Come creare, clonare, eliminare e gestire le dashboard in HubSpot

Sintesi

Creare dashboard in HubSpot consente di organizzare i report in un'unica vista e di analizzare i dati specifici per un determinato scopo o utente. Ad esempio, potreste voler avere una dashboard di marketing per monitorare i vostri sforzi di marketing complessivi, o una dashboard di servizio specifica per l'utente per vedere come si comporta un rappresentante del servizio clienti. Quando siete in viaggio, potete visualizzare i vostri report e dashboard sull'app mobile di HubSpot.

È possibile creare dashboard da zero o utilizzare modelli. È anche possibile gestire l'accesso alle dashboard, per controllare quali utenti possono esaminare e apportare modifiche a una dashboard.

Infine, se avete notato un'attività inaspettata dalle vostre dashboard, imparate a esaminare il registro delle attività della dashboard per rintracciare la fonte di queste modifiche.

Quali sono le limitazioni e i requisiti da conoscere prima di creare dashboard?

• I superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione a Report e dashboard possono creare, visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà.

• Il numero massimo di dashboard che si possono avere nel proprio account HubSpot si basa sul livello di abbonamento più alto. Ad esempio, se l'account dispone di Marketing Hub Enterprise e Sales Hub Professional, è possibile disporre del numero massimo di dashboard in base all'abbonamento Enterprise. Verificate i limiti delle dashboard nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Come si crea una dashboard in HubSpot?

1. Per navigare nelle dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. In alto a destra, fare clic su Crea dashboard. Si accede alla libreria delle dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul menu a discesa Crea, quindi selezionare Crea dashboard. Verrà visualizzata la libreria dei dashboard.

2. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

   • (BETA) Selezionare un modello di dashboard preconfezionato e consigliato:

     • Fare clic sul modello di dashboard.

   • • Nel pannello di destra, esaminare i rapporti prescritti. Deselezionare le caselle di controllo accanto ai report che non si desidera includere.

     • Fare clic su Avanti.

• • Selezionare Nuovo dashboard per creare un dashboard vuoto senza report.

3. Nel pannello di destra, inserire il nome del dashboard.

Nota bene: il nome della dashboard non può contenere l'URL di un sito web o un periodo.

4. Quindi, impostare l'accesso dell'utente a questa dashboard:

• • Privato al proprietario: consente solo agli utenti e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
  • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
    • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, la dashboard.

Nota: quando si cerca un utente o un team, l'uso di lettere maiuscole non produrrà alcun risultato. È necessario digitare tutte le lettere minuscole.

5. In basso a destra, fare clic su Crea dashboard.

Una volta creato il dashboard, è possibile aggiungervi i report e personalizzarlo.

Attenzione: le dashboard della libreria di dashboard avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall'utente per il proprio account. Se la dashboard viene creata e condivisa con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi della dashboard rimarranno nella lingua selezionata in origine. Si consiglia di rinominare le dashboard se si lavora con utenti con impostazioni linguistiche diverse.

Come si gestiscono le impostazioni e le autorizzazioni della dashboard?

Il Super Admin e gli utenti con i permessi diamministrazione di Dashboard, report e analisi possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

È possibile cambiare il proprietario di una dashboard, impostare una dashboard come predefinita ed eliminare le dashboard.

1. Per navigare nei dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. In alto, fare clic su Gestisci dashboard. Si accede alla libreria dei dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Le mie dashboard. Si accede alla libreria delle dashboard.
2. Per cambiare la proprietà di una dashboard, impostare una dashboard come dashboard predefinita per l'utente o eliminare una singola dashboard, passare il mouse sulla dashboard da modificare e fare clic sul menu a discesa Azioni . Selezionare un'opzione:
   • Clona: selezionare per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserire il nome della dashboard clonata e selezionare gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionato, fare clic su Clona dashboard.
   • Dettagli dashboard: selezionare per rinominare la dashboard, modificarne la descrizione o cambiare il proprietario. Nel pannello di destra, modificare il nome della dashboard, la descrizione della dashboard o il proprietario della dashboard. Al termine, fare clic su Salva.
   • Imposta come predefinito: nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come predefinito. Questa dashboard verrà visualizzata quando si naviga in Rapporti > Dashboard.
   • Gestisci accesso: nel pannello, selezionare chi può accedere alla dashboard; Privato al proprietario, Tutti o Solo utenti e team specifici. Selezionare gli utenti o i team e fare clic su Salva.
   • Elimina: se si desidera mantenere i report personalizzati del dashboard nell'elenco dei report, nella finestra di dialogo deselezionare la casella Elimina anche tutti i report di questo dashboard. Per confermare l'eliminazione, fare clic su Elimina dashboard.
3. Per eliminare in blocco i dashboard:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai dashboard che si desidera eliminare. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, deselezionare Elimina anche tutti i report se si desidera mantenere i report personalizzati del dashboard nell'elenco dei report.
   • Per confermare l'eliminazione, fare clic su Sì, elimina dashboard.
4. Per ripristinare un dashboard eliminato:
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Ripristina dashboard eliminati.
   • Selezionare la casella di controllo accanto al dashboard che si desidera ripristinare. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Ripristina.

Nota bene: verranno ripristinati anche i report presenti nel dashboard ripristinato ed eliminati negli ultimi 14 giorni. Una volta ripristinate, le dashboard avranno le stesse impostazioni di accesso che avevano quando sono state eliminate.

5. Per modificare gli utenti che possono accedere a una dashboard:
   • Fare clic su una dashboard dall'elenco. In alto a destra della dashboard, accanto a Assegnato, fare clic sull'autorizzazione di assegnazione corrente.

6. Nel pannello di destra, impostare l'accesso dell'utente al dashboard:
   • Limitato ai superamministratori e al proprietario: consente solo ai superamministratori e al proprietario della dashboard di vedere la dashboard.
   • Privato al proprietario: consente solo al proprietario della dashboard di vederla.
   • Consenti a tutti di visualizzare e modificare: consente a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
   • Consenti a tutti di visualizzare: consente a tutti gli utenti di visualizzare la dashboard.
   • Assegna team e utenti (soloEnterprise): consente solo a team e utenti specifici di accedere alla dashboard.
7. Fare clic su Salva.
8. Per aggiungere una dashboard all'elenco delle dashboard preferite, fare clic sull'icona a forma di stella favorite accanto alla dashboard nell'elenco delle dashboard. È possibile aggiungere fino a 10 dashboard preferite.

Come si visualizza il registro delle attività di una dashboard?

Più di un utente può avere accesso e apportare modifiche a una dashboard. Quando si notano modifiche a una dashboard, è possibile visualizzare il registro delle attività e capire chi ha apportato tali modifiche.

1. Per navigare nelle dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. In alto, fare clic su Gestisci dashboard. Si accede alla libreria dei dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Le mie dashboard. Si accede alla libreria delle dashboard.
2. Dall'elenco, fare clic sulla dashboard di cui si desidera controllare il registro delle attività.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Registro attività.
4. Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno effettuate e le date di ogni modifica.

Nota bene: il registro delle attività non elenca tutti gli utenti che possono attualmente visualizzare il dashboard, ma solo le modifiche apportate dagli utenti.