在更新的索引頁中建立和管理儲存的檢視

在更新的索引頁中，您可以使用儲存的可重複使用檢視來檢視和篩選記錄。使用預設的 HubSpot 檢視建立自訂的檢視，並只針對您的檢視或整個帳戶使用篩選器和可見度設定。

請注意：本文適用於 2026 年 3 月 30 日之後建立的免費和入門版帳戶。如果您有專業或企業訂閱，請參閱建立和管理儲存的檢視文章。

您可以比較您的檢視索引標籤顯示與下圖，以確認本文是否適用於您的帳戶。在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 在更新的索引中建立儲存的檢視。

在更新的索引頁面中建立儲存的檢視

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 按一下+ 新增檢視圖示，然後按一下建立新檢視。
3. 選擇檢視類型 (例如：Board、Table)。
4. 輸入檢視名稱，然後按一下successIcon 確認圖示。
5. 管理檢視的可見性：
   • 按一下剛建立的檢視名稱。
   • 按一下管理共用，然後選擇能見度設定：
     • 私人：只有您可以存取檢視。
     • Everyone （所有人）：您帳戶中的任何使用者都可以存取檢視。
     • 自訂：選取可存取檢視的使用者。
   • 按一下儲存。
6. 為檢視設定進階篩選器或快速篩選器。
7. 完成後，請在右下方按一下儲存。您建立的檢視就會成為您個人資料中選取物件的預設檢視。

編輯已儲存的檢視

建立檢視後，請編輯其設定 (例如名稱、篩選項、欄位和排序順序)。只有「超級管理員」或最初建立檢視的使用者才能儲存變更，但「超級管理員」只能編輯篩選器、欄和排序順序。

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 按一下檢視索引標籤的名稱。
3. 編輯檢視的篩選條件：
   • 按一下您要編輯的檢視索引標籤名稱。如果它不顯示為索引標籤，請按一下+ 新增檢視圖示，然後選擇新增檢視。
   • 按一下屬性 下拉式功能表或進階濾鏡，然後編輯濾鏡。
   • 在右下方，按一下儲存。
4. 若要編輯其他檢視設定，請
   • 按一下您已選取的檢視索引標籤名稱，然後選擇編輯檢視設定。
   • 在右側面板中，設定下列項目：
     • 名稱：變更檢視的名稱。
     • 檢視特定設定：針對選取的檢視類型設定顯示設定 (例如，表格檢視的斑馬條紋、圖板檢視的群組)。
     • 顯示資料：設定篩選器和編輯顯示的欄位。
     • 排序順序：選擇檢視排序的屬性 (例如：建立日期) 及排序方向 (例如：A -> Z)。
     • 共用選項：複製連結以與您帳戶中的其他使用者共用檢視、匯出檢視的資料，或限制對檢視的存取。
     • 儲存選項：儲存變更、重設為上次儲存的內容，或複製到新檢視。
     • 刪除：刪除檢視。

開啟、重新排序或關閉檢視

要決定哪些檢視是作為索引標籤開啟，以及索引標籤的順序：

1. 在標籤頁右側，按一下 + 新增檢視圖示，然後選擇新增檢視，以開啟現有儲存的檢視。一旦開啟，標籤頁會自動保留在索引頁上，除非您關閉。
2. 按一下並將標籤拖曳到新位置，即可重新排列檢視。如果將標籤拖曳到最左邊的位置，它就會成為預設檢視。
3. 將滑鼠停留在檢視索引標籤上，然後按一下X 以隱藏檢視。您可以從新增檢視彈出方塊重新開啟檢視。

複製檢視

要使用與現有檢視相同的篩選條件和設定來建立新檢視，請執行下列步驟

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 如果要複製的檢視已開啟：
   1. 在右下方，按一下複製。
   2. 為檢視輸入新名稱，然後按一下successIcon 確認圖示。
3. 如果要複製的檢視是隱藏的：
   1. 按一下 + 新增 檢視圖示，然後選擇新增檢視，開啟現有儲存的檢視。
   2. 在右下方，按一下複製。
   3. 為檢視輸入新名稱，然後按一下successIcon 確認圖示。