Begræns adgangen til dine HubSpot-ressourcer

Administrer adgangen til indhold, data og meget mere, så kun de rette teams og brugere kan se og redigere dem. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at holde dine ressourcer adskilt efter afdeling eller team. Det hjælper også dine brugere med at bevare fokus og holde orden.

Før du går i gang

Inden du konfigurerer adgangen til dit indhold og dine ressourcer, skal du være opmærksom på følgende:

• Selvom adgangen til bestemte ressourcer er blevet begrænset til bestemte teams eller brugere, har superadministratorerstadig mulighed for at se dem.
• Ressourcer, såsom skabeloner, sekvenser, dokumenter og playbooks, kan kun ses af superadministratorer samt de teams og brugere, der har adgang. Få mere at vide om adgang til skabeloner baseret på din kontos abonnement.
• A Indhold eller Marketing HubEnterprise- abonnement er påkrævet for at begrænse adgangen til blogindlæg og sider efter teams.
• Generelt gælder det, at hvis en bruger har tilladelsen " Begræns adgang efter teams" , men er medlem af et team, der ikke har et underordnet team, vises muligheden for at tildele til teams ikke.
• Aktiver, der ikke er anført i ovenstående tabel, kan ikke få adgangen begrænset på nuværende tidspunkt.
• Hvis du begrænser en brugers adgang til et værktøj, men har tilladelsen tilladelsen "Begræns adgang efter teams"(kun Enterprise) aktiveret, vil din bruger stadig have adgang til værktøjet, hvis vedkommendes team har adgang. Lær, hvordan du redigerer brugerrettigheder.

Indstil standardtilladelser for marketingindhold

Som standard har alle brugere med tilladelser til et aktiv adgang til nyoprettede marketingaktiver. Det kan dog være, at du kun vil give bestemte brugere eller teams tilladelse til at oprette eller

redigere

aktiver.

I dine kontoindstillinger kan du automatisk begrænse adgangen til nyoprettede marketingaktiver, så kun aktivets opretter og dennes team kan se og redigere dem. Dette gælder ikke for andre aktivtyper, såsom filer og mapper i filværktøjet. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanenTeams.
4. Klik for at aktivere kontakten Begræns adgang til nyt indhold.

Sådan begrænser du adgangen

Du kan begrænse adgangen til værktøjer ved at følge nedenstående trin. For dashboards, CRM-visninger og indstillinger for e-mailabonnementer henvises til det værktøjsspecifikke afsnit nedenfor.

1. Gå til det værktøj i din HubSpot-konto, som du vil begrænse adgangen til.
2. For at tildele et enkelt aktiv skal du holde markøren over det aktiv, du vil tildele, klikke pårullemenuen Handlingerog vælgeAdministrer adgang. 
3. For at tildele aktiver samlet skal du markereafkrydsningsfelterneud for de aktiver, du vil tildele, og derefter klikke på Administrer adgang eller Tildel brugere og teams.
   

4. I dialogboksen skal du vælge " Tilgængeligt for alle " eller " Vælg brugere og teams, der kan redigere". 
5. For at tildele indholdet til teams eller brugere skal du klikke på fanen "Teams " eller " Brugere " og derefter markereafkrydsningsfeltet ud forde teams og brugere, du vil tildele.
6. Klik på"Gem". Aktivet vil nu kun være synligt for de valgte brugere og teams. 
   
   
   

Værktøjsspecifikke instruktioner

CRM-poster

Som standard kan brugere se og redigere alle kontakter, virksomheder, aftaler og sager. Du kan justere en brugers tilladelser, så vedkommende kun kan se og redigere poster, der ejes af vedkommende selv eller vedkommendes team.

Sådan begrænser du dine brugeres adgang til CRM-poster:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over navnet på den bruger, du vil redigere. Klik derefter på Rediger tilladelser.
4. Klik i menuen i venstre sidepanel for at udvide CRM > CRM-objekter. 
5. Klik på [Objekt] på fanenCRM for at udvide afsnittet.
   • Klik på rullemenuerne ved siden af tilladelserneVis,Rediger og Sletfor en bestemt posttype.
   • Vælg Alle kontakter, Deres teams kontakter eller Deres kontakter. Når du konfigurerer tilladelser til redigering eller sletning , kan du også vælge Ingen. 

