Jak tworzyć, klonować, usuwać i zarządzać pulpitami nawigacyjnymi w HubSpot

Podsumowanie

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w HubSpot pozwala uporządkować raporty w jednym widoku i analizować dane specyficzne dla określonego celu lub użytkownika. Na przykład, możesz chcieć mieć pulpit marketingowy do śledzenia ogólnych działań marketingowych lub pulpit usługowy dla konkretnego użytkownika, aby zobaczyć, jak radzi sobie przedstawiciel obsługi klienta. Gdy jesteś w podróży, możesz przeglądać swoje raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji mobilnej HubSpot.

Pulpity nawigacyjne można konfigurować od podstaw lub korzystać z szablonów. Dowiedz się, jak edytować, klonować lub usuwać pulpit nawigacyjny. Możesz także zarządzać dostępem do pulpitu nawigacyjnego, aby kontrolować, którzy użytkownicy mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w pulpicie nawigacyjnym.

Wreszcie, jeśli zauważyłeś nieoczekiwaną aktywność na pulpitach nawigacyjnych, dowiedz się, jak przeglądać dziennik aktywności pulpitu nawigacyjnego, aby śledzić źródło tych zmian.

Jakie są ograniczenia i wymagania, które powinienem znać przed utworzeniem pulpitów nawigacyjnych?

• Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity nawig acyjne mogą tworzyć, wyświetlać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od widoczności lub własności.

• Maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych na koncie HubSpot zależy od najwyższego poziomu subskrypcji konta. Na przykład, jeśli Twoje konto ma zarówno Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, możesz mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych w oparciu o subskrypcję Enterprise. Sprawdź limity pulpitów nawigacyjnych w katalogu produktów i usług HubSpot.

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w HubSpot?

1. Aby przejść do pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.. Kliknij menu rozwijane Utwórz, a następnie wybierz opcję Utwórz pulpit nawigacyjny. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.

2. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

   • (BETA ) Wybierz gotowy, zalecany szablon pulpitu nawigacyjnego:

     • Kliknij szablon pulpitu nawigacyjnego.

   • • W prawym panelu przejrzyj zalecane raporty. Wyczyść pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać.

     • Kliknij przycisk Dalej.

• • Wybierz opcję New Dashboard, aby utworzyć pusty pulpit nawigacyjny bez raportów.

3. W prawym panelu wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: nazwa pulpitu nawigacyjnego nie może zawierać adresu URL witryny ani kropki.

4. Następnie ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu nawigacyjnego:

• • Prywatny dla właściciela: zezwól tylko użytkownikom i administratorom na wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Wszyscy: zezwól wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko wyświetl, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: podczas wyszukiwania użytkownika lub zespołu użycie wielkich liter nie zwróci żadnych wyników wyszukiwania. Należy wpisywać wszystkie małe litery.

5. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dodawać do niego raporty i dostosowywać go.

Uwaga: pulpity nawigacyjne z biblioteki pulpitów nawigacyjnych będą miały domyślne nazwy w języku wybranym przez użytkownika dla jego konta. Jeśli pulpit nawigacyjny zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy pulpitów nawigacyjnych pozostaną w języku wybranym pierwotnie. Jeśli pracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych, możesz zmienić nazwy pulpitów nawigacyjnych.

Jak zarządzać ustawieniami i uprawnieniami pulpitu nawigacyjnego?

Superadministrator i użytkownicy z uprawnieniamiadministratora pulpitu nawigacyjnego, raportów i analiz mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Możesz zmienić właściciela pulpitu nawigacyjnego, ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny i usunąć pulpity nawigacyjne.

