Luo ja hallinnoi tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa

HubSpot-mobiilisovelluksen avulla voit tarkastella ja hallita yhteystieto, yritys, kauppa, palvelupyyntö, liidi ja mukautettu objekti mobiililaitteellasi. Voit esimerkiksi kirjata puhelu heti kasvokkain pidetyn kokous jälkeen tai luoda uuden yhteystieto paikan päällä, jotta CRM pysyy ajan tasalla ilman, että sinun tarvitsee palata työpöydällesi.

Jos käytät HubSpotia tietokoneella, opettele työskentelemään tietueiden kanssa työpöytäsovelluksessa.

Suodata tietueita mobiilisovelluksessa

Avaa objekti hakemistosivu mobiilisovelluksessa, jotta voit suodattaa tietueita ja käyttää tallennettuja näkymiä. Työpöydällä luodut tallennettujen näkymien asetukset (esim. pikasuodattimet, taulukortti asettelu, taulukon sarakkeet) synkronoidaan mobiililaitteeseen, ja taulukkonäkymässä näytetään kaksikymmentä ensimmäistä saraketta. Lue lisää mobiililaitteille tarkoitettujen näkymien luomisesta ja taulukortti asettelun mukauttamisesta.

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

2. Siirry tietueisiisi:

   • Yhteystiedot: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot .
   • Yritykset: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yritykset .
   • Tarjoukset: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Tarjoukset .
   • Liput: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaa Liput .
   • Mukautetut esineet: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa mukautettu objekti etta.
     
3. Kirjoita Haku-tekstikenttään nimi tietyn tietue löytämiseksi. Jos käytät tallennettua näkymää, haku etsii vain näkymän suodattimien sisällä olevia tietueita.
4. Napauta Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät, jotka haluat näyttää.
5. Napauta välilehteä siirtyäksesi jo tallennettuun näkymään.
    
   
6. Napauta pudotusvalikkoa Lajittelu ja valitse ominaisuus, jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuus perusteella.
   • Napauttamalla ominaisuus uudelleen voit muuttaa lajittelun suuntaa nousevasta laskevaan. 
   • Napauta Näytä kaikki [objekti] ominaisuudet , jos haluat valita muita ominaisuuksia lajittelua varten. Napauta Käytä.
7. Jos haluat suodattaa tietueita tiettyjen ominaisuus perusteella, napauta ominaisuus avattavaa valikkoa (esim. Kauppa omistaja”, ”Luontipäivä”, ”Viimeinen toiminta tai ”Päätöspäivä” kauppojen osalta). Valitse hakuehdot ja napauta sitten Valmis.
   • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuus avattavaa valikkoa, valitsemalla Tyhjennä kaikki ja napauttamalla sitten Valmis.
   • Tyhjennä kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa. 

7. Napauta oikeassa yläkulmassa Myyntiputki) ja valitse sitten myyntiputki , jota haluat tarkastella kauppa, palvelupyyntö ja mukautettu objekti tietueiden osalta.
8. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa bulletListIcon luettelo , jos haluat käyttää taulukkonäkymää, tai napauta gridIcon taulunäkymä taulukon kuvaketta , jos haluat käyttää taulukkonäkymää.
   • Taulukkonäkymässä voit tarkastella luettelo kaikista myyntiputki tietueista. Tämä vastaa valitun tallennetun näkymän näkyviä ominaisuuksia.
   • taulunäkymä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa. Tämä vastaa työpöydällä määritettyä taulukortti ystä.

Luo tietueita mobiilisovelluksessa

Luo uusia tietueita manuaalisesti mobiilisovelluksessa. Voit myös tuonti yhteystietoja laitteesta, skannata käyntikortin tai QR-koodin. Jos haluat hallita, milloin lisäominaisuudet tulevat näkyviin, tutustu ohjeisiinehdollisen logiikanmäärittämisestäluettelomaisille ominaisuuksilleosoitteessa. Opi määrittämääntarvittavat liitännät ( ) tietueita luotaessa.

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
2. Napauta oikeassa yläkulmassa add luo-kuvaketta ja napauta sitten sen objekti nimeä , jonka haluat luoda.
3. Liu'utetussa paneelissa:
   • Syötä vaaditut tiedot. Valitse kentän tyypin mukaan vaihtoehto, syötä arvo tai lataa tiedosto.
   • Napauta valitaksesi haluamasi yhdistelmät.
   • Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta.

Huomaa: jos olet objekti indeksisivulla, voit luoda tietue napauttamalla +Objekti].

Muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa

Muokkaa olemassa olevia tietueita mobiilisovelluksessa, jotta CRM pysyy ajan tasalla, kun et ole tietokoneen ääressä.

tietue ominaisuus arvojen muokkaaminen:

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

2. Siirry tietueisiisi.

3. Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietue napauttamalla tietue nimeä .
4. Napauta [Vaihe/Tila] kauppa tai palvelupyyntötietue nimen alla ja napauta sitten sitä [vaihetta/tilaa] , johon haluat siirtää kauppa tai palvelupyyntö.
5. ominaisuus arvon muokkaaminen:

• Napauta Tietoja-välilehteä .
• Napauta näytettyä ominaisuus .
• Kirjoita arvo tai valitse vaihtoehto kentän tyypin mukaan. 
• Tyhjennä arvo napauttamalla X .
• Jos et näe haluamaasi ominaisuus, selaa alareunaan ja napauta Näytä kaikki ominaisuudet , jotta voit muokata muita ominaisuuksia, joita ei näytetä.

6. tietue poistaminen:
   • Napauta oikeassa yläkulmassa verticalMenu kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja napauta sitten Poista [tietue] (esim. Poista kauppa ) .
   • Vahvista valintaikkunassa tietue poistaminen.

Yksittäisten tietueiden määrittäminen mobiilisovelluksessa

Tarkastele ja hallinnoi ominaisuuksia, toiminnat ja yhteyksiä (esim. kauppoja, tarjouksia, rivitietoja) mobiilisovelluksessa.

1. Napauta attach liitä-kuvaketta ja valitse sittentiedosto laitteeltasi tai HubSpot-tiedostoista.

Hallitse tietueiden toiminnat mobiilisovelluksessa

Voit lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa toiminnat kunkin tietue aikajana.

Lisää toiminta mobiilisovellukseen

toiminta lisääminen:

1. Siirry sivustollesi tietueet.

2. Napauta tietue nimeä .
3. Lisää toiminta napauttamalla keskellä olevassa yläosassa kuvaketta . Katsomastasi objekti riippuen näet erilaisia vaihtoehtoja:
   • puhelu yhteystieto ja yritys napauttamalla Puhelu, jos haluat soittaa yhteystieto tai yritys.
   • Lähetä sähköposti- tai tekstiviesti napauttamalla yhteystieto Sähköposti tai Teksti.
   • Napauta Android-sovelluksen kauppa ja palvelupyyntö Puhelu, jos haluat puhelu kauppa tai palvelupyyntö liittyvälle yhteystieto.

4. Napauta aikajana yläosassa olevia kuvakkeita lisätäksesi muistiinpanon, tehtävän tai muun toiminta:
   • Lisää tietue huomautus napauttamalla Lisää huomautus . Syötä tiedot ja napauta sitten Tallenna.
   • Lisää tehtävä tietue napauttamalla Lisää tehtävä . Syötä tiedot ja napauta sitten Tallenna.
   • Napauttamalla Kirjaudu toiminta voit kirjata muita toiminnat, kuten kokouksia, tekstiviestejä tai postia. Valitse toim toimintaatyyppi, syötä tiedot ja napauta sitten Tallenna.

 

Suodata toiminta aikajana mobiilisovelluksessa

Voit suodattaa, mitkä toiminnat näkyvät aikajana:

1. Siirry tietueisiisi osoitteessa.
2. Napauta tietue nimeä .
3. Napauta Filter toiminta (Suodata toiminto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toiminta napauttamalla sitä. Tietty toiminta sisällytetään aikajana, jos on olemassa success vasemmalla oleva valintamerkki.
4. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. toiminnat, jotka valitset näkyviin tietue aikajana, koskevat kyseisen objekti kaikkia tietueita.

toiminta muokkaaminen tai tarkasteleminen mobiilisovelluksessa

Voit muokata tai tarkastella toiminta tietoja:

1. Siirry tietueisiisi osoitteessa.
2. Napauta tietue nimeä .
3. Muokkaa toiminta tai katso sen yksityiskohtia, yhdistyksiä ja kommentteja napauttamalla toimintoa .

• • Voit muokata toiminta napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa. Tee muutokset ja napauta sitten Tallenna.
  • Vastaanottaja: kommentti Jos haluat lisätäkommentin muistiinpanoon, puhelu, sähköpostiin tai kokous, napauta näytön alareunassa olevaaLisää kommentti -painiketta . Kommentissa voit myös mainita käyttäjän kirjoittamalla @-merkinja hakemalla tämännimen. Sinä iOS-versiossa ei voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja.

Huomaa: et voi muokata toiminta liitteitä mobiilisovelluksessa.

 

toiminta poistaminen tai jakaminen mobiilisovelluksessa

toiminta poistaminen tai jakaminen:

1. Napauta tietue nimeä .
2. Napauta aikajana verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvake toiminta oikeassa yläkulmassa .
3. Poista toiminta napauttamalla Poista. Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Poista . 
4. Voit jakaa toiminta napauttamalla Jaa-painiketta ja valitsemalla sitten ponnahdusikkuna haluamasi vaihtoehdon , kuten viestin tai sähköpostin. 

 

Mobiilisovelluksen toiminnat liitetiedostojen hallinta