Opret og administrer registre i HubSpot-mobilappen

Brug HubSpot-mobilappen til at se og administrere dine poster for kontakter, virksomheder, deals, supportanmodninger, lead-emner og brugerdefinerede objekter fra din mobilenhed. Du kan for eksempel registrere et opkald lige efter et personligt salgsmøde eller oprette en ny kontakt på stedet, så dit CRM-system altid er opdateret, uden at du behøver at gå tilbage til dit skrivebord.

Hvis du bruger HubSpot på din computer, skal du lære, hvordan du arbejder med registre i desktop-appen.

Filtrer registre i mobilappen

Åbn en objektindeksside i mobilappen for at filtrere registere og bruge gemte visninger. Indstillinger for gemte visninger (f.eks. hurtigfiltre, layout for kortskabelon, tabelkolonner), der er oprettet på computeren, synkroniseres til mobilen, hvor de første tyve kolonner vises i tabelvisningen. Læs mere om, hvordan du opretter mobiloptimerede visninger og tilpasser layoutet på kortskabelonerne.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.

2. Naviger til dine registre:

   • Kontakt: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
   • Virksomheder: Tryk på Menu-ikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
   • Deal er et tilbud: Tryk på Menu-ikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Deals i venstre sidepanel.
   • Tickets: Tryk på Menu-ikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Tickets i venstre sidepanel.
   • Brugerdefinerede objekter: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.
     
3. I tekstfeltet Søg skal du indtaste et navn for at finde et bestemt register. Hvis du bruger en gemt visning, finder søgningen kun registre inden for visningens filtre.
4. Tryk på Tilføj visninger, og vælg derefter de visninger, du vil vise.
5. Tryk på en fane for at gå til en eksisterende gemt visning.
    
   
6. Tryk på rullemenuen Sorteret efter, og vælg en egenskab for at organisere dine registre ud fra en bestemt egenskab.
   • Tryk på egenskaben igen for at ændre sorteringens retning fra stigende til faldende. 
   • Tryk på Vis alle [objekt]-egenskaber for at vælge andre egenskaber at sortere efter. Tryk på Anvend.
7. For at filtrere poster ud fra bestemte egenskabsværdier skal du trykke på rullemenuen for en egenskab (f.eks. »Ejer af aftale«, »Oprettelsesdato«, »Dato for seneste aktivitet« eller »Dato for lukning« for aftaler). Vælg dine kriterier, og tryk derefter på »Færdig«.
   • For at fjerne et bestemt filter skal du trykke på rullemenuen for egenskaber, trykke på »Ryd alt« og derefter trykke på »Færdig«.
   • Tryk på Nulstil for at slette alle filtre. 

7. Tryk på Pipeline øverst til højre, og vælg derefter den pipeline , du vil se for deal-, ticket- og brugerdefinerede objektregistre.
8. Tryk på bulletListIcon listeikonet for at bruge tabelvisningen, eller tryk på gridIcon tavleikonet for at bruge tavlevisningen.
   • I tabelvisningen kan du se en liste over alle registerne i pipelineen. Dette afspejler de viste egenskaber for den valgte gemte visning.
   • I Tavlevisning kan du stryge for at se registrene i hvert stadie/status. Dette afspejler det layout for kortskabelonerne, der er konfigureret på skrivebordet.

Opret registre i mobilappen

Opret nye register manuelt i mobilappen. For kontakter kan du også importere kontakter fra din enhed, scanne et visitkort eller en QR-kode. Hvis du vil styre, hvornår yderligere egenskaber vises, kan du læse, hvordan du opsætterbetinget logik for opregningsegenskaber her:. Lær, hvordan du konfigurererde nødvendige registertilknytninger i , når du opretter registere.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
2. Øverst til højre skal du trykke på add opret-ikonet, og tryk derefter på navnet på det objekt, du vil oprette.
3. I det opskydelige panel:
   • Indtast de krævede egenskaber. Afhængigt af feltets type skal du vælge en indstilling, indtaste en værdi eller uploade en fil.
   • Tryk for at vælge de ønskede tilknytninger.
   • Når du er færdig, skal du trykke på »Gem«øverst til højre.

Bemærk: Hvis du er på et objekts indeksside, kan du trykke på + [Objekt] for at oprette et register.

Rediger eller slet registre i mobilappen

Rediger eksisterende registere i mobilappen for at holde dit CRM opdateret, når du ikke er ved din computer.

Sådan redigerer du værdier for egenskaber for et register:

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.