6. For at redigere, hvem der kan kommunikere med en post, skal du i menuen i venstre sidepanel klikke på CRM > CRM-værktøjer. 
   • Klik på r ullemenuen ved siden af " Kommunikere".
   • Vælg Alle poster, Poster, som deres team ejer,Poster, som de ejer, ellerIngen.
7. Når du har opdateret tilladelserne, skal du klikke på Gem øverst til højre .

Bemærk: Brugerne skal logge ud af kontoen og logge ind igen, før ændringerne i deres tilladelser træder i kraft. Få mere at vide om brugertilladelser.

CRM-visninger

De ressourcer, du kan begrænse adgangen til, afhænger af dit HubSpot-abonnement:

Du kan ikke begrænse adgangen til standardvisninger, men tilpassede CRM-visninger kan indstilles til kun at være synlige for dig, synlige for dit team eller synlige for alle.

Sådan begrænser du adgangen til en tilpasset CRM-visning:

1. Gå til dine poster(f.eks.CRM>Kontakter).
2. Klik på navnet på den visning, du vil dele.
3. Klik på ikonet for at konfigurere visningen.
4. Klik på Administrer deling.
5. I dialogboksen skal du vælge en af følgende indstillinger:
   • Privat: Visningen vil kun være synlig for dig.
   • Mit team: Visningen vil kun være synlig for brugere i dit team. 
   • Alle: Visningen vil være synlig for alle brugere i din HubSpot-konto.
   • Brugerdefineret: Visningen vil kun være synlig for de brugere og teams, du vælger.
6. Klikpå Gem.

Indbakke til samtaler

Når du har oprettet en indbakke, kan du redigere, hvilke brugere og teams der kan se den, ved at redigere indstillingerne for adgang til din indbakke. Lær, hvordan du administrerer brugerne i din indbakke. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indbakke og helpdesk > Indbakker i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over den indbakke, du vil administrere, og klik på Rediger. 
4. Klik på fanen Adgang øverst. 
5. Under afsnittet Adgang skal du vælge Tilgængelig for alle eller Vælg brugere og teams, der kan redigere.  

Dashboards

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på ikonet for dashboardindstillinger øverst til højre.
   
3. Klik påHvem har adgang til dette dashboard i panelet til højre, og vælg en af følgende muligheder:
   • Kun ejer og administratorer: Tillad kun superadministratorer og dashboardets ejer at se dashboardet.
   • Alle kan se: Giver alle brugere adgang til at se dashboardet.
     
   • Alle kan se og redigere: Giver alle brugereadgang til at se og redigere dashboardet.
   • Bestemte brugere og teams (KunEnterprise ): Giv kun bestemte teams og brugere adgang til dashboardet.
4. Klikpå Gem.

Objektpipelines

Hvis du er superadministrator, kan du begrænse, hvilke brugere og teams der har adgang til bestemte pipelines. Adgangen administreres separat for hver pipeline. For at få adgang til poster i en pipeline skal du også have de relevante CRM-objektrettigheder (f.eks. rettigheder til aftaler ).

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under Datastyring, skal du navigere til Objekter.
3. Øverst på siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt ogvælge det objekt (f.eks. Aftaler), der indeholder den pipeline, du vil redigere.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik pånavnet på den pipeline, som du vil administrere adgangen til.
6. I afsnittet Administrer [pipeline-navn] skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Administrer adgang.
7. I panelet til højre skal du vælge Privat for mig, Tilgængelig for alle eller Vælg brugere og teams, der kan redigere.

Hvis du eksplicit giver en bruger eller et team adgang til en pipeline, begrænses adgangen for alle andre. Hvis en bruger ikke har tilladelse til at se pipelinen:

• Begrænsede pipelines vil være nedtonet i HubSpot-kontoen på desktop og i mobilappen.
• De kan se en bestemt post, hvis de modtager et direkte link fra en bruger med adgang til pipelinen.
• De kan se poster fra begrænsede pipelines i rapporter.
• De kan se poster fra begrænsede pipelines som tilknytninger til poster.
• De kan søge efter poster i pipelinen.
• De vilikke kunne oprette nye poster i pipelinen. 

