更新日時 2024年 5月 2日
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あなたのビジネスと交流のある人は誰でもHubSpotのコンタクトとして保存できます。コンタクトの例には、フォームでコンバージョンした訪問者、チャットチームに連絡した訪問者、イベント中にチームが出会った潜在顧客が含まれます。コンタクト インデックス ページから個々のコンタクトを作成したり、他のHubSpotツールでコンタクトを作成したりできます。
コンタクトの作成方法をカスタマイズするには、ユーザーがコンタクトを作成するときに表示されるプロパティーを設定する方法をご確認ください。
手動でコンタクトを作成するには、次の手順に従います。
注：「ビジネスユニット追加オプション」を持っているアカウントは、メインナビゲーションで特定のビジネスユニットを選択し、次のプロセスを続行することで、そのビジネスユニットのコンタクトレコードを作成することができます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の［コンタクトを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、コンタクトのプロパティーを入力します。コンタクトの名前および／またはEメールアドレスを入力すると、追加フィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部の［このフォームを編集］をクリックします。
注：メールアドレスなしでCRMにコンタクトを追加することはお勧めしません。HubSpotはメールアドレスを使用してコンタクトを重複排除し、コンタクトを会社に自動的に関連付けます。
- ［コンタクトを次に関連付ける：］セクションで、コンタクトと関連するレコードを検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の［このフォームを編集］をクリックします。
- アカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合は、コンタクトのデータの処理の法的根拠を示すオプションを選択します。
- アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定］チェックボックスを選択し、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後でコンタクトをマーケティングに設定することができます。
- 完了したら、［コンタクトを作成］をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、「作成と追加」をクリックします。
HubSpotでは、コンタクトを作成する方法が他にもあります。
- 既存のコンタクトがある他のCRMから移行する場合、またはスプレッドシートにコンタクトデータがある場合は、HubSpotにコンタクトをインポートすることができます。
- 新しい訪問者がHubSpotフォームに入力して送信すると、HubSpotでEメールアドレスのコンタクトレコードが自動的に作成されます。
- コミュニケーションツールを通して手動でまたは自動でコンタクトを作成できます。
- ユーザーがトラッキングとロギングがされたEメールをプロスペクトに送信すると、自動的にコンタクトが作成されます。
コンタクトを作成すると、そのレコードにアクセスして、情報をログに記録し、取得できます。コンタクトレコードは、会社、取引、チケットなど、他のオブジェクトと関連付けることができます。関連付けは、HubSpotのオブジェクト間の関係を把握するのに役立ち、HubSpotがこれらの関連オブジェクト間で関連するアクティビティーを同期させることを可能にします。