2. Naviger til dine registre.

3. Tryk på registerets navn for at se eller redigere et individuelt register.
4. Tryk på [Fase/Status] under deal- eller ticket-registrets navn, og tryk derefter på den [fase/status] , du vil flytte deal eller ticket til.
5. For at redigere et egenskabs værdi:

• Tryk på fanen Om.
• Tryk på et vist egenskab .
• Indtast en værdi , eller vælg en mulighed , afhængigt af felttypen. 
• Tryk på X for at slette værdien.
• Hvis du ikke kan se en ønsket egenskab, skal du rulle til bunden og trykke på Vis alle egenskaber for at redigere andre egenskaber, der ikke vises.

6. Sådan sletter du et register:
   • Øverst til højre skal du trykke på verticalMenu tre lodrette prikker, og tryk derefter på Slet [register] (f.eks. Slet deal).
   • I dialogboksen skal du bekræfte for at slette registret.

Konfigurer individuelle registre i mobilappen

Se og administrer egenskaber, aktiviteter og tilknytninger (f.eks. aftaler, tilbud, linjeposter) i mobilappen.

1. Tryk på attach vedhæftningsikonet, og vælg derefter enfil fra din enhed eller HubSpot-filer.

Administrer aktiviteter på registre i mobilappen

Du kan tilføje, se, redigere eller slette aktiviteter i hver enkelt registres postens tidslinje for aktiviteter.

Tilføj en aktivitet i mobilappen

Sådan tilføjer du en aktivitet:

1. Gå til din register.

2. Tryk på navnet på registret.
3. I den øverste midtersektion skal du trykke på et ikon for at tilføje en aktivitet. Afhængigt af det objekt, du ser på, vil du se forskellige muligheder:
   • I kontakt- og virksomhedsregistre skal du trykke på Opkald for at ringe til kontakten eller virksomheden.
   • I kontaktregistre skal du trykke på E-mail eller Tekst for at sende en e-mail eller en tekstbesked.
   • I Deal- og Ticket-registre i Android-appen skal du trykke på Opkald for at ringe til en kontakt, der er tilknyttet aftalen eller billetten.

4. Øverst på tidslinjen for aktiviteter kan du trykke på ikonerne for at tilføje en note, en opgave eller en anden aktivitet:
   • Tryk på Tilføj note for at tilføje en note til registret. Indtast oplysningerne, og tryk derefter på »Gem«.
   • Tryk på Tilføj opgave for at tilføje en opgave til registret. Indtast oplysningerne, og tryk derefter på »Gem«.
   • Tryk på Aktivitetslog for at logge andre aktiviteter som f.eks. møder, SMS eller post. Vælg aktiv itetstypen, indtast oplysningerne, og tryk derefter på »Gem«.

 

Filtrer tidslinjen for aktiviteter i mobilappen

For at filtrere hvilke aktiviteter, der vises på tidslinjen:

1. Gå til dine registere på.
2. Tryk på navnet på registret.
3. Tryk på rullemenuen Filtrer aktivitet , og tryk derefter på for at vælge eller fjerne en bestemt type aktivitet. En bestemt aktivitetstype vil blive medtaget i tidslinjen, hvis der er en success afkrydsningsfeltet til venstre.
4. Når du er færdig, skal du trykke på Done øverst til højre. De aktiviteter, du vælger skal vises på en postens tidslinje, gælder for alle poster for det pågældende objekt.

Rediger eller se en aktivitet i mobilappen

For at redigere eller se en aktivitets detaljer:

1. Gå til dine registere på.
2. Tryk på navnet på registret.
3. Tryk på en aktivitet for at redigere den eller se dens detaljer, tilknytninger og kommentarer.

• • For at redigere aktiviteten skal du trykke på Rediger øverst til højre. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Gem.
  • Til Hvis du vil tilføje en kommentartil en note, et opkald, en e-mail eller et møde, skal du trykke på»Tilføj en kommentar« nederst på skærmen. I kommentaren kan du også omtale en bruger ved at skrive @og søge efter vedkommendesnavn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Bemærk: Du kan ikke redigere vedhæftede filer til aktiviteter i mobilappen.

 

Slet eller del en aktivitet i mobilappen

For at slette eller dele en aktivitet:

1. Tryk på navnet på registret.
2. I tidslinjen skal du trykke på verticalMenu ikonet med de tre lodrette prikker øverst til højre i aktiviteten.
3. For at slette aktiviteten skal du trykke på »Slet«. Tryk på Slet i dialogboksen for at bekræfte. 
4. For at dele aktiviteten skal du trykke på »Del« og derefter vælge en mulighed i pop op-vinduet, f.eks. besked eller e-mail. 

 

Administrer vedhæftede filer på aktiviteter i mobilappen