Creare e gestire record nell'app HubSpot mobile

Utilizza l'app mobile di HubSpot per visualizzare e gestire i tuoi record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket, del lead e degli oggetti personalizzati direttamente dal tuo dispositivo mobile. Ad esempio, registra una chiamata subito dopo una riunione di vendita di persona, oppure crea un nuovo contatto sul posto per mantenere aggiornato il tuo CRM senza dover tornare alla tua scrivania.

Se si utilizza HubSpot sul computer, imparare a lavorare con i record sull'applicazione desktop.

Filtrare i record nell'app per dispositivi mobili

Visualizza la pagina dell'indice degli oggetti nell'app mobile per filtrare i record e utilizzare le visualizzazioni salvate. Le configurazioni delle visualizzazioni salvate (ad esempio, filtri rapidi, layout delle schede pannello, colonne delle tabelle) create sulla versione desktop vengono sincronizzate con quella mobile; nella visualizzazione tabellare vengono visualizzate le prime venti colonne. Scopri di più su come creare viste specifiche per dispositivi mobili e personalizzare il layout delle schede pannello.

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

2. Vai ai record:

   • Contatti: In alto a sinistra, toccare l' icona Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale di sinistra.
   • Aziende: In alto a sinistra, toccare l' icona Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale di sinistra.
   • Trattative: In alto a sinistra, toccare l' icona Menu, quindi toccare Trattative nella barra laterale sinistra.
   • Ticket: In alto a sinistra, toccare l' icona Menu, quindi toccare Ticket nella barra laterale di sinistra.
   • Oggetti personalizzati: In alto a sinistra, toccare l' icona Menu, quindi toccare l' oggetto personalizzato nella barra laterale di sinistra.
     
3. Nel campo di testo Ricerca , inserire un nome per trovare un record specifico. Se si utilizza una vista salvata, la ricerca individua solo i record che rientrano nei filtri della vista.
4. Toccare Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare.
5. Tocca una scheda per passare a una vista già salvata.
    
   
6. Toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà per organizzare i record in base a una proprietà specifica.
   • Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente. 
   • Toccare Visualizza tutte le proprietà [oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
7. Per filtrare i record in base a determinati valori delle proprietà, tocca il menu a tendina di una proprietà (ad esempio, Titolare dell'affare, Data di creazione, Data dell'ultima attività o Data di chiusura per le trattative). Seleziona i criteri desiderati, quindi tocca " Fatto".
   • Per rimuovere un filtro specifico, tocca il menu a tendina delle proprietà, tocca "Cancella tutto", quindi tocca "Fatto".
   • Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta. 

7. In alto a destra, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare per i record della trattativa, del ticket e dell'oggetto personalizzato.
8. In alto a destra, tocca l' bulletListIcon icona dell'elenco per utilizzare la visualizzazione a tabella, oppure tocca l' gridIcon icona della bacheca per utilizzare la vista bacheca.
   • Nella visualizzazione a tabella è possibile visualizzare un elenco di tutti i record presenti nella pipeline. Ciò rispecchia le proprietà visualizzate della vista salvata selezionata.
   • Nella vista bacheca, è possibile scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato. Questo rispecchia la disposizione delle schede pannello configurata sul desktop.

Creare record nell'applicazione mobile

Crea manualmente nuovi record nell'app mobile. Per i contatti, è possibile anche importare i contatti dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o un codice QR. Per controllare quando vengono visualizzate proprietà aggiuntive, scopri come configurarela logica condizionale per le proprietà di enumerazione. Scopri come configurarele associazioni obbligatorie di durante la creazione dei record.

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
2. In alto a destra, toccare l'icona add toccare l 'icona Crea, quindi toccare il nome dell'oggetto che si desidera creare.
3. Nel pannello a scorrimento:
   • Inserisci le proprietà richieste. A seconda del tipo di campo, seleziona un'opzione, inserisci un valore o carica un file.
   • Tocca per selezionare le associazioni desiderate.
   • In alto a destra, tocca “Salva”quando hai finito.

Nota: se ci si trova nella pagina dell'indice di un oggetto, è possibile toccare + [Oggetto] per creare un record.

Modificare o cancellare record nell'applicazione mobile

Modifica i record esistenti nell'app mobile per mantenere aggiornato il tuo CRM quando sei lontano dal computer.

Per modificare i valori delle proprietà di un record:

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

2. Navigare verso i record.

3. Toccare il nome del record per visualizzare o modificare un singolo record.
4. Toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record della trattativa o del ticket, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare la trattativa o il ticket.
5. Per modificare il valore di una proprietà:

• Toccare la scheda Informazioni .
• Toccare una proprietà visualizzata.
• Immettere un valore o selezionare un' opzione a seconda del tipo di campo. 
• Toccare la X per cancellare il valore.
• Se non si vede la proprietà desiderata, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà per modificare altre proprietà non mostrate.

6. Per eliminare un record:
   • In alto a destra, toccare l'icona verticalMenu tre punti verticali, quindi toccare Elimina [record] (ad esempio, Elimina trattativa).
   • Nella finestra di dialogo, confermare per eliminare il record.

Configurazione dei singoli record nell'app mobile

Visualizza e gestisci proprietà, attività e associazioni (ad esempio, trattative, preventivi, voci di ordine) nell'app mobile.

1. Tocca l' attach icona "Allega", quindi seleziona unfile dal tuo dispositivo o dai file di HubSpot.

Gestione delle attività sui record nell'app mobile

Aggiungi, visualizza, modifica o elimina le attività nella cronologia delle attività di ciascun record.

Gestione degli allegati alle attività nell'app mobile