Tilpas dit kontrolpanel

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilpasse det, så det passer til dine forretningsbehov. Læs mere om, hvordan du administrerer dine dashboards.

Bemærk: Dashboards kan ikke indlæse rapporter, der indeholder mere end 100 værdier i feltet "Opdeling efter egenskab". I stedet vises fejlmeddelelsen " Der er anmodet om for mange datapunkter ".

Tilføj rapporter til dit dashboard

Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil tilføje, klik på rullemenuen "Handlinger", og vælg derefter "Føj til dashboard".

Føj rapporter til dit dashboard i panelet til højre

Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst pånavnet på det aktuelle dashboard, vælg derefter et eksisterende dashboard, eller opret et nyt dashboard, hvor du vil tilføje rapporten.
3. Klik påTilføj indhold. Vælg derefterRapport.
4. I panelet til højre skal du holde markøren over enrapport og derefter klikke på + Tilføj for at tilføje rapporten til dit dashboard.

4. For at redigere rapporten i dit dashboard skal du klikke på ikonet medde tre lodrette prikker. Klik derefter på den handling, du ønsker at udføre.

Filtrer rapporter på dit dashboard

De data, en rapport viser, afhænger af dens filtre. For at få en bedre analyse bør du filtrere dataene efter et bestemt datointerval, bestemte ejere eller teams eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashboard eller filtrere enkelte rapporter.

Læs mere om brug af dashboardfiltre.

Opdater dataene på dit dashboard

For at sikre, at dine data er opdaterede, kan du opdatere rapporterne på dit dashboard. 

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Hold markøren over en rapport, og klik på ikonet med de tre lodrette prikker.
3. Klik påOpdater.

4. Rapporten viser nu de seneste data.

Rediger eller tilpas rapporter på dit dashboard

Hvis du har adgang til tilpassede rapporter, kan du tilpasse rapporterne på dit dashboard.

Bemærk: Antallet af rapporter, du kan tilpasse, afhænger af dit produktabonnement. Tjek dine begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilpasser du en rapport på dit dashboard:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra rullemenuen.
3. Hold markøren over den rapport, du vil redigere, og klik på filterIcon Vis og filtrer-ikonet.
4. I dialogboksen kan du tilpasse din rapport ved hjælp af filtrene øverst eller i panelet til højre. Klik derefter på Opdater eksisterende rapport eller Gem som ny rapport for at oprette en ny rapport.

Flyt og ændr størrelsen på rapporter på dit dashboard

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra rullemenuen.
3. For at omorganisere rapporterne på dit dashboard skal du klikke på den rapport, du vil flytte.
4. Træk for at flytte rapporten til den ønskede placering på dit dashboard.

5. For at ændre størrelsen på en rapport skal du klikke på den stiplede størrelsespil i rapportens nederste højre hjørne. Hold venstre museknap nede, og træk til venstre eller højre for at øge eller mindske størrelsen.

Omdøb, klon, fjern eller slet rapporter på dit dashboard

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst til venstre på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Hold markøren over rapporten, og klik på rullemenuen Handlinger :
   
   • Omdøb: Vælg denne mulighed for at omdøbe en rapport. Indtast et nyt navn i feltet " Nyt rapportnavn " i dialogboksen, og klik derefter på "Gem".
   • Klon: Vælg denne mulighed for at klone rapporten. Indtast et navn til din nye rapport i dialogboksen, og vælg derefter, om du vil føje den nye rapport til et eksisterende dashboard eller oprette et nyt dashboard, som den skal føjes til. Klik på Klon til eksisterende/nyt dashboard.
   • Fjern fra dashboard: Vælg denne mulighed for at fjerne en rapport fra dashboardet uden at slette den.
   • Slet: Vælg denne mulighed for at slette en rapport fuldstændigt fra din HubSpot-konto.
4. Vælg rapporten, og klik på Gendan. 

Tilføj noter til dit dashboard

Du kan tilføje noter til et dashboard, hvis du vil tilføje kontekst, yderligere oplysninger eller instruktioner til dit team. Noter kan indeholde tekst, billeder og videoer. 

