Dashboards maken, klonen, verwijderen en beheren in HubSpot

Samenvatting

Maak dashboards in HubSpot om je rapporten in één weergave te organiseren en gegevens te analyseren die specifiek zijn voor een bepaald doel of een bepaalde gebruiker. Je kunt bijvoorbeeld een marketingdashboard willen hebben om je algemene marketinginspanningen te volgen, of een gebruikersspecifiek service dashboard om te zien hoe een medewerker van de klantenservice presteert. Als je onderweg bent, kun je je rapporten en dashboards bekijken op de HubSpot mobiele app.

Je kunt dashboards vanaf nul opzetten of sjablonen gebruiken. Je kunt ook de toegang tot dashboards beheren om te bepalen welke gebruikers een dashboard kunnen bekijken en wijzigen.

Tot slot, als u onverwachte activiteit van uw dashboards hebt opgemerkt, leer dan hoe u het activiteitenlogboek van het dashboard kunt bekijken om de bron van deze wijzigingen op te sporen.

Wat zijn enkele beperkingen en vereisten die ik moet weten voordat ik dashboards maak?

• Superbeheerders en gebruikers met de rechten Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards maken, bekijken en wijzigen, ongeacht zichtbaarheid of eigendom.

• Het maximale aantal dashboards dat je kunt hebben in je HubSpot account is gebaseerd op de hoogste abonnementsklasse van je account. Als je account bijvoorbeeld zowel Marketing Hub Enterprise als Sales Hub Professional heeft, kun je het maximale aantal dashboards hebben op basis van je Enterprise-abonnement. Bekijk de dashboardlimieten in de Product- en Servicescatalogus van HubSpot.

Hoe maak ik een dashboard in HubSpot?

1. Om naar dashboards te gaan:
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards. Klik rechtsboven op Dashboard maken. U wordt naar de dashboardbibliotheek gebracht.
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten. Klik op het vervolgkeuzemenu Create en selecteer vervolgens Create dashboard. U wordt naar de dashboardbibliotheek gebracht.

2. Je kunt een van de volgende dingen doen:

   • (BETA) Selecteer een vooraf gemaakte, aanbevolen dashboardsjabloon:

     • Klik op de dashboardsjabloon.

   • • Bekijk in het rechterpaneel de voorgeschreven rapporten. Schakel de selectievakjes uit naast de rapporten die u niet wilt opnemen.

     • Klik op Volgende.

• • Selecteer Nieuw dashboard om een leeg dashboard zonder rapporten te maken.

3. Voer in het rechterpaneel een dashboardnaam in.

Let op: de dashboardnaam mag geen website-URL of punt bevatten.

4. Stel vervolgens de gebruikerstoegang tot dit dashboard in:

• • Privé voor eigenaar: alleen uw gebruiker en admins toestaan het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
  • Iedereen: staat alle gebruikers in je HubSpot account toe om het dashboard te bekijken.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.

Let op: bij het zoeken naar een gebruiker of team levert het gebruik van hoofdletters geen zoekresultaten op. Je moet alle kleine letters gebruiken.

5. Klik rechtsonder op Dashboard maken.

Zodra je je dashboard hebt gemaakt, kun je rapporten aan je dashboard toevoegen en het aanpassen.

Let op: dashboards uit de dashboardbibliotheek hebben standaardnamen in de taal die de gebruiker voor zijn account heeft geselecteerd. Als het dashboard wordt gemaakt en gedeeld met gebruikers die een andere taal hebben geselecteerd, blijven de namen van het dashboard in de oorspronkelijk geselecteerde taal. U kunt dashboards een andere naam geven als u werkt met gebruikers met verschillende taalinstellingen.

Hoe beheer ik dashboardinstellingen en -rechten?

Superbeheerders en gebruikers met beheerrechten voor dashboards, rapporten en analyses kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht hun zichtbaarheid of eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

U kunt de eigenaar van een dashboard wijzigen, een dashboard als standaard instellen en dashboards verwijderen.

