Forbind din OpenAI-konto med HubSpot (BETA)

Forbind OpenAI og HubSpot for at bruge din egen OpenAI-konto, når du bruger AI-drevne workflow-handlinger som Ask OpenAI og Ask OpenAI Assistant. Du kan forbinde appen fra App Marketplace eller fra et workflow.

Derefter kan du bruge output fra disse handlinger med andre workflow-handlinger, som f.eks. at sende notifikationer eller oprette opgaver. Du kan f.eks. indtaste en anmodning om at opsummere tilmeldte poster. Tilføj derefter en handling for at sende denne oversigt til en sælger.

Før du går i gang

Når du opretter forbindelse til din OpenAI-konto, skal du være opmærksom på følgende:

• Når du tilslutter din OpenAI-konto, kan du bruge dit eget OpenAI-abonnement.
  • Du vil blive faktureret direkte af OpenAI for din API-brug.
  • Når du bruger OpenAI-integrationen, kan valg af model, ræsonnement og valgt temperatur påvirke pay-as-you-go-priserne. Få mere at vide om OpenAI's API-priser og -pakker.
• Du kan kun forbinde én OpenAI til hver HubSpot-konto.
• Hvis du er administrator på din OpenAI-konto, kan du vælge, hvilke modeller der skal være tilgængelige for brugerne, når de opretter arbejdsgange med handlingerne Ask OpenAI eller Ask OpenAI assistants. Lær, hvordan du opdaterer din OpenAI-modeladgang og sætter grænser for din API-brug.

Tilslut din OpenAI-konto

• Naviger til OpenAI. Tilmeld dig eller log ind på din konto.
• Hent din API-nøgle.
  
  • For eksisterende projekter skal du sikre dig, at du har de nødvendige tilladelser til at bruge API'en.
  • Kun organisationsejere kan oprette nye projekter og generere tilsvarende API-nøgler, læs mere om de forskellige roller og tilladelser på din OpenAI-konto.
  • Tjek, at din API-nøgle stadig er gyldig og ikke er udløbet.

Bemærk: Du skal opbevare API-nøglen sikkert, da den giver adgang til din OpenAI-instans.

Tilslut din OpenAI-konto

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Søg efter og vælg OpenAI Integration.
• Klik på Installer app øverst til højre. Følg derefter trinene for at forbinde din konto.
• Indtast din API-nøgle i dialogboksen.
• Klik på Opret forbindelse til Open AI.
  • Når du har oprettet forbindelse til din OpenAI-konto, vil din OpenAI-model være tilgængelig til brug i dine HubSpot-workflows.
  • Når du bruger handlinger som Ask Breeze-workflowhandlingen, skal du konfigurere modellen og modellens brugsgrænser inde fra din OpenAI-konto. Få mere at vide om projektstyring i OpenAI's API-platform.
    

Administrer din tilsluttede OpenAI-konto

For at skifte den anvendte OpenAI API-nøgle eller afbryde forbindelsen til din OpenAI-konto:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Søg efter og klik på Open AI.
• Klik på Administrer forbindelse øverst.
• Klik på Skift API-nøgle for at ændre den anvendte API-nøgle.
• Klik på Afbryd forbindelsen for at afbryde OpenAI-integrationen. Vælg derefter Afbryd forbindelsen.

Brug workflow-handlingen Spørg OpenAI

Brug denne handling til at sende forespørgsler til OpenAI og analysere, opsummere og kategorisere data fra tilmeldte poster.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine indskrivningsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide afsnittet OpenAI Integration . Klik derefter på Ask OpenAI.
• Indtast din prompt i feltet Prompt message . Du kan også bruge egenskaber fra datapanelet.
• Klik for at udvide afsnittet Avancerede API-indstillinger. Konfigurer derefter følgende:
  • Modelvalg: den OpenAI-model, der bruges til API-kaldet. Hvis der ikke er valgt en model, bruges den assistentdefinerede model.
  • Ræsonneringsindsats: indsatsen for at ræsonnere. Du kan vælge mellem Høj, Mellem eller Lav. Højere værdier vil resultere i mere detaljerede svar, men kan tage længere tid at generere.
  • Temperatur: Tilfældigheden af den genererede tekst. Lavere værdier vil resultere i mere forudsigelige svar, mens højere værdier vil resultere i mere kreative svar.

• Klik på Gem øverst.
  

Brug workflow-handlingen Spørg OpenAI-assistent

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide sektionen OpenAI Integration . Klik derefter på Ask OpenAI Assistant.
• Klik på rullemenuen Assistentvalg, og vælg den AI-assistent, du gerne vil bruge. Dette er de assistenter, der er tilgængelige på din OpenAI-konto.
• Klik for at udvide afsnittet Avancerede API-indstillinger. Konfigurer derefter følgende:
  • Modelvalg: den OpenAI-model, der bruges til API-kaldet. Hvis der ikke er valgt en model, bruges den assistentdefinerede model.
  • Temperatur: Tilfældigheden af den genererede tekst. Lavere værdier vil resultere i mere forudsigelige svar, mens højere værdier vil resultere i mere kreative svar.
• Klik på Gem øverst.
  

Brug outputs med andre workflow-handlinger

Når du har tilføjet Ask Open AI- eller Ask OpenAI-assistenthandlingen til dit workflow, kan du bruge det -genererede output i andre workflow-handlinger, hvor datapanelet bruges.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Opsæt din Ask OpenAI- eller Ask OpenAI Assistant-handling.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling. Vælg derefter en workflow-handling.
• I panelet Choose data variable skal du klikke på rullemenuen View properties or action outputs from og vælge Action outputs.
• Klik for at udvide sektionen Ask OpenAI eller Ask OpenAI Assistant , og vælg derefter Response.
• Fortsæt med at opsætte din workflow-handling.
  

Eksempel på brugssager

Følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan bruge Ask OpenAI og Ask OpenAI-assistenternes handling i arbejdsgange for at automatisere mere komplekse processer:

• Kvalificer dine besøgende: Brug handlingen Spørg OpenAI eller Spørg Open AI-assistenten til at analysere fritekstoplysninger fra besøgende i en formular eller undersøgelse for at finde ud af, om de er interesserede. Giv derefter brugerne på din konto besked om at følge op på de mest kvalificerede leads først.
• Formater dine data: Brug Ask OpenAI- eller Ask Open AI-assistenthandlingen til at formatere data i din konto. Hvis data er blevet udfyldt eller indsendt i forskellige formater, kan du bruge Ask Breeze-handlingen til at standardisere værdierne i specifikke formater. Du kan f.eks. formatere forskellige værdier i en statsegenskab til statsforkortelser på to bogstaver.
• Udarbejde-mails til salgsfremme: Brug handlingen Spørg OpenAI eller Spørg OpenAI-assistent til salgsfremme. Du kan indtaste en prompt for at udarbejde en opsøgende e-mail baseret på specifikke egenskaber i en post. Gem derefter e-mailen i en tilknyttet opgavepost, og giv en sælger til opgave at gennemgå og sende denne e-mail.