建立並分享付款連結

設定付款工具後，您可以建立付款連結與客戶分享，以便他們輕鬆完成購買。 如果您銷售的產品或服務具有定期收費頻率，您可以建立付款連結，使用客戶檔案中的付款資訊自動收取定期付款。

您可以直接與顧客分享連結、將連結新增至網站、使用HubSpot Sales Chrome擴充功能將連結插入電子郵件，或將連結新增至CTA或電子郵件簽名。 您也可以使用HubSpot提供的測試付款資訊測試一次性付款連結，然後再與聯絡人分享連結。

若要建立、編輯或刪除付款連結，您必須是擁有超級管理員 權限或擁有「管理付款連結」權限的使用者。

請注意：要使用付款連結，您的公司必須總部設在美國，您必須接受美元付款。

從付款連結索引頁面建立付款連結

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 在右上角，點擊管理付款連結。
• 點擊建立付款連結。

添加行物料

• 若要使用此連結新增要銷售的行項目，請按一下從產品庫中選擇（僅限專 業版或企業版）或建立自訂行項目。

請注意：您不能包含單價為$ 0的行項目。

• • 如果您要從產品庫為產品建立付款連結，請在右側面板中，選取您要建立付款連結的產品旁邊的復選框，然後按一下「新增」。

• • 如果您要為特定於此連結的自訂行項目建立付款連結，請在右側面板中：
    • 輸入行項目名稱、描述、數量和 單價。 數量值必須是大於零的整數。
    • 若要允許買家在結帳時選擇購買行項目，請選取「製作此行項目」可選核取方塊。
      
      
      
      
    • 若要允許買家在結帳時選擇不同的數量，請選取允許客戶編輯 數量核取方塊。 然後，輸入買方可以選擇的最小數量和最大數量。
      
      
      
      

• • • 若要允許買家在結帳時自行設定價格，請選取允許顧客自行設定價格核取方塊。 使用此選項可接受現有發票的部分付款，或一次性或定期捐款。 如果允許買家編輯數量，則無法選擇此選項。
      
      
      
      
    • 若要向顧客收取單次付款，請按一下「帳單頻率」下拉式選單，然後選擇「一次性」。
    • 若要收取定期付款，請按一下帳單頻率下拉式選單，然後選擇頻率。 預設情況下，定期付款的賬單將在結帳時開始收取。 如要將帳單延遲至未來日期，請按照以下步驟操作：
      • 選取延遲帳單開始日期核取方塊。
      • 按一下「開始收費條款」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
        
        • 自定義日期：未來的特定日期。 選擇此選項後，使用日期選取器選擇開始日期，然後按一下儲存。
        • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。 選擇此選項後，請在延遲帳單開始天 數欄位中輸入數字。
        • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。 選擇此選項後，請在「延遲帳單開始月份」欄位中輸入數字。

請注意：付款連結必須在結帳時至少支付0.50美元。 如果你只建立延遲付款項目的付款連結，請考慮將它們包裝成額外的產品或要求存款。

• • • 按一下「儲存」或「儲存」，然後新增另一

• 若要編輯出現在行項目編輯器中的列，請按一下右上角的「編輯列」。 選取要在行項目編輯器中顯示的屬性旁邊的復選框，然後按一下「儲存」。

• 在行項目編輯器中，對行項目的屬性進行編輯。 如果您從產品庫中選擇了行項目，這些欄位將預先填充該產品的信息，並且不會受到您在此處所做的任何更改的影響。

  • 若要編輯名稱、描述、數量或價格，請按一下行項目名稱。 或者，您可以將遊標停留在行項目上，然後按一下「操作」下拉菜單，然後選擇「編輯」。 
  • 若要為特定行項目新增單位折扣，請使用下拉式選單選擇%或USD ，然後輸入折扣值。 定期行項目的折扣將適用於所有未來的付款。 您也可以提供一次性訂單折扣，該折扣將適用於訂單總額。 

• • 如果你要收取定期付款，請按一下「帳單條款」下拉式選單，然後選擇一個選項：
    • 固定付款次數：計費週期的長度。 如果您選擇此帳單條款選項，請在「付款數量」欄位中輸入數字。 這代表向客戶收費的頻率和時間。例如：
      • 如果帳單頻率為每月，付款次數為7次，則客戶的卡將每月收取7個月費用。
      • 如果計費頻率為季度，付款次數為8次，則客戶的卡將每三個月收取一次費用，持續24個月。
    • 自動續訂，直到取消：訂閱將自動續訂。 定期付款沒有結束日期，在取消訂閱之前，系統會向檔案中的客戶付款方式收取費用。

