然後按一下儲存。
        • 延遲開始（天） ：結帳開始日期在退房後延遲數天。 選取此選項後，請在「延遲收費開始天 數」欄位中輸入數字。
        • 延遲開始時間（個月） ：將賬單開始日期延遲退房後的數個月。 選取此選項後，在「延遲結算起始月份」欄位中輸入數字。
    • 數量：輸入買家將購買的此行項目的數量。 數量值必須是大於零的整數。
    • 允許客戶編輯數量：選取此核取方塊，以允許買家在結帳時選擇要購買的行項目數量。 選取核取方塊後，輸入買家可以選擇的最小數量和最大數量。

• • • 將此行項目設為可選：選取此核取方塊，以允許買家在結帳時選擇是否購買此項目。

• • • 允許客戶自行設定價格：勾選此核取方塊，以允許買家在結帳時自行設定價格。 使用此選項接受現有發票的部分付款，或一次性或週期性捐款。 如果允許買家編輯數量，則無法選擇此選項。

• • • 設定行項目後，點擊「儲存」或「儲 存」並新增其他項目。

• 若要為特定商品新增單位折扣，請使用下拉式選單選擇%或美元，然後輸入折扣金額。 週期性明細項目的折扣將適用於未來的所有付款。 您也可以提供單次訂單折扣，折扣金額會套用至訂單總額。 

• 在「總計」部分，你可以點擊「新增折扣、費用或稅費」，在付款連結總額中新增折扣、額外費用或稅費。

• • 點擊「新增折扣、費用或稅費」下拉式選單，然後選擇「新增單次折扣」、「新增單次費用」或「新增單次稅費」。
  • 輸入折扣、費用或稅項的名稱。
  • 輸入折扣、費用或稅費的金額。 根據預設，價值將設定為美元。 如要將折扣、費用或稅項變更為按百分比計算的金額，請點擊「美元」，然後選擇「%」。 
• 查看已套用折扣、費用或稅項的總金額。 這是您的買家在結帳時將支付的總金額。
  
  

• 設定好所有明細項目、折扣、費用和稅費後，點擊頂部的「設定」分頁，即可設定付款連結設定。

設定付款連結設定

在「設定」分頁中，您可以設定交易建立和結帳行為。 付款連結會繼承預設的付款連結設定，但每個連結都可以更新這些設定。

• 根據預設，使用連結進行的購買不會在HubSpot中建立新優惠。 若要為每筆消費建立新優惠，請按一下以切換開啟「為每筆付款建立新優惠」。 然後，使用下拉式選單為新交易選擇一個交易管線和交易階段。
  
  

• 在「結帳」部分，使用文字方塊包含結帳頁面上顯示在總金額下方的任何後續步驟或其他情境資訊。 使用下拉式選單編輯字型和字型大小，並使用RTF編輯器中的圖示來設定文字格式、插入連結、圖片、表情符號或程式碼片段。

• 如要啟用付款連結以使用折扣代碼，請按一下以開啟折扣代碼。
  
  
• 當您的買家結帳時，您可以透過新增聯絡人和公司物業的表單欄位，從他們那裡收集其他資訊。
  • 若要在結帳時將資訊收集到聯絡人屬性中，請按一下「新增聯絡人屬性」。 然後點擊「新增聯絡人房源」下拉式選單，然後選擇房源。
    
    

    請注意：只有聯絡資訊屬性羣組中的聯絡人屬性可以新增為欄位。 此外，您不能包含以下欄位類型：計算、檔案、HubSpot使用者和評分。

  • 若要在結帳時將資訊收集到公司財產中，請按一下「+公司財產」。 然後點擊「新增聯絡人房源」下拉式選單，然後選擇房源。 提交付款後， HubSpot將更新聯絡人主要關聯公司的屬性。 如果客服案件未與公司關聯， HubSpot會根據電子郵件地址中的網域建立客服案件或將其與現有客服案件關聯。

• • 若要編輯表單欄位的標籤和說明文字，請按一下欄位旁邊的編輯 鉛筆圖示，更新標籤和說明文字詳細資訊，然後按一下儲存。
  • 若要將欄位設為必填，請在欄位旁邊選取「必填」核取方塊。
  • 若要重新排序表單欄位，請按一下屬性名稱旁邊的，將其拖放到其他位置。

• 勾選你接受的付款類型旁的核取方塊。

  您可以透過信用卡、簽帳金融卡或自動結算所（ ACH ）收取款項。 允許信用卡和簽帳金融卡付款也會自動啟用Apple Pay和Google Pay選項。

• 若要收集帳單地址以減少詐騙的可能性，請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊(建議使用)。 選取後，帳單地址將新增至付款記錄。
• 若要將顧客的送貨地址新增至付款紀錄，請選取「收取送貨地址」核取方塊。 如要使用此功能，你必須先在付款設定中啟用送貨功能。

