So erstellen, klonen, löschen und verwalten Sie Dashboards in HubSpot

Zusammenfassung

Erstellen Sie Dashboards in HubSpot, um Ihre Berichte in einer Ansicht zu organisieren und Daten für bestimmte Zwecke oder Benutzer zu analysieren. Vielleicht möchten Sie beispielsweise ein Marketing-Dashboard einrichten, mit dem Sie Ihre gesamten Marketingaktivitäten verfolgen, oder ein benutzerspezifisches Service-Dashboard, um zu sehen, wie ein Kundenservice-Mitarbeiter abschneidet. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihre Berichte und Dashboards in der HubSpot Mobile-App anzeigen.

Sie können Dashboards von Grund auf neu erstellen oder Vorlagen verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Dashboard bearbeiten, klonen oder löschen. Sie können auch den Dashboard-Zugriff verwalten, um zu steuern, welche Benutzer ein Dashboard überprüfen und Änderungen daran vornehmen können.

Wenn Sie unerwartete Aktivitäten auf Ihren Dashboards bemerken, erfahren Sie hier, wie Sie das Aktivitätsprotokoll des Dashboards überprüfen können, um die Quelle dieser Änderungen nachzuverfolgen.

Welche Einschränkungen und Anforderungen sollte ich kennen, bevor ich Dashboards erstelle?

• Super-Admins und Benutzer mit & der Berechtigung Berichte-Dashboards können alle Dashboards erstellen, anzeigen und Änderungen daran vornehmen, unabhängig von Sichtbarkeit oder Zuständigkeit.

• Die maximale Anzahl an Dashboards, die Sie in Ihrem HubSpot-Account haben können, richtet sich nach der höchsten Abonnement-Stufe in Ihrem Account. Wenn Sie in Ihrem Account z. B. Marketing Hub Enterprise und Sales Hub Professional verwenden, basiert die maximale Anzahl an Dashboards auf Ihrem Enterprise-Abonnement. Überprüfen Sie Ihre Dashboard-Limits in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot.

Wie erstelle ich ein Dashboard in HubSpot?

1. So navigieren Sie zu Dashboards:
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards. Klicken Sie oben rechts auf Dashboard erstellen. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erstellen und wählen Sie dann Dashboard erstellen aus. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.

2. Sie haben folgende Optionen:

   • (BETA) Wählen Sie eine vorgefertigte, empfohlene Dashboard-Vorlage aus:

     • Klicken Sie auf die Dashboard-Vorlage .

   • • Überprüfen Sie im rechten Bereich die vorgegebenen Berichte. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berichten, die nicht enthalten sein sollen.

     • Klicken Sie auf Weiter.

• • Wählen Sie Neues Dashboard aus, um ein leeres Dashboard ohne Berichte zu erstellen.

3. Geben Sie im rechten Bereich ein Dashboard-Namen ein. 

Bitte beachten: Der Dashboard-Name darf keine Wwebsite-URL oder einen Punkt enthalten.

4. Legen Sie dann den Benutzerzugriff auf dieses Dashboard fest:

• • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur Ihr Benutzer und Ihre Administratoren das Dashboard anzeigen und bearbeiten können. Ein Super-Admin kann diese Option nur auswählen, wenn er der zuständige Mitarbeiter des Dashboards ist.
  • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, das Dashboard anzuzeigen.
    • Wählen Sie Anzeigen und bearbeiten aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben.
    • Wählen Sie Nur anzeigen aus, um allen Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.

Bitte beachten: Wenn Sie bei der Suche nach einem Benutzer oder einem Team Großbuchstaben verwenden, werden keine Suchergebnisse angezeigt. Bei der Eingabe müssen Sie Kleinbuchstaben verwenden.

5. Klicken Sie unten rechts auf „Dashboard erstellen“.

Nachdem Sie Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie Berichte zu Ihrem Dashboard hinzufügen und Ihr Dashboard anpassen.

Bitte beachten: Dashboards aus der Dashboard-Bibliothek haben Standardnamen in der Sprache, die der Benutzer für sein Konto ausgewählt hat. Wenn das Dashboard erstellt und mit Benutzern geteilt wird, die eine andere Sprache ausgewählt haben, bleiben die Dashboard-Namen weiterhin in der ursprünglich ausgewählten Sprache. Sie sollten Dashboards umbenennen, wenn Sie mit Benutzern mit anderen Spracheinstellungen arbeiten.

Wie verwalte ich Dashboard-Einstellungen und Berechtigungen?

Super-Admins und Benutzer mit der Admin-Berechtigung für Dashboards, Berichte und Analytics können Änderungen an allen Dashboards vornehmen, unabhängig von Sichtbarkeit oder Zuständigkeit. Andernfalls kann ein Benutzer nur Änderungen an Dashboards vornehmen, für die er zuständig ist oder auf die er zugreifen kann.

Sie können den zuständigen Mitarbeiter eines Dashboards ändern, ein Dashboard als Ihr Standard-Dashboard festlegen und Dashboards löschen.

