查看和篩選清單

了解如何在清單建立後更有效地管理清單。 

篩選清單並儲存檢視

您可以根據特定條件對清單進行細分，以便更輕鬆地對其進行排序。 例如，您可以建立在過去七天內增加超過100名成員的清單檢視。

若要建立新檢視：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下「+新增檢視」。 
• 按一下「建立新檢視」。 
• 在彈出式視窗中，輸入檢視的名稱，然後選擇其受眾。 
• 按一下儲存。 

若要在檢視中新增或變更篩選條件，請使用表格頂部的屬性下拉式選單：

• 導覽至特定檢視。
• 您可以透過以下預設選單進行篩選：
  • 所有團隊：指派給特定團隊的清單。
  • 所有創作人：清單的創作人。
  • 所有類型：在使用中或靜態清單之間進行選擇。
  • 所有物件：選擇要篩選的物件清單。 
• 要按其他屬性篩選，請單擊所有篩選條件。 在右側面板中：
  • 選擇你想篩選的旅居 。
  • 設定所選屬性的條件，然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定標準。
  • 如要選擇其他旅居，請按一下和。 使用和設定篩選器時，清單必須符合篩選器羣組中的所有條件，才能包含在檢視中。 

自訂清單檢視

建立清單檢視後：

• 若要重新排序檢視，請按一下索引標籤並將其拖曳到新位置。
• 若要設定預設檢視，請按一下檢視標籤，並將其拖曳到最左側的位置。 每次瀏覽「清單」頁面時，系統都會首先顯示此檢視畫面。 
• 若要關閉檢視，請按一下檢視分頁上的X。 您可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
• 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視，請按一下「所有檢視」。
• 在「所有檢視」頁面上，會顯示您自己的自訂清單檢視。 
  
  • 若要編輯或刪除檢視，請將滑鼠遊標懸停在檢視上，然後按一下操作下拉式選單。 請從以下選項中選擇：
    • • 刪除：刪除檢視。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 檢視將被刪除，但不會刪除檢視中包含的清單。

• • • • 複製：複製檢視。 在對話方塊中，輸入複製檢視的名稱，然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件建立新檢視。
      • 匯出：匯出檢視中的清單。 深入瞭解如何匯出記錄。
      • 管理分享：更新有權存取檢視的使用者。 在對話方塊中，選擇將檢視設為私人、與團隊分享，或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下「儲存」以確認。
      • 重新命名：更新檢視的名稱。 在對話方塊中，輸入名稱，然後按一下儲存。 

自訂檢視的欄

若要自訂屬性在清單檢視中的顯示方式： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 前往已儲存的檢視。 
• 單擊操作>編輯列。 

• 在左側，選取要顯示在表格中的屬性旁邊的核取方塊。

• 在右側，使用拖動手柄拖放屬性以重新排序欄。 按一下x以移除屬性。

• 按一下套用。