Pas je dashboard aan

Zodra u uw dashboard hebt aangemaakt, kunt u het aanpassen aan uw zakelijke behoeften. Lees meer over het beheren van uw dashboards.

Let op: dashboards kunnen geen rapporten laden die meer dan 100 waarden bevatten in de uitsplitsing per eigenschap. In plaats daarvan wordt de foutmelding 'Te veel gegevenspunten aangevraagd ' weergegeven.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Om een nieuw rapport aan je dashboard toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat u wilt toevoegen, klik op het vervolgkeuzemenu ‘Acties ’ en selecteer vervolgens ‘Toevoegen aan dashboard’.

Voeg rapporten toe aan uw dashboard in het rechterpaneel

Om een nieuw rapport aan uw dashboard toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op denaam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens een bestaand dashboard of maak een nieuw dashboard aan waar u het rapport wilt toevoegen.
3. Klik op'Inhoud toevoegen'. Selecteer vervolgens'Rapport'.
4. Beweeg in het rechterpaneel de muisaanwijzer over eenrapport en klik vervolgens op '+ Toevoegen' om het rapport aan uw dashboard toe te voegen.

4. Om het rapport in uw dashboard te bewerken, klikt u op het pictogram metde drie verticale puntjes. Klik vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Rapporten op uw dashboard filteren

De gegevens die een rapport weergeeft, zijn afhankelijk van de filters. Voor een betere analyse kunt u de gegevens filteren op een specifieke periode, specifieke eigenaren of teams, of specifieke pijplijnen. U kunt alle rapporten op een dashboard filteren of afzonderlijke rapporten filteren.

Lees meer over het gebruik van dashboardfilters.

Vernieuw de gegevens op uw dashboard

Om ervoor te zorgen dat je gegevens up-to-date zijn, kun je rapporten op je dashboard vernieuwen. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een rapport en klik op het pictogram met de drie verticale puntjes.
3. Klik opVernieuwen.

4. Het rapport toont nu de meest actuele gegevens.

Rapporten op uw dashboard bewerken of aanpassen

Als je toegang hebt tot aangepaste rapporten, kun je de rapporten op je dashboard aanpassen.

Let op: het aantal rapporten dat u kunt aanpassen, is afhankelijk van uw productabonnement. Bekijk uw limieten in de Producten- en dienstencatalogus van HubSpot.

Een rapport op je dashboard aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
3. Beweeg de muis over het rapport dat u wilt bewerken en klik op het filterIcon Weergave- en filterpictogram.
4. Pas in het dialoogvenster uw rapport aan met behulp van de filters bovenaan of in het rechterzijpaneel. Klik vervolgens op 'Bestaand rapport bijwerken' of 'Opslaan als nieuw rapport' om een nieuw rapport aan te maken.

Rapporten op uw dashboard verplaatsen en het formaat ervan aanpassen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
3. Om de rapporten op uw dashboard te herschikken, klikt u op het rapport dat u wilt verplaatsen.
4. Sleep het rapport naar de gewenste locatie op uw dashboard.

5. Om de grootte van een rapport aan te passen, klikt u op de gestippelde pijl in de rechteronderhoek van het rapport. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar links of rechts om de grootte te vergroten of te verkleinen.

Hernoem, kloon, verwijder of wis rapporten op uw dashboard

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport en klik op het vervolgkeuzemenu ‘Acties ’:
   
   • Hernoemen: selecteer deze optie om een rapport een andere naam te geven. Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam in het veld ‘Nieuwe rapportnaam ’ in en klik vervolgens op ‘Opslaan’.
   • Kloon: selecteer deze optie om het rapport te klonen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw nieuwe rapport en kies of u het nieuwe rapport wilt toevoegen aan een bestaand dashboard of een nieuw dashboard wilt aanmaken om het aan toe te voegen. Klik op 'Kloon naar bestaand/nieuw dashboard'.
   • Verwijderen uit dashboard: selecteer deze optie om een rapport uit het dashboard te verwijderen, maar niet te wissen.
   • Verwijderen: selecteer deze optie om een rapport volledig uit je HubSpot-account te verwijderen.
4. Selecteer het rapport en klik op 'Herstellen'. 

