Tilpas optegnelser

I en post er der sektioner, der viser oplysninger, herunder ejendomsværdier, tilknytninger og hvordan posten bruges i andre værktøjer, såsom segmenter eller rapporter. For at vise de mest nyttige oplysninger for dine brugere kan du tilpasse konfigurationen og dataene, der vises i posterne for hvert objekt.

For eksempel indeholder kontaktposten nedenfor følgende oplysninger:

• I venstre sidepanel findes kortet Om denne kontakt med grundlæggende egenskaber og et betinget kort med serviceegenskaber med egenskaber relateret til kontaktens præferencer.
• I den midterste kolonne findes fanen Oversigt med fremhævede egenskabsværdier og seneste aktiviteter, fanen Aktiviteter med en tidslinje over interaktioner og fanen Salg med salgsejenskaber og tilknyttede aftaler.
• I højre sidepanel vises kontaktens virksomhed, aftaler og ticket-tilknytninger, segmentmedlemskaber og vedhæftede filer.

Tilpas en postens layout og indhold

For at vælge, hvilke data der vises på individuelle kontakter, virksomheder, aftaler, billetter og brugerdefinerede objektposter, kan du tilpasse standardkonfigurationen for hver post for hvert objekt. Hvis din konto har teams, kan du også oprette unikke visninger for dine teams.

Sådan tilpasser du standardvisningen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg derefter det objekt , du vil redigere postvisningen for.

3. Klik på fanen Tilpasning af poster.

4. Klik på Standardvisning. Denne visning vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
   • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
   • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Sådan opretter eller redigerer du en teamvisning:

1. Naviger til post redigeringsprogrammet.
2. Klik på Opret teamvisning, eller klik på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er hovedteammedlemmer på det valgte team.
   • Indtast et navn for visningen øverst i redigeringsprogrammet.
   • Klik på Tildel teamsøverst til højre for atvælge de teams, der skal have adgang til visningen. Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede teams i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
   • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
   • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

   Bemærk: Når du opretter en teamvisning, starter du fra systemets standardindstilling, ikke din tilpassede standardindstilling. Hvis du vil tilføje til din egen standardindstilling, skal du i stedet klone standardvisningen.

Administrer kort på posten

Kort er beholdere med indhold, der indeholder data om posten eller handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kort til at vise oplysninger, der er specifikke for placeringen, eller bruge de samme kort i flere visninger.

Tilføj eller opret kort

Sådan tilføjes et kort fra biblioteket:

1. Hold markøren over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet Tilføj( add ).
2. Klik på fanen " Card library " (Kortbibliotek).
3. Klik på "Add card" (Tilføj kort). Du kan tilføje flere kort samtidigt.
4. Når du er færdig, skal du klikke på X for at lukke panelet.
5. Klik på "Gem og afslut " øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Sådan opretter du et kort:

1. Hold markøren over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet" add " ( Tilføj kort).
2. Klik på Opret kort på det ønskede kort.
3. Gennemgå kortoplysningerne, og foretag de ønskede ændringer (f.eks. navn, viste egenskaber). Få mere at vide om korttyper.
4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
5. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Få mere at vide om oprettelse af brugerdefinerede kort.

Bemærk: Du kan tilføje op til 50 kort til både venstre sidepanel og midterste kolonne.

Rediger, omarranger eller slet kort

Sådan redigerer du et eksisterende kort:

1. Klik og træk et kort for at omarrangere det til den ønskede position.
2. Klik på blyantikonet " editIcon " på det kort, du vil redigere.
3. Afhængigt af kortet har du forskellige muligheder, f.eks. følgende:
   • Korttitel: kortets navn. Dette vises på poster.
   • Brugerrettigheder: en kontakt til at administrere en brugers mulighed for at tilføje flere egenskaber til et kort i deres individuelle visning (f.eks. kortet Om denne kontakt i venstre sidepanel).
   • Tilknyttet objekttype: det objekt, kortets data bruger. Du kan f.eks. vælge Deals for at se tilknyttede dealegenskaber i en virksomhedsregistrering.
   • Egenskaber: de egenskaber, der skal vises på kortet (f.eks. E-mail, Beløb).
   • Filtre: de kriterier, som posten skal opfylde, for at dataene kan vises. Du kan konfigurere avancerede filtre eller op til fem hurtige filtre. Få mere at vide om filtrering af poster.
   • Sorter efter: Den egenskab, der bruges til sortering. Dette skal være en egenskab, der bruges i kortet. For eksempel kan du på et ejendomslistekort, der viser Beløb, sortere efter Beløb.
   • Rapport: Den rapport, du vil vise.
   • Handlingstyper: De hurtige handlingsknapper, der vises på kortet. Få mere at vide om hurtige handlinger.
   • Visningstype: visualiseringstypen for kortdetaljerne. Du kan vælge en sammenfattet eller udvidet type.
   • Eksempel: visningen af kortet. Du kan vælge en post for at se, hvordan kortet vil se ud for den.
4. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker ved siden af kortets navn ( ellipses ), og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Klon kort: Opret hurtigt en kopi af kortets detaljer.
   • Nulstil kort: Sæt kortet hurtigt tilbage til dets oprindelige opsætning. Dette kan kun gøres på standardkort.
• Slet kort: Fjern kortet fra alle visninger. Du kan ikke tilføje kortet tilbage til posten. Dette kan kun gøres på brugerdefinerede kort.
5. Klik på Gem.
6. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden af deres navn, kan ikke slettes.

