上次更新時間： 2025年12月22日
記錄是團隊成員檢視、編輯及檢索客戶與業務流程資訊的場所，確保組織內部資料的一致性（例如聯絡人、交易、預約或自訂物件）。建立記錄後，您可儲存相關資訊，並透過互動維持記錄間的關聯性。舉例而言，若要檢視某筆交易關聯的所有採購項目，可導覽至該交易記錄，並在右側邊欄檢視所有關聯明細項目。
記錄包含三個主要區塊：左側邊欄、中間欄位與右側邊欄。此版面配置提供記錄概覽，資訊依類型劃分為獨立區塊。
以下資訊為預設記錄內容，但您可自訂記錄版面配置與資訊顯示。這意味著您的檢視畫面可能與預設不同。若您使用行動裝置，請參閱如何在 HubSpot 行動應用程式中操作記錄。
檢視記錄
- 導覽至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 票證：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 預約(若已啟用)：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
- 課程（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
- 房源列表（ 若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
- 服務項目（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
- 專案（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 在記錄索引頁面上，點擊您要操作的 記錄名稱 。
左側邊欄
記錄左側面板包含操作功能，例如記錄活動或追蹤記錄以接收變更通知。此處亦顯示包含記錄詳細資訊的屬性卡片。針對聯絡人記錄，此處還會顯示通訊訂閱與網站活動卡片。
各卡片皆可收合，若帳戶超級管理員允許，您可拖曳重新排列卡片。瞭解如何為所有使用者與團隊自訂左側邊欄。
對記錄執行操作
需要訂閱 使用「檢視記錄存取工具」需具備專業版或企業版訂閱 資格 。
在左側邊欄頂端，您可執行以下操作：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 於左側邊欄頂端點擊「動作」，再從下列選項中選擇：
- 追蹤/取消追蹤：點擊以追蹤/取消追蹤記錄。預設情況下，您會追蹤所有擁有的記錄。追蹤記錄後，您將收到該記錄更新的通知。
- 檢視所有屬性：點擊可查看 記錄屬性清單。清單依屬性配置分組顯示（例如聯絡資訊、電子郵件資訊）。
- 檢視屬性歷史：點擊可查看 記錄屬性值的歷史變更表格，內容包含屬性名稱、變更來源（例如使用者名稱或工作流程）及時間戳記等資料。
- 檢視關聯歷史：點擊可查看表格，顯示該記錄關聯記錄與互動的歷史記錄。
- Google搜尋：針對聯絡 人與公司，點擊即可在Google搜尋該記錄名稱。
- 取消電子郵件訂閱： 針對聯絡人，點擊 此處可關閉與 該聯絡人電子郵件地址的通訊 。
- 還原活動：點擊可檢視並還原過去 90 天內刪除的關聯互動紀錄。
- 檢視記錄存取權限：點擊查看哪些使用者與團隊可檢視或編輯此記錄。深入了解記錄存取權限管理。
- 合併：點擊將 記錄與其他記錄合併。瞭解合併記錄後的處理流程。
- 複製：點擊複製記錄。瞭解更多關於複製記錄的資訊。
- 刪除：點擊 刪除記錄。瞭解刪除過程中遺失的資料。
- 匯出聯絡人資料：針對聯絡人，點擊此處可匯出該聯絡人的個人資料。
檢視與編輯主要屬性
記錄的主要與次要屬性位於左側邊欄頂端。例如聯絡人的主要屬性包含名字、姓氏與 職稱。
編輯主要顯示屬性：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 將游標懸停於屬性上，點擊 圖示或直接 修改數值。