1. Aby przejść do pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.. U góry kliknij Zarządzaj pulpitami nawigacyjnymi. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Moje pulpity nawigacyjne. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
2. Aby zmienić właściciela pulpitu nawigacyjnego, ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny pulpit nawigacyjny dla użytkownika lub usunąć pojedynczy pulpit nawigacyjny, najedź kursorem na pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, i kliknij menu rozwijane Akcje . Wybierz opcję:
   • Klonuj: wybierz, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego pulpitu nawigacyjnego i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu nawigacyjnego. Po wybraniu kliknij przycisk Clone dashboard.
   • Szczegóły pulpitu nawigacyjnego: wybierz, aby zmienić nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytuj opis pulpitu nawigacyjnego lub edytuj właściciela pulpitu nawigacyjnego. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
   • Ustaw jako domyślny: w oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. Ten pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany po przejściu do sekcji Raporty > Pulpity nawigacyjne.
   • Zarządzaj dostępem: w panelu wybierz, kto może uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego; Prywatny dla właściciela, Wszyscy lub Tylko określeni użytkownicy i zespoły. Wybierz użytkowników lub zespoły i kliknij Zapisz.
   • Usuń: jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe na pulpicie nawigacyjnym na liście raportów, w oknie dialogowym usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń także wszystkie raporty z tego pulpitu nawig acyjnego. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Usuń pulpit nawigacyjny.
3. Aby zbiorczo usunąć pulpity nawigacyjne:
   • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów nawigacyjnych, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Usuń.
   • W oknie dialogowym usuń zaznaczenie opcji Usuń również wszystkie raporty, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe na pulpicie nawigacyjnym na liście raportów.
   • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Yes, delete dashboard.
4. Aby przywrócić usunięty pulpit nawigacyjny:
   • Na lewym pasku bocznym kliknij Przywróć usunięte pulpity nawigacyjne.
   • Zaznacz pole wyboru obok pulpitu nawigacyjnego, który chcesz przywrócić. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Przywróć.

Uwaga: wszystkie raporty, które znajdowały się na przywróconym pulpicie nawigacyjnym i zostały usunięte w ciągu ostatnich 14 dni, również zostaną przywrócone. Po przywróceniu pulpity nawigacyjne będą miały takie same ustawienia dostępu, jakie miały w momencie ich usunięcia.

5. Aby edytować, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego:
   • Kliknij pulpit nawigacyjny na liście. W prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego obok pozycji Przypisane kliknij bieżące uprawnienie przypisania.

6. W prawym panelu ustaw dostęp użytkownika do pulpitu nawigacyjnego:
   • Ograniczony tylko do superadministratorów i właściciela: zezwól tylko superadministratorowi i właścicielowi pulpitu nawigacyjnego na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
   • Prywatny dla właściciela: zezwól tylko właścicielowi pulpitu nawigacyjnego na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
   • Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edycję: zezwala wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edycję pulpitu nawigacyjnego.
   • Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie: zezwalaj wszystkim użytkownikom na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
   • Przypisz zespoły i użytkowników (tylko wwersji Enterprise): zezwól tylko określonym zespołom i użytkownikom na dostęp do pulpitu nawigacyjnego.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
8. Aby dodać pulpit nawigacyjny do listy ulubionych pulpitów nawigacyjnych, kliknij ikonę gwiazdki favorite obok pulpitu nawigacyjnego na liście pulpitów nawigacyjnych. Można dodać maksymalnie 10 ulubionych pulpitów nawigacyjnych.

Jak wyświetlić dziennik aktywności dla pulpitu nawigacyjnego?

Więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego i wprowadzać w nim zmiany. Gdy zauważysz zmiany w pulpicie nawigacyjnym, możesz wyświetlić jego dziennik aktywności i dowiedzieć się, kto dokonał tych zmian.

1. Aby przejść do pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.. U góry kliknij Zarządzaj pulpitami nawigacyjnymi. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Moje pulpity nawigacyjne. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
2. Na liście kliknij pulpit nawigacyjny, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Dziennik aktywności.
4. W oknie dialogowym można wyświetlić wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili, oraz znaczniki czasu każdej zmiany.

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą aktualnie wyświetlać pulpit nawigacyjny, a jedynie zmiany wprowadzone przez użytkowników.