了解如何在建立清單後更有效地管理清單。
篩選清單並儲存檢視
您可以根據某些條件對列表進行分段,以便更容易對它們進行排序。 例如,您可以建立過去七天內成員增加超過100人的清單檢視。
若要新建檢視,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「清單」。
- 按一下+新增檢視。
- 按一下建立新檢視。
- 在彈出式視窗中,輸入視圖的名稱,然後為其選擇受眾。
- 按一下儲存。
若要在檢視中新增或變更篩選條件,請使用表格頂部的屬性下拉式選單:
- 定位到特定的視圖。
- 您可以透過以下預設選單篩選:
- 所有團隊:分配給特定團隊的清單。
- 所有創作者:名單的創造者。
- 所有類型:在活動或靜態清單之間選擇。
- 所有物件:選擇要篩選的物件清單。
- 若要按其他屬性篩選,請按一下所有篩選條件。 在右面板中:
- 選擇您要篩選的房源。
- 為所選屬性設定條件,然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定條件。
- 若要選擇其他屬性,請按一下和。 使用和設定篩選條件時,清單必須符合篩選條件組中的所有條件,才能包含在檢視中。
自訂清單檢視
建立清單檢視後:
- 若要重新排列檢視的順序,請按一下並將標籤拖動到新位置。
- 若要設定預設檢視,請按一下並將檢視的標籤拖動到最左側位置。 此檢視是每次瀏覽「清單」頁面時第一個顯示的標籤頁。
- 若要關閉檢視,請按一下檢視標籤上的X。 您可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
- 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視,請按一下「所有檢視」。
- 在「所有檢視」頁面上,會顯示您自己的自訂清單檢視。
- 若要編輯或刪除檢視,請將遊標停留在檢視上,然後按一下「操作」下拉菜單。 從以下選項中選擇:
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- 刪除:刪除視圖。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 檢視將被刪除,但檢視中包含的清單不會被刪除。
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- 克隆:克隆View。 在對話方塊中,輸入複製視圖的名稱,然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件創建新視圖。
- 匯出:匯出檢視中的清單。 進一步了解如何匯出記錄。
- 管理共享:更新哪些使用者可以存取檢視。 在對話方塊中,選擇將檢視設為私密、與團隊分享,或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下儲存以確認。
- 重命名:更新view的名稱。 在對話方塊中,輸入名稱,然後按一下儲存。
自定義視圖的列
若要自訂旅居在清單檢視中的顯示方式:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「清單」。
- 定位到已儲存的檢視。
- 按一下「操作 」>「編輯欄位」。
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