Mukauta hallintapaneelisi

Kun olet luonut hallintapaneelin, voit mukauttaa sitä liiketoimintasi tarpeiden mukaan. Lue lisää hallintapaneelien hallinnasta.

Huomaa: hallintapaneelit eivät voi ladata raportteja, joiden ”Eritä ominaisuuden mukaan ” -kohdassa on yli 100 arvoa. Sen sijaan näyttöön tulee virheilmoitus ”Pyydettyjä datapisteitä on liikaa ”.

Lisää raportteja koontinäyttöön

Voit lisätä uuden raportin koontinäyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri sen raportin päälle, jonka haluat lisätä, napsauta Toiminnot- pudotusvalikkoa ja valitse sitten Lisää kojelautaan.

Lisää raportteja koontinäyttöön oikeanpuoleisesta paneelista

Voit lisätä uuden raportin koontinäyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelinnimeä ja valitse sitten olemassa oleva hallintapaneeli tai luo uusi hallintapaneeli, johon haluat lisätä raportin.
3. NapsautaLisää sisältöä. Valitse sittenRaportti.
4. Vie hiiri oikean sivupaneelinraportin päälle ja napsauta sitten + Lisää lisätäksesi raportin kojelautaan.

4. Voit muokata raporttia hallintapaneelissasi napsauttamallakolmen pystysuoran pisteen kuvaketta. Napsauta sitten toimintoa, jonka haluat suorittaa.

Suodata raportteja koontinäytöllä

Raportissa näkyvät tiedot riippuvat sen suodattimista. Paremman analyysin saamiseksi sinun kannattaa suodattaa tiedot tietyn ajanjakson, tiettyjen omistajien tai tiimien tai tiettyjen prosessien mukaan. Voit suodattaa kaikki hallintapaneelin raportit tai yksittäisiä raportteja.

Lue lisää hallintapaneelin suodattimien käytöstä.

Päivitä tiedot hallintapaneelissasi

Varmistaaksesi, että tiedot ovat ajan tasalla, voit päivittää raportit hallintapaneelissasi. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta.
3. NapsautaPäivitä.

4. Raportissa näkyy nyt ajantasaisimmat tiedot.

Muokkaa tai räätälöi raportteja hallintapaneelissasi

Jos sinulla on pääsy mukautettuihin raportteihin, voit mukauttaa raportteja hallintapaneelissasi.

Huomaa: mukautettavien raporttien määrä riippuu tuotetilauksestasi. Tarkista rajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Voit mukauttaa raporttia hallintapaneelissasi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Vie hiiri muokattavan raportin päälle ja napsauta suodatin filterIcon ja näkymä-kuvaketta.
4. Mukauta raporttia valintaikkunassa yläreunassa tai oikeanpuoleisessa sivupaneelissa olevien suodattimien avulla. Napsauta sitten Päivitä olemassa oleva raportti tai Tallenna uutena raporttina luodaksesi uuden raportin.

Siirrä ja muuta raporttien kokoa hallintapaneelissa

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Voit järjestää kojelautasi raportit uudelleen napsauttamalla raporttia, jota haluat siirtää.
4. Vedä raportti haluttuun kohtaan hallintapaneelissa.

5. Voit muuttaa raportin kokoa napsauttamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa pisteviivaista kokoa muuttavaa nuolta. Pidä hiiren vasenta painiketta painettuna ja vedä vasemmalle tai oikealle suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.

Nimeä raportit uudelleen, kloonaa, poista tai tyhjennä ne hallintapaneelissasi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa :
   
   • Nimeä uudelleen: valitse tämä, jos haluat nimetä raportin uudelleen. Kirjoita valintaikkunan Uusi raportin nimi -kenttään uusi nimi ja napsauta sitten Tallenna.
   • Kloonaa: valitse tämä, jos haluat kloonata raportin. Kirjoita valintaikkunaan uuden raportin nimi ja valitse, haluatko lisätä uuden raportin olemassa olevaan koontinäyttöön vai luoda uuden koontinäytön, johon se lisätään. Napsauta Kloonaa olemassa olevaan/uuteen koontinäyttöön.
   • Poista hallintapaneelista: valitse tämä, jos haluat poistaa raportin hallintapaneelista, mutta et halua poistaa sitä kokonaan.
   • Poista: valitse tämä, jos haluat poistaa raportin kokonaan HubSpot-tililtäsi.
4. Valitse raportti ja napsauta Palauta. 

