管理資料豐富化設定

使用資料豐富化設定，來控制您的帳戶中聯絡人與公司記錄的豐富化方式。您可以設定自動且持續的豐富化流程、定義覆寫行為、自訂屬性映射，並檢視豐富化活動。瞭解如何開始使用資料豐富化功能。

例如，您可以為透過表單或整合功能建立的新記錄啟用自動豐富化功能，或在有新資料可用時持續更新現有記錄。

開始之前

管理資料豐富化的使用者權限

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 在使用者表格中，將滑鼠懸停於某位使用者上，然後點擊「編輯權限」。
4. 在左側邊欄選單中，點擊「資料管理」。
5. 切換「資料豐富化」存取開關以啟用或停用該功能。

設定資料增富選項

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，於「 」的「資料管理」區段下，點選「資料增富」。
3. 在「設定」分頁中，請配置以下項目：

• • 自動豐富新記錄：自動豐富新建立的記錄（例如來自表單、整合或手動建立）。
  • 持續豐富現有記錄：當有新資料可用時，每月更新先前已豐富過的記錄。
  • 覆寫不正確的增強值：當來源資料不準確時，將先前已增強的值替換為 null 值。
    • 此選項僅在「持續豐富現有記錄」已啟用時才可用。
    • 手動設定、透過工作流程或整合所設定的值將不會被覆寫。
  • 自動豐富近期有互動的聯絡人與公司：根據近期互動活動（例如電子郵件、會議，或更新「最後互動日期」屬性的活動）來豐富記錄。
  • 選擇不參與免費的公司名稱增強功能：防止系統自動為新公司記錄填入預設的「公司名稱」屬性。

若要選擇不讓 HubSpot 使用您的資料來協助判斷電子郵件送達率，請在您的 AI 設定中將「AI 模型訓練」開關關閉。

自訂資料豐富化屬性對應

控制哪些屬性會接收資料豐富化資料，並定義覆寫行為。對映設定的變更僅適用於未來的資料豐富化，不會更新先前已進行資料豐富化的記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「資料豐富化」。
3. 點擊「映射」分頁。
4. 在表格的右上角，選取一個物件（聯絡人或公司）。
5. 設定各屬性：

• 在「HubSpot 屬性」欄中，選取與資料豐富化欄位類型相符的屬性（例如，將「文字：城市」映射至「自訂文字：城市」）。
• 在「覆寫規則」欄中 ，選擇一個選項：
  • 僅填補空白值：僅在屬性為空白時進行更新。例如，可將此選項套用至「名字」和「姓氏」，以保護手動輸入的聯絡人姓名。
  • 「僅填入空值並覆寫現有值」：同時更新空白值與現有值。例如，可將此選項套用至「職稱」和「任職年資」，以保持資料最新
  • 不填入任何值：防止對該屬性進行資料豐富化。

6. 若要還原變更，請點擊「refresh 」重設圖示。

請注意： 「 覆寫規則」欄位中設定的覆寫規則並不適用於所有資料豐富化方法。對話式資料豐富化以及工作流程中的「豐富記錄」動作，均可覆寫屬性，無論「覆寫規則」欄位中設定了何種覆寫規則。 例如，若您已將規則設定為「僅填入空值」，但「豐富記錄」工作流程動作已設定為覆寫現有資料，則該工作流程中已加入的記錄之任何現有資料都將被覆寫。

範例：設定資料豐富化對應以使用自訂「產業」屬性

自訂下拉式選單增富功能需要屬性選項標籤與內部名稱完全匹配。請參閱如何設定自訂產業屬性，以符合您的業務需求。

要設定自訂屬性：

1. 建立一個新的下拉式選單聯絡人或公司屬性。
2. 在「欄位類型」索引標籤中，按一下「載入選項」。
3. 在彈出視窗中，請進行以下設定：
   • 點擊「來源屬性」。
   • 點擊「物件類型」下拉式選單，並選擇「公司」。
   • 點選「從哪個屬性複製選項」下拉式選單，並選擇「產業」。
   • 點選「載入選項」。了解更多
4. 在右上角，點擊「儲存」。

1. 導航至資料豐富化設定。
2. 點擊「公司」分頁 。
3. 點擊「產業」下拉式選單，並選取自訂下拉式選單中的屬性名稱。

檢視資料豐富化活動日誌

使用資料豐富化活動日誌，可檢視您帳戶中按時間順序排列的資料豐富化事件。這有助於追蹤誰對記錄進行了豐富化、豐富化發生時間，以及觸發方式。自動和持續的資料豐富化事件會以 3 小時為單位進行分組。活動日誌會在資料豐富化發生時自動更新。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「資料增富」。
3. 點擊「活動」分頁。
4. 檢視資料豐富化資料：
   • 時間戳記：檢視資料豐富化的發生日期與時間。
   • 來源：檢視資料增富的來源（例如：持續性、手動）。
   • 使用者：檢視觸發資料增富的使用者。若資料增富係自動進行，此處將顯示為「HubSpot 系統」。
   • 記錄：顯示在指定日期與時間內經過豐富處理的記錄數量。若有相關資訊，將顯示指向該記錄的 URL 連結。
   • 類型：顯示經過資料豐富化的對象（聯絡人或公司）。
   • 詳細資訊：點擊按鈕可在面板中檢視擴展的詳細資訊。例如，若使用者觸發了批次豐富化，您將在面板中看到每筆記錄及其豐富化結果。

後續步驟

• 瞭解如何個別或批次豐富記錄。
• 瞭解如何透過匯入來豐富記錄。
• 在 HubSpot 工具中使用已增強的資料。