1. So navigieren Sie zu Ihren Dashboards:
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards. Klicken Sie oben auf Dashboards verwalten. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Meine Dashboards. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.
2. Um die Zuständigkeit eines Dashboards zu ändern, legen Sie ein Dashboard als Standard-Dashboard für Ihren Benutzer fest oder löschen Sie ein einzelnes Dashboard, bewegen Sie den Mauszeiger über das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie eine Aktion aus:
   • Klonen: Wählen Sie diese Option aus, um das vorhandene Dashboard zu klonen. Geben Sie im rechten Bereich den geklonten Dashboard-Namen ein und wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das geklonte Dashboard haben sollen. Klicken Sie anschließend auf Dashboard klonen.
   • Dashboard-Details: Wählen Sie diese Option aus, um das Dashboard umzubenennen, seine Beschreibung zu bearbeiten oder den zuständigen Mitarbeiter zu ändern. Bearbeiten Sie im rechten Bereich den Dashboard-Namen, bearbeiten Sie die Dashboard-Beschreibung oder bearbeiten Sie den zuständiger Mitarbeiter für das Dashboard. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
   • Als Standard festlegen:Klicken Sie im Dialogfeld auf „Als Standard festlegen“. Dieses Dashboard wird angezeigt, wenn Sie zu „Berichte“ > „Dashboards“ navigieren.
   • Zugriff verwalten: Wählen Sie im Bereich aus, wer auf das Dashboard zugreifen darf: „Privat für den zuständigen Mitarbeiter“, „Alle“ oder „Nur bestimmte Nutzer und Teams“. Wählen Sie die Benutzer oder Teams aus und klicken Sie auf „Speichern“.
   • Löschen: Wenn Sie die benutzerdefinierten Berichte im Dashboard in Ihrer Berichtsliste behalten möchten, deaktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen „Alle Berichte in diesem Dashboard ebenfalls löschen“. Um die Löschung zu bestätigen, klicken Sie auf Dashboard löschen.
3. Mehrere Dashboards auf einmal löschen:
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Dashboards, die Sie löschen möchten. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf „Löschen“.
   • Deaktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen „Alle Berichte ebenfalls löschen“, wenn Sie die benutzerdefinierten Berichte in Ihrer Dashboard-Berichtsliste behalten möchten.
   • Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie auf „Ja, Dashboard löschen“.
4. So stellen Sie ein gelöschtes Dashboard wieder her:
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Gelöschte Dashboards wiederherstellen“.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Dashboard, das Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf „Wiederherstellen“.

Bitte beachten: Alle Berichte, die sich im wiederhergestellten Dashboard befanden und in den letzten 14 Tagen gelöscht wurden, werden ebenfalls wiederhergestellt. Nach dem Wiederherstellen haben Ihre Dashboards dieselben Zugriffseinstellungen wie vor dem Löschen.

5. So bearbeiten Sie, welche Benutzer auf ein Dashboard zugreifen können:
   • Klicken Sie auf ein Dashboard in der Liste. Klicken Sie oben rechts im Dashboard neben Zugewiesen auf die aktuelle Berechtigung für die Zuweisung.

6. Legen Sie im rechten Bereich den Benutzerzugriff auf das Dashboard fest:
   • Beschränkt auf Super-Admins-Mitarbeiter & : Wählen Sie diese Option aus, dass nur Super-Admins und der Dashboard-Eigentümer das Dashboard anzeigen können.
   • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur der zuständige Mitarbeiter für das Dashboard das Dashboard anzeigen kann.
   • Anzeigen und Bearbeiten für alle erlauben: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern die Möglichkeit zu geben, das Dashboard anzuzeigen und zu bearbeiten.
   • Anzeigen für alle zulassen: Wählen Sie diese Option aus, damit alle Benutzer das Dashboard anzeigen können.
   • Teams und Benutzer zuweisen (nur Enterprise ): Erlauben Sie nur bestimmten Teams und Benutzern den Zugriff auf das Dashboard.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Dashboards zur Liste Ihrer favorisierten Dashboards neben dem Dashboard in Ihrer Dashboardliste auf das favorite Stern-Symbol. Sie können bis zu 10 Dashboards favorisieren.

Wie zeige ich das Aktivitätsprotokoll für ein Dashboard an?

Mehr als ein Benutzer kann Zugriff auf ein Dashboard zugreifen und Änderungen daran vornehmen. Wenn Sie Änderungen an einem Dashboard feststellen, können Sie sein Aktivitätsprotokoll anzeigen, um nachvollziehen, wer diese vorgenommen hat.

1. So navigieren Sie zu Ihren Dashboards:
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards. Klicken Sie oben auf Dashboards verwalten. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Meine Dashboards. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.
2. Klicken Sie in der Liste auf das Dashboard , dessen Aktivitätsprotokoll Sie überprüfen möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Aktivitätsprotokoll“ aus.
4. Im Dialogfeld können Sie die vorgenommenen Änderungen, die Benutzer, die die Änderungen vorgenommen haben, sowie die Zeitstempel der einzelnen Änderungen anzeigen.

Bitte beachten: Im Aktivitätsprotokoll werden nicht alle Benutzer aufgelistet, die das Dashboard derzeit sehen können, sondern nur die Änderungen, die die Benutzer vorgenommen haben.