Sådan indstiller du betinget logik eller sletter kort:

1. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker( ellipsesIcon ), og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Indstil betinget logik: Konfigurer egenskabskriterier for at vise eller skjule et kort. Vælg en egenskab , og vælg derefter kriterierne. Vælg en visningsindstilling, og klik derefter på Anvend. Vis f.eks. kortet Kundedetaljer, hvis kontaktpersonens telefonnummer starter med 617.
   • Fjern kort: Fjern kortet fra kolonnen. Når det er fjernet, kan du stadig tilføje kortet igen fra paneletTilføj kort til højre.
2. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Administrer faner i posten

Faner organiserer postoplysninger i separate grupper i den midterste kolonne. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. For eksempel indeholder standardfanen Oversigt data-højdepunkter, nylige kommunikationer og tilknytningskort, mens fanen Aktiviteter indeholder kort for hver af postens interaktioner.

Alle HubSpot-konti kan ændre rækkefølgen af faner og omdøbe fanen Oversigt. Du kan også tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.

1. Klik på Skift fanebladrækkefølge for at omarrangere fanebladene. I panelet til højre skal du klikke og trække et faneblad for at opdatere dets position og derefter klikke på Gem.

   

2. Klik på + ud for de eksisterende faner for at tilføje en ny fane. Indtast et navn til fanen i dialogboksen, og klik derefter på Udført. Du kan have maksimalt fem faner, inklusive fanen Oversigt. Lær, hvordan du tilføjer og redigerer kort på en fane.
3. Naviger til en fane, og klik derefter på dens navn. Du kan administrere følgende:
   • Rediger faneetikette: Opdater etiketten, og klik derefter på Udført.
   • Slet fane: Klik på Slet fane i dialogboksen for at bekræfte.
   • Indstil betinget logik: Vælg en egenskab, og vælg derefter en visningsindstilling. Klik på Anvend.

Bemærk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

4. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Når du har organiseret dine faner, kan du lære, hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer brugeradgang for at tilpasse poster

Som standard kan individuelle brugere tilpasse de egenskaber, der vises i egenskabslistekortene i venstre sidepanel, og de kan omarrangere kortene i venstre og højre sidepanel. Når brugere redigerer egenskaber eller rækkefølgen af kort, påvirker det kun deres individuelle visning og ikke andre brugere.

Egenskabslistekort

Sådan tillader eller begrænser du brugeres mulighed for at tilpasse et kort med egenskabslister:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg det objekt , du vil administrere adgangen til for at tilpasse postvisningen.

3. Klik på fanen Tilpasning af poster.

4. Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
5. Klik på redigeringsikonet edit på ejendomslisten, eller opret et nyt kort.
6. I panelet til højre skal du slå brugerrettigheder til eller fra. Når indstillingen er slået til, kan brugerne tilføje, fjerne eller omarrangere kortets egenskaber på en post eller en postforhåndsvisning. Når indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke redigere egenskaberne.
7. Klik på "Gem".

Venstre eller højre sidebjælke

For at tillade eller begrænse brugernes mulighed for at omarrangere kort i venstre eller højre sidepanel eller en postvisning:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg det objekt , du vil administrere adgangen til for at tilpasse postvisningen.

3. Klik på fanen Tilpasning af poster.

4. Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
5. Gå til fanen Indstillinger.
6. For at redigere brugeradgang til at redigere sidepanelet skal du aktivere eller deaktivere kontakterne. Når indstillingen er aktiveret, kan brugerne omarrangere kortene, når de viser en post. Når indstillingen er deaktiveret, kan brugerne ikke flytte kortene.
7. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Klon, nulstil eller slet en rekordvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller nulstille den til systemets standard. For teamvisninger kan du klone eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg det objekt , du vil administrere visninger for.

3. Klik på fanen Tilpasning af poster.

4. For at nulstille standardvisningen til systemets standardindstilling skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenu ) og derefter vælge Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte.
5. For at klone en visning skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker verticalMenu og derefter vælge Clone view(Kl on visning). Du bliver ført til editoren, hvor du kan begynde at tilpasse den nye visning.
6. For at slette en teamvisning skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker verticalMenu og derefter vælge Delete view. Klik på Delete view i dialogboksen for at bekræfte. Brugere med adgang til den pågældende visning vil nu se standardvisningen, og brugerdefinerede kort, der er tilføjet til den pågældende visning, vil stadig være tilgængelige for tilføjelse til andre visninger.

Yderligere tilpasning af poster

For at tilpasse dine poster yderligere kan du lære, hvordan du:

• Opret kort til at vise data om poster i dine indstillinger eller med UI-udvidelser (BETA).
• Tilpas forhåndsvisning af poster.
• Vælg de egenskaber, der vises på poster i tavlevisningen.