Bemærk: Når du tilføjer en note til et dashboard, tæller den med i grænsen for antallet af rapporter pr. dashboard. Få mere at vide om, hvor mange rapporter du kan have pr. dashboard for dit abonnement, iHubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilføjer du noter til et dashboard:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst til venstre på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Klik øverst til højre på rullemenuenTilføj indhold, og vælg derefterBillede eller tekst. 
4. Indtast dine noter i notefeltet, og brug værktøjslinjen til at formatere dem efter behov. For at tilføje billeder eller videoer skal du klikke på ikonerne insertImage indsæt billede" eller insertVideo indsæt video ". 
5. Når du har oprettet dine noter, skal du klikke påTilføj for at føje dem til dashboardet.

Tilpas dine dashboardindstillinger

Superadministratorer eller brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards i din konto kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. Ellers kan en bruger kun foretage ændringer i dashboards, som vedkommende ejer eller har adgang til.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Du kan opdatere privatlivsindstillingerne for dit brugerdefinerede dashboard. Klik på teksten" Tildelt" øverst til højre.

• • I panelet til højre kan du tilpasse dine adgangsindstillinger:
    • Privat for ejeren: Vælg denne indstilling for kun at give din bruger og dine administratorer mulighed for at se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge denne indstilling, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
    • Alle: Vælg denne indstilling for at give alle brugere i din HubSpot-konto adgang til at se dashboardet.
      • Vælg " Vis og rediger " for at give alle brugere adgang til at se og redigere dashboardet.
      • Vælg " Kun visning " for at give alle brugere adgang til at se, men ikke redigere, dashboardet.
    • Kun bestemte brugere og teams (kunEnterprise ): Vælg denne indstilling for at give bestemte brugere og teams i din HubSpot-konto adgang til at se dashboardet.
      
      • Vælg "Vis og rediger" for at give bestemte brugere adgang til at se og redigere dashboardet. Klik på "Næste" nederst til højre, vælg de brugere og teams, der skal have adgang til at se og redigere dashboardet, og klik på "Gem".
      • Vælg "Kun visning" for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet. Klik på "Næste" nederst til højre, vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til dashboardet, og klik på "Gem".

Bemærk: Hvis en bruger ikke har adgang til et dashboard, kan vedkommende klikke på "Anmod om adgang " for at udløse en e-mail-besked til dashboardets ejer, så ejeren bliver opmærksom på det og kan give vedkommende adgang.

4. Klik øverst til højre på rullemenuen " Handlinger" eller " Del ", og vælg en handling:
   • Handlinger:
     • Tilføj eksternt indhold: Tilføj indhold fra eksterne kilder, herunder Google Sheets, YouTube, Databox og mere. 
     • Klon dashboard: Vælg denne mulighed for at klone det eksisterende dashboard. I panelet til højre skal du indtaste navnet på det klonede dashboard og vælge de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt brugerne, skal du klikke på "Klon dashboard".

• • • Dashboardoplysninger: Se, rediger og gem følgende oplysninger:
      • Dashboardnavn
      • Ejer
      • Tags

• Brand
• Dashboardbeskrivelse 

• • • Indstil som standard: Vælg denne indstilling for at gøre dashboardet til dit standarddashboard. Klik på Indstil som standard i dialogboksen. Fremover vil dette dashboard blive vist, når du logger ind, eller når du klikker på HubSpot-tandhjulet øverst til venstre.
    • Slet: Vælg denne mulighed for at slette dashboardet. Hvis du vil beholde de tilpassede rapporter på din rapportliste, skal du fjerne markeringen fra Slet også alle rapporter i dette dashboard. Klik på Slet dashboard for at bekræfte sletningen.

• • Del:
    • Kopier URL: Vælg denne mulighed for at kopiere dashboardets URL, som du kan dele med andre brugere i din HubSpot-konto.
    • Send dette dashboard via e-mail: Vælg denne mulighed for at sende dashboardet via e-mail til et teammedlem.