Dokumenter, playbooks, sekvenser og salgskabeloner

Administrer adgangsniveauet for dine dokumenter, playbooks, sekvenser eller skabeloner. Du kan gøre dem private for ejeren, dele dem med alle eller dele dem med bestemte brugere og teams. 

Lær, hvordan du begrænser adgangen til salgsindhold. 

Domæner

Som standard kan brugere med tilladelser til domæneindstillinger se og redigere alle domæner samt offentliggøre indhold på alle domæner. Du kan også begrænse, hvilke brugere der kan redigere eller offentliggøre indhold på bestemte domæner.

Lær, hvordan du tildeler tilladelser til offentliggørelse på domæner til teams.

Sociale konti

Når du begrænser adgangen til dine sociale konti, skal du være opmærksom på følgende:

• Hvis der er flere brugere tilknyttet en social konto, er det kun superadministratorer, der kan styre, hvilke brugere og teams der har adgang til den pågældende sociale konto.
• Hvis der kun er én bruger tilknyttet den sociale konto, kan både superadministratorer og den bruger, der har tilknyttet kontoen, administrere adgangen til den pågældende konto.

Hvis du udtrykkeligt giver en bruger eller et team adgang til en social mediekonto, begrænser du adgangen for alle andre. Brugere eller teams uden adgang kan ikke se eller administrere indlæg fra den pågældende konto i det sociale medieværktøj. Læs mere om, hvordan du administrerer dine brugeres opslag på sociale medier og adgang til konti.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilMarketing > Social i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over din sociale konto, og klik på Rediger i kolonnen Kontoadgang.

4. I panelet til højre skal du vælge Privat for mig, Tilgængelig for alle eller Vælg brugere og teams, der kan redigere. Kun kunder med en Marketing Hub Enterprise-abonnement kan begrænse adgangen for brugere og teams. 
   • Hvis du vælger bestemte brugere eller teams, skal du i søgefeltet søge efter dem og markere afkrydsningsfeltet til venstre for brugeren eller teamet.
   • For at fjerne adgangen fra en konto skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens eller teamets navn eller klikke på X'et i afsnittet " Hvem har adgang ".
5. Klik på " Gem" nederst i panelet .

E-mails

Tildel redigeringsadgang til specifikke marketing-e-mails til individuelle

brugere

eller teams fra e-mail-dashboardet ved hjælp af de generelle instruktioner. E-mails, der er tildelt et team, kan kun redigeres af brugere i det pågældende team. Alle e-mails, der ikke er tildelt, vil være tilgængelige for alle brugere og teams med brugerrettigheden "e-mail".

Hvis en bruger i din HubSpot-konto ikke har adgang til at redigere en bestemt e-mail, kan vedkommende anmode om adgang til den ved at følge nedenstående trin:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > E-mail. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > E-mail.
2. Klik pånavnet på den e-mail, du vil have redigeringsadgang til.
3. Hold markøren over knappenGennemse og send øverst til højre, og klik derefter påAnmod om opdatering af tilladelse.
4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen "Godkender " og vælge en administrator på dit team.
5. Du kan eventuelt indtaste enbesked for at forklare, hvorfor du har brug for redigeringsadgang til e-mailen.
6. Klik på "Send anmodning". Den godkendende person, du har valgt, får besked om, at du har anmodet om adgang til e-mailen. Du modtager derefter en bekræftelses-e-mail, når den godkendende person har givet adgang.

Filer 

Administrer adgangen til individuelle filer, mapper og undermapper i filværktøjet for yderligere at kontrollere, hvilke brugere eller teams der kan se eller redigere dem.

Når du konfigurerer din filadgang, kan du give alle brugere eller teams adgang til en hovedmappe, men begrænse adgangen til en undermappe. Du kan ikkekonfigurere mappeadgangsindstillinger på systemmapper, der er genereret af HubSpot.

Sådan begrænser du adgangen til dine filer eller mapper:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Indhold > Filer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Indhold > Filer.
2. Hold markøren over en fil ellermappe, og klik påHandlinger. Vælg derefterAdministrer adgang. 