• 在「退房確認」部分，選擇退房確認選項旁邊的單選按鈕 。 您可以將買家重新導向至預設的成功付款頁面，或重新導向至自訂品牌感謝頁面。

設定付款連結設定後，點擊頂部的「預覽」分頁，即可預覽結帳頁面。

預覽結帳頁面

在「預覽」畫面上，您可以查看買家打開付款連結時會看到的內容，包括任何折扣和預定訂閱。

• 使用右上角的裝置圖示，預覽連結在不同螢幕尺寸下的外觀。

• 若要完成付款連結設定，請點擊「建立」。 

成功建立連結後，系統會將你帶回「付款連結」分頁。 你可以在分享連結前進行測試，然後與顧客分享連結，或在網站上嵌入連結。

從CRM記錄建立簡化的付款連結

除了從索引頁面建立付款連結外，擁有管理付款連結權限的使用者還可以直接從聯絡人、公司和交易記錄建立和傳送付款連結。

從CRM記錄建立的付款連結會簡化，只會顯示連結名稱、項目名稱和一次性價格。 不過，如果你需要新增定期付款、折扣、其他明細項目或其他進階功能，請在建立後編輯連結，或從付款索引頁面建立付款連結。

若要從CRM記錄建立付款連結，請按照以下步驟操作：

• 在HubSpot帳戶中，前往客服案件、公司或交易紀錄：
  • 在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「聯絡人」。
  • 在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「公司」。
  • 在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「優惠」。

• 按一下客服案件、公司、交易或紀錄的名稱。 
• 在右側邊欄，前往「付款連結」卡片，然後按一下「+新增」。

• 在右側面板中，設定付款連結：
  • 連結名稱：付款連結的名稱。
  • 連結項目名稱：買家購買的項目名稱，將顯示在結帳頁面上。 
  • 價格：向買方收取的價格。
  • 根據預設，顧客購買商品後，系統會關閉付款連結。 若要保留付款連結以供日後購買，請按一下以清除「付款後關閉此連結」核取方塊。
    
    
    
    
• 按一下「建立付款連結」。
• 儲存付款連結後，系統會顯示一個對話方塊，其中包含可分享的連結。 按一下「複製」以複製連結。

建立付款連結後，你可以在付款連結管理中心更新連結。 你也可以在分享連結前測試連結，以查看顧客在結帳時會看到的內容。

故障排除

付款未顯示在客服案件記錄中

當買家透過付款連結進行購買時， HubSpot會根據他們的電子郵件地址，將產生的付款與該聯絡人相關聯。 如果您從一個聯絡人記錄建立付款連結，但另一個聯絡人進行購買，則付款不會出現在原始聯絡人的記錄中。 你可以按一下「付款卡片」中的「+新增」，手動將付款與對方紀錄中的原始聯絡人建立關聯。 
 

付款連結卡片未出現在客服案件紀錄中

帳戶管理員可以自訂CRM記錄的右側邊欄，只顯示特定的卡片。 如果您在客服案件、公司或交易記錄的右側欄中沒有看到付款連結卡片，請確保該卡片已新增至任何右側欄自訂項目。 

管理付款連結

你可以在「付款連結」分頁複製、編輯和刪除付款連結 。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 點擊右上角的「管理付款連結」。
• 使用左上角的搜尋列，按名稱查找付款連結。
• 將遊標懸停在連結上，然後點擊操作下拉式選單，然後選擇一個選項：
  • 編輯：編輯付款連結。
  • 複製：建立付款連結的副本。
  • 預覽：查看付款連結的買家結帳頁面。
  • 在測試模式下打開連結：測試付款連結。 此選項不適用於具有週期性行項目的付款連結。 
  • 複製嵌入代碼：複製連結的嵌入代碼，將其新增到內容中。 此選項僅適用於行項目為設定價格並立即收費的付款連結。 如果付款連結包含可供買家編輯的明細項目（數量或價格）、可選項目或未來的帳單開始日期，則需要改為分享付款連結。 
  • 開啟/關閉連結：設定付款連結是否已啟用並可收取款項。 已關閉的連結無法付款，但可隨時重新開啟。
  • 刪除：刪除付款連結。 

分享付款連結

你可以直接透過電郵、即時對話或報價，或透過QR碼，將付款連結複製並分享給顧客。 根據您的HubSpot訂閱，您也可以在其中一個頁面上嵌入付款連結、在行銷電子郵件中分享、使用HubSpot Sales Chrome擴充功能傳送付款連結，或將其包含在排程頁面上。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款連結」
• 若要透過網址分享付款連結，請按照以下步驟操作：
  • 將遊標移至連結上方，然後點擊「複製」連結。

• • 將連結貼到電子郵件、即時對話或報價中，然後直接傳送給聯絡人。

  請注意：當你開啟付款連結時，網址會有所變更，以反映新的結帳環節。 每個結帳時段都是獨一無二的，只能使用一次。 因此，在將連結發送給多個買家時，您不應複製/貼上結帳工作階段網址，而應使用點擊「複製連結」時提供的網址。

• 若要透過QR碼分享付款連結，請按照以下步驟操作：
  • 將遊標懸停在連結上，然後點擊「操作」，然後選擇「檢視QR碼」。
  • 在對話方塊中，按一下「下載到QR碼的.png檔案」，或按一下「複製到剪貼簿」，將QR碼複製到偏好的分享平臺。

  請注意：如果你尚未設定收取款項的付款工具，系統將不會顯示查看QR碼的選項。

當買家使用付款連結結帳時，如果還不存在聯絡人，系統會為他們建立聯絡人。 進一步了解買家結帳體驗。

開始在HubSpot收取款項後，請深入瞭解如何管理付款和訂閱。 您也可以使用管理中心分析付款收入。