Notities toevoegen aan uw dashboard

U kunt notities toevoegen aan een dashboard als u context, extra informatie of instructies voor uw team wilt toevoegen. Notities kunnen tekst, afbeeldingen en video's bevatten. 

Let op: het toevoegen van een notitie aan een dashboard telt mee voor de limiet van het aantal rapporten per dashboard. Lees meer over hoeveel rapporten je per dashboard kunt hebben voor je abonnement in deHubSpot-product- en servicecatalogus.

Om notities aan een dashboard toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat je wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu'Inhoud toevoegen ' en selecteer vervolgens'Afbeelding' of 'Tekst'. 
4. Voer uw notities in het notitieveld in en gebruik de werkbalk om de opmaak naar wens aan te passen. Om afbeeldingen of video's toe te voegen, klikt u op de pictogrammen insertImage (Afbeelding invoegen ) of insertVideo ( Video invoegen ). 
5. Nadat u uw notities hebt gemaakt, klikt u op‘Toevoegen’ om ze aan het dashboard toe te voegen.

Pas je dashboardinstellingen aan

Superbeheerders of gebruikers met de machtiging 'Rapporten en dashboards' in je account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht de zichtbaarheid of het eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij of zij de eigenaar is of waartoe hij of zij toegang heeft.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. U kunt de privacyinstelling voor uw aangepaste dashboard bijwerken. Klik rechtsboven op de tekst 'Toegewezen'.

• • Pas in het rechterzijpaneel je toegangsinstellingen aan:
    • Privé voor eigenaar: selecteer deze optie om alleen uw gebruiker en uw beheerders toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Een superbeheerder kan deze optie alleen selecteren als hij of zij de eigenaar van het dashboard is.
    • Iedereen: selecteer deze optie om alle gebruikers in je HubSpot-account het dashboard te laten bekijken.
      • Selecteer 'Bekijken en bewerken' om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer ‘Alleen bekijken’ om alle gebruikers het dashboard te laten bekijken, maar niet te laten bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): selecteer deze optie om specifieke gebruikers en teams in je HubSpot-account het dashboard te laten bekijken.
      
      • Selecteer 'Bekijken en bewerken ' om specifieke gebruikers het dashboard te laten bekijken en bewerken. Klik rechtsonder op 'Volgende', selecteer de gebruikers en teams die toegang hebben om het dashboard te bekijken en te bewerken, en klik op 'Opslaan'.
      • Selecteer 'Alleen bekijken ' om specifieke gebruikers het dashboard te laten bekijken, maar niet bewerken. Klik rechtsonder op 'Volgende', selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken en klik op 'Opslaan'.

Let op: als een gebruiker geen toegang heeft tot een dashboard, kan hij of zij op ‘Toegang aanvragen’ klikken om een e-mailmelding naar de eigenaar van het dashboard te sturen, zodat de eigenaar hiervan op de hoogte is en toegang kan verlenen.

4. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu ‘Acties’ of ‘Delen’ en selecteer een actie:
   • Acties:
     • Externe inhoud toevoegen: voeg inhoud toe uit externe bronnen, waaronder Google Sheets, YouTube, Databox en meer. 
     • Dashboard klonen: selecteer deze optie om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Klik vervolgens op 'Dashboard klonen'.

• • • Dashboardgegevens: bekijk, bewerk en sla de volgende gegevens op:
      • Dashboardnaam
      • Eigenaar
      • Tags

• Merk
• Dashboardbeschrijving 

• • • Als standaard instellen: selecteer deze optie om het dashboard als standaard in te stellen. Klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. Voortaan wordt dit dashboard weergegeven wanneer u inlogt of wanneer u op het HubSpot-tandwiel linksboven klikt.
    • Verwijderen: selecteer deze optie om het dashboard te verwijderen. Als je de aangepaste rapporten in je rapportenlijst wilt behouden, schakel dan 'Verwijder ook alle rapporten in dit dashboard' uit. Klik op 'Dashboard verwijderen' om het verwijderen te bevestigen.

• • Delen:
    • URL kopiëren: selecteer deze optie om de URL van het dashboard te kopiëren, zodat u deze kunt delen met andere gebruikers in uw HubSpot-account.
    • Dit dashboard e-mailen: selecteer deze optie om het dashboard per e-mail naar een teamlid te sturen.