3. I panelet til højre kan du konfigurere adgangen til din fil eller mappe: 
   • Privat for mig: Begræns adgangen til kun din brugerkonto.
   • Tilgængelig for alle:Alle brugere kan se og redigere filen eller mappen. 
   • Vælg brugere og teams, der har adgang: Kun de valgte brugere kan redigere filen eller mappen. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også begrænse adgangen til bestemte teams. Få mere at vide om administration af teams.
     • Markérafkrydsningsfeltet ud for de brugere eller teams, du vil give adgang til. 
     • For at fjerne adgangen for et team skal du fjerne markeringen iafkrydsningsfeltet udfor brugerens eller teamets navn eller klikke påX'eti afsnittetHvem har adgang.
4. Klik på "Gem" nederst i panelet.

Egenskaber

Begræns adgangen til en egenskab, så kun bestemte brugere og teams kan redigere egenskaben i poster. En begrænset egenskab vil stadig være synlig for alle brugere.

Brugere og teams, der ikke har fået tildelt adgang, vil se meddelelsenDu har ikke tilladelse til at redigere værdien i dette felt, når de holder markøren over egenskaben i en post. Lær, hvordan du begrænser redigeringsadgangen til egenskaber.

Sidepaneler i poster

Du kan tilpasse de sidepaneler, der vises i kontakt-, virksomheds-, aftale- og ticketposter, så forskellige teams har forskellige visninger. Lær, hvordan du tilpasser sidepaneler i poster til bestemte teams.

Rapporter

Der er flere måder at begrænse adgangen til rapporter på:

• Hvis en rapport ikke er blevet tilføjet til et dashboard, kan du begrænse adgangen til den individuelt fra rapportværktøjet.
• Hvis en rapport er blevet tilføjet til et dashboard, kan du begrænse adgangen til dashboardet ved at tildele adgang til dashboardet.

Du kan ikke begrænse adgangen til rapporter, der findes i afsnittet om analyseværktøjer eller i individuelle tilpassede analysevisninger.

Segmenter

Superadministratorerkan angive, hvilke teams der har adgang til hvilke segmenter, ved at redigere segmentadgangen. Du kan også administrere adgangen yderligere ved at tildele segmenter og begrænse poster baseret på postens ejerskab.

Arbejdsgange

Tildel arbejdsgange til et bestemt team fra arbejdsgangsdashboardet ved hjælp af de generelle instruktioner.

Arbejdsgange, der er tildelt et team, kan kun ses og redigeres af brugere i det pågældende team. Alle arbejdsgange, der ikke er tildelt, vil være tilgængelige for alle brugere og teams medbrugerrettigheden til arbejdsgange.

Kampagner

Begræns adgangen til dine marketingkampagner, så bestemte teams kan administrere kampagnens detaljer og ændre, hvilke aktiver der er knyttet til den. 

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Kampagner. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Kampagner.
2. Hold markøren over en kampagne, hvor du vil redigere adgangen, klik derefter på rullemenuenHandlinger, og vælg Administrer adgang.
3. I panelet til højre skal du vælgeTilgængelig for alle ellerVælg teams, der kan redigere.
4. I søgefeltet skal du søge efter og markereafkrydsningsfeltet til venstre for navnet på det team, du vil give adgang til kampagnen.
5. For at fjerne adgangen til kampagnen skal du fjerne markeringen iafkrydsningsfeltet ved siden af holdets navn eller klikke påX'et iafsnittet "Hvem har adgang".
6. Klik på "Gem" nederst i panelet.

Annoncer

Når du har tilknyttet Google-, Facebook- eller LinkedIn-annoncekonti til HubSpot, kan du tildele dem til bestemte brugere og teams.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilMarketing >Annoncer i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over den annoncekonto, du vil redigere adgangen til, og klik derefter på rullemenuen Handlinger. Vælg Administrer adgang.
4. I panelet til højre skal du vælgeTilgængelig for alle ellerVælg teams, der kan redigere.
5. I søgefeltet skal du søge efter og markereafkrydsningsfeltet til venstre for navnet på det team, du vil give adgang til annoncekontoen.
6. For at fjerne adgangen til kampagnen skal du fjerne markeringen iafkrydsningsfeltet ved siden af teamets navn eller klikke påX'et iafsnittet Hvem har adgang.
7. Klik på "Gem" nederst i panelet.