使用「總結記錄 」工作流程動作，使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 來總結註冊記錄或任何相關記錄的資料。之後，您可以在其他工作流程動作中使用該動作的輸出。
如果您的帳戶有訂閱Marketing Hub Enterprise，您也可以使用此動作產生個人化內容，用於自動化行銷電子郵件。
請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。
開始之前
在使用「總結記錄 」工作流程動作分析記錄資料之前，請注意下列事項：
- 讓使用者存取產生式 AI 工具和功能以及CRM 資料 設定必須開啟。瞭解有關管理AI 設定的更多資訊。
- 此動作使用 HubSpot 點數。如果您的帳戶使用完信用額，動作將會失敗，且任何使用的輸出將以空值填入。瞭解如何解決此問題及其他常見的工作流程錯誤。
使用總結記錄 工作流程動作
使用此動作建立記錄摘要，包括記錄的活動、備註和所有權資訊。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
- 設定註冊觸發器。
- 按一下+ 加號圖示以新增動作。
- 在左側面板中，按一下以展開AI 區段。 然後按一下總結記錄。
- 按一下要總結的記錄 下拉式功能表，然後選擇一個物件類型。若要從其他資料來源選擇，請按一下更多資料。
- 在頂端，按一下儲存。
與其他工作流程動作一起使用輸出
將Summarize record 動作 加入工作流程後，您可以在其他使用資料面板的工作流程動作中使用 產生的輸出。
- 設定動作後，在同一個工作流程中，按一下+ 加號圖示來新增動作。
- 選擇工作流程動作。
- 按一下動作中要使用輸出的欄位。
- 在資料面板中，在動作資料 部分下，選擇摘要記錄。然後選擇物件摘要。
- 繼續設定工作流程動作。
使用範例
以下範例概述您可以在工作流程中使用「總結記錄」動作的不同方式，以自動執行更複雜的流程：
- 有效率地傳送線索資料：將聯絡人指派給銷售代表後，您可以使用Summarize record動作的輸出，將聯絡人的摘要傳送給銷售代表。
- 簡化銷售代表的研究：在安排第一次會議或致電聯絡人之前，檢閱聯絡人公司的摘要。您也可以將此資料複製到記錄上的自訂屬性。
Workflows
行銷 Hub
Professional, Enterprise
銷售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
智慧 CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
需要 HubSpot 點數
.svg?height=99&width=353)