1. Om naar uw dashboards te navigeren:
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards. Klik bovenaan op Dashboards beheren. U komt nu in de dashboardbibliotheek.
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten. Klik in de linkerzijbalk op Mijn dashboards. U wordt naar de dashboardbibliotheek gebracht.
2. Om het eigendom van een dashboard te wijzigen, een dashboard in te stellen als standaard dashboard voor uw gebruiker of een enkel dashboard te verwijderen, gaat u met de muis over het dashboard dat u wilt bewerken en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer een optie:
   • Kloon: selecteer om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Eenmaal geselecteerd, klikt u op dashboard klonen.
   • Details dashboard: selecteer om de naam van het dashboard te wijzigen, de beschrijving te bewerken of de eigenaar te wijzigen. In het rechterpaneel kunt u de naam van het dashboard bewerken, de beschrijving van het dashboard bewerken of de eigenaar van het dashboard bewerken. Klik op Opslaan als u klaar bent.
   • Als standaard instellen: klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. Dit dashboard wordt getoond wanneer u naar Rapporten > Dashboards gaat.
   • Toegang beheren: selecteer in het paneel wie toegang heeft tot het dashboard; Privé voor eigenaar, Iedereen of Alleen specifieke gebruikers en teams. Selecteer de gebruikers of teams en klik op Opslaan.
   • Verwijderen: als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt houden, schakelt u in het dialoogvenster het selectievakje Ook alle rapporten in dit dashboard verwijderen uit. Om het verwijderen te bevestigen, klikt u op Dashboard verwijderen.
3. Dashboards in bulk verwijderen:
   • Schakel de selectievakjes in naast de dashboards die u wilt verwijderen. Klik in de tabelkop op Verwijderen.
   • Verwijder in het dialoogvenster ook alle rapporten als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt behouden.
   • Klik op Ja, dashboard verwijderen om het verwijderen te bevestigen.
4. Een verwijderd dashboard herstellen:
   • Klik in de linker zijbalk op Verwijderde dashboards herstellen.
   • Schakel het selectievakje in naast het dashboard dat je wilt herstellen. Klik in de tabelkop op Herstellen.

Let op: alle rapporten die op het herstelde dashboard stonden en in de afgelopen 14 dagen zijn verwijderd, worden ook hersteld. Wanneer ze hersteld zijn, zullen je dashboards dezelfde toegangsinstellingen hebben die ze hadden toen ze verwijderd werden.

5. Om te bewerken welke gebruikers toegang hebben tot een dashboard:
   • Klik op een dashboard uit de lijst. Klik in de rechterbovenhoek van het dashboard naast Toegewezen op de huidige toewijzingsrechten.

6. Stel in het rechterpaneel de toegang van de gebruiker tot het dashboard in:
   • Alleen beperkt tot superbeheerders & eigenaar: alleen superbeheerders en de eigenaar van het dashboard mogen het dashboard zien.
   • Alleen eigenaar: alleen de eigenaar van het dashboard mag het dashboard zien.
   • Iedereen toestaan om te bekijken en te bewerken: alle gebruikers toestaan om het dashboard te bekijken en te bewerken.
   • Iedereen toestaan om te bekijken: alle gebruikers toestaan om het dashboard te bekijken.
   • Teams en gebruikers toewijzen (alleenEnterprise): alleen specifieke teams en gebruikers toegang geven tot het dashboard.
7. Klik op Opslaan.
8. Om een dashboard toe te voegen aan uw lijst met favoriete dashboards, klikt u op het favorite sterpictogram naast het dashboard in uw lijst met dashboards. U kunt maximaal 10 favoriete dashboards toevoegen.

Hoe bekijk ik het activiteitenlogboek voor een dashboard?

Meer dan één gebruiker kan toegang hebben tot en wijzigingen aanbrengen in een dashboard. Wanneer u wijzigingen aan een dashboard ziet, kunt u het activiteitenlogboek bekijken en begrijpen wie deze wijzigingen heeft gemaakt.

1. Om naar uw dashboards te navigeren:
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards. Klik bovenaan op Dashboards beheren. U komt nu in de dashboardbibliotheek.
   • Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten. Klik in de linkerzijbalk op Mijn dashboards. U wordt naar de dashboardbibliotheek gebracht.
2. Klik in de lijst op het dashboard waarvan je het activiteitenlogboek wilt controleren.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Activiteitenlogboek.
4. In het dialoogvenster kun je de gemaakte wijzigingen, de gebruikers die de wijzigingen hebben gemaakt en de tijdstempels van elke wijziging bekijken.

Let op: het activiteitenlogboek toont niet alle gebruikers die momenteel het dashboard kunnen bekijken, maar alleen de wijzigingen die gebruikers hebben aangebracht.