• • 預設情況下，定期付款的賬單將在結帳時開始收取。 若要將其設定為未來的日期：
    • 選取延遲收費開始日期核取方塊。
    • 按一下「開始收費條款」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：

• • • • 自定義日期：未來的特定日期。 選擇此選項後，使用日期選取器選擇開始日期，然後按一下儲存。
      • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。 選擇此選項後，請在延遲帳單開始天數欄位中輸入數字。
      • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。 選擇此選項後，請在「延遲帳單開始月份」欄位中輸入數字。

請注意：付款連結必須在結帳時至少支付0.50美元。 如果你只建立延遲付款項目的付款連結，請考慮將它們包裝成額外的產品或要求存款。

• • 若要在連結中新增更多行項目，請按一下右上角的「新增行項目」下拉式選單。
• 若要在訂單總額中新增一次性折扣，請按照以下步驟操作：
  • 在「總計」部分，點擊「新增一次性折扣」。
  • 輸入折扣名稱，然後使用下拉式選單選擇美元或% ，然後輸入折扣金額。
  • 查看已套用折扣的總金額。 這是您的買家在結賬時支付的總金額。
    
    
    
    

• 按一下下一步。

連結詳情

在「連結詳情」頁面上，您可以設定交易建立和結帳行為。 付款連結會繼承預設的付款連結設定，但每個連結都可以更新。

• 輸入連結名稱。 此名稱僅供內部使用，不會對您的客戶可見。
• 預設情況下，使用該連結進行的購買不會在HubSpot中創建新交易。 若要為每筆購買建立新優惠，請按一下以開啟為每筆付款建立新優惠。 然後，使用下拉式選單為新交易選擇Deal pipeline和Deal階段。

退房

• 在文字方塊中，你可以在結帳頁面的總金額下方加入任何下一步或額外上下文。 使用下拉式選單編輯字體和字體大小，以及富文本編輯器中的圖示來格式化文字、插入連結、圖片、表情符號或片段。

• 如要啟用付款連結來使用折扣代碼，請按一下以切換折扣代碼開啟。
  
  
  
  
  
• 若要新增表單欄位，以便在聯絡人進行購買時收集他們的其他資訊，請按一下新增聯絡人屬性。
  • 按一下新增聯絡人屬性下拉式選單，然後搜尋並選擇屬性。

請注意：只能將聯絡人資訊屬性組中的聯絡人屬性添加為欄位。

• • 若要編輯表單欄位的標籤和說明文字，請按一下欄位旁邊的編輯 鉛筆圖示，更新標籤和說明文字詳情，然後按一下儲存。
  • 若要設為必填欄位，請選取欄位旁邊的「必填」核取方塊。
  • 若要重新排列表單欄位，請在屬性名稱旁邊按一下，將其拖放到其他位置。

• 選取你接受的付款類型旁邊的核取方塊。 您可以通過信用卡或借記卡或自動結算所（ ACH ）收取款項。 
• 若要收集帳單地址以減少欺詐的可能性，請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊（建議）。 選取後，帳單地址會新增至付款紀錄。
• 若要將客戶的送貨地址新增至付款記錄，請選取「收取送貨地址」核取方塊。 若要使用此功能，您必須先在付款設定中啟用配送功能。

• 在「結帳確認」部分，選擇結帳確認選項旁邊的單選按鈕 。 您可以將買家重定向到預設的成功付款頁面，或將他們重定向到自訂品牌的謝謝頁面。
• 按一下下一步。
• 在「預覽」畫面上，您可以預覽買家打開付款連結時會看到的內容，包括任何折扣和預定訂閱。 使用右上角的裝置圖示預覽不同螢幕尺寸的連結。

