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查看及篩選清單

上次更新時間: 五月 4, 2023

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了解如何在建立清單後更有效地管理清單。 

篩選清單並儲存檢視

您可以根據某些條件對列表進行分段,以便更容易對它們進行排序。 例如,您可以建立過去七天內成員增加超過100人的清單檢視。

若要新建檢視,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「清單」。
  • 按一下+新增檢視。 
  • 按一下建立新檢視。 
  • 在彈出式視窗中,輸入視圖的名稱,然後為其選擇受眾。 
  • 按一下儲存。 

若要在檢視中新增或變更篩選條件,請使用表格頂部的屬性下拉式選單:

  • 定位到特定的視圖。
  • 您可以透過以下預設選單篩選: 
    • 所有團隊:分配給特定團隊的清單。
    • 所有創作者:名單的創造者。
    • 所有類型:在活動或靜態清單之間選擇。
    • 所有物件:選擇要篩選的物件清單。 
  • 若要按其他屬性篩選,請按一下所有篩選條件。 在右面板中:
    • 選擇您要篩選的房源。
    • 為所選屬性設定條件,然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定條件。
    • 若要選擇其他屬性,請按一下和。 使用和設定篩選條件時,清單必須符合篩選條件組中的所有條件,才能包含在檢視中。 
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自訂清單檢視

建立清單檢視後:

  • 若要重新排列檢視的順序,請按一下並將標籤拖動到新位置。
  • 若要設定預設檢視,請按一下並將檢視的標籤拖動到最左側位置。 此檢視是每次瀏覽「清單」頁面時第一個顯示的標籤頁。 
  • 若要關閉檢視,請按一下檢視標籤上的X。 您可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
  • 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視,請按一下「所有檢視」。
  • 在「所有檢視」頁面上,會顯示您自己的自訂清單檢視。 
    • 若要編輯或刪除檢視,請將遊標停留在檢視上,然後按一下「操作」下拉菜單。 從以下選項中選擇:
        • 刪除:刪除視圖。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 檢視將被刪除,但檢視中包含的清單不會被刪除。
        • 克隆:克隆View。 在對話方塊中,輸入複製視圖的名稱,然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件創建新視圖。
        • 匯出:匯出檢視中的清單。 進一步了解如何匯出記錄。
        • 管理共享:更新哪些使用者可以存取檢視。 在對話方塊中,選擇將檢視設為私密、與團隊分享,或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下儲存以確認。
        • 重命名:更新view的名稱。 在對話方塊中,輸入名稱,然後按一下儲存。 
    • 若要檢視HubSpot建立的檢視,請按一下右上角的標準檢視。 在右面板中:
      • 若要開啟檢視,請按一下檢視的名稱。
      • 將遊標停留在檢視上,然後按一下「操作」以複製或匯出檢視。

自定義視圖的列

若要自訂旅居在清單檢視中的顯示方式: 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「清單」。
  • 定位到已儲存的檢視。 
  • 按一下「操作 」>「編輯欄位」。 
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  • 在左側,選取您想要顯示在表格中的屬性旁邊的復選框。

  • 在右側,使用拖動手柄拖放屬性以重新排列欄位。 按一下x以移除旅居。

  • 按一下套用。 

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