Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego można go dostosować do potrzeb biznesowych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami nawigacyjnymi.

Uwaga: pulpity nawigacyjne nie mogą ładować raportów zawierających ponad 100 wartości w sekcji „Podział według właściwości”. Zamiast tego wyświetli się błąd „Zbyt wiele żądanych punktów danych ”.

Dodawanie raportów do pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz dodać, kliknij menu rozwijane „Działania”, a następnie wybierz opcję „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego”.

Dodaj raporty do pulpitu nawigacyjnego w prawym panelu bocznym

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. KliknijDodaj treść. Następnie wybierzRaport.
3. W prawym panelu bocznym najedź kursorem naraport, a następnie kliknij + Dodaj, aby dodać raport do pulpitu nawigacyjnego.

4. Aby edytować raport w panelu, kliknij ikonętrzech pionowych kropek. Następnie kliknij akcję, którą chcesz wykonać.

Filtruj raporty na pulpicie nawigacyjnym

Dane wyświetlane w raporcie zależą od zastosowanych filtrów. Aby uzyskać lepszą analizę, należy filtrować dane według określonego zakresu dat, konkretnych właścicieli lub zespołów albo określonych potoków. Można filtrować wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym lub filtrować poszczególne raporty.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z filtrów pulpitu nawigacyjnego.

Odśwież dane na pulpicie nawigacyjnym

Aby mieć pewność, że dane są aktualne, możesz odświeżyć raporty na pulpicie nawigacyjnym. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Najedź kursorem na raport i kliknij ikonę trzech pionowych kropek.
3. Kliknij opcjęOdśwież.

4. Raport będzie teraz zawierał najbardziej aktualne dane.

Edytuj lub dostosuj raporty na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli masz dostęp do raportów niestandardowych, możesz dostosować raporty na pulpicie nawigacyjnym.

Uwaga: liczba raportów, które można dostosować, zależy od subskrypcji produktu. Sprawdź limity w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
3. Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować, i kliknij ikonę filtru Ikona widoku i filtru.
4. W oknie dialogowym dostosuj raport, korzystając z filtrów u góry lub w prawym panelu bocznym. Następnie kliknij opcję Aktualizuj istniejący raport lub Zapisz jako nowy raport, aby utworzyć nowy raport.

Przenoszenie i zmiana rozmiaru raportów na pulpicie nawigacyjnym

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
3. Aby zmienić kolejność raportów na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
4. Przeciągnij, aby przenieść raport w wybrane miejsce na pulpicie nawigacyjnym.

5. Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym dolnym rogu raportu na kropkowanej strzałce rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Zmieniaj nazwy, klonuj, usuwaj lub kasuj raporty na pulpicie nawigacyjnym

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. Najedź kursorem na raport i kliknij menu rozwijane „Działania ”:
   
   • Zmień nazwę: wybierz tę opcję, aby zmienić nazwę raportu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę w polu Nowa nazwa raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Klonuj: wybierz tę opcję, aby sklonować raport. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego raportu i wybierz, czy chcesz dodać nowy raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego, czy utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, do którego zostanie on dodany. Kliknij opcję Klonuj do istniejącego/nowego pulpitu nawigacyjnego.
   • Usuń z pulpitu nawigacyjnego: wybierz tę opcję, aby usunąć raport z pulpitu nawigacyjnego, ale nie usuwać go całkowicie.
   • Usuń: wybierz tę opcję, aby całkowicie usunąć raport z konta HubSpot.
4. Wybierz raport i kliknij Przywróć. 

Dodawanie notatek do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodawać notatki do pulpitu nawigacyjnego, jeśli chcesz dodać kontekst, dodatkowe informacje lub instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obrazy i filmy. 

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego zostanie wliczone do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, ile raportów możesz mieć na pulpicie nawigacyjnym w ramach swojej subskrypcji, wkatalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneDodaj treść, a następnie wybierz opcjęObraz lub tekst. 
4. Wprowadź swoje notatki w polu notatek, używając paska narzędzi do formatowania według potrzeb. Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikonywstaw obraz lub wstaw wideo. 
5. Po utworzeniu notatek kliknijDodaj, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dostosuj ustawienia pulpitu nawigacyjnego

Superadministrator lub użytkownicy z uprawnieniami do raportów i pulpitów nawigacyjnych na Twoim koncie mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od ich widoczności lub właściciela. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. Możesz zaktualizować ustawienia prywatności swojego niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij tekst Przypisany.

• • W prawym panelu dostosuj ustawienia dostępu:
    • Prywatny dla właściciela: wybierz tę opcję, aby tylko Ty i administratorzy mogli wyświetlać i edytować pulpit nawigacyjny. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
    • Wszyscy: wybierz tę opcję, aby umożliwić wszystkim użytkownikom konta HubSpot przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję Wyświetlanie i edycja, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję Tylko przeglądanie, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie pulpitu nawigacyjnego, ale nie edytowanie go.
    • Tylko określone osoby i zespoły (tylkowersja Enterprise ): wybierz tę opcję, aby umożliwić określonym osobom i zespołom na koncie HubSpot przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
      
      • Wybierz opcję Wyświetlanie i edycja, aby umożliwić określonym użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do pulpitu nawigacyjnego w celu wyświetlania i edycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
      • Wybierz opcję Tylko do przeglądania, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie pulpitu nawigacyjnego, ale bez możliwości jego edycji. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do przeglądania pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: jeśli użytkownik nie ma dostępu do pulpitu nawigacyjnego, może kliknąć opcję Poproś o dostęp, aby wysłać powiadomienie e-mail do właściciela pulpitu nawigacyjnego, aby ten został o tym poinformowany i mógł przyznać mu dostęp.

4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania lub Udostępnij i wybierz działanie:
   • Działania:
     • Dodaj zawartość zewnętrzną: dodaj zawartość z zewnętrznych źródeł, w tym Arkuszy Google, YouTube, Databox i innych. 
     • Klonuj pulpit nawigacyjny: wybierz tę opcję, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego pulpitu nawigacyjnego i wybierz użytkowników, którzy będą mieli do niego dostęp. Po dokonaniu wyboru kliknij opcję Klonuj pulpit nawigacyjny.

• • • Szczegóły pulpitu nawigacyjnego: wybierz tę opcję, aby zmienić nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytuj opis pulpitu nawigacyjnego lub edytuj właściciela pulpitu nawigacyjnego. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

• • • Ustaw jako domyślny: wybierz tę opcję, aby ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny. W oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. Od tej pory pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany po zalogowaniu się lub po kliknięciu ikony HubSpot w lewym górnym rogu.
    • Usuń: wybierz tę opcję, aby usunąć pulpit nawigacyjny. Aby zachować niestandardowe raporty na liście raportów, usuń zaznaczenie opcji Usuń również wszystkie raporty z tego pulpitu nawigacyjnego. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń pulpit nawigacyjny.

• • Udostępnij:
    • Kopiuj adres URL: wybierz tę opcję, aby skopiować adres URL pulpitu nawigacyjnego, który możesz udostępnić innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot.
    • Wyślij ten pulpit nawigacyjny e-mailem: wybierz tę opcję, aby wysłać pulpit nawigacyjny e-mailem do członka zespołu.