自定义仪表板

创建仪表板后，您可以根据业务需求进行自定义设置。了解更多仪表板管理方法。

请注意：仪表板 无法加载包含超过100个值的"按属性细分"报告，此时将显示"请求的数据点过多"错误。

向仪表板添加报告

向仪表板添加新报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在要添加的报告上，点击操作下拉菜单，然后选择添加到仪表板。

在右侧面板添加报告至仪表板

在仪表板添加新报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 点击添加内容，然后选择报告。
3. 在右侧面板悬停于报告上，点击+ 添加将其加入仪表板。

4. 要在仪表板内编辑报告，请点击三个垂直点图标，然后选择所需操作。

筛选仪表板上的报告

报告显示的数据取决于其筛选条件。为实现更精准的分析，您应将数据筛选至特定日期范围、特定所有者或团队，或特定销售管道。您可对仪表板上的所有报告进行统一筛选，也可单独筛选特定报告。

了解如何使用仪表板筛选器。

刷新仪表板数据

为确保数据实时更新，可刷新仪表板上的报告。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 将鼠标悬停在报告上，点击三个垂直点图标。
3. 点击刷新。

4. 报告将显示最新数据。

编辑或自定义仪表板上的报告

若您拥有自定义报告权限，可对仪表板上的报告进行个性化设置。

请注意：可自定义的报告数量取决于您的产品订阅。请在HubSpot 产品与服务目录中查看您的配额限制。

在仪表板自定义报告的步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部点击当前仪表板名称，从下拉菜单中选择目标仪表板。
3. 将鼠标悬停在要编辑的报告上，点击筛选图标（ 查看和筛选图标）。
4. 在对话框中，使用顶部或右侧面板的筛选器自定义报告。然后点击更新现有报告或另存为新报告以创建新报告。

在仪表板上移动和调整报告大小

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 点击当前仪表板名称，从下拉菜单中选择所需仪表板。
3. 要重新排列仪表板上的报告，请点击需要移动的报告。
4. 拖拽报告至仪表板目标位置。

5. 要调整报告尺寸，请点击报告右下角的点状调整箭头。按住鼠标左键向左或向右拖动以增大或缩小尺寸。

重命名、克隆、移除或删除仪表板上的报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角点击当前仪表板名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 将鼠标悬停在报告上，点击操作下拉 菜单：
   
   • 重命名：选择此项可重命名报告。在对话框中，于"新报告名称"字段输入新名称，然后点击"保存"。
   • 克隆：选择此项可克隆报告。在对话框中输入新报告名称，并可选择将新报告添加至现有仪表板或创建新仪表板添加其中。点击克隆至现有/新建仪表板。
   • 从仪表板移除：选择此项可将报告移出仪表板但不删除。
   • 删除：选择此项将报告从您的HubSpot账户中彻底删除。
4. 选中报告后点击恢复。 

为仪表板添加注释

若需为团队添加背景信息、补充说明或操作指引，可为仪表板添加注释。注释可包含文本、图片及视频内容。 

请注意：为仪表板添加注释将计入每块仪表板的报告数量限制。有关订阅中每块仪表板可容纳的报告数量，请参阅HubSpot 产品与服务目录获取更多信息。

添加仪表板注释的步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角点击当前仪表板名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 在右上角点击“添加内容”下拉菜单，选择“图片”或“文本”。 
4. 在备注字段中输入内容，使用工具栏按需格式化。添加图片或视频时，请点击插入图片或插入视频图标。 
5. 完成笔记创建后，点击添加将其加入仪表板。

自定义仪表板设置

超级管理员或账户中拥有"报告与仪表板"权限的用户可查看并修改所有仪表板（无论可见性或所有权）。其他用户仅能修改其拥有或有权访问的仪表板。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 点击当前仪表板名称，从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 可更新自定义仪表板的隐私设置。点击右上角的"已分配" 文本。

• • 在右侧面板中，自定义您的访问设置：
    • 仅限所有者查看：选择此选项仅允许您本人及管理员查看和编辑仪表板。超级管理员仅在作为仪表板所有者时可选择此选项。
    • 所有人：选择 此选项允许您HubSpot账户中的所有用户查看仪表板。
      • 选择“查看和编辑”允许所有用户查看并编辑仪表板。
      • 选择“仅查看”允许所有用户查看但不可编辑仪表板。
    • 仅特定用户和团队（仅限企业版）：选择此选项可允许HubSpot账户中的特定用户和团队查看仪表板。
      
      • 选择“查看和编辑”以允许特定用户查看和编辑仪表板。点击右下角的“下一步”，选择将获得仪表板查看和编辑权限的用户及团队，然后点击“保存”。
      • 选择“仅查看”以允许特定用户查看仪表板但不可编辑。点击右下角“下一步”，选择可查看仪表板的用户和团队，然后点击“保存”。

请注意：若用户无权访问某仪表板，可点击"请求访问权限"向仪表板所有者发送邮件通知，以便所有者知晓并授予访问权限。

4. 点击右上角的操作或 共享下拉 菜单，选择相应操作：
   • 操作：
     • 添加外部内容：添加来自外部来源的内容，包括 Google 表格、YouTube、Databox 等。 
     • 克隆仪表板：选择克隆现有仪表板。在右侧面板输入克隆后的仪表板名称，并 选择可访问该克隆仪表板的用户。选定后点击克隆仪表板。

• • • 仪表板详情：选择此项可重命名仪表板、编辑描述或变更所有者。在右侧面板中，可编辑仪表板名称、描述或所有者信息。完成后点击保存。

• • • 设为默认：选择此项可将仪表板设为默认。在对话框中点击"设为默认"。此后您登录时或点击左上角HubSpot齿轮图标时，将显示此仪表板。
    • 删除：选择此项可删除仪表板。若需保留自定义报告在报告列表中，请取消勾选 "同时删除该仪表板内所有报告"。点击 "删除仪表板"确认操作。

• • 共享：
    • 复制网址：选择此项可复制仪表板网址，用于与HubSpot账户中的其他用户共享。
    • 邮件发送仪表板：选择此项可将仪表板通过邮件发送给团队成员。