Lisää muistiinpanoja kojelautaan

Voit lisätä muistiinpanoja kojelautaan, jos haluat lisätä kontekstia, lisätietoja tai ohjeita tiimillesi. Muistiinpanot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita. 

Huomaa: muistiinpanon lisääminen kojelautaan lasketaan mukaan kojelautakohtaiseen raporttien enimmäismäärään. Lisätietoja siitä, kuinka monta raporttia voit tilauksesi puitteissa lisätä kojelautaan, löytyyHubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Voit lisätä muistiinpanoja kojelautaan seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää sisältöä -pudotusvalikkoa ja valitse sittenKuva tai teksti. 
4. Kirjoita muistiinpanosi muistiinpanokenttään ja muotoile tekstiä työkalurivin avulla tarpeen mukaan. Voit lisätä kuvia tai videoita napsauttamalla insertImage -kuvan lisäyskuvaketta tai insertVideo-videon lisäyskuvaketta. 
5. Kun olet luonut muistiinpanosi, napsautaLisää lisätäksesi ne kojelautaan.

Mukauta hallintapaneelin asetuksia

Tilinpääkäyttäjä tai käyttäjät, joilla on Raportit ja hallintapaneelit -oikeus, voivat tarkastella ja muokata kaikkia hallintapaneeleita niiden näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi muokata vain niitä hallintapaneeleita, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Voit päivittää mukautetun hallintapaneelin tietosuoja-asetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Määritetty -tekstiä.

• • Mukauta oikeanpuoleisessa sivupaneelissa käyttöoikeusasetuksiasi:
    • Yksityinen omistajalle: valitse tämä, jos haluat sallia vain omalle käyttäjällesi ja järjestelmänvalvojillesi kojelaudan katselun ja muokkaamisen. Superjärjestelmänvalvoja voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
    • Kaikki: valitse tämä, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella koontinäyttöä.
      • Valitse ”Tarkastele ja muokkaa”, jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata koontinäyttöä.
      • Valitse Vain katselu, jos haluat sallia kaikille käyttäjille hallintapaneelin katselun, mutta et muokkausta.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): valitse tämä, jos haluat sallia tiettyjen käyttäjien ja tiimien HubSpot-tilissäsi tarkastella koontinäyttöä.
      
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata koontinäyttöä. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava, valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on koontinäytön tarkastelu- ja muokkausoikeudet, ja napsauta Tallenna.
      • Valitse Vain katselu, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella hallintapaneelia, mutta eivät muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava, valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeudet hallintapaneeliin, ja napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta kojelautaan, hän voi napsauttaa Pyydä käyttöoikeutta -painiketta, jolloin kojelaudan omistajalle lähetetään sähköpostimuistutus, jotta tämä voi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot- tai Jaa-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto:
   • Toiminnot:
     • Lisää ulkoista sisältöä: lisää sisältöä ulkoisista lähteistä, kuten Google Sheets, YouTube, Databox ja muista. 
     • Kloonaa kojelauta: valitse tämä, jos haluat kloonata olemassa olevan kojelaudan. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun olet valinnut käyttäjät, napsauta Kloonaa kojelauta.

• • • Dashboardin tiedot: tarkastele, muokkaa ja tallenna seuraavat tiedot:
      • Kojelaudan nimi
      • Omistaja
      • Tunnisteet

• Brändi
• Dashboardin kuvaus 

• • • Aseta oletukseksi: valitse tämä, jos haluat asettaa hallintapaneelin oletukseksi. Napsauta valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Tästä lähtien tämä hallintapaneeli näkyy sinulle, kun kirjaudut sisään tai kun napsautat vasemmassa yläkulmassa olevaa HubSpot-ratasta.
    • Poista: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa hallintapaneelin. Jos haluat säilyttää mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valinta kohdasta Poista myös kaikki tämän hallintapaneelin raportit. Vahvista poisto napsauttamalla Poista hallintapaneeli.

• • Jaa:
    • Kopioi URL: valitse tämä, jos haluat kopioida hallintapaneelin URL-osoitteen, jonka voit jakaa muiden HubSpot-tilisi käyttäjien kanssa.
    • Lähetä tämä koontinäyttö sähköpostilla: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lähettää koontinäytön sähköpostitse tiimin jäsenelle.