- 輸入數值。
- 完成後點擊「儲存」。
為記錄新增活動
- 點擊您要操作的 記錄名稱 。
- 在左側邊欄頂端點擊圖示。預設顯示筆記、電子郵件、通話、任務及會議圖示。若要自訂活動圖示：
- 點擊省略「更多」按鈕，然後選擇「重新排序活動按鈕」。
- 在對話方塊中，點擊下拉式選單以設定所有記錄中圖示的顯示順序。若需移除特定圖示，亦可選擇「空位」。
- 點擊「儲存」。
檢視與編輯其他屬性
需要權限 需具備超級管理員權限或 自訂記錄頁面佈局權限，方可新增自訂卡片並為帳戶內所有使用者設定預設值。
除主要顯示屬性外，您可在「關於此[記錄]」卡片中 檢視與編輯記錄屬性值。使用者亦可新增自訂卡片，並為帳戶內所有使用者設定預設值。
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在「關於此 [記錄]」卡片中，將游標懸停於屬性上並點擊 編輯圖示。
- 根據屬性欄位類型輸入或選取值。
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在「關於此 [記錄]」區段中，將游標懸停於屬性上並點擊「詳細資訊」。
- 在右側面板中檢視歷史值、變更來源（例如工作流程或使用者）及時間戳記。
檢視通訊訂閱與網站活動
聯絡人記錄的左側邊欄包含以下附加卡片：
- 點擊您要操作的聯絡人名稱。
- 在通訊訂閱卡片中檢視並編輯聯絡人的訂閱項目。此區段僅在啟用資料隱私設定時顯示。瞭解如何為聯絡人新增訂閱項目。
- 在網站活動卡片中，檢視聯絡人與您網站的互動紀錄。
中欄
需要訂閱 建立及使用自訂標籤頁需具備企業版訂閱資格。
記錄的中間面板包含多個標籤頁，分別顯示：活動時間軸、記錄關聯關係與重要屬性概覽，以及自訂標籤頁。首次檢視記錄時，系統將預設跳轉至「概覽」標籤頁。後續開啟時，將自動跳轉至您最近瀏覽過的標籤頁（活動或概覽）。
使用概覽標籤頁
此標籤頁提供記錄的高階概覽，包含近期或即將發生的活動、屬性及關聯資訊。
存取記錄概覽步驟：
- 點擊您要處理的記錄名稱。
- 在中間欄位點擊「概覽」標籤頁。
- 瀏覽卡片清單。
- 在中間欄位右上角點擊「自訂」以編輯顯示的卡片。
使用活動時間軸
此標籤頁依時間順序呈現與記錄相關的活動，即將發生的活動會顯示在頂端。
存取活動時間軸概覽：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在中間欄位中，點擊「活動」標籤頁。
-
在記錄頂端點擊「收合全部」按鈕，接著選擇「展開全部」或「收合全部」以展開或收合所有時間軸活動的詳細資訊。
- 在記錄頂部的「搜尋活動」欄位中，輸入關鍵字以搜尋特定活動。搜尋結果將基於以下活動欄位的內容：電子郵件主旨、任務主旨、任務內容、備註內容、通話內容及會議內容。
-
點擊頂部標籤頁或使用「依篩選」下拉選單篩選活動。
- 在「電子郵件」標籤頁中，您可記錄並發送一對一郵件，或檢視先前收發的一對一郵件。行銷郵件不會顯示於此標籤頁。
- 點擊「郵件回覆串」可將郵件回應折疊為單一串流，最新訊息將顯示於串流頂端。
- 點擊「顯示所有電子郵件回覆」可將 個別郵件展開顯示於時間軸上。
-
點擊活動以編輯其詳細資訊與評論。
- 執行其他操作時，請將游標懸停於活動上，點擊「動作」後選擇選項：
- 釘選：將活動釘選至時間軸頂端。
- 歷史紀錄：檢視該活動的完整歷史軌跡。
- 複製連結：複製該活動的直接連結。此連結僅限帳戶內使用者開啟。
- 刪除：刪除該活動。
右側邊欄
記錄右側面板包含關聯記錄與附件的預覽。根據物件類型及您的 HubSpot 訂閱方案，此面板可能包含其他工具，例如會員資格、操作手冊、銷售團隊同步及歸因分析。
每張卡片皆可收合，若經帳戶超級管理員授權，您可透過拖曳重新排列卡片順序。
檢視關聯記錄