• 若要變更結帳頁面，請按一下「上一步」。 若要完成付款連結設定，請點擊「建立」。 

成功建立連結後，系統會將你帶回「付款連結」分頁。 您可以在分享前測試連結，然後與客戶分享連結或在網站上嵌入連結。

從CRM記錄建立簡化付款連結

除了使用付款連結編輯器建立付款連結外，擁有管理付款連結權限的使用者還可以直接從聯絡人、公司和交易記錄建立和發送付款連結。

從CRM記錄創建的付款連結通過僅包含連結名稱，項目名稱和一次性價格來簡化。 但是，如果您需要新增定期付款、折扣、額外行項目或其他進階功能，請在建立後編輯連結，或從付款索引頁面建立付款連結。

若要從CRM記錄建立付款連結，請按照以下步驟操作：

• 在您的HubSpot帳戶中，前往聯絡人、公司或交易紀錄：
  • 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「聯 絡人」。
  • 在您的HubSpot帳戶中，前往聯絡人>公司。
  • 在您的HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「優惠」。

• 按一下聯絡人、公司、交易或紀錄的名稱。 
• 在右側邊欄中，導航至付款連結卡，然後按一下+新增。

• 在右側面板中，設定付款連結：
  • 連結名稱：付款連結的名稱。
  • 連結項目名稱：購買者正在購買的項目的名稱，將出現在結帳頁面上。 
  • 價格：向買方收取的價格。
  • 預設情況下，客戶購買後，付款連結將關閉。 若要保持付款連結可用於進一步購買，請按一下以清除付款後關閉此連結核取方塊。
    
    
    
    
• 點擊建立付款連結。
• 儲存付款連結後，系統會顯示一個帶有可分享連結的對話方塊。 按一下複製以複製連結。

建立付款連結後，你可以透過付款連結控制臺更新連結。 

故障排除

付款未出現在聯絡紀錄中

當買家通過付款連結進行購買時， HubSpot將根據他們的電子郵件地址將結果付款與該聯繫人關聯。 如果您從一個聯絡人記錄建立付款連結，但另一個聯絡人進行購買，付款將不會出現在原始聯絡人的記錄中。 你可以手動將付款與其記錄中的原始聯絡人關聯，方法是點擊付款卡中的+新增。 

付款連結卡沒有出現在聯絡記錄中

帳戶管理員可以自訂CRM記錄的右側邊欄，只顯示特定的卡片。 如果您在聯絡人、公司或交易紀錄的右側邊欄中看不到付款連結卡，請確認該卡已新增至任何右側邊欄自訂項目。 

管理付款連結

你可以在「付款」連結分頁複製、編輯和刪除付款連結 。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 在右上角，點擊管理付款連結。
• 使用左上角的搜尋列按名稱查找付款連結。
• 將遊標停留在連結上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選擇一個選項：
  • 編輯：編輯付款連結。
  • 克隆：建立付款連結的副本。
  • 預覽：查看付款連結的買家結帳頁面。
  • 在測試模式下開啟連結：測試付款連結。 此選項不適用於具有定期行項目的付款連結。 
  • 複製嵌入代碼：複製連結的嵌入代碼，將其新增至內容。 此選項僅適用於具有固定價格並立即收費的明細項目的付款連結。 如果付款連結中有可供買家編輯的明細項目（數量或價格）、可選項目或有未來的賬單開始日期，您需要分享付款連結。 
  • 開啟/關閉連結：設定付款連結是否啟用並且可以收取付款。 關閉的連結不允許付款，但可以隨時重新開啟。
  • 刪除：刪除付款連結。 

分享付款連結

你可以透過電子郵件、聊天或報價，直接複製並分享付款連結給顧客。 根據您的HubSpot訂閱，您也可以在其中一個頁面上嵌入付款連結，在行銷電子郵件中分享，使用HubSpot Sales Chrome擴展程序發送付款連結，或將其包含在排程頁面上。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 在右上角，點擊管理付款連結。
• 將遊標停留在連結上，然後按一下「複製」連結。

• 將連結

  粘貼到電子郵件、聊天或引用中，然後直接傳送給聯絡人。 進一步了解買家結帳體驗。

請注意：當您開啟付款連結時，網址會變更以反映新的結帳流程。 每個結帳會話都是獨一無二的，只能使用一次。 因此，在向多個買家發送鏈接時，您不應該複製/粘貼結帳會話URL ，而是使用單擊“複製鏈接”時提供的URL。 

當買家提交付款連結時，如果沒有聯絡人，將為他們建立聯絡人。 

開始在HubSpot收取款項後，請進一步了解如何管理付款和訂閱。 您也可以使用控制面板分析付款收入。