自訂您的儀表板

建立儀表板後，您可根據業務需求進行自訂。瞭解更多儀表板管理資訊。

請注意：儀表板 無法載入「按屬性細分」欄位中包含超過 100 個數值的報表，此時將顯示「請求的資料點過多」錯誤訊息。

將報表新增至儀表板

若要將新報表新增至儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將游標懸停於欲新增的報表上，點擊「動作」下拉式選單，選擇「新增至儀表板」。

在右側面板將報表新增至儀表板

若要將新報表新增至儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 點擊「新增內容」，接著選擇「報表」。
3. 在右側面板懸停於某份報表上，點擊「+ 添加」即可將該報表加入儀表板。

4. 若要在儀表板內編輯報表，請點擊三個垂直點圖示，再點選欲執行的操作項目。

篩選儀表板上的報表

報表顯示的數據取決於其篩選條件。為提升分析成效，建議將數據篩選至特定日期範圍、特定負責人或團隊，或特定流程。您可對儀表板上的所有報表進行篩選，亦可針對個別報表進行篩選。

深入了解儀表板篩選器的使用方式。

更新儀表板上的資料

為確保數據即時更新，您可重新整理儀表板上的報表。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 將游標懸停於報表上，點擊三個垂直點圖示。
3. 點擊「重新整理」。

4. 該報告將顯示最新數據。

編輯或自訂儀表板上的報表

若您具備自訂報表權限，即可自訂儀表板上的報表。

請注意：可自訂的報表數量取決於您的產品訂閱方案。請至HubSpot 產品與服務目錄查看您的使用限制。

在儀表板自訂報表步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在頂部點擊當前儀表板名稱，並從下拉式選單中選擇儀表板。
3. 將游標懸停於欲編輯的報表上，點擊篩選圖示（ 檢視與篩選圖示）。
4. 在對話方塊中，使用頂部或右側面板的篩選器自訂報表。接著點擊「更新現有報表」或「另存為新報表」以建立新報表。

在儀表板上移動及調整報表大小

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 點擊當前儀表板名稱，並從下拉式選單中選擇儀表板。
3. 若要重新排列儀表板上的報表，請點擊欲移動的報表。
4. 拖曳報告至儀表板上的目標位置。

5. 若要調整報表大小，請點擊報表右下角的虛線尺寸箭頭。按住滑鼠左鍵並向左或向右拖曳以增大或縮小尺寸。

重新命名、複製、移除或刪除儀表板上的報表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 於左上角點擊當前儀表板名稱，再從下拉式選單中選擇欲編輯的儀表板。
3. 將游標懸停於報表上，點擊「動作」下拉式選單 ：
   
   • 重新命名：選擇此選項可變更報表名稱。於對話方塊的「新報表名稱」欄位輸入新名稱後，點擊「儲存」。
   • 複製：選擇此選項可複製報表。在對話方塊中輸入新報表名稱，並可選擇將新報表新增至現有儀表板或建立新儀表板以新增至其中。點擊「複製至現有/新儀表板」。
   • 從儀表板移除：選擇此選項可將報告從儀表板移除，但不會刪除報告本身。
   • 刪除：選擇此選項將報告從您的 HubSpot 帳戶中完全刪除。
4. 選取報表後點擊「還原」。 

為儀表板新增註解

若需為團隊提供背景說明、補充資訊或操作指引，可於儀表板新增註記。註記內容可包含文字、圖片及影片。 

請注意：新增註解將計入儀表板的報告數量限制。欲瞭解訂閱方案中每個儀表板可容納的報告數量上限，請參閱HubSpot 產品與服務目錄。

新增儀表板筆記步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角點擊當前儀表板名稱，然後從下拉式選單中選擇要編輯的儀表板。
3. 在右上角點擊「新增內容」下拉式選單，選擇「圖片」或「文字」。 
4. 在筆記欄位輸入內容，並使用工具列進行所需格式設定。若需插入圖片或影片，請點擊插入圖片或 插入影片圖示。 
5. 完成筆記編寫後，點擊「新增」將其加入儀表板。

自訂儀表板設定

超級管理員或具備帳戶中「 報表與儀表板」權限的使用者，可檢視並修改所有儀表板（無論可見性或擁有權）。其他使用者僅能修改其擁有或具備存取權限的儀表板。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 點擊當前儀表板名稱，從下拉式選單中選擇欲編輯的儀表板。
3. 您可更新自訂儀表板的隱私設定。請點擊右上角的「指派對象」 文字。

• • 在右側面板中，自訂您的存取設定：
    • 僅限擁有者：選擇此選項僅允許您本人及管理員檢視與編輯儀表板。超級管理員僅能在身為儀表板擁有者時選擇此設定。
    • 所有人：選擇 此選項可讓您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視儀表板。
      • 選擇「檢視與編輯」允許所有使用者檢視及編輯儀表板。
      • 選擇「僅檢視」允許所有使用者檢視儀表板，但無法編輯。
    • 僅特定使用者與團隊（僅限企業版）：選擇此選項可讓 HubSpot 帳戶中的特定使用者與團隊檢視儀表板。
      
      • 選擇「檢視與編輯」以允許特定使用者檢視及編輯儀表板。點擊右下角「下一步」，選取具備儀表板檢視與編輯權限的使用者及團隊，然後點擊「儲存」。
      • 選擇「僅檢視」以允許特定使用者檢視儀表板，但無法編輯。點擊右下角「下一步」，選擇將擁有儀表板檢視權限的使用者與團隊，然後點擊「儲存」。

請注意：若使用者無權存取儀表板，可點擊「請求存取權限」觸發電子郵件通知儀表板擁有者，以便擁有者知悉並授予存取權限。

4. 於右上角點擊「動作」或 「 分享」下拉 選單，選擇操作項目：
   • 操作：
     • 新增外部內容：從外部來源（包含 Google 試算表、YouTube、Databox 等）新增內容。 
     • 複製儀表板：選擇複製現有儀表板。於右側面板輸入複製儀表板名稱，並選擇 可存取該複製儀表板 的使用者。完成選擇後，點擊「複製儀表板」。

• • • 儀表板詳細資訊：選取此選項可重新命名儀表板、編輯其描述或變更擁有者。於右側面板中編輯儀表板名稱、編輯儀表板描述或編輯儀表板擁有者。完成後點擊儲存。

• • • 設為預設值：選擇此選項可將儀表板設為預設。在對話方塊中點擊「設為預設值」。此後登入時或點擊左上角 HubSpot 齒輪圖示時，系統將自動顯示此儀表板。
    • 刪除：選擇此選項可刪除儀表板。若需保留自訂報表於報表清單中，請取消勾選 「同時刪除此儀表板內所有報表」。確認刪除後，點擊 「刪除儀表板」。

• • 分享：
    • 複製網址：選擇此選項可複製儀表板網址，供您在 HubSpot 帳戶中與其他使用者分享。
    • 電郵此儀表板：選擇此選項可將儀表板電郵發送給團隊成員。