記錄關聯性會以預覽卡片形式顯示於右側邊欄的對應記錄卡片下方（例如：公司、交易、票證）。您可自訂記錄以建立客製化關聯卡片，並編輯關聯記錄的顯示細節。
若要編輯關聯記錄卡片顯示方式：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在右側邊欄的[記錄名稱]卡片（例如：交易）上，點擊設定圖示自訂顯示屬性與卡片排序。
- 點擊向下箭頭可收合卡片，點擊右箭頭 可展開卡片。
深入了解如何在記錄上新增與編輯關聯。
對話
若工單與對話收件匣或客服中心的對話串相關聯，對話卡片將顯示於工單記錄的右側邊欄。點擊對話名稱 即可直接跳轉至客服中心的對話頁面。對話將開啟於另一個瀏覽器分頁，您可檢視對話內容或進行後續跟進。
深入瞭解如何在收件匣或服務台處理票證。
明細項目
明細項目卡片顯示於交易記錄的右側邊欄。明細項目可為庫存產品實例或獨立建立的單次項目。您可將明細項目關聯至交易，協助使用者理解交易內容及價格明細。
報價單
報價卡顯示於交易記錄的右側邊欄。當銷售成交時，您可建立報價文件並發送給與該交易相關的聯絡人。點擊 報價卡中的「新增」 即可建立與當前檢視交易相關的報價。
使用其他右側邊欄卡片
右側邊欄顯示的工具會因操作對象而異，下列清單中各工具均標明適用對象。
客戶概覽
需要席位 已指派 銷售中心 專業版 或企業版授權席位方可使用檢視帳戶詳細資訊面板。
客戶概覽卡片顯示於公司記錄的右側邊欄，提供該公司的高階摘要。概覽內容包含：該公司是否為目標客戶、關聯聯絡人數量、採購角色資訊，以及基於預設公司屬性所記錄的最後互動與最後接觸時間。
點擊「檢視帳戶詳情」即可在右側面板查看以下內容：
- 與公司相關的活動
- 與公司相關的聯絡人
- 內部相關人員，即任何曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者
- 與公司相關的交易
- 來自 與公司相關聯的聯絡人對您網站的追蹤頁面瀏覽量 。
附件
您可將檔案附加至記錄。亦可檢視作為聯絡人記錄中已存檔電子郵件附件傳送的非內嵌附件。
歸因報告
需要訂閱 A 行銷 或 內容中心 需訂閱專業版或 企業版方可查看歸因報告。
此卡片顯示於聯絡人記錄與交易記錄的右側邊欄，讓您可檢視現有多點觸控歸因報告或建立新報告。
在聯絡人記錄中，若您已建立多觸點聯絡人建立歸因報告，即可根據聯絡人建立時間，檢視該聯絡人與貴企業的互動報告。
- 點擊歸因模型下拉式選單，選擇欲檢視的模型類型。
- 在 交易記錄中，點擊查看與該交易相關 聯絡人活動的內容或互動 報告。
- 點擊「顯示所有互動」可檢視與聯絡人相關的所有互動詳情。
- 點擊開啟歸因報告建構器，即可直接在報告建構器中檢視與編輯報告。
名單與工作流程成員資格
需要訂閱 使用工作流程需具備專業版 或企業版訂閱資格。
名單與工作流程成員資格卡片顯示於聯絡人記錄的右側邊欄。記錄中的「名單成員資格」與「工作流程成員資格」區段會顯示該聯絡人 所屬的名單與 工作流程 數量。
- 點擊「管理清單成員資格」可檢視聯絡人隸屬的所有清單。在「清單成員資格」頁面中，您可管理其對任何私人內容的訂閱狀態。
- 點擊「管理工作流程會員資格」可檢視聯絡人曾參與及現正參與的所有工作流程。在「工作流程會員資格」頁面中，您可將聯絡人加入工作流程。
操作手冊
需要訂閱 銷售 或 服務中心 需具備專業版或 企業版訂閱資格方可使用操作手冊卡片。
此功能顯示於所有記錄的右側邊欄。當您與記錄互動時，可點擊 操作手冊 以顯示特定預設問題或步驟，引導對話進行。
Salesforce 同步
需要訂閱 使用Salesforce 同步卡片需具備 專業版或企業版訂閱資格。
若記錄透過HubSpot-Salesforce 整合功能與 Salesforce 同步，此選項將顯示於所有記錄中。若記錄未與 Salesforce 同步，或需確保記錄持續與 Salesforce 記錄保持同步，請